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사우디 의약품 시장동향
2019-10-16 윤수한 사우디아라비아 리야드무역관

- 미국, 유럽 등 글로벌 제약사 사우디 시장 주도 -

- 사우디 비전 2030 일환, 현지 의약품 제조업 육성 적극 추진 -




□ 상품명 및 HS Code

    

  ㅇ 상품명 : 의약품(HS Code : 3002, 3003, 3004)

 

□  시장규모 


  o 시장조사 전문기관 Fitch Solutions에 따르면 2019년 사우디 의약품 시장 규모는 약 83억 달러, 연평균 5%의 성장을 기록

    - 2016-17년 성장세가 주춤하긴 했으나 2015년 이후 연평균 5% 이상의 고속 성장 기록 중

    - 달고 짠 식습관으로 인해, 심장병, 당뇨 등의 질병 환자 매년 증가

    - 친척 등 근친결혼이 널리 퍼져있어 이에 따른 각종 질병도 지속 증가 중


  o GCC 6개국 중 가장 큰 의약품 시장 보유

    - 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유

    - 인구의 50%30세 이하로 향후 10년 동안 의약품 시장 규모 대폭 증가 전망


2017 22년 사우디 의약품 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분

2017

2018

2019e

2020e

2021f

2022f

금액

7,519

7,897

8,293

8,711

9,185

9,704

증가율

0.99

5.03

5.01

5.01

5.04

5.07

: 2019-20년 추정치, 2021-22년 전망치

자료: Fitch Solutions

 

□  수입동향  


   o 2018년 사우디 의약품 수입액은 총 528,334만 달러이며, 독일이 전체의 16.7%로 수입비중 1위 기록

     - 독일에 이어 미국(15.3%), 프랑스(11.8%), 스위스(8.0%), 아일랜드(6.9%), 덴마크(5.1%) 등이 주요 수출국


2018 사우디 의약품 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

1

독일

883.9

16.73

2

미국

808.2

15.30

3

프랑스

620.9

11.75

4

스위스

421.8

7.98

5

아일랜드

368.3

6.97

6

덴마크

267.4

5.06

7

이탈리아

234.6

4.44

8

영국

224.8

4.25

9

스웨덴

189.2

3.58

10

기타

1,264.3

23.94

합계

5,283.4

100

: HS Code 3002, 3003, 3004

자료: ITC Trade Map


   o 2018년 기준 최근 5년간 사우디의 한국 의약품 수입은 약 400% 증가

     - HS Code 3002, 3003, 3004 기준 2018년 사우디의 한국 의약품 수입은 1,374만 달러 기록

     - 수입액은 매년 증가하는 추세이나 사우디 의약품 수입시장에서 차지하는 비중은 약 0.3%로 크지 않음


2014-18년 사우디의 한국 의약품 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code

품목명

2014

2015

2016

2017

2018

3002

치료용, 예방용, 진단용으로 조제한 피, 면역혈청, 혈액분획물과 면역물품

2,351

3,046

4,838

10,888

3,427

3003

일정한 투여량이 정해지지 않은 혼합 의약품

441

0

0

27

177

3004

일정한 투여량이 정해진 의약품

652

1,287

2,608

3,933

10,141

합계

3,444

4,333

7,446

14,848

13,745

자료: ITC Trade Map


□  시장 트렌드

 

   o 고온건조한 기후로 인한 운동부족, 달고 짜게 먹는 식습관으로 인해 심장병, 고혈압, 당뇨병 환자가 많음

     - 고혈압 치료제, 혈당조정제 등 의약품 수요 지속 증가

 

   o 사우디 비전 2030 일환, 현지 의약품 제조업 육성 추진

     - 보건의료 현지 육성을 위한 글로벌 빅파마(Big Pharma)와 현지 JV설립 추진

     - 기술 제휴 등을 통해 제네릭 의약품 현지생산을 추진하고 있으며, 20194월 서울에서 개최된 한-사우디 비전 2030 경제공동위원회 이후 일부 한국 기업과 JV 설립 추진 중

      * Pangen 바이오테크, Genius 등 사우디 진출 검토 중

 

   o 열악한 의료인프라 개선을 위해 사우디 전역 22개의 국립병원 건설 계획

     - 2018년 기준 사우디 종합병원은 총 483개이며, 인구 1,000명 당 병상수는 2.27개로 의료인프라 열악

     - 사우디 비전 2030 달성을 위한 2020 국가 개혁 프로그램(National Transformation Program) 진행 중이며, 향후 5년 내 22개 국립병원 건설 목표


건설 예정 주요 국립병원 리스트

병원명

병상수

Ranyah Hospital in Makkah

200

Al-Khurmah Hospital in Makkah

200

Al-Qunfudah Hospital in Makkah

500

Maternity and Children Hospital in Al Madinah

400

A hospital in Badr Province, Madinah

200

A hospital in Almajmaáh

300

A hospital in Sharourah

300

Al Qitaá Al Jabaly Hospital in Jazan

300

Maternity and Children Hospital in Mahayel Asir

200

Al Qatif Hospital

500

A hospital in Al Ahsa Province

500

A hospital in west Dammam

500

Medical Complex in Riyadh

1.000

Medical Complex in Jeddah

1.000

Al Qahmah and Al Barak Hospital in Asir

300

Turobah Hospital in Makkah

100

Al Mahd Hospital in Madinah

200

Khamis Mushait Hosptal in Asir

500

East Asir Hospital

200

자료: 사우디 보건부(Ministry of Health)


