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제목 [부품소재] 캐나다 펌프 시장현황(HS 841391)
작성일 2019-08-15
작성자 김훈수
국가 캐나다
무역관 밴쿠버무역관



시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - 캐나다 펌프 시장 규모 US$ 48억3400만 → 지난 5년간 4.3% 감소

    - 캐나다 펌프 제조업 연매출 US$ 20억5910만 → 지난 5년간 17.5% 감소

    - 2017년 이후 유가 반등과 안정적 국내 산업 활동에 힘입어 2019년 가 펌프 시장 규모와 현지 펌프 제조업체 매출은 2016년 대비 각각 8.6%, 9.0% 성장

 

캐나다 펌프시장 현황

(단위: US$ 백만, 개, 명)

년도

제조업 매출 

제조업체 

고용인력 

수출 

국내수요 

2015

2,495.9

202

8,120

1,666.4

5,048.7

2016

1,888.4

202

5,950

1,490.9

4,449.7

2017

1,949.3

202

7,214

1,697.9

4,526.3

2018

2,005.7

209

8,594

1,880.5

4,352.7

2019

2,059.1

212

8,735

1,583.8

4,834.0

자료: IBIS World

 

  ㅇ 시장동향

    - 캐나다 국내 펌프 시장은 이미 성숙단계에 진입해 향후 5년간 잠재성장률이 1% 미만이며, 같은 기간 현지 제조업체의 매출 성장률도 0.25% 대의 완만한 성장이 예상됨.

    - 캐나다 펌프시장의 주요 수요처로는 에너지, 제조 및 유틸리티, 건설(주거·비주거) 부문임.

    - 특히 미국 오일·가스산업 확대캐나다 현지 상·하수시스템을 포함한 유틸리티 인프라, 비주거 부문(상업/산업/공공) 건설증가가 미래 시장 성장을 견인할 것으로 기대

    - 최근 중국산 저가 제품의 유입이 크게 늘면서 현지시장의 가격 경쟁 압박이 심화돼 많은 캐나다 펌프 제조업체들이 수출 판로확대에 주력(최근 5년 동안(2015~2019년) 대중 수입 규모는 매년 0.2%씩 증가)

 

캐나다 펌프시장 전망

(단위: US$ 백만, 개, 명)

년도

제조업 매출

제조업체

고용인력

수출

국내수요

2020

2,052.3

214

8,713

1,624.0

4,491.1

2021

2,053.7

215

8,709

1,657.9

4,606.6

2022

2,065.0

217

8,732

1,701.5

4,756.2

2023

2,073.1

218

8,761

1,711.8

4,945.2

2024

2,078.0

220

8,849

1,723.0

5,157.4

자료: IBIS World

 

캐나다 수출규모 및 대상 국가

 

  ㅇ 펌프 수출 규모

    - 캐나다 펌프 시장에서 수출의 중요성은 절대적으로 2019년 가 펌프 제조업체 매출의 76.9% 비중을 차지

    - 가장 큰 수출 대상국은 미국이며, 이는 펌프제품의 수요가 큰 에너지산업에서 캐나다-미국 협력구조가 매우 긴밀한 데서 기인한 것임.

    - 2019년 수출은 전년비 15.7% 감소한 US$15억8380만 전망

    - 하지만 미국 원유·가스 개발 확대로 신규 펌프 구매수요가 증가하고 원자재 가격이 회복되면서 향후 5년간 연평균 1.2%대의 완만한 성장 기대

 

캐나다 펌프 주요 수출국 현황(HS코드 8413)

(단위: US$천)

순위

국가

2014

2015

2016

2017

2018

1

미국

1,489,528

1,138,384

1,030,442

1,137,484

1,158,275

2

멕시코

32,496

90,763

103,062

127,959

176,173

3

중국

17,484

18,208

18,851

26,982

24,322

4

아르헨티나

1,377

3,524

1,976

3,113

17,988

5

호주

30,971

21,439

13,155

19,555

14,110

6

오만

4,900

3,421

7,398

7,042

10,719

7

독일

6,555

7,672

7,152

6,372

9,186

8

영국

11,961

11,003

9,803

9,095

9,026

9

한국

18,067

6,683

4,395

10,446

8,891

10

베네수엘라

10,389

24,157

5,775

11,615

8,262

자료: Trade Data Online

 

  ㅇ 펌프부품 수출 규모

    - 펌프부품 수출은 2018년에 US$ 4억4470만을 기록하고 지난 3년간 31.0% 고성장하며, 유가반등 이후 회복세가 뚜렷해짐.

