KOTRA 해외시장뉴스

HS 코드

품목

사진

열가소성 수지(Thermoplastics)

일반적으로 Polymer(폴리머)로 불리며, 2개 이상 결합해 분자량이 큰 화합물을 생성하는 중합체라고 불리기도 함. 1/3의 폴리머 소재가 건축 자재로 사용됨.

러시아 폴리머 수요처 구조

3902 10 0000

폴리프로필렌(PP)

매우 다양한 응용 제품들의 소재가 되는 열가소성 폴리머

폴리프로필렌은 두 번째로 많이 생산되는 플라스틱 원자재이며(폴리에틸렌 다음으로 많이 생산됨) 보통 포장재와 라벨에 사용됨.

3901 20 9009

폴리에틸렌(PE)

주로 포장재로 사용됨.

(비닐봉지, 플라스틱 필름, 지오멤브레인, 물병을 포함한 용기들, 기타 등등)

3906 90 9007

고밀도폴리에틸렌(HDPE)

HDPE는 플라스틱 병, 부식 방지 파이프, 지오멤브레인, 플라스틱 목재 제조에 사용됨.

3904 22 0009

폴리염화비닐(PVC)

단단한 형태의 PVC는 파이프를 만들거나 문이나 창문을 만들 때 사용됨.

PVC는 물병, 음식을 제외한 포장, 음식을 덮는 종이, 카드(은행 카드나 멤버쉽 카드와 같은)의 소재이기도 함.

3903 19 0001

폴리스티렌(PS)

보호 포장(포장용 스티로폼, CD와 DVD 케이스), 용기, 뚜껑, 병, 쟁반, 텀블러, 식기들에 사용됨.

3901 10 1000

선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)

비닐봉지와 판(LDPE와 비교했을 때 좀 더 얇은), 식품 포장용 랩, 스트레치 랩, 파우치, 장난감, 덮개, 뚜껑, 파이프, 양동이, 용기 등 주로 신축성 있는 관에 쓰임.

합성고무(Synthetic Rubber)

 · 합성고무의 대표적인 사용처는 타이어로 천연고무를 대체하는 인조고무임. 아세틸렌(C2H2)을 고분자 중합한 비닐아세틸렌이 주원료가 돼 인공적으로 합성해서 얻어진 고분자 물질의 일종

4002 20 0000

부타디엔 고무

주로 타이어 소재

4002 60 0000

폴리이소프렌(이소프렌 고무)

천연고무와 비슷한 특성을 갖는 고분자 물질로 천연고무를 대체하는 경우가 많음.

(공업용 장갑 등)

 구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2010년 대비 연도별 생산 증가율(%)

8.3

6.6

25

27.6

43.8

51.5

54.7

61

2010년 대비 연도별

소비 증가율(%)

7.2

12

15.3

13.5

10.1

15.2

17.5

20.3

상위 5개국

 수입

상위 5개국

수출

2017

2018

2019

(1~5월)

증감

17 /18

2017

2018

2019
(1~5월)

증감
17/18

폴리프로필렌(PP)(HS코드 390 210)

전 세계

154.5

202.4

70.9

31.0

전 세계

378.3

378.1

94.6

0.06

1

투르크메니스탄

29.1

45.8

15.3

56.8

벨라루스

73

86.5

35.2

18.5

2

대한민국

20.3

33

14.7

62.7

중국

51.2

54.4

3.2

5.9

3

카자흐스탄

16.4

27.7

10.4

69.0

우크라이나

36.5

42.2

4.96

15.6

4

독일

18

19.05

6.3

6.1

폴란드

30.9

39.1

11.83

26.8

5

우즈베키스탄

18.5

16.8

0.011

- 8.6

카자흐스탄

26.5

35.9

14.34

35.1

폴리에스틸렌(PE)(HS코드 390120)

전 세계

317

369

171.3

16.3

전 세계

202.6

193.7

79.7

4.4

1

우즈베키스탄

103

139.4

71.8

35.4

카자흐스탄

56.4

78.2

29.4

38.6

2

대한민국

24.5

49.5

10.2

100.8

벨라루스

33.5

41

13.5

22.3

3

독일

27.4

36.4

8.7

32.7

중국

34.8

12

10.05

65.6

4

태국

28.1

30.4

10.8

7.9

우크라이나

29.1

10.1

1.7

65.3

5

아랍에미리트

연합국

11.2

17.8

8.6

59.1

세르비아

11.04

9.04

7.8

18.1

고밀도 폴리에스틸렌(HDPE)(HS코드390690)

