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우즈베키스탄 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 시장동향
2018-06-18 우즈베키스탄 타슈켄트무역관 채병수

- 제조업 육성 정책과 소비재 수입 억제 정책으로 현지 수요 지속 증가 전망 -
- 고품질 제품으로 러시아, 중국과의 경쟁 우위 확보해야
-




상품명

 

  ㅇ 폴리에틸렌(PE, HS Code 390110), 폴리프로필렌(PP, HS Code 390210)


시장개요

 

  ㅇ 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)은 우즈베키스탄을 비롯한 전 세계에서 수요가 매우 높은 합성수지 중 하나임. 우즈베키스탄 내 자동차, 섬유, 케이블, 전자, 포장, 건설, 제약 산업 등에서 광범위하게 사용되고 있음.


  ㅇ 전문가 의견에 따르면 우즈베키스탄 내 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 연 소비량은 각각 20만 톤, 12만 톤 이상으로 추정되며 자국 산업 육성정책에 따른 현지 제조업 생산 증가에 따라 소비가 지속적으로 증가하고 있음.

 

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자료원: Podrobno.uz


현지 생산동향


  ㅇ 우즈베키스탄 내에는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 생산하는 주요 기업 2곳이 활동하고 있음.

    - (UZ-KOR Gas Chemical) 한국가스공사 등 한국 컨소시엄과 우즈베키스탄 UZBEKNEFTEGAZ사 합작 기업으로 2015년 설립됐음. 2017년 35만 톤이 넘는 폴리에틸렌과 8만 톤이 넘는 폴리프로필렌을 우즈베키스탄 서부에 위치한 유스튜르트 가스화학플랜트(UGCC)에서 생산했음.

    - [슈르탄 가스 케미컬(SGCC)] Uzneftegasdobycha 주식회사 산하의 2001년 설립된 유한회사로 연간 12만5000톤 규모의 폴리에틸렌을 생산하고 있으며 2019년에는 생산량을 약 20만 톤 규모로 확대할 예정

 

수입동향

 

  ㅇ 현지 생산제품의 생산량이 점차 증가할 것으로 예상되나 아직까지 생산 분량 중 다량이 해외로 수출되고 있어 국내 공급량이 현지 수요를 모두 충족하고 있지 못하기 때문에 이를 충족하기 위해 해외로부터 수입이 꾸준히 이뤄지고 있음.


  ㅇ 아울러 현지에서 생산되지 않는 등급의 제품들도 한국, 러시아, 중국, 이란 등으로부터 수입되고 있음.


  ㅇ 우즈베키스탄의 2017년 폴리에틸렌 수입량은 전년동기대비 34% 상승한 1467만 달러를 기록함.

    - 우즈베크의 최대 수입국은 러시아로 전체 수입량의 62%를 차지하고 있음.
    - 라트비아와 한국이 그 뒤를 잇고 있으며, 한국의 경우 주요 생산 기업인 L사, H사 등의 제품이 현지에서 인지도를 얻고 있음.


우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수입동향(HS Code 390110 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년

-

합 계

10,996

10,933

14,671

1

러시아

8,942

6,779

9,102

2

라트비아

845

468

2,062

3

한국

275

397

1,434

4

중국

500

266

696

5

에스토니아

107

373

668

6

체코

16

314

427

7

헝가리

0

0

137

8

오스트리아

0

0

127

9

터키

53

110

12

10

네덜란드

0

0

1

자료원: ITC TRADE MAP


  ㅇ 폴리프로필렌의 경우 2016년 수입량이 감소했다가 2017년 다시 반등해 전년 대비 21% 증가한 3627만 달러를 기록함.

    - 한국으로부터의 수입이 약 51%로 가장 많으며 S사, H사, I사 제품 등이 인지도를 얻고 있음.

    - 우리나라의 주요 경쟁국으로는 러시아(약 46%)가 있으며 3위인 중국으로부터의 공급량은 아직 많지 않은 편임(1.6%).

