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태국을 이끌어갈 미래산업 1-로봇 공학
2018-07-20 태국 방콕무역관 김민수

- 태국 정부 육성정책 타고 발전 가능성 큰 분야

- 로봇 수출, 시스템 통합 진출, 산학 연계 협력 등 고려 가능

 

 

 

태국 정부는 중진국 함정 탈출을 위한 태국 4.0 정책을 추진하면서 미래성장 엔진으로서의 10대 산업을 선정하여 중점 육성하고자 함. 10대 집중 육성 산업은 ① 차세대 자동차 ② 스마트 전자 ③ 고급 의료·웰빙 관광 ④ 농업 및 바이오 기술 ⑤ 미래식품 ⑥ 디지털 ⑦ 로봇 ⑧ 바이오 연료 및 화학 ⑨ 의료허브 ⑩ 항공·물류를 일컬음.  

 

□ 로봇 산업 개요

 

  ○ 글로벌 시장분석 기관 IDC(International Data Corporation)에 따르면 2018년 세계 로봇 관련 지출액은 940억 달러에 이를 것으로 예상되며, 그 중 산업용 로봇이 70% 이상을 차지할 것으로 전망됨.

    - 드론을 포함할 경우 2018년 로봇 지출액은 전년 대비 22.1% 증가한 1031억 달러에 달하며, 2021년까지 연평균 25.4%의 성장률을 나타낼 것으로 예측

 

  ○ 국제로보틱스연맹(IFR; International Federation of Robotics)은 태국을 아시안 내 산업용 로봇 성장 시장으로 꼽으며, 2016 2,646대를 기록한 다목적 산업용 로봇 판매 대수는 2020 5,000대로 두 배 가까이 증가할 것으로 내다봄.

    - 세계적으로는 2016년 기준 294312대의 산업용 로봇이 판매되었으며, 2020년에는 약 52900대가 판매될 것으로 전망

    - 태국 투자청(BOI)장은 2018년 로봇공학 및 자동화 분야의 민간 투자가 50% 증가할 것으로 기대

 

태국 산업용 로봇 판매 추이 및 전망(단위: )

* 는 추정치

자료원: 국제로보틱스연맹(International Federation of Robotics)

 

○ 태국 제조업 및 서비스업 분야의 로봇 및 자동화 활용 비중은 약 30% 수준이나 태국 정부는 5년이내 로봇 활용 비중이 50%선까지 늘어날 것으로 전망

    - 태국은 아세안 내 최대 자동차 생산지이며, 전기전자 생산허브인 만큼 이들 분야에서 로봇 및 자동화 사용 비중이 높은 편이며, 장차 서비스업, 식품, 농업, 의료분야 등에서도 로봇 및 자동화를 통해 생산성과 효율성을 높일 것으로 기대

    - 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소(Institute of Field Robotics)에 따르면 과업별로 컨베이어 시스템에 자동화 수요가 가장 높으며, 이어 포장, 특수과업, 로봇 팔 사용 등의 순서로 나타남.

 

태국 내 과업별 자동화 수요 비중

 

자료원: 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소(Institute of Field Robotics)

 

□ 태국 정부의 로봇산업 육성정책

 

○ 태국 산업부에서 마련한 로봇 및 자동화 산업 발전 로드맵 2017 8 19일 내각의 승인을 받았으며, 태국 정부는 민관 협력을 통하여 로봇 산업 발달을 추진할 예정임.

    - 로드맵에는 로봇 발달 및 자동화 시스템 구축에 도움이 될 수 있는 시스템 통합(SI) 개발이 포함되어 있으며, 현재 200개 수준의 SI 업체가 2021년까지 1,400개로 증가할 것으로 기대

    - 태국 정부는 로봇공학센터(CoRE: Center of Robotic Excellence)의 설립을 통해 우수 해외 기업들과 방콕을 포함한 8개 지역에 시범 협력 네트워크를 구축하여 고성능 로봇 생산을 위한 인적 자원 및 기술력을 개발할 계획임.

    - 또한 5년 안에 최소 150개의 로봇 프로토타입(Prototype)을 개발하고 200명의 기업인들에게 로봇기술지식 전수, 최소 2 5000명을 훈련시키는 것을 목표로 함.

