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제목 [부품소재] 중국 플루오르화 수소 시장현황(HS 281111)
작성일 2019-08-14
작성자 동흔
국가 중국
무역관 선양무역관

- 반도체·디스플레이의 필수적 원료 -

- , 연간 플루오르화 수소 24만 톤 생산능력 -

 

 

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 중국의 플루오르화 수소산업은 지난 1970년대에 본격적으로 시작됐고 2003년 이후 급속 성장기를 맞게 됐음.

    - 2014년 중국 기업 둬푸둬(氟多)13500만 위안을 투자해 연산 1만 톤 규모의 플루오르화 수소 생산공장을 설립하면서 고순도 플루오르화 수소의 국산화율을 크게 높였음. 이에 그전까지 수입 의존도가 높았던 고순도 플루오르화 수소의 중국 자체 조달 능력이 대폭 제고됐고 다른 화공기업의 고순도 플루오르화 수소산업 진출도 확대됐음.

 

중국 플루오르화 수소산업 발전 연혁


자료: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 그러나 생산과잉 및 환경오염 문제의 대두로 인한 중국 정부의 플루오르화 수소 생산량 규제에 따라 설비 가동률이 낮아지고 있는 추세임.

    - 2013년과 2014년에는 설비 가동률이 50% 이하로 떨어진 이후 다시 회복세로 돌아섰지만 2018년 기준 가동률이 61%에 그쳤음.

  

중국 플루오르화 수소 산업 가동률

(단위: %)


자료: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 플루오르화 수소 업계에 대한 정부의 규제가 강화되면서 플루오르화 수소의 순도를 높이는 기술 혁신이 더욱 촉진됐음. 중국 쒀얼웨이란톈(索爾維藍天)은 기존 제품보다 순도가 더욱 높아진 플루오르화 수소생산 설비를 대폭 확대했으며, 잉펑그룹(鷹鵬集團), 톈츠차이랴오(材料) 등 관련 업체들도 순도를 높이기 위해 설비 확대를 앞다툼.

 

중국 주요 기업 플루오르화 수소 생산량

(단위: )

기업명

연간 생산능력

(생산확대 계획 규모 포함)

쒀얼웨이란톈(维尔蓝天)

30,000

쥐화그룹(巨化集)

30,000

톈츠재료(材料)

25,000

잉펑그룹(鹰鹏集团)

16,000

둬푸둬(氟多)

10,000

싼메이화공(三美化工)

10,000

중화란톈그룹(中化蓝天集团)

5,000

쑤저우징루이(苏州晶瑞)

5,000

자료: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 특히 2017년 중국의 반도체산업이 고속 성장기에 진입하면서 고순도 플루오르화 수소 수요가 급격하게 증가했고 이는 다시 중국 고순도 플루오르화 수소산업의 질적 발전을 촉진했음. 2018년 기준 중국 고순도 플루오르화 수소의 생산능력은 24만 톤에 달한 것으로 집계됐음.

 

중국 플루오르화 수소 생산능력

(단위: 만 톤)


자료: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 중국에서 고순도 플루오르화 수소가 가장 많이 사용되는 산업 분야는 집적회로(47.3%), 태양광 산업(22.1%), 액정 디스플레이(18.3%) 등임.

 

산업별 고순도 플루오르화 수소 사용 비중

(단위: %)


자료: 前瞻产业研究院

 

  ㅇ 집적회로, 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(TFT-LCD), 반도체 등 중국의 첨단 산업이 고속 성장세를 지속하고 있어 중국의 고순도플루오르화 수소산업도 장기적인 성장을 이어갈 것으로 기대됨.

 

□ 수출동향

 

  ㅇ 2018년 중국의 고순도 플루오르화 수소 수출 규모는 48100만 달러로 전년에 비해 약 42.1% 증가함.

 

중국의 플루오르화 수소 수출 추이

(단위: 천 달러)


자료: GTA

 

  ㅇ 중국은 세계 최대의 플루오르화 수소 생산기지로 주요 일본, 한국, 대만 등의 국가로 플루오르화 수소 제품을 수출하고 있으며 특히 일본에 대한 수출이 전체 수출의 45% 이상을 차지하고 있음.

 

중국의 주요 국가별 고순도 플루오르화 수소 수출 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

2016

2017

2018

증감률('18/'17)

 

전 세계

235

338

481

42.15

1

일본

101

151

220

45.56

2

대한민국

61

80

114

41.96

3

대만

38

56

78

38.98

4

말레이시아

5

11

14

31.39

5

태국

6

10

13

37.03

6

싱가포르

4

7

13

80.98

7

베트남

3

8

10

32.93

8

브라질

7

7

8

5.61

9

인도네시아

1

2

6

275.57

10

미국

5

4

2

-48.08

자료: GTA

 

□ 한국의 수입 관세율

 

HS CODE

기본 관세율

WTO협정세율

아시아·태평양 협정세율

281111

8%

5.5%

3.9%

자료: 관세청

 

□ 소재지역 협·단체

 

  ㅇ 협·단체명: China Inorganic Salts Industry Association(国无机盐工业协会)

   - 홈페이지: http://www.cisia.org/

   - 연락처: (Tel) 86-10-8424-0356 / (Fax) 86-10-6421-0611 / (E-mail) zgwjyxh@163.com

 

  ㅇ 협·단체명: China Printed Circuit Association(国电子电路行业协会)

    - 홈페이지: http://www.cpca.org.cn

    - 연락처: (Tel) 86-21-5417-9011 / (Fax) 86-21-5417-9002/ (E-mail) cpcasha@online.sh.cn

 

□ 주요 제조기업 


회사명

Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.

氟多化工股份有限公

주요 생산품목

화학공업품

연간 매출액

39억1277만 위안

종업원 수

2,000

설립연도

1999년

홈페이지

http://www.dfdchem.com

주소

Jiaoke Road, Zhongzhan District, Jiaozuo, Henan, P.R.China

기타 참고사항

- 2018년 고순도 플루오르화 수소 매출액 2000만 위안

- 2020년 고순도 플루오르화 수소 연간 생산능력 1만 톤으로 확대 계획

 

회사명

Zhejiang Kaisn Fluorochemical Co., Ltd.

浙江凯圣氟化学有限公司

주요 생산품목

화학공업품

연간 매출액

-

종업원 수

200

설립연도

2003년

홈페이지

http://www.kaisn.com

주소

No.8 NianHua Road, Quzhou Hi-tech Industrial Park, Zhejiang, China

기타 참고사항

- Juhua Group(巨化集) 산하 전자공업원료 전문업체

- 중국 내 고순도 플루오르화 수소 최대 생산기업

  

회사명

Guangzhou Tinci High-tech Materials Co., Ltd. 

广州天赐高新材料股份有限公司

주요 생산품목

화학공업품

연간 매출액

20억7900만 위안

종업원 수

500

설립연도

2000년

홈페이지

http://www.tinci.com

주소

No. 8 Kangda Road, Dongcheng District, Yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou, China

기타 참고사항

- 고순도 플루오르화 수소 연간 2만 5000톤 생산능력

 

 

자료: 前瞻产业研究院, GTA, 관세청, KOTRA 선양 무역관 자료 종합

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