 

우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수입동향(HS Code 390210 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년

-

합계

49,983

29,973

36,272

1

한 국

21,498

7,103

18,633

2

러시아

25,672

16,738

16,561

3

중국

1,429

749

595

4

카자흐스탄

414

261

315

5

오스트리아

0

0

57

6

독일

0

0

57

7

대만

0

0

40

8

터키

511

102

14

9

우크라이나

0

-

0

10

조지아

0

85

0

자료원: ITC TRADEMAP

 

수출동향

 

  ㅇ 우즈베키스탄의 폴리에틸렌 수출은 최근 5년 동안 지속적으로 증가하고 있으며 2017년에는 전년 대비 50% 증가한 1079만 달러를 기록함. 

    - 주요 수입국으로 카자흐스탄(53%), 스페인(20%), 러시아(16%) 등이 있으며 한국은 2017년 최초로 310톤을 수입하며 5위를 기록


우즈베키스탄 폴리에틸렌 국가별 수출동향(HS Code 390110 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년

-

합계

2,793

7,206

10,791

1

카자흐스탄

1,854

2,989

5,730

2

스페인

0

350

2,192

3

러시아

939

1,536

1,766

4

조지아

0

216

361

5

한국

0

0

310

6

키르기스스탄

0

0

254

7

폴란드

0

0

75

8

슬로베니아

0

0

67

9

에콰도르

0

0

36

자료원: ITC TRADEMAP

 

  ㅇ 우즈베키스탄의 폴리프로필렌 수출은 2016년부터 본격적으로 시작됐으며 2017년에는 전년 대비 0.6% 증가한 4710만 달러 기록

    - 주요 수입국으로 러시아(39%), 터키(29%), 중국(16%) 등이 있으며 2017년 한국의 대우즈베크 수입은 없음.

 

우즈베키스탄 폴리프로필렌 국가별 수출동향(HS Code 390210 기준)

(단위: 천 달러)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년

-

합계

134

46,802

47,107

1

러시아

0

3,463

18,450

2

터키

0

19,235

13,639

3

중국

0

15,947

7,686

4

우크라이나

0

-

3,622

5

라트비아

0

434

1,814

6

키르기스스탄

0

357

1,515

7

카자흐스탄

0

1,407

329

8

네팔

0

0

41

9

이탈리아

0

0

11

10

한국

11

3

0

자료원: ITC TRADEMAP

 

주요 유통제품 및 경쟁동향

 

  ㅇ 폴리에틸렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC, SGCC 제품과 러시아 TOMSKNEFTEHIM사 제품 등이 있음.

 

폴리에틸렌 현지 주요 유통 제품

등급

MFR

밀도

용도

제조사/원산지

FL7000

0.027-0.047

0.954-0.957

산업용 포장 백, 쇼핑백

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

M8000

4.5-6.0 (H.L.)

