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콜롬비아 전자담배 시장동향
2019-08-19 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 기존 일반 필터 담배 수요 감소 및 전자담배 수요 증가 -

- Vype와 IQOS 콜롬비아 전자담배 업계 점유율 1, 2위 차지 -

 

 

 

상품명

 

  ㅇ 상품명 HS Code

    - 전자담배, 전자담배용액

    - HS CODE 8543.70, 3824.99

 

선정 사유

 

  전자 발열 담배 증기 담배 시장 증가

    - Euromonitor 따르면, 2018 기준 콜롬비아의 전자 발열 담배 증기 담배 판매가 전년대비 75% 성장한 것으로 조사됐으며, 최근 전자담배 판매점이 꾸준히 늘어나고 있음.

 

  ㅇ 전자담배 흡연 인구 증가

    - 2018 기준 전자담배 사용자가 2 1000명으로 집계됐으며, 이는 전년대비 19.5% 증가한 수치


성별 전자담배 사용자 변화

(단위: )

구분 

2016

2017

2018

남성

9.9

11.9

14.5

여성

5.1

5.9

7.0

전체

15.0

17.9

21.4

자료: Euromonitor

 

시장 규모 동향

 

  ㅇ 커피숍처럼 번지는 전자담배숍

    - 콜롬비아의 전자담배 시장은 초기 인터넷 소매로 판매가 이뤄졌으나 최근 전자담배를 즐기는 사람들이 늘어나면서 전자담배숍이 활성화 되기 시작함.

    - 대표적인 전자담배숍은 Vapor Kingdom으로 고급 바처럼 꾸며져 있으며, 다양한 맛의 전자담배 용액과 다양한 전자담배 기기 브랜드를 체험해 있음.

    - 2019 5월까지 집계된 콜롬비아 전역 Vapor Kingdom 전자담배숍은 29개점임.

 

  ㅇ 주요 판매 증가 제품

    - 가장 많이 판매가 증가한 제품은 폐쇄형과 가열형 방식의 전자담배

 

전자담배 오픈형과 폐쇄형

자료: Phillips and King

 

콜롬비아 전자담배 종류별 판매액 변화 추이

(단위: 백만 달러)

형식

종류

2016

2017

2018

Closed

Cig-a-likes

0.12

0.15

0.17

Non Cig-a-like Closed System

4.76

5.42

8.38

Open

Open Vaping Systems Charging and

Vapourising Devices

1.79

2.31

2.76

E-liquids

0.78

1.02

1.29

Heated

Tobacco Heating Devices

-

1.42

5.48

Heated Tobacco

-

0.65

1.06

자료: Euromonitor

 

최근 3년간 수입 규모 상위 10개국 수입동향

 

  2018 기준 전년대비 수입액 43% 증가

 

콜롬비아 최근 3년간 수입액 동향 증감률(HS CODE 8543.70)

(단위: 백만 달러, %)

2016

2017

2018

2017/18 증감률

107.9

65.4

93.2

42.55

자료원: GTA

 

  콜롬비아의 HS CODE 8543.70 주요 수입 국가 1위는 중국이며, 한국과 미국이 각각 2, 3위를 차지

   

최근 3년간 10개국 수입동향(HS CODE 8543.70)

(단위: 백만 달러, %)

국명

2016

2017

2018

2017/18 증감률

중국

67.2

26.2

31.2

18.96

한국

1.2

1.1

14.5

1178.32

미국

8.1

9.4

11.1

17.71

멕시코

10.9

7.0

10.7

52.91

말레이시아

0.5

2.3

5.9

158.07

독일

2.8

2.5

2.5

-0.41

프랑스

0.9

2.3

2.2

-3.90

호주

0.2

2.9

2.1

-26.04

캐나다

0.5

0.7

2.0

187.96

영국

1.0

0.6

0.9

44.41

자료: GTA

 

  ㅇ 콜롬비아의 HS CODE 3824.99 주요 수입 국가 1위는 미국이며, 브라질과 스페인이 각각 2, 3위를 차지

    - 한국은 전체 29위로 2018 기준 전년대비 수입 하락

 

콜롬비아 최근 3년간 수입액 동향 증감률(HS CODE 3824.99)

(단위: 백만 달러, %)

2016

2017

2018

2017/18 증감률

-

150.8

177.4

17.63

자료: GTA

 

최근 2년간 10개국 수입동향 (HS CODE 3824.99)

(단위: 백만 달러, %)