 

태국 로봇 산업 로드맵

연도

2017

2021

2026

기간

단기 (1)

중기(5)

장기(10)

목표

ㅇ 국내 로봇 시장 시뮬레이션

 - 로봇 및 자동화 산업 투자

 - 생산성 50% 향상

ㅇ 고부가가치 창출 및 고성능 로봇 생산을 위한 생산기술 향상

 - 로봇 및 자동화 산업투자

 - 공장의 50%에서 로봇을 활용하도록 유도

 - 수입로봇 의존도 30% 감축

ㅇ 인적자원 개발 및 기술 향상

 - 태국 자체 기술로 아세안 내 로봇 공학 및 자동화 분야에서 선도적인 제작 및 사용

 - 로봇 및 자동화 기술 수출국 도약

특이사항

수요 시뮬레이션

성능 향상을 위한 로봇 및 자동화 사용을 통해 생산 및 서비스 산업 지원

기부금 지원

로봇과 자동화, 특히 SI(시스템통합) 성능 향상

로봇공학센터(CoRE)

우수로봇 공학 센터 설립

예산

120억 밧

2000억 밧

-

자료원: 산업경제실 및 정부홍보부

 

○ 태국 투자청(BOI)에서는 미래 산업으로서의 로봇 공학분야의 중요성을 인식하고 로봇 및 자동화 기계 설계 또는 관련 연구개발 및 조립 시 법인세 면제, 외국인 토지소유권 부여 등 세제 및 비세제 혜택 부여함.

    - 공학 설계된 자동화 장비 또는 자동화 기계 제조 시 8년간 법인세를 면제 받을 수 있으며, 로봇 조립 또는 자동화 장비나 부품 조립 시 5년간 법인세 면제 혜택을 받을 수 있음.

 

○ 태국 정부는 로봇 산업 육성을 위해 2000억 밧(59 7782만 달러) 이상의 예산을 투입할 예정이며, 이를 통하여 태국 산업 생산성을 높이고 국내 로봇 제조업체를 기술 및 브랜드 소유주로 육성하여 로봇 및 자동화 기기의 수입의존도를 낮추고자 함.

    - 또한 로봇 및 자동화 산업의 발전은 다양한 분야의 국가 발전을 장려하고, 고령화 사회 진입에 따라 예상되는 노동력 부족 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됨.

 

□ 태국 로봇 관련 주요 기관 및 업체

 

○ 시중은행 경제연구소 SCB EIC에 따르면 태국은 수입의존도가 높은 산업용 로봇보다는 서비스 로봇 제조에 잠재력이 있음.

    - 이는 점차 고령화 사회가 가속화 됨에 따라 서비스업이 확대되고 소비자들의 행태가 변하고 있어 서비스 로봇 발전가능성이 있기 때문임.

 

(태국 로봇 개발기관) 태국 내 로봇 개발은 주로 정부기관 및 대학교 연구소를 통하여 이루어지고 있으며, 민간 기업 중에서는 시니어 케어 로봇을 발명한 CT Asia 사 등이 있음.

 

BART LAB(마히돌 대학교 소재)

기관명: Center for Biomedical and Robotics Technology Faculty of Engineering, Mahidol University

기관 소개

- 2004년 정부기관과 대학교 간 협력 하에 설립되었으며 미국 존 홉킨스 대학교 등 외국 기관의 학술 지원을 받고 있음.

- 민간기업 및 산업분야와 연계하여 상업용 프로토타입 개발

- 연구분야: 주로 의료용 로봇, 수술 기술, 의료신호 처리, -컴퓨터 인터페이스 등

비고: 자폐 범주성 장애 아동 보조 로봇 파사이(Fhasai) 개발로2014년 의료용 로봇 아이디어 콘테스트 대상 수상

홈페이지: www.bartlab.org

자료원: BART LAB 홈페이지

 

FIBO(킹몽쿳공과대학교 소재)

 

기관명: Institute of Field Robotics, King Mongkutt University of Thonburi

기관 소개

- 1995년 설립

- 20여 종 이상의 로봇을 개발하였으며, 11개의 로봇실험실 보유

- 20여 년 경력의 15인 이상의 교수진 포진하고 있으며 학부 및 대학원 로봇 공학 및 자동화 공학과 운영

비고: 리셉션 로봇, 휴머노이드, 산업용로봇 등 다양한 분야의 로봇 개발 및 연구

홈페이지: www.fibo.kmuutt.ac.th

자료원: FIBO 홈페이지

 

선진의료로봇센터(TCELS 소재)

 

기관명: Center for Advanced Medical Robotics in Thailand Center of Exellence for Life Science(TCELS)

