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증가하는 온실, 스마트농업 수요와 함께 증가하는 국가, 기업 간 경쟁
2018-06-07 우즈베키스탄 타슈켄트무역관 채병수

대통령 결의안을 통해 외국투자 유치를 통한 농식품 저장시설 구축현대화 프로젝트 다수 실시-

한국으로부터 수출량 대폭 증가하고 있으나 투자 시엔 투자규모, 방법, 운영, 회수 등에 대한 단계별 계획 수립 선행 요구돼 -

 



□ 산업 개황

 

ㅇ 농업은 우즈베키스탄 GDP에서 20% 내외를 차지하는 국가 기간 산업이며 정부 차원에서 생산·수출 확대, 품종 다변화, 품질 향상 등에 노력을 기울이고 있음.

- 세계적인 면화 생산·수출 국가에서 목화 수요 감소 및 가격 하락에 따라 2020년까지 현재 335만톤의 원면 생산을 3백만톤까지 감소시키고 감자 등 채소 및 종자, 포도 등 과일 재배하는 변화를 꾀하고 있음.

- 특히 농업을 주력 수출산업으로 육성하면서 수출 농산물의 품질 향상을 도모하고 내수에서는 겨울철 안정적인 수급과 가격 유지를 위하여 온실 재배를 장려하고 있음.

 

ㅇ Jamshid Khodjaev 대외무역부 장관이 언급한 바에 따르면 2018년 현재 우즈벡 내 온실 총 면적인 9천 헥타르이며 온실 작물 재배량은 60만톤 이상임.

- 경제성장에 따른 대도시와 인근 지역의 생활수준의 향상과 가처분소득 증가, 유통 편리성 등에 따라 시설 재배 농업지역이 타슈켄트, 사마르칸트, 페르가나 등 대도시 및 인근지를 중심으로 확대 중.

 

□ 추진 프로젝트

 

ㅇ 대통령결의안 No.PP-3344(2017.10.20.)을 통해 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira) 소속 기업들에 외국투자 유치를 통한 농식품 저장시설 구축현대화 프로젝트 목표 할당추진 중(2018∼2019년 중 달성 목표)

 

<2018∼2019년 추진 프로젝트 상세 내역>

연호

프로젝트명

용량(톤)

저장실 개수

저장 품목

카라칼팍스탄 공화국

1

냉장저장시설 건설

500

3

감자, 당근, 과일

2

냉장저장시설 건설

500

4

감자, 과일

지작

3

냉장저장시설 건설

2,000

7

사과 등 과일(4개실), 감자, 당근 등 채소(3개실)

4

감자저장시설 건설

1,000

4

감자

5

냉장시설

1,000

5∼6

사과, 포도

6

냉장저장시설 건설

150

2

채소(감자, 당근)

카쉬카다리야

7

냉장저장시설 현대화

2,000

5

사과, 석류 등 과일(1개실), 감자, 당근 등 채소(4개실)

나망간

8

냉장저장시설 건설

1,500

7

사과, 자두 등 과일(3개실), 감자, 당근 등 채소(4개실)

타슈켄트

9

냉장저장시설 건설

3,000

23

과일(사과, 자두, 석류), 채소(당근, 순무)

10

감자저장시설 건설

2,000

-

-

11

냉장저장시설 건설

500

4∼5

채소(감자, 당근)

12

냉장저장시설 건설

5,000

-

-

13

농산물 건조 공장 운영 착수

5/시간

-

-

14

현대식 온실 건설

200/시즌

-

-

자료원 : 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira)

 

ㅇ 아울러 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira)는 상기 대통령결의안을 근거로 2018∼2020년 △토마토, 오이 재배 현대 온실 건설, △채소과일 냉장창고 건설, △채소과일 물류센터(저장, 분류, 가공 등) 건설 등의 프로젝트 또한 추진하고 있음.

- 예산은 해외 기업 투자, 국제금융기구 차관 등을 통해 조달할 계획임.

