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제목 [부품소재] 태국 강관 및 튜브 시장 현황(HS 730531)
작성일 2019-08-16
작성자 김민수
국가 태국
무역관 방콕무역관

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 태국 철강 시장규모 및 동향

    - 2018년 태국의 철강 소비량은 전년 대비 4.8% 증가한 1740만 톤을 기록. 공공 및 민간 건설 프로젝트에 철강 소비의 절반이상이 사용되었으며, 다음으로 자동차, 가전, 기계류, 패키징 산업 순으로 사용 빈도가 높음.

    - 2018년 태국 철강생산은 710만 톤으로 이는 전년 대비 3.4% 증가한 수치이나 여전히 1200만 톤 이상을 수입에 의존하고 있는 형편임.

    - 태국 내 수입의존도가 높은 주요 철강 제품은 열간압연코일, 표면 처리된(코팅) 강판 및 강대, 냉간압연강 제품으로 일본, 중국, 한국산의 의존도가 매우 높음.

    - 2018년 태국의 철강 수출은 완제품 기준 2015년 이후 최대치인 171만 톤을 기록하였으며, 원자재 및 중간재 등을 모두 포함 시 2013년 이후 최대치인 256만 톤을 수출함. 태국의 주요 철강수출 대상국은 아세안 국가이며, 주요 철강 수출 품목은 철강관 및 튜브, 열간구조형강 및 강봉 등임.

 

○ 철강관 시장규모

    - 태국 상무부 산하 사업개발국(DBD: Department of Business Development)에 따르면, 태국 내 강관 및 튜브를 제조하는 기업은 총 51개이며, 총 등록자본금은 38 8500만 밧(1 2577만 달러)에 달함.

    - 태국 내 강관 및 튜브 생산은 2016년 이후 연간 70만 톤 이상을 기록하고 있으며 2018년 생산량은 78 9884톤으로 전년 대비 0.3% 상승

    - 2018년 태국 강관 및 튜브의 내수판매는 지난 9개년 최고치인 53 7997만 톤을 기록하였으나, 수출은 10 7243만 톤에 그쳐 전년 대비 37.3% 감소하였음.

 

태국 철강관 및 튜브 생산 및 판매 현황(2010~2018)

(단위: , 백만 밧)

연도

생산

(톤)

판매

내수()

수출()

합계()

금액(백만 밧)

2010

431,703

215,906

109,656

325,562

8,625.5

2011

484,331

250,503

100,202

350,705

10,235.3

2012

616,972

301,776

172,254

474,030

13,536.7

2013

608,167

375,150

86,194

461,344

12,339.6

2014

621,456

345,577

99,840

445,417

12,044.8

2015

588,199

380,497

93,032

473,529

10,669.3

2016

726,365

476,422

126,349

602,771

12,725.2

2017

787,616

473,825

171,150

644,975

14,963.5

2018

789,884

537,997

107,243

645,240

16,343.1

자료: 태국 산업경제실

 

○ 철강관 시장동향

    - 과거 18인치 이상의 대형 강관 및 튜브는 전적으로 수입에 의존하였으나 태국 제조업체들의 제조 능력이 향상되면서 강관 및 튜브의 태국 내 제조가 늘어나고 있는 추세임.

 

○ 태국의 HS Code 730531 품목 수출규모 및 대상 국가

    - 지난 3년간 태국의 HS Code 730531 품목 수출은 지속적인 증가세에 있으며, 2018년 총 세계 18개국에 전년 대비 23.5% 증가한 319 2100달러를 수출하였음.

    - 해당제품 최대 수출 대상국은 일본으로 2018년 기준 대 일본 수출은 144 7700달러를 기록하여 전체 수출의 45.6%를 차지했으나 수출 금액과 비중 모두 3년 연속 감소세를 나타냄.

    - 홍콩으로의 수출은 전년 대비 35.3% 증가한 85 1900달러, 수출 비중 26.7% 2위를 차지

    - 방글라데시, 말레이시아, 미얀마로의 수출이 3~5위로 수출 비중은 각각 9.5%, 5.2%, 3.5%에 해당


HS 730531 품목 수출 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

세계

2,183.5

2,585.5

3,192.1

100.0

100.0

100.0

23.5

1

일본

1,563.6

1,550.2

1,447.7

 71.6

 60.0

 45.6

- 6.6

2

홍콩

252.7

629.7

851.9

11.6

 24.4

 26.7

 35.3

3

방글라데시

0.0

0.0

301.8

 0.0

 0.0

 9.5

 0.0

4

말레이시아

0.2

0.1

164.5

 0.0

0.0

5.2

  0.0

5

미얀마

28.9

113.0

110.6

 1.3

 4.4

 3.5

- 2.1

6

미국

0.0

0.0

103.2

 0.0

 0.0

 3.2

  0.0

7

싱가포르

88.4

87.2

94.2

 4.1

 3.4

 3.0

 8.1

8

라오스

39.2

110.1

43.0

 1.8

 4.3

1.4

- 61.0

9

캄보디아

16.3

33.0

35.3

0.8

 1.3

 1.1

 7.2

10

대만

7.9

0.0

19.6

 0.4

 0.0

 0.6

  0.0

자료: Global Trade Atlas

 