기관 소개

- 2004년 정부주도로 설립된 국책 연구기관인 태국생명공학연구센터(TCELS)와 과학기술부의 산하기관

- 진단용 치료용 로봇의 중요성이 대두되면서 의료사고를 낮추고 효과적인 헬스케어 제공을 위해 설립

- 의료용 로봇 콘테스트 주최

비고: FIBO와 협력하여 의약품 배분 로봇 ‘Bumbee’개발

홈페이지: www.tcels.or.th

자료원: 태국 투자청(BOI) 및 태국생명공학센터 홈페이지

 

CT Asia Robotics Co., Ltd

업체명: CT Asia Robotics Co., Ltd

업체 소개:

- 2009년 설립된 태국 법인

- 태국 내 최초로 순수 자체 기술 제작 로봇 개발(Dinsow 1) 이후 수끼야끼 전문점 MK Restaurant 서비스 로봇 개발, 시니어 케어 로봇 Dinsow 2, 3, 미니 개발

비고: 2014년 일본진출, 2018년 중 독일과 싱가포르 수출 예정

홈페이지: www.ctasia.com

자료원: CT Asia 홈페이지 및 현지 언론

 

  (주요 로봇 취급 업체) 많은 다국적 기업들이 태국에서 로봇을 제조하고 있으며, 선진 로봇 기술로 유명한 독일기업과 일본기업 간의 경쟁이 치열함.

    - 동부경제회랑(EEC) 지역 내 제조설비 투자에 몇몇 해외 로봇 제조업체가 관심을 보이고 있으며, 일본의 나치 로보틱스와 호주의 ANCA 로보틱스는 BOI 승인을 받기 위한 준비 중임.

 

태국 내 로봇 및 자동화설비 관련 업체

업체명

설립(진출)연도

주요 업무

Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd.

1999

일본 기업 Nachi-Fujikoshi Corp의 자회사로, 산업용 로봇 공급 및 제조업체

Eureka Design PCL

 

2002

자동화 산업 기계류 설계 및 제조

Daifuku (Thailand) Co., Ltd.

1991

자동화 솔루션 및 서비스와 완성품 물류 제조 업체

ROBOMAC System Co., Ltd.

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1992

 

독일의 KUKA Roboter Gmbh (Germany)와 협력하여 설립된 산업용 로봇을 이용한 생산 라인 및 자동화 기계류 설계를 전문으로 하는 업체

Celestica (Thailand) Co., Ltd.

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1995

 

전기 장비, 통신 및 의료 기기의 엔지니어링, 설계, 제조 및 공급망 관리 솔루션 제공

Yaskawa Electric (Thailand) Co., Ltd.

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1998

 

일본 야스카와 전기 공사(Yaskawa Electric Corporation Japan)의 태국법인으로 로봇 제품 판매 업체

Festo Co., Ltd.

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1992

 

자동화 기술의 세계적인 공급 업체인 독일의 Festo AG & Co.KG의 자회사

Fanuc Thai Limited

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1989

CNC, 로봇 시스템 및 로보머신(ROBOMACHINE) 판매 및 서비스

자료원: 태국투자청(BOI), 기업정보조회 사이트(Corpus BOL)

 

□ 수입동향 및 절차

 

  (수입 동향) 태국의 산업용 로봇(HS 8479.50) 수입은 3년 연속 증가세에 있으며, 2017년 전년대비 7.7% 증가한 46672000달러의 로봇이 수입됨.

    - 태국의 최대 로봇수입국은 일본으로 전체 수입금액의 58.5%가 일본으로부터 수입됐으며, 중국(20.7%), 독일(9.2%)이 그 뒤를 이음.

    - 2017년 한국으로부터의 수입은 전년대비 240.2%로 크게 증가한 42 9000달러로 7위를 차지

 

태국 산업용 로봇 수입추이(2015~2017)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

수입 금액

비중

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2016-1

전 세계

34,573

43,337

46,672

100.0

100.0

100.0

7.7

1

일본

17,912

23,990

27,278

51.8

55.4

58.5

13.7

2

중국

6,741

6,240

9,665

19.5

14.4

20.7

54.9

3

독일

1,672

2,165

4,303

4.8

5.0

9.2

98.7

4

대만

794

507

1,862

2.3

1.2

4.0

267.0

5

덴마크

269

1,185

855

0.8

2.7

1.8

-27.8

6

미국

173

234

778

0.5

0.5

1.7

232.0

7

대한민국

121

126

429

0.4

0.3

0.9

240.2

8

베트남

13

0

402

0.0

0.0

0.9

-

9

네덜란드

418

25

213

1.2

0.1

0.5

748.8

10

이탈리아

238

256

170

0.7

0.6

0.4

-33.6

자료원: Global Trade Atlas

 

(수입규제) 산업용 로봇을 수입할 경우 별도의 수입 허가 또는 인증이 필요하지 않아 일반 수입절차에 의해 수입 가능하여 수입업자 등록서류, 선하증권 및 송장 등이 필요

 

(관세율) 산업용 로봇(HS 8479.50)의 경우 수출 제품 제조에 사용되는 원재료 또는 필수 자재 및 기계에 해당하여 수입관세가 면제(0%)되고 있어, 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

    - 일반세율이 0%이므로 한-아세안 협정세율을 적용 받기 위한 별도의 서류 작업이 필요하지 않음.