전 세계

355.7

398.5

170.9

12.0

전 세계

22.8

32.2

17.5

41.5

1

독일

77.3

76.5

30.4

1.1

카자흐스탄

11.2

1.7

10.2

49.4

2

프랑스

47.3

63.7

20.4

34.6

벨라루스

6.3

8

3.2

26.2

3

일본

28.1

41.1

5.4

46.2

독일

0.23

1.5

1.1

538

4

중국

51.7

33

25.5

36.1

우크라이나

1.3

1.4

0.7

7.1

5

대한민국

14

27.7

19.02

97.7

우즈베키스탄

10

1.4

0.7

29.8

폴리스티렌(PS)(HS코드390319)

전 세계

59.2

57

23

3.7

전 세계

84

93.5

39.4

11.3

1

벨기에

12.5

16.6

6.4

32.8

벨라루스

37.4

38.7

15.4

3.4

2

대한민국

21.09

11.3

6.5

46.6

우크라이나

16.4

15.8

3.7

3.7

3

헝가리

8.8

10.01

2.5

13.7

카자흐스탄

13

13.9

3.8

6.8

4

이탈리아

5

5.8

1.7

16.9

스위스

2.5

8.9

9

253

5

이란

0.4

5.08

4

1199

핀란드

0.7

6.5

1.3

820

선형 저밀도 폴리에스티렌(LLPE)(HS코드390110)

전 세계

315.8

268

100.4

15.1

전 세계

265.5

213

78.5

19.7

1

벨라루스

87.6

62.4

23.8

28.7

중국

113.1

72.8

19.3

35.7

2

핀란드

55.3

45.9

18.1

17.0

우크라이나

38.4

35.1

15.5

8.6

3

독일

46

45.1

16.03

1.9

벨라루스

28.5

28.7

10.6

0.7

4

대한민국

24.2

31.4

14.5

29.8

카자흐스탄

26.6

23

12

13.8

5

사우디아라비아

27

15

4.4

44.7

우즈베키스탄

9.1

17.5

5.4

92.6

부타디엔(Butadiene Rubber)(HS코드400220)

전 세계

39.4

37.1

13.9

5.6

전 세계

428

411.6

171.5

3.8

1

독일

26.5

25.5

9.4

- 4.63

헝가리

59.7

63.9

22.3

7.0

2

일본

3.3

3.4

1.6

3.26

멕시코

35.9

38.2

20.2

6.5

3

대한민국

3.4

3.2

1.2

- 6.23

루마니아

33.06

34.05

15.1

3.0

4

체코 공화국

2.6

3.1

1.3

18.57

슬로바키아

공화국

27.3

27.7

11.5

1.6

5

폴란드

1.5

0.9

0

- 36.71

체코 공화국

24.6

27.2

8.6

10.6

회사

로고

웹사이트

직원 수

매출액

(달러)

중요 사항

PJSC SIBUR 보유 

26,000명

91억

 · 1995년 모스크바에 설립

 · 주요 제조품: 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 폴리프로필렌(PP), 합성 고무(3개 이상), 열가소성 엘라스토머, 특수 고무

 · 플라스틱, 유기합성 제품 제조 공장 13개 보유

PJSC Nizhnekamskneftekhim

 (TAIF Group of 100% subsidiary of LUKOIL Companies의 자회사)

 17,000명 이상

30.1억

 · 니즈네캄스크(타타르스탄)에1967년 설립

 · NKNK로도 알려져 있으며, 러시아 최대 합성 고무와 플라스틱 제조사

Poliom LLC

251-500명

2억3870만

 · 옴스크에 2005년 설립

 · GK Titan, SIBUR, Gazprom Neft의 합작 투자 회사이며, Basell (Netherlands) 회사 기술로 건설

 · 기술 및 엔지니어링 장비 공급 업체는MaireTecnimont S.p.A사(이탈리아)

 · 프로젝트 총 비용은 110억 루블 이상

LLC Stavrolen

 (LUKOIL의 100% 자회사)

501-1,000명

5억5000만

 · 스타브로폴에 1975년 설립

 · 석유화학 공장이며, Lukoil-Neftekhim Group의 계열사

 · 주요 제조품: 아크릴로 니트릴, 합성 나이트론 섬유, 페놀, 메틸 메타크릴레이트 등

Gazprom Neftekhim Salavat  

(PJSC Gazprom의 100% 자회사)

