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제목 [부품소재] 독일 내면연삭기 시장현황(HS 846024)
작성일 2019-08-14
작성자 김승현
국가 독일
무역관 함부르크무역관




독일 연삭기 시장 규모 및 동향
  

  ㅇ 시장 규모  


 1) 생산액 기준

    - 연삭기는 공작물의 단면을 깎는 기계로써 독일 연삭기 시장은 2018년 생산액 기준으로 약 12억4000만 유로 시장 규모 형성

    - 2014~2018 5개년간 연평균성장률은 1.8%를 기록함.

    - 2014~2016년 동안 생산량이 감소했으나 2017년부터 뚜렷한 회복세 시현

 

2014~2018 독일 연삭기 시장 생산액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

 2) 수출액 기준

    - 독일 연삭기 시장은 2018년 수출액 기준으로 약 10억3000만 유로 시장 규모 형성

    - 2016~2018 3개년간 연평균성장률은 3.4%2016년 이후 독일의 연삭기 수출액은 지속적으로 증가하는 추세임.  

 

2016~2018 독일 연삭기 시장 수출액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

 3) 수입액 기준

    - 독일 연삭기 시장은 2018년 수입액 기준으로 약 4억4000만 유로 시장 규모 형성

    - 2016~2018 3개년간 연평균성장률은 4.7%를 기록하고 2016년 이후 수입 규모 확대 중임.

 

2016~2018 독일 연삭기 시장 수출액 추이

(단위: 백만 유로)

자료: 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), 2019

 

독일의 내면연삭기 수출동향(HS 846024)


  ㅇ (글로벌) 기계산업 강국 독일, 내면연삭기 세계 1위 수출국 

    - 독일은 2018년 내면연삭기 세계 최대 수출국으로 수출액은 3억5000만 달러에 이르며 2017년 대비 약 11% 성장했음.

    - 한국의 2018년 내면연삭기 수출 규모는 약 1300만 달러로 전년대비 약 115% 증가

 

2017~2018 내면연삭기 수출 상위 10개국 추이

(단위: 백만 유로, %)

순위

국가

수출액

수출액 증감률

(2017~2018)

2017

2018

1

독일

312.3

345.6

10.67

2

일본

164.5

225.9

37.35

3

체코

132.5

159.3

20.22

4

스위스

47.6

74.6

56.67

5

이탈리아

39.5

41.6

5.4

6

대만

16.8

22.6

34.27

7

미국

15.7

15.1

-3.79

8

한국

5.8

12.6

114.88

9

영국

4.5

8.0

75.99

10

중국

8.7

6.3

-26.7

: 순위는 2018년 수출액 기준임. 상기 독일 공작기계협회 통계는 연삭기 전반에 대한 수치인 반면 상기표는 내면연삭기(HS 846024)만 설정해 차이 발생

자료: Global Trade Atlas, 2019

 

  ㅇ (독일) 최근 2개년 수출 규모 및 상위 10개 수출대상국 내역 

    - 독일의 내면연삭기 수출액은 2018년 기준 약 3억5000만 달러 규모로 2017년 대비 약 11% 성장

    - 주요 수출대상국은 중국, 미국, 이탈리아, 멕시코, 체코 등이며 중국과 미국의 독일 내면연삭기 수출시장 점유율의 약 50%를 차지

    - 한국의 독일 내면연삭기 수출시장 점유율은 2018년 기준 0.5%로 미미하나 한국의 2018년 독일 내면연삭기를 수입액은 전년대비 2배 이상 증가

 

 2017~2018 독일 내면연삭기 수출액 추이

(단위: 백만 유로, %)

순위

수출대상국

수출액(점유율)

수입액 증감률

(2017~2018)

2017

2018

1

중국

114.8(36.8)

126.2(36.5)

9.9

2

미국

34.1(10.9)

38.0(11.0)

11.4

3

이탈리아

18.8(6.0)

22.5(6.5)

19.5

4

멕시코

12.2(3.9)

17.6(5.1)

44.7

5

체코

5.6(1.8)

12.8(3.7)

130.4

6

프랑스

10.8(3.5)

11.2(3.2)

3.3

7

폴란드

15.2(4.9)

10.9(3.2)

-28.5

8

인도

7.8(2.5)

9.4(2.7)

21.7

9

일본

1.2(0.4)

8.7(2.5)

629.1

10

영국

7.6(2.4)

7.8(2.3)

2.7

26

한국

0.5(0.2)

1.7(0.5)

206.5

총계

312.3

345.6

10.67

: 순위는 2018년 수출액 기준임. 상기 독일 공작기계협회 통계는 연삭기 전반에 대한 수치인 반면 상기표는 내면연삭기(HS 846024)만 설정해 차이 발생

자료: Global Trade Atlas, 2019

 

□ 관세율: -EU FTA 협정관세에 따라 수입관세 0% 적용(HS 846024)


기타사항

  (산업현안) 독일 기계산업계, 2019년 상반기 영업 성과 저조

    - 독일 기계산업협회(VDMA) 올라프 보트만(Olaf Wortmann) 연구원에 따르면, 올 상반기 독일 기계산업계의 수주량은 2019년 초부터 6개월 연속 감소세를 기록함.