□ 시사점

 

○ 로봇 공학 분야는 태국 4.0정책 추진과 함께 태국이 고도기술 및 혁신 기반 국가로 성장하기 위해 선정한 10대 집중 육성산업에 포함되어 있어 민·관 및 외국인 투자자들의 협력 하에 중장기적으로 발전할 것으로 예상됨.

    - 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소 창립자이자 태국 로봇학의 대석학인 디짓 라오와타나(Dijitt Laowattana)씨는 2017년부터 태국이 로봇 공학 및 자동화 시스템을 양성하기 위한 첫 발을 내 딛었다고 전하면서 2018년 로봇공학 및 시스템 통합 분야 투자금액은 600억 밧(179340만 달러) 달할 것이라 예상

    - 태국 정부는 일본과 로봇공학 전문가 양성을 위한 컨소시엄을 체결하고 향후 3년 이내 1400명의 전문가를 육성하기로 합의

   - 2017년에는 30여개의 해외 로봇공학 및 자동화 시스템 업체가 태국을 방문하여 동부경제회랑(EEC) 지역 내 투자기회를 살피기도 하였음.

    - 태국 대기업인 자른 포카판 그룹(Charoen Pokphand), PTT Plc, 싸얌 시멘트 그룹(Siam Cement Group)에서는 로봇공학 및 자동화 관련 투자를 시작하였음.

 

○ KOTRA 방콕 무역관은 태국 내 로봇 및 자동화 취급 업체 및 기관(Star Seiki (Thailand) Co. Ltd., ABB Limited, Fanuc Thai Limited, 태국-독일 연구소)과의 전화 인터뷰를 통하여 다음과 같은 정보를 수집함.

    - 태국은 산업용 로봇 또는 자동화 설비 제조 능력이 부족해 로봇 팔, 컨베이어 벨트 등을 수입에 의존하고 있으나 자동화 설비 통제장치 등은 태국산 조달이 가능함.

    - 태국 로봇 시장 내 한국산 제품의 수입비중은 1% 미만으로 아직까지 업계에서 인정받는 수준에 도달하지 못했으며, 일본, 독일, 대만산을 높이 평가함.

    - 통상 무상 보증기간은 1년이며 중대한 하자가 발생하지 않는 이상 A/S는 태국인 기술자의 출장수리를 통해 이루어짐.

    - 태국 내 일본계 제조업체가 주류를 이루고 있어 공업고등학교 또는 기술학교 등에서 일본계 업체로 실습을 나가는 경우가 많아 기술자들은 일본계 로봇 및 자동화기기에 익숙함. 

 

  ○ 우리나라의 기술력과 제품 수출을 위한 적극적인 노력이 필요하며, 태국 내 로보틱스 연구소 등과의 협력을 통해 진출 가능성을 타진해 볼 수도 있을 것임.

    - 로봇 이외에도 태국에서는 시스템 통합(SI)에도 상당히 높은 관심을 보이고 있으므로 시스템통합 분야 진출 고려 가능

    - 기계, 자동화기술, 로봇 관련 전시회 참가를 통해 제품 홍보 및 바이어 발굴 가능하므로, 기술융합 박람회(Convergence of Technologies Asia), 국제 금형가공, 자동화 및 산업기계 박람회(INTERMACH-International Metalworking, Automation and Industrial Machinery Exhibition), 국제 제조생산 박람회(Manufacutring Expo-International Expostion on Manufacturing and Processing Technologies)*등 유관 전시회에 관심을 가질 필요가 있음.
    * , 위에 언급한 전시회 및 박람회는 2018년 상반기 중 개최 완료됐으므로, 2019년 이후 개최 일정에 따라 참가 가능

 


자료원: Corpus BOL, Global Trade Atlas, IDC, IFR, 방콕포스트, 더 네이션, 태국 관세청, 태국 산업경제실, 태국 정부홍보부, 태국 투자청(BOI), 관계 기관 홈페이지(FIBO, BART Lab, CT Asia, 태국생명공학센터), 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합

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