□  경쟁 동향

 

   o 미국, EU 제약회사들이 사우디 의약품 시장을 주도하고 있으며, 전체 수입의 80% 이상 차지

     - 주요 기업은 Johnson & Johnson, Pfizer(미국), GlaxoSmithKline(영국) Novartis(스위스), Sanifi(프랑스)

     - 상기 글로벌 제약사 현지 유통기업이 사우디의 대표적인 의약품 대기업임

     - 사우디 주요 기업으로는 Al-Naghi, SPIMACO, Cigalah Group, Saudi Pharmaceutical Distribution Co, Tabuk Pharmaceutical Co 등이 있음

  

2019 사우디 의약품 시장 주요 기업

(단위: %)

순위

기업명

점유율

1

GSK Consumer Healthcare

15.6

2

SPIMACO

9.6

3

Cigalah Group

9.2

4

Saudi International Trading Co(SITCO)

5.7

5

Tamer Group

4.1

6

Tabuk Pharmaceutical Co

3.7

7

Jamjoom Pharma

3.3

8

Manayer Najd Medical Co

2.8

9

Riyadh Pharma Medical & Cosmetic

2.1

10

Al-Kamal Import Office

1.6

기타

42.3

합계

100

자료: 유로모니터


□  유통구조

  

  o 사우디 의약품 수입업체 및 유통업체들은 도매업체 또는 직접적으로 약국에 제품을 공급하고 있음

    - 외국 제약사의 사우디 내 의약품 유통은 법적으로 금지되어 있음

    - 따라서 모든 제약사는 사우디 내 현지 에이전트를 보유하고 있으며, 에이전트는 제품 수입부터 공급까지 수행

    - 글로벌 제약사로부터 의약품을 수입한 사우디 에이전트는 전문도매업체 통하거나 자체적으로 약국에 의약품을 유통하고 있음

 

   ㅇ 유로모니터에 의하면 의약품 소비자 판매는 전체의 99.3%가 오프라인을 통해 이루어 지며, 이 중 전문의약품 판매점이 86.3% 차지


□  수입규제 및 인증, 관세율

 

  o 사우디에 의약품을 수출하고자 하는 모든 제약회사는 사우디 식약청(SFDA)에 등록해야 함

    - SFDA 등록 과정은 등록 신청 -> 담당자 미팅 -> 서류 및 샘플 발송 -> 확인 -> 평가 -> 테스트 -> 제조공장 시찰 -> 가격 책정 -> 제품 유통 허가 순

    - 사우디 식약청(SFDA) 등록을 위해서는 SFDA의 의약품 분류 기준에 따라 자사의 제품을 분류한 다음 등록을 진행해야 함

     * 사우디 식약청(SFDA) 의약품 등록 절차 및 유의사항은 첨부기사 참조 요망

 

   o HS Code 3002, 3003, 3004 기준 사우디 관세율은 0%

      

□  현지기업 인터뷰

    

  o A

    - 정부의 사우디 비전 2030 정책에 따라 사우디 시장진출을 위해서는 JV 설립 등 현지 진출이 필수

    - 20194월 서울에서 개최된 한-사우디 비전 2030에서도 다수의 한국 제약기업이 사우디 기업과의 파트너십을 논의하였으며, 당사도 제네릭 의약품 현지생산을 위한 파트너기업 물색을 위해 노력 중임

    

  B

    - 사우디 식약청(SFDA) 등록과정은 최소 12개월 이상 소요되기 때문에 철저한 사전준비 필수

    - 사우디 정부는 외국기업 단독 의약품 유통을 금지하고 있어, 미국, 유럽 등의 글로벌 제약사 유통 경험이 풍부한 에이전트와의 협력이 매우 중요

 

□  시사점

 

  o 고온건조한 날씨로 인한 운동부족, 고지방 위주의 식습관으로 인한 비만 등으로 성인 질환 의약품 수요 높음

    - 인구의 50%30세 미만으로 향후 10년 내 성인 질환 환자 급증 전망

 

  o 높은 진입장벽으로 철저한 사전준비 필요

    - 미국 등 선진국 시판 제품 경험 보유 등 사우디 식약청(SFDA) 등록 조건은 매우 까다로운 편으로 모든 조건이 충족되더라도 최소 12개월 소요

    - 식약청 등록 이후 출시가격을 승인받아야 하는데, 가격을 승인 받더라도 출시 이후 가격 인상이 통제되거나 오히려 인하되는 경우도 다수 발생

    

  o 사우디 비전 2030 활용한 현지 직접 진출 검토 필요

    - 사우디 정부는 보건의료 제조업 육성을 통한 외국 제약사 자국 유치 노력 중이며, 외국기업의 현지 JV 설립 확대를 위한 부동산 지원, 보조금 지급 등의 혜택 계획 중

    - 국산제품 우대 정책으로 현지 제조공장 설립 시 보건부 입찰 참가 인센티브 제공

    

   o 글로벌 제약사 에이전트를 통한 시장 진출

    - 사우디 의약품 대기업은 미국, 유럽 등의 글로벌 제약사 현지 에이전트임

    - 상기 기업들은 보건부, 국립 병원 등 주요 의약품 수요처에 수 십년 동안 제품을 공급하고 있음

    - 따라서, 에이전트 발굴에 다소 시간이 소요되더라도 중소형 에이전트 보다는 대형 에이전트 발굴을 통한 진출이 시간과 비용을 절약하는 방법임

 

 

자료: Fitch Solutions, 유로모니터, ITC Trade Map, 사우디 보건부(Ministry of Health) 사우디 식약청(SFDA), 사우디 관세청(Saudi Customs), Arab News, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

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