0.948-0.951

수도 및 가스용 파이프

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

MF5000

0.8-1.1

0.951-0.956

로프 용 모노 필라멘트 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

BL5200

0.24-0.38

0.961-0.965

생활 용품, 장난감 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

BL6200

0.32-0.44

0.956-0.961

작은 병

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J2200

4.5-5.5

0.963-0.968

컨테이너, 가정용 식기, 병뚜껑

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J2210

7.0-8.0

0.958-0.962

실리콘 카트리지, 가정 용품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

I-0754

5,0 – 8,0

0,952–0,956

가정용품 등

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

I-0760

5,5 – 8,5

0,958–0,962

범용

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

I-1561

13,0 – 18,0

0,958–0,962

용기, 박스 등

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

I-2560

20,0 – 30,0

0,958–0,962

용기 등 범용

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

I-1625

12,0 – 20,0

0,922–0.928

쓰레기통

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

I-0525

4,0 – 6,0

0,923–0.927

커버 등

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-Y720

0,60 – 0,90

0,918–0,922

산업 포장

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-0120

0,80 – 1,50

0,918–0,922

범용 필름

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-0220

1,5 – 2,5

0,918–0,922

얇은 필름

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-0320

2,5 – 3,5

0,918–0,922

얇은 필름

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-Y336

0,24 – 0,30

0,934–0,938

필름 및 필름 제품

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-Y240

0,19 – 0,31

0,936– 0,942

필름 및 필름 제품

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

F-Y346

0,19 – 0,31

0,942–0,948

필름 및 필름제품

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

WC-Y434

0,30 – 0,46

0,932–0,936

절연전선, 케이블

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

WC-Y734

0,60 – 0,85

0,932–0,936

케이블 피복

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

P-Y337

0,21 – 0,33

0,936–0,940

가스관 베이스 마크

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

P-Y342

0,24 – 0,36

0,940–0,944

파이프 제품, 압력 파이프

라인용 베이스 마크

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

Р-Y456

0,31 – 0,51

0,952–0,958

넓은 지름의 관(배수용)

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

B-Y250

0,19 – 0,30

0,948–0,952

연속 압출 기계용 캔

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

B-Y456

0,33 – 0,43

0,954–0,958

범용

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

B-Y460

0,33 – 0,43

0,958–0,962

액체 포장 및 저장 용 병 성형

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

R-0333

2,5 – 3,3

0,931–0,935

대형 제품(농약 제품,

연료용 탱크 및 박스)

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

R-0338

2,0 – 3,0

0,935–0,940

R-0448

3,1 – 4,1

0,946–0,950

O-Y446

0,33 – 0,43

0,944–0,948

테이프용, 산업용백용

모노 필라멘트 등

Shurtan Gas Chemical Complex/우즈베크

15303-003

0,3

0,9205

식품(밀폐포장 포함)류와

닿는 필름, 범용 필름, 백 등

TOMSKNEFTEHIM /러시아

자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등

 

  ㅇ 폴리프로필렌 주요 유통 제품으로는 현지 생산 UGCC 제품과 러시아 SIBUR Holding, 이란 Regal Petrochemical Co.사 제품 등이 있음.

 

폴리프로필렌 현지 주요 유통 제품

등급

MFR

용도

제조사/원산지

J-150

8-12

가정용품, 일반용품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-160

13-19

가정용품, 일반용품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-170T

23-33

가정용품, 일반용품, 투명 문구 용품, 일회용 주사기

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-320

1,4 – 2,2

배터리 케이스, PL/밸브, 캡 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-330

3-5

가정 용품 (스푼, 그릇), 문구, 완구

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-350

8-12

배터리 케이스, 가전 제품 케이스

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-360

14-22

배터리 케이스, 가전 제품 케이스

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

JI-350

8-12

배터리 케이스, 가전 제품 케이스

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-370

30-40

대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

JM-370

30-40

대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

JM-375

40-50

대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

JM-380

55-65

대형 사출 성형 제품, 가정용 전자제품

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-550S

10-14

화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,

일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-560S

14-22

화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,

일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

J-570S

23-33

화장품 용기 및 캡, 식품 용기, 투명 케이스, 문구,

일회용 주사기, CD/ DVD 케이스 등

JV “UZ-KOR GAZ CHEMICAL”/우즈베크

H030GP

3

테이프 등

SIBUR Holding/러시아

PP REGAL

N/A

일회용 접시, 짠 제품(woven product),

폴리 프로필렌 직물 및 가방

Regal Petrochemical Co./이란

자료원: Uz-Kor Gaz Chemical, Shurtan Gas Chemical Complex 홈페이지, Glotr.uz 등


주요 유통구조

 

  ㅇ 2018년 1월 1일부터 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 가솔린, 디젤, 석탄 등 독과점 기업들로부터 공급되는 제품의 경우 우즈베키스탄 상품거래소 uzex.uz(Uzbek Commodity Exchange, uzex.uz)를 통해서만 거래하도록 규정됐음.
    