    - 한국은 2018년 11위 수출국으로 최근 한() 수출이 큰 폭으로 증가하며 지난 4년 중 최고치를 기록(US$ 332만)

 

캐나다 펌프부품 주요 수출국 현황(HS코드 841391)

(단위: US$ 천)

순위

국가

2014

2015

2016

2017

2018

1

미국

432,468

291,819

254,340

285,767

320,350

2

멕시코

971

7,150

12,525

15,206

25,577

3

아르헨티나

1,008

1,277

648

2,171

16,421

4

호주

12,658

7,460

7,805

9,427

8,097

5

중국

4,681

4,740

10,345

6,528

8,075

6

베네수엘라

8,864

24,053

5,215

11,476

6,587

7

오만

2,235

1,547

5,970

6,188

5,568

8

영국

3,186

3,646

3,783

4,028

4,993

9

터키

1,880

4,563

4,920

4,169

4,846

10

콜롬비아

3,290

1,673

2,063

4,223

3,577

11

한국

3,685

1,618

537

2,061

3,319

자료: Trade Data Online

 

해당 품목 수입 시 관세율(캐나다→한국)

 

  ㅇ 한-캐 FTA 협정체결로 한국 수입관세율: 0%

 

품목 관련 소재지역 협·단체

 

  ㅇ 협단체명: Canadian Water Systems Council(구 Canadian Association of Pump Manufacturers)

    - 홈페이지: https://www.ciph.com/page/can_water_systems

    - 연락처: Tel: 416.695.0447/+1.800.639.2474/Email: info@ciph.com

 

해당 품목에 대한 기타사항

 

  ㅇ 캐나다 펌프제조업계 '수출시장 확대' 주력

    - 캐나다 펌프 및 그 부품시장은 북미 원유·가스 개발산업에 대한 의존도가 큰 시장으로 유가변동이 제품 수요에 큰 영향을 미치고 있음.

    - 최근 캐나다 시장에 중국산 저가 제품의 유입이 크게 늘면서 치열한 가격경쟁이 촉발됐으며, 이는 결국 현지 제조업체들에 큰 부담으로 작용해 실적악화의 요인이 됨.

    - 이러한 배경에서 캐나다 펌프제조업체들의 수출시장 확대 노력이 더욱 가속화 되고 있음.

 

주요 제조기업

 

회사명

Sulzer Pumps Canada

주요 생산품목

산업용 펌프, 압축기(제조)

연간 매출액

US$ 4551

종업원 수

139

설립연도

1985

홈페이지

https://www.sulzer.com

주소

4129 Lozells Ave, Burnaby, BC V5A 2Z5

기타 참고사항

제품 소개 사이트: https://www.sulzer.com/en/products/pumps/pumps-by-type

 

회사명

National Process Equipment

주요생산품목

산업용 펌프, 압축기(제조, 총판)

연간 매출액

US$ 4230

종업원 수

152

설립연도

1998

홈페이지

http://www.natpro.com

주소

5409 74 Ave Se, Calgary, Alberta

기타 참고사항

제품소개 사이트: http://www.natpro.com/products_industrial_applications.html

 

회사명

Westpower Equipment Ltd.

주요생산품목

산업용 펌프, 압축기(제조, 총판)

연간 매출액

US$ 3763

종업원 수

-

설립연도

1993

홈페이지

https://westpowergroup.com/

주소

4451 54 Ave SE, Calgary, AB, T2C 2A2 Canada

기타 참고사항

제품 소개 사이트: https://westpowergroup.com/products/

 

 

자료: IBIS World, Trade Data Online, Statistics Canada, 한국 관세청, 현지 업체별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

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