 국명

2017

2018

2017/18 증감률

미국

48.2

54.6

13.44

브라질

24.7

35.1

42.22

스페인

9.9

12.4

26.20

독일

9.3

11.0

18.28

멕시코

4.5

6.8

49.40

중국

7.3

6.7

-8.11

인도

10.1

5.7

-43.19

싱가포르

4.2

5.3

27.13

덴마크

4.5

5.2

14.41

영국

3.1

4.2

33.84

한국(27)

0.5

0.3

-37.94

자료: GTA

 

한국 수입 규모 동향

 

  한국, HS CODE 8543.70 전체 수입 국가 2

    - 2017 수입액이 110 달러로 감소 후, 2018 145 달러로 회복세

    - 2018 기준 전년대비 1178.32% 증가한 수치

 

   HS CODE 3824.99 전체 수입 국가 27

    - 2017 수입액이 50 달러로 집계됐으나 2018 30 달러로 수입액 감소

    - 2018 기준 전년대비 37.94% 감소한 수치

 

경쟁동향 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 전자담배 궐련형 판매 1위는 IQOS, 액상형은 Vype

    - 전자담배 궐련형 판매 1위인 IQOS 궐련형 시장 점유율 1

    - 액상형인 Vype 전체 시장 점유율의 66% 이상을 차지하며 1

 

콜롬비아 주요 전자담배 수입 제품 판매 업체

제품명(제조사)

판매업체

Vype(British American Tobacco)

Vype Colombia S.A.S

Eleaf(Shenzen iSmoka Electronics Co Ltd)

다양한 유통 업체

Ego(Shenzen iSmoka Electronics Co Ltd)

다양한 유통 업체

Gamucci(Gamucci Corp Ltd)

Baco CE S.A.S

Sixty 69 Nine

Life Tech S.A.S

Dekang(Shenzhen Changning Dekang Biotechnology Co)

다양한 유통 업체

IQOS(Philip Morris International Inc)

Cia Colombia de Tabaco S.A

IQOS HEETs(Philip Morris International Inc)

자료: Euromonitor

 

유통구조

 

콜롬비아 전자담배 유통 구조

자료: Euromonitor

  

관세율인증절차 제도

 

 HS코드

기본 관세율

- FTA 적용 관세율

HS CODE 8543.70

0%

HS CODE 3824.99

5%

2%  (2020년부터 0% 적용)

자료: Arancel Legis

 

  관세율

    - 전자담배 용액인 HS CODE 3824.99 경우 콜롬비아 FTA적용 관세 품목으로 관세 혜택있음.

 

인터뷰

 

  ㅇ 콜롬비아 전자증기담배협회(Asovape) 회장 Francisco Ordoñez

    - 사람들이 기존의 필터 담배에서 전자담배로 구매 제품을 변경하는 이유는 전자담배가 필터 담배에 비해 건강에 덜 해롭기 때문이라고 설명

    - 일반 담배의 경우 4000가지가 넘는 화학 물질과 70여 가지의 발암성 물질에 노출되지만 전자담배의 경우 이를 95%까지 감소 있다고 언급

 

  ㅇ British American Tobacco(BAT) 콜롬비아 지사 대표 Juan Carlos Restrepo

    - 글로벌 전자담배를 주도하는 국가는 미국이며, 유럽은 영국에 이어 빠르게 시장이 성장하고 있다고 언급

    - BAT사는 2020년에 전 세계적으로 8000만 명이 전자담배를 소비할 것으로 예상한다고 발표함. 콜롬비아도 최근 구매력이 확대되고 소비자 계층이 다양화되는 추세여서 앞으로 전자담배 시장이 더욱 활성화 될 전망임.

 

시사점 전망

 

   콜롬비아 전자담배 시장 성장 전망

    - Euromonitor 조사자료에 의하면 2019 콜롬비아의 전자담배 시장 예상 성장률은 33.3%

 

콜롬비아 전자담배 시장 예상 성장률

(단위: %)

제품명

2018/23 연평균복합성장률

무연 증기 혹은 가열형 전자담배

21.5

자료: Euromonitor

                   

콜롬비아 궐련형 전자담배 가열기기 판매량 전망

(단위: )

2019

2020

2021

2020

91.5

125.5

165.8

212.4

자료: Euromonitor

 

   틈새시장 공략을 통해 시장 진출 확대 필요

    - 콜롬비아의 전자담배시장은 대형 다국적 기업들이 독점적으로 시장을 점유했다고 있음.

    - 콜롬비아 시장 진출을 위해서는 소모품 혹은 새로운 향의 전자담배 액상 틈새시장을 공략하고 전자담배 기기 등 수출 가능 품목 확대가 필요함.

 


자료: EUROMONITOR, Arancel.legis, Vapor Kingdom, BAT, PMI, 각종 언론사(El Portafolio), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

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