    - 수주량은 2018년 대비 약 9% 감소했으며 그 주요 원인으로 세계 경제 둔화와 전기자동차 확산에 따른 자동차 업계의 근본적인 구조변화가 꼽힘.

    - 특히 미-중 무역분쟁 등 전 세계적인 보호무역주의 추세, 브렉시트 및 이란-서방세계 간 갈등이 향후 경기전망에 불확실성을 제공하고 있으며, 이는 독일 기계산업계의 투자 하락으로 이어짐.  

    - 이에 따라 독일 기계산업협회는 2019년 독일 기계산업계 생산량 전망치를 2% 낮춤.

 

  ㅇ (대표 전시회) 2019 독일 하노버 공작기계 전시회(EMO 2019)

    - 기간: 2019. 9. 16()~21(), 6일간

    - 장소: 독일 하노버 전시장

    - 개최주기: 격년

    - 개최 규모: 290,600

    - 주최사: 독일 공작기계협회(VDW)

    - 전시품목: 공작기계(절삭/성형/연삭), 측정기기 및 공작기계 관련 소재부품  

    - 비고: 세계 최대 규모 공작기계 전문 전시회

   

관련 협단체 정보

 

  ㅇ 독일 공작기계협회(VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken)

    - 홈페이지: https://vdw.de/

    - 연락처: +49 69 756081-0

    - 비고: 본사는 프랑크푸르트에 소재하고 있으며, 격년으로 하노버 공작기계전시회(EMO) 개최

 

  ㅇ 독일 기계산업협회(VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

    - 홈페이지: https://www.vdma.org/

    - 연락처: +49 69 6603 0

    - 비고: 본사는 프랑크푸르트에 소재하고 있으며, 독일 기계산업계 전반의 이익을 대변함.

 

주요 제조기업 리스트(매출액순)


 1) EMAG GmbH & Co. KG

회사명

EMAG GmbH & Co. KG

주요생산품목

연삭기, 절삭기, 머시닝센터 등 각종 공작기계

연간 매출액

6억7300만 유로(2018)

종업원 수

3178명(2018)

설립연도

2014

홈페이지

https://www.emag.com

(대표메일: communications@emag.com)

주소

Austrasse 24, 73084 Salach, Deutschland

주요 제품 사진

제품명: EMAG H2 연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정

 

2) Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

회사명

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

주요생산품목

연삭기, 절삭기, 머시닝센터 등 각종 공작기계

연간 매출액

1억7900만 유로(2017)

종업원 수

473명(2017)

설립연도

1962

홈페이지

www.junker-group.com

 (대표메일: info@junker.de)

주소

Junkerstr. 2, 77787 Nordrach, Deutschland

주요 제품 사진

제품명: Junker Jumat연삭기

자료: 해당 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

3) Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG

회사명

Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG

주요생산품목

CNC 연삭기 및 관련 소프트웨어

연간 매출액

1억200만 유로(2018)

종업원 수

535명(2018)

설립연도

1880

홈페이지

www.schuette.de

(대표메일: schuette@schuette.de)

주소

Alfred-Schütte-Allee 76,  D-51105 Köln-Poll, Deutschland

주요제품 사진

제품명 : Schütte Linear 335 연삭기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

4) Haas Schleifmaschinen GmbH

회사명

Haas Schleifmaschinen GmbH

주요 생산품목

다용도 연삭기

연간 매출액

4970만 유로(2017)

종업원 수

159명(2017)

설립연도

1919

홈페이지

www.haas-schleifmaschinen.de

(대표메일: info@multigrind.de)

주소

Adelbert-Haas-Str. 1, 78647 Trossingen, Deutschland

주요 제품 사진

제품명: Multigrind® CA 다목적 연마기

자료: 해당 사 홈페이지, Bisnode 기업정보

 

5) Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH

회사명

Elb-Schliff Werkzeugmaschinen GmbH

주요 생산품목

연삭기, 절삭기, 머시닝 센터 등 각종 공작기계

연간 매출액

4050만 유로(2017)

종업원 수

180명(2017)

설립연도

1948

홈페이지

www.elb-schliff.de

(대표메일: www.elb-schliff.de)

주소

Bollenwaldstr. 116, 63743 Aschaffenburg, Deutschland

주요 제품 사진

제품명: MillGrind 연삭기

자료: 해당 홈페이지, Bisnode 기업정보



자료: 독일 공작기계협회(VDW), 독일 기계산업협회(VDMA), Spiegel, Bisnode 기업정보, 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합

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