7,000명

28억

 · 살라바트(바시키르 공화국)에 1948년 설립

 · 제조과정: 탄화수소 처리 과정 전 주기 수행

 · 제조품: 경유, 연료유, 폴리스티렌, 고압 플리에틸렌 등

 · 중국, 브라질, 영국, 서유럽 및 발트해 연안국을 포함해 30개 국가로 수출

 · 정유 공장, 가스 화학 공장, 단량체 공장 보유

JSC Angarsk Polymer Plant 

(Rosneft의 100% 자회사)

1,000명 이상

1억1,100만

 · 이르쿠츠크 지역의 앙가르스크에 1974년 설립

 · JSC 앙가르스크 중합체 공장은 매년 2억 톤의 에틸렌, 1만 톤의 프로필렌 및 6만 톤의 벤젠을 생산함. 생산된 에틸렌의 일부는 공장에서 고밀도 폴리에틸렌, 스티렌 및 폴리스티렌 생산에 사용됨.

 · 원재료 주요 공급사는 LPG를 공급하는 앙가르스크 석유화학 회사와 Achinsky 정유 JSC

PJSC

Kazanorgsintez

(TAIF Group of Companies의 자회사)

5,000명 이상

13억

 · 타타르스탄의 카잔에 1958년 설립

 · 제조품: 에틸렌, 폴리에틸렌, 폴리카보네이트, PE 파이프, 비스페놀, 페놀, 아세톤, 에틸렌 글리콜, 에탄올 아민 및 기타 유기 합성 제품

 · 전 세계 23개국에 수출

PJSC

"Ufaorgsintez"

1,000명 이상

4억6,100만

 · 바시키르 공화국의 우파에 1956년 설립

 · Bashneft사와 합병(Bashneft사는 Rosneft사 소유)

 · 주요 제조품: 고분자 재료(고압 폴리에틸렌, 에틸렌-프로필렌 고무, 케이블산업을 위한 폴리에틸렌 구성물), 폴리에틸렌 필름을 포함한 소재

 · 핀란드, 터키, 동유럽 및 서유럽, 발트해 연안국, 중국, CIS 등 20개국으로 수출

Bashkir Soda Company JSC(BSK JSC)

약 5,000명

7억1,600만

 · 2013년 OJSC Soda와 OJSC Kaustik이 합병되며 설립

 · 주요 제조품: 가성소다, 염소 및 염화비닐수지

국가

회사

직원 수

매출액(달러)

주요 사항

 독일

 BASF 

342명(러시아 사무소)

115,490명(세계)

3억5000만(러시아 사무소)

727억(세계)

 · 1865년 설립

 · 주요 제조품: 수지, 접착제, 전자 등급 화학 물질, 산업용 가스, 기본 석유화학 물질 및 무기 화학 물질, 폴리 아미드 전구체, 폴리 아미드 및 생분해성 플라스틱

 · BASF 자회사 Wintershall Holding AG는 석유 가스 탐사 담당(Wintershall은 중부 및 동유럽에서 러시아 Gazprom과 협업 중)

프랑스

Arkema S.A  

해당 없음.(러시아 사무소)

20,000명(세계)

해당 없음.(러시아 사무소)

99억(세계)

 · 2004년 설립

 · Arkema는 55개국 지사를 두고 있고 전 세계에 13개의 연구소를 두고 있으며 유럽, 북미, 아시아 및 기타 국가에 총 136개의 공장을 보유

 · 주요 사업 분야: 감광액, 공업용 화학물질 등

미국

The Dow Chemical Company  

해당 없음.(러시아 사무소)

56,000명(세계)

해당 없음.(러시아 사무소)

481.5억(세계)

 · 1897년 설립

 · 약 160개국에 지사를 두고 있음.

 · 주요 제조품: 폴리스티렌, 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 합성고무 등

 네덜란드

Lyondell Basell Industries N.V. 