  ㅇ 현지 생산 제품으로 충족되지 못하는 수요는 무역회사가 해외기업으로부터 수입해 우즈베크 전역에 공급하는 경우가 일반적이며 사용자의 수입 규모가 클 경우 직접 해외기업과 거래하는 경우도 있음.

 

제품 가격

 

  ㅇ 기본적으로 국제 시세에 영향을 받고 현지 제품은 상품거래소를 통해서 거래되기 때문에 가격이 유동적으로 형성됨.

 

일부 제품 현지 판매 가격

상품명 및 등급

상품 원산지

사진

가격

PE M8000

JV “UZ-KOR GAZ

CHEMICAL”(UZB)

external_image

1100~1400달러/mt

PP J-370

JV “UZ-KOR GAZ

CHEMICAL”(UZB)

external_image

 1900달러/mt

 PE F-0120

 SGCC(UZB)

external_image

 1100~1500달러/mt

LDPE 15303-003

 TOMSKNEFTEHIM(RUS)

external_image

 1500달러/mt

 PP REGAL

 REGAL PETROCHEMICAL

(IRAN)

external_image

1550~1900달러/mt

자료원: Glotr.uz

 

수입세율 및 필요 증명 서류


  ㅇ 폴리에틸렌(HS Code 390110) 수입 시 부과 세금은 총 25%이며, 폴리프로필렌(HS Code 390210)은 20%임.

    - 이외 다른 모든 품목과 마찬가지로 통관수수료 0.2%가 별도 부과됨.

 

폴리에틸렌, 폴리프로피렌 수입 세율

품목명

HS Code

관세율

부가가치세

소비세

폴리에틸렌

390110

5%

20%

0%

폴리프로필렌

390210

0%

20%

0%

자료원: 우즈베키스탄 관세위원회

 

전문가 인터뷰


  ㅇ 자국 및 이란 제품을 취급하는 우즈베크 무역회사 G사의 Mr.K 대표이사와 현지 시장 동향 및 우리 기업 진출 시사점 관련 인터뷰를 실시함.

    - 한국산 제품은 우즈베크 시장 내에서 가장 고품질 품목으로 평가되고 있으며 현재 L사, H사, S사 등 한국 기업들이 인지도를 얻고 있음.

    - 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 PE와 PP 및 PS, 폴리카보네이트 등 다양한 종류의 제품 공급 필요성을 강조함.

    - 2018년 6월 이후 관세 개정에 관한 대통령령이 채택될 것이며 이에 따라 폴리프로필렌을 포함한 여러 품목에 대한 관세 철폐가 기대된다고 언급

    - 추가적으로 WTO 가입 재개가 한국을 비롯한 해외 국가들의 우즈베크 시장진출을 더욱 활성화 시키는 계기가 될 것으로 전망함.

 

시사점

 

  ㅇ 우즈베키스탄 내 제조업 육성 정책과 소비재 완제품 대상 높은 관세 등의 영향으로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등을 현지 조달 또는 수입해 관련 제품을 생산하는 민간 기업들이 지속 증가하고 그 규모가 점차 커질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 단, 물류비 및 단가의 영향으로 러시아나 중국과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망으로 현지기업 관계자 인터뷰 내용과 같이 우즈베키스탄에서 생산되지 않는 등급의 고품질 제품 시장에서 지속적인 시장 확대를 도모해야 할 것으로 사료됨. 

 

  ㅇ 가까운 시일 내 이뤄질 것으로 알려지고 있는 수입세율 변경 법안 발표 시 시장 내 큰 파급효과가 있을 수 있으므로 이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.




※ 현지기업 관계자 인터뷰 내용은 KOTRA 의견과 무관함을 알려드립니다.

자료원: Uzdaily, Podrbno.uz, ITC Trademap, Ut.uz, Glotr.uz, Uz-kor.com, Lex.uz, Granula.uz, 우즈베키스탄 관세위원회, 우즈베키스탄 통계위원회, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 종합

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