 

<2018∼2020년 프로젝트 상세 내역>

(단위 : 백만 달러)

연번

프로젝트명

지역

규모(용량)

예산

비고

1

토마토, 오이 재배

현대 온실 건설

타슈켄트주

8헥타르

4.2

- 동일 기간 수르한다리아, 페르가나 및 타슈켄트주에서 유사프로젝트 추가 추진 계획 중

2

페르가나주

3

채소과일 냉장창고 건설

타슈켄트주

5,000

2.1

- 동일 기간 페르가나, 나망간, 타슈켄트주에서 유사프로젝트 추가 추진 계획 중

4

채소과일 물류센터

(저장, 분류, 가공 등)

타슈켄트주

저장 2,000톤,

분류 2톤/h 등

5.6

- 동일 기간 페르가나, 페르가나, 안디잔, 나망간, 타슈켄트주에서 유사프로젝트 추가 추진 계획 중

5

페르가나주

자료원 : 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira)

 

  ㅇ 상기 프로젝트에 관심이 있거나 세부정보가 필요할 경우 아래 담당자 연락처로 연락 가능.

    - 기관명 : 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira)

    - 담당자명 : Bekhzod Rasulev

    - 직책 : Deputy Head of Investment Department

    - 전화번호 : +998-71-239-4950

    - 이메일 : b.rasulev@uzsavdo.uz

    - 소통 언어 : 영어, 러시아어, 우즈벡어

 

□ 정부 지원 정책

 

  ㅇ 대통령령 『과일·야채 재배 발전 가속화 추가 조치』(2018.3.29.)에 따라 2020년 말까지 종자, 묘목, 뿌리, 광물 비료, 식물보호 화학제, 에너지 절약형 현대식 온실 자재(부품) 등 하기 세부 품목에 대한 수입 세금(관세, 소비세, 부가가치세)이 면제됨.

 

<2020년 말까지 수입세 면제 품목>

연호

품 목

HS CODE

1

종자 및 뿌리

060210, 060220

2

수경재배용 코코넛 배지

5305000000

3

코코넛 배지용 PP, PVC 트레이

3926909705

4

광물비료, 살충제, 살균제, 제초제, 항 건조제 및 식물생장 조절제, 소독제 등

3101∼3105, 3808

5

호박벌집

010641

6

온실 필름 등 코팅재

3920108900,

5608199000,

7312108909,

7326200009

7

에너지 절감 시스템, 차광막

5603121000,

7312104900,

7326905000

8

온실 관리 시스템

8501510000,

8483908909,

8425390004,

8537101000

9

기후 컴퓨터 조절 시스템

8537109100

10

분무시스템

8424890009

11

난방시스템

8402200009,

8416202000,

7310299000,

8481409000,

8419110000

12

점적관개시스템

8424821000

13

순환 및 배기 팬(fan)

8414510000,

8414598000

14

현대식 온실 기타 자재 및 부품

3926909709,

7326909807

자료원 : 대통령령 『과일·야채 재배 발전 가속화 추가 조치』(2018.3.29.)

 

ㅇ 또한 기업이 온실, 집중 정원(Intensive Garden), 저장용 냉장시설 건설을 위해 2017년 9월 5일 이전 국제금융기관으로부터 도입한 외화 차관의 이자 중 최대 50%까지 ‘기업가정신 개발 지원 국가펀드’가 보전.

 

□ 온실 및 스마트농업을 통한 재배 작물

 

ㅇ 온실 재배 주요 작물은 토마토, 오이, 파프리카 등 신선채소류임.

- 그 중 가장 많은 면적이 토마토 재배에 활용되고 있으며 이 외 오이, 딸기, 피망, 애호박, 가지 등 다양한 작물이 재배됨.

- 이들 품목은 여름철과 겨울철에 수십배 이상 가격 차이가 나는 경우도 있는 것으로 알려지고 있음.

 

□ 온실, 스마트농업 현지 기업 유선 인터뷰 내용

 

  ㅇ 우즈벡 기업 중 나망간에 위치한 Mexmash사가 2010년부터 유일하게 온실을 현지 생산하고 있음 .

    - 현재까지 총 400헥타르 규모의 온실을 건설하였으며 연간 생산용량은 약 300헥타르 규모임.

 

  ㅇ Mexmash의 경우 온실 설비 중 일반적으로 철 구조물, 상층 환기시스템, 난방시스템, 전기시스템, 난방파이프, 배지 등은 자체 생산하거나 현지생산제품을 조달하고 있으나,

    - 필름, 방충망, 분무시스템, 차광막, 점적 관개 시스템 등은 한국, 일본, 중국 등 수입제품에 의존하고 있어 해당품목에 대한 수입수요가 지속 발생하고 있음.

 

  ㅇ 해외 제품 딜러들과의 인터뷰 결과, 해외기업 중에서는 M사 등 일부 한국기업이 높은 시장 점유율을 가지고 있는 것으로 알려져 있으며 우리기업을 제외하고는 터키, 러시아, 중국, 이스라엘, 스페인 등 기업들이 시장에 진출한 상황임.