-(러시아 사무소)

19,450명(세계)

 해당 없음.(러시아 사무소)

380억(세계)

 · 미국 화학 회사인 Lyondell Chemical이 네덜란드 회사인 Basell Polyolefins를 인수하며 2007년에 설립

 · 제조품: 에틸렌, 프로필렌, 프로필렌 옥사이드, 에틸렌 옥사이드, 메탄올, 아세트산 및 그 유도체를 포함한 기본 합성 제품

 · 모스크바에 공식 대표 사무소 보유

 벨기에

 Solvay 

 35명(러시아 사무소)

24,500명(세계)

 3,180만(러시아 사무소)

 116억(세계)

 · 1863년에 설립

 · 53개 국가에 145개 생산 공장 보유

 · 본사: 벨기에 브뤼셀

 · 제조품: 폴리아미드(석유 및 가스 탐사 및 제조부터 플라스틱 제작 공정에 이르기까지 폴리아미드 풀 공정 과정 보유)

 · 모스크바에 공식 대표 사무소 설립

대한민국

Korea Engineering Plastics (KEP)

-

-

 · 1987년 설립

 · 세계에서 네 번째로 큰 폴리옥시메틸렌 제조사

 · 제조품: 폴리옥시메틸렌(POM, Kepital브랜드 네임), 폴리아미드(PA, kepamide 브랜드 네임)

 · 러시아 유통사: Rusplast

중국

Xiamen LFT composite plastic Co.,Ltd

-

-

 · 2009년 설립

 · 2009년 Alibaba 플랫폼을 통해 수출 시작(러시아 포함)

HS 코드

품목

부가가치세 

세금

인증

390210

폴리프로필렌 (PP)

20%

6.5%

"개인 보호 장비의 안전"

  (TR CU 019/2011) "

390120

폴리에틸렌(PE)

6.5%

390690

고밀도폴리에틸렌(HDPE)

0%

390422

폴리염화비닐(PVC)

6.5%

390319

폴리스티렌 (PS)

0%

390110

선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)

0%

400220

부타디엔 고무

5%

전시회명

KHIMIA '2019 화학산업 및 과학 국제 전시회

아이템

· 석유화학 산업

· 화학 및 석유화학 원료, 보조 재료

· 분석 장비 및 실험실 장비

· 플라스틱 산업 재활용

도시와 장소

모스코바, Expo Centre

날짜

2019년 9월 16-19일

주최자

Expocentre JSC

Directorate of Chemical Technology Exhibitions

웹사이트

https://www.chemistry-expo.ru/en/

전시회명

NEFTEGAZ 2020

석유 및 가스 산업 장비와 기술 20주년 국제 전시회

아이템

 · 석유 및 가스 탐사

 · LNG: 생산, 운송, 유통과 이용, 투자

 · 석유 제품 운송을 위한 전문화된 운송 수단

 · 석유 및 가스 처리, 석유화학

 · 석유, 가스, 석유 제품의 납품 및 유통

도시와 장소

모스코바, Expo Centre

날짜

2020년 4월 13-16일

주최자

Messe Düsseldorf GmbH

웹사이트

https://www.neftegaz-expo.ru/en/

HS 코드

품목

주요 내용

러시아 수입의 한국 순위

390210

폴리프로필렌(PP)

수출 유망

 - 폴리프로필렌(PP)의 한국 수입 규모는 다소 낮은 편이나 PE(390120)과 HDPE(390690) 대비 수입 성장률이 안정적으로 증가

 - 해당 품목들 한해서 러시아 수입의 한국 순위는 상위 5위를 견고하게 지키고 있는 상황

2 

390120

폴리에틸렌(PE) 

2

390690

고밀도폴리에틸렌 (HDPE)

 5

390422

폴리염화비닐(PVC)

비 유망

2018년 기준 한국으로부터 수입 규모는 4,801만 달러 수준으로 한국산 경쟁력이 다소 낮은 수준

11

390319

폴리스티렌(PS)

다소 유망

이 품목의 러시아 수입 의존도는 낮은 편으로 수입국 중 한국 순위가 높은 편이나 규모가 작은 편

2

390110

선형저밀도폴리에틸렌 (LLDPE)

수출 유망

PE(390120)와 HDPE(390690) 대비 한국 수입 규모는 작으나 러시아 소비가 현지 생산성보다 높기 때문에 한국산 선호 가능성 높음.

4

400220

부타디엔 고무 

다소 유망

 - 러시아의 수출 지향 품목으로 수입의존도가 낮은 품목

 - 한국 수입 순위는 3위로 품질 경쟁력은 있는 편

3

400260

폴리이소프렌

 (이소프렌 고무)

비 유망

현지 생산성이 소비 규모 이상으로 높음.

-