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제목 [부품소재] 미국 금속가공기기 시장현황(HS 845710)
작성일 2019-08-13
작성자 이성은
국가 미국
무역관 달라스무역관

- 미국 금속가공기기 제조업 매출 규모 약 330억 달러

- 자동차, 건설 부문 수요 증가로 2023년까지 안정적 성장 전망 -

 


 

시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - 2018년 미국의 금속가공기기 제조시장 규모는 전년대비 2.9% 증가한 330달러

    - 금속가공기기 제조업 매출은 향후 5년간 연평균 1.5% 성장해 2023 355억 달러 규모 전망

 

미국 금속가공기기 제조업 규모 및 전망

(단위: 백만 달러, 명)

구분

18

19

20

21

22

23

24

매출액

32,978

33,905

34,561

34,818

35,166

35,485

35,833

고용인원

144,857

146,958

148,511

148,493

149,350

150,473

151,652

자료: IBIS World(2018.12)

 

  ㅇ 시장동향

    - 자동차 부문과 건설 부문의 수요가 증가함에 따라 금속가공기기 제조업에 대한 투자가 계속됐으며 꾸준한 성장을 이끌었음.

    - 특히, 아시아 시장에서의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 2023년까지 향후 5년간 안정적 성장 전망


  ㅇ 소재국 해당 품목 수출 규모 및 대상 국가

    - 2019년 상반기 미국의 수출액은 25000만 달러

    - 주요 수출국은 멕시코로 전체 수출의 26.9%를 차지하며 그 외에는 벨기에 21.1%, 캐나다 16.8%, 인도 8.5%를 차지

    - 한국으로의 수출액은 453만 달러로 8위 수출국

 

미국 수출 통계(HS Code 8457.10 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

수출액

점유율

2019/2018

2017

2018

2019 상반기

2017

2018

2019 상반기

전체

627.3

628.1

250.4

100

100

100

-27.13

1

멕시코

131.4

183.7

250.4

20.94

29.24

26.9

-22.41

2

벨기에

133.6

92.3

67.3

21.3

14.7

21.1

-10.27

3

캐나다

108.1

134.4

52.9

17.2

21.4

16.8

-38.26

4

인도

41.9

58.3

42.1

6.7

9.3

8.5

-35.29

5

영국

24.1

24.1

21.3

3.8

3.8

4.9

-4.61

8

한국

12.2

9.4

4.5

1.95

1.49

1.81

-38.38

자료: Global Trade Atlas(2019.8)

 

한국의 대미 수입 관세율

 

  ㅇ 협정세율(HS Code 8457.10 기준)

년도

협정세율

2019

1.6%

2020

0.8%

2021

0%

자료: 한국 관세청(2019.8)

 

품목 관련 기타 사항

 

  ㅇ 제조업체 소재지

    - 미시간주를 중심으로 관련 업체들이 다수 소재함. 이는 주 고객층인 자동차 생산업체, 주요 수출국인 캐나다와 지역 근접성이 원인

    - 주별로는 미시간주 17.1%, 오하이오주 10.0%, 캘리포니아주 8.7%, 일리노이 7.9%, 펜실베이니아주 5.9%의 순

 

업체 소재지 분포도

EMB000024906cf7

자료: IBIS World(2018.12)

 

품목 관련 소재지역 협단체

 

  ㅇ 협단체명: National Tooling and Machining Association

    - 홈페이지: https://ntma.org/

    - 연락처: (전화)1-800-248-6862, (팩스)1-216-264-2840, (이메일)info@ntma.org

 

  ㅇ 협단체명: Fabricators & Manufacturers Association

    - 홈페이지: https://www.fmanet.org/

    - 연락처: (전화)1-815-399-8700, (이메일)info@fmanet.org

 

주요 제조기업


회사명

Haas Automation

주요 생산품목

수직형 금속가공용 머시닝 센터(VMC), 수평형 금속가공용 머시닝 센터(HMC), 드릴장비, 밀링장비, 몰딩장비

연간 매출액

13억 달러

종업원 수

1,500

설립연도

1983

홈페이지

www.haascnc.com

주소

2800 Sturgis Road Oxnard, CA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

북미에서 가장 큰 기계 공구 제조업체로 지난 5년간 연평균 5.3% 성장 추정됨. 최근 몇 년간 특히 중국으로의 수출이 활발했음. 세계적으로 하스 기술교육센터(HTEC)를 설립해 대학과 기술협회 학생들에게 제품 사용법에 대한 교육을 제공하고 있음 

  · 시장 점유율은 3.8%

EMB000024906cf8

VMC VF

EMB000024906cf9

HMC EC-400

 

회사명

Kennametal Inc.

주요 생산품목

밀링기(Face Mills, Shoulder Mills, Slotting, High Feed Series), 드릴(Modular Drills, High Performance Solid Carbide Drills)

연간 매출액

6 7,000만 달러

종업원 수

10,500

설립연도

1938

홈페이지

www.kennametal.com

주소

600 Grant Street Suite 5100 Pittsburgh, PA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

미국 내 생산비중은 50%임. 이외에는 중국, 인도, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 영국, 캐나다 등에서 생산되고 있음.

  · 시장 점유율은 2.0%

EMB000024906cfa

Modular End Mills

EMB000024906cfb

KenTIP™ Modular Drill System

 

회사명

Hardinge Inc.

주요 생산품목

분쇄기(Universal OD/ID Cylindrical Grinders, Cylindrical ID/OD Grinders, Jig Grinders), 밀링기(Knee Mills, 3 to 4 Axis CNC Mills, 5 Axis/5 Face CNC Mills)

연간 매출액

3억 2,000만 달러

종업원 수

1,500

설립연도

1890

홈페이지

www.hardinge.com

주소

1235 Westlakes Drive.Suite 410 Berwyn, PA

기타 참고사항

(주요 생산제품 사진 등)

미국, 스위스, 영국, 대만, 중국에 총 18곳의 생산기지를 보유하고 있으며, 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유함. 전체 생산품의 71%는 미국 외 생산 및 매출의 68%는 미국 외 지역에서 발생함.

회사는 크게 금속절단기계 솔루션(Metal Cutting Machine Solutions)과 애프터마켓 기구 및 액세서리(Aftermarket Tooling and Accessories)의 두 부문으로 운영됨. 주요 관련 산업은 항공우주, 자동차, 소비자 가전, 컴퓨터 분야임.

2013년 기계 공구와 금속 가공장비 부속품 제조업체인 Forkardt를 인수해 제품 라인 확장  

  · 시장 점유율은 0.4%    


Grinder Kellenberger 100


Mill GX Series

 자료: Hoovers, IBIS World, 각 사 홈페이지

 

  

자료: IBIS World, Global Trade Atlas, 한국 관세청, Hovers, Haas Automation, Kennametal, Hardinge 홈페이지

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