    - 현지 딜러가 해외파트너사로부터 자재를 공급받아 시공, A/S 등을 담당하는 구조가 일반적이며 합작법인을 설립하는 경우도 있음

 

<주요 진출 해외기업 및 시공비용>

(단위 : US 달러)

연번

회사명

국가

1 헥타르 당 시공가

우즈벡 내

총 시공규모

(헥타르)

토지재배

수경재배

1

OSC

터키

450,000

550,000

9

2

Niva Greenhouses

러시아

480,000

563,000

N/A

3

Asya Sera

터키

350,000

530,000

N/A

4

Kubo

네덜란드

2,000,000

N/A

5

Weifang Sainpoly

중국

300,000∼1,500,000

(선택사항에 따라 상이)

N/A

6

Semak

터키

N/A

7

Arzum

이스라엘

N/A

8

Ulma Agricole

스페인

N/A

자료원 : 해당 기업 현지 딜러 등

 

  ㅇ 우즈베키스탄은 이중육로폐쇄국가로서 해상 운송이 제한되어 운송 소요시간 및 비용이 많이 발생하는 좋지 않은 물류 여건을 가지고 있으며 수입대상국의 지리적 특성과 거리, 수입 품목의 부피, 무게에 따라 항공, 해상, 철도, 육로운송 등이 복합적으로 활용된다고 함.

    - (한국) 중국까지 해상운송, 이후 중국횡단철도를 통해 우즈벡 운송하며 평균 40일 내외 소요되며 지리적 특성상 주요 경쟁국인 중국, 러시아, 터키 등에 비해 상대적으로 불리한 운송 환경을 가지고 있음.

    - (터키) 육로로 운송, 평균 30일 내외 소요.

    - (러시아) 육로로 운송하며 5일 내외 소요.

    - (네덜란드) 라트비아를 경유하여 2~3주 소요.

    - (우즈벡內) 트럭 육로 운송이 주로 이용되며 3일 내 완료.


□ 시사점

 

ㅇ 2017년 온실 수요 확대 및 한국제품에 대한 관심수요가 대폭 증가함에 따라 온실 관련 기계설비 및 부분품을 포함한 기타농기계 수출이 528.3% 증가하는 등 최근 2년 간 수출량이 지속 증가하는 추세임.

 

<한국의 기타농기계 對우즈베키스탄 수출 동향>

(단위 : 천 US 달러, %)

품목

(MTI)

품목명

2015

2016

2017

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

7289

기타농기계

(비닐하우스

관련 설비

및 부푼품 등)

3,905

-11.8

9,420

141.2

59,189

528.3

자료원 : KOTIS

 

ㅇ 우즈베키스탄 내 진출한 우리 온실 기업은 10개사를 상회하는 것으로 알려지고 있으며 한국기업-우즈벡 기업/기관 간 현지 온실 및 온실자재 생산 프로젝트 등도 지속 검토, 추진되고 있어 향후 진출 기업은 더욱 증가할 것으로 예상됨.

- 더욱이 2017년 9월 현지법인에 대한 외화환전 자유화 및 2018년 2월 한국인 대상 30일 무비자제도 시행에 힘입어 우즈베키스탄에 대한 우리 기업의 관심이 더욱 고조되고 있는 상황임.

 

ㅇ 향후 민간분야 뿐만 아니라 해외투자, 국제금융기구 차관 등을 통한 정부 주도의 온실 및 농식품 가공저장유통센터 건설 프로젝트들이 지속 추진될 것으로 예상됨에 따라 프로젝트의 안정적인 파이낸싱과 수익구조가 기대된다면 이러한 기회를 적절히 활용할 수 있음.

  - 하지만 파이낸싱과 투자금 회수 계획, 수익성이 불투명하거나 Top-Down 형식으로 기한에 맞추기 위해 성급하게 투자 및 기술이전 파트너쉽 체결을 요구하는 경우도 있으므로 주의해야하며 사전에 투자규모방법, 운영, 회수 등에 대한 단계별 계획 수립이 선행되어야 할 것임.

 

 

자료원 : Uzdaily, 우즈벡농식품지주회사(Uzbekozikovkatzahira), lex.uz, KOTIS, 현지 온실 생산기업(Mexmash) 인터뷰 및 홈페이지,현지 딜러 인터뷰, 타슈켄트무역관 자료 종합


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