□ HS 7305.31 품목 수입시 관세율(태국→한국)

 

○ 한국에서 태국산 세로 방향으로 용접한 강관(HS 730531)을 수입할 경우 수입관세는 기본세율 8%, -아세안 FTA 협정세율을 적용 받을 경우 0%의 관세가 부과


강관 및 튜브(HS 7305.31) 수입 관련 세율정보

HS Code

ㅇ 7305.31(세로 방향으로 용접한 철강으로 만든 그 밖의 관)

- 7305.31.1000: 서브머지드아크 용접한 것

- 7305.31.2000: 전기저항 용접한 것

- 7305.31.9000: 기타

수입관세

- 일반세율: 8%

- 한-아세안 FTA 협정세율: 0%(원산지 증명서 증빙 시)

* HS Code 10자리는 우리나라 HS 코드임.

자료: 관세법령정보포털, 관세청 종합 솔루션 사이트

 

□ HS Code 730531 품목에 대한 기타사항

 

○ 태국산업표준원(TISI: Thailand Industrial Standards Institute)에는 제품의 공업규격 확보를 위해 강제인증과 임의인증제도를 시행중임.

    - 강제인증은 국내 제조제품 및 수입제품 모두에 적용되며 임의인증은 태국 내에서 제조되는 제품에만 해당

    - 철강관 및 튜브 관련 태국산업표준원(TISI) 인증을 아래와 같이 소개함.

 

태국산업표준원(TISI) 철강관 및 튜브 관련 인증

구분

인증번호

명칭

임의인증

107-2561

일반 구조물용 탄소강 튜브

임의인증

276-2552

철강관

임의인증

427-2531

전기 용접된 철강수도관

강제인증

1228-2549

냉간형성 구조형강

임의인증

2367-2551

석유가스 및 고압액체용 용접강관

자료: 태국산업표준원(TISI) 자료종합

 

□ 품목 관련 소재지역 협·단체

 

  ○ 태국철강연구소(ISIT: Iron and Steel Institute of Thailand)

    - 홈페이지: www.isit.or.th/

    - 전화번호: +66-(0)2-713-6290~2, +66-(0)2-713-6547~50, +66-(0)2-712-4402~7

    - 이메일: info@isit.or.th

 

  ○ 태국철강산업협회(The Association of Thai Steel Industries)

    - 홈페이지: http://www.ats.or.th

    - 전화번호: +66(0)2-689-3977

    - 이메일: info@ats.or.th

 

○ 금속튜브및냉간성형강협회(Metal Tube and Cold-Forming Steel Association)

    - 홈페이지: http://thaimetaltube.com

    - 전화번호: +66(0)2-712-1179

    - 이메일: info@thaimetaltube.com

 

□ 주요 제조기업

 

○ 태국 내 나선형으로 용접된 서브머지드아크 철강관을 제조하는 기업은 다수 확인되나 16인치 이상의 세로방향 서브머지드아크 철강관을 제조하는 기업은 매우 희소

 

회사명

Asian Steel Product Co., Ltd.

주요생산품목

ㅇ 서브머지드아크 용접 파이프

ㅇ 서브머지드아크 세로방향 용접 파이프

  - 외부직경 500~5,000mm 제품 생산가능

연간 매출액

1 4742만 밧(2018)

종업원 수

125

설립년도

1983

홈페이지

http://www.asiansteel.co.th/

주소

Italthai Tower 31 st Fl. 2034/135 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand

기타 참고사항

- 태국 최대 건설사인 이탈타이 주식회사(Italian-Thai Development PCL)가 최대 주주로 전체 지분의 69.9% 보유

- 보유 인증 또는 생산 표준: 태국산업표준원(TIS), 미국수도협회(AWWA), 일본공업규격(JIS), 미국재료시험협회(ASTM), 영국표준협회 인증(BS)

주요 생산제품 사진

세로방향 용접 파이프

나선형 용접 파이프

자료: 업체 홈페이지

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 각 기업 및 협·단체 홈페이지, 태국 사업개발국, 산업경제실, 관세법령정보포털, 관세청 종합 솔루션 사이트, KOTRA 방콕무역관 자료 종합






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