홍콩 한국산 돈육의 수출재개관련 현지 시장동향 및 마켓공략

 

이주용 aT(한국농산물유통공사) 차장

 

 

 

□ 홍콩 내 한국 식품 인기 증가

 

 ○ 홍콩 내 K-Food 인기, 한류 이끄는 3대 키워드로 급부상

  - 동서양 문화의 융합, 중화권 및 동남아시아의 트렌드를 선도하는 홍콩 내 최근 최고의 이슈 중 하나는 'K-Food'임.

  - 단위면적당 유통매장 수가 세계 최고인 홍콩 내 대형 유통업체, 편의점, 백화점 등 모든 소비자마켓에서는 한국식품이 없이는 장사를 할 수 없을 정도로 큰 인기를 얻고 있고 구성 또한 다양해짐.

  - K-Pop, K-Drama에 이어 K-Food는 한류를 이끄는 3대 키워드가 됐고, 그 중에 가장 '핫'한 콘텐츠로 자리 잡아 최근 홍콩 내에 한국식품을 기반으로 한 제2의 한류 붐은 절정임.

 

 ○ 한국 식품 인기에 따른 돈육 시장동향

  - 최근 홍콩 내 한국식품의 최대 이슈는 바로 BBQ 전문점임. 기존 한정식, 고급 음식점 또는 분식에 한정됐던 한식당에서 식품의 테마별 다양한 스토리를 테마로 한 전문음식점이 생기기 시작했고 그 핵심은 BBQ 식당임.

  - 또한 지난 4월, 홍콩 내 한국산 돈육이 정식 수출이 가능해졌고 이로 인해 향후 한국산 우수 삼겹살 등 돈육의 활약이 기대되는 바임.

 

□ 홍콩 돈육 시장현황

 

 ○ 홍콩 돈육 시장규모

  - 홍콩인은 기본적으로 육류의 섭취가 높으며 가장 보편적으로 소비되는 육류는 돼지고기, 닭고기, 소고기, 오리고기 등임.

  - 홍콩의 연간 돼지고기 소비량은 50만 톤으로 이러한 높은 소비량은 관광객 증가에 주로 기인함. 홍콩을 방문하는 방문객은 해마다 큰 폭으로 증가해 연간 약 5000만 명임.(USDA 보고서.2013) 14만 톤은 중국과 현지산, 36만 톤은 수입

  - 2013년 연간 돼지고기(냉장·냉동 HS 0203)의 연간 수입액(중국산 포함)은 6억7365만8000달러이고 재수출(자체수출 없음)액은 1억3516만1000달러로 국내에 남은 양, 즉 내수시장 규모는 약 5억3849만 달러 어치로 볼 수 있음.(홍콩무역발전국)

  - 돼지고기의 상당부분은 냉동상태로 수입되며 해동되거나 냉동상태로 판매됨.

  - 홍콩에서 판매되는 돼지고기는 주로 중국산, 브라질산 등이 차지함.

 

 ○ 시장 특성 및 최근 동향

  - 전통적 한국식단은 짜고 매운 반찬을 곁들여 주로 밥을 많이 먹지만 홍콩인은 밥에 싱거운 반찬을 곁들여 반찬을 많이 먹는 편임. 여기에 육류를 좋아하는 입맛이 더해져 육류 반찬 섭취가 많은 편임.

  - 전통적시장과 현대적 유통체인의 취급시장은 매우 다른데 재래시장에서는 육류를 실온에 걸어 놓고 판매하기도 하고 살코기 외 발목, 힘줄, 귀, 혀 등의 부위를 많이 파는데 반해 현대적 유통체인(슈퍼마켓 등)에서는 엄격한 냉장보관은 물론이고 살코기 위주의 판매가 이루어짐.

 

 ○ 소비 전망

  - 돼지고기의 소비는 꾸준할 것으로 예상되며 홍콩인이 가장 즐겨 먹는 육류는 1) 돼지고기 2) 닭고기 3) 소고기의 순인데, 소고기의 경우 가격이 지속적으로 큰 폭으로 상승하고 있어서 상대적으로 최근 가격 상승률이 안정세를 찾은 돼지고기가 더 인기임.

  - 또한 닭고기는 조류독감 등의 문제로 인해 정부에서 수입량을 규제하고 있어 공급이 제한적임. 따라서 돼지고기를 가장 선호함.

  - 홍콩인은 육류를 좋아하며 다국적 문화의 유입 속에서도 전통적 입맛을 지켜오고 있어 가공제품보다는 신선육을 선호하고 껍질·지방·연골 부위 등을 선호하는 전통적 기호 역시 꾸준할 전망임.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 품목별 수입 현황

  - 2013년 홍콩의 돼지고기 수입 중 냉동육이 84.1%(5억6628만 달러)로 대부분을 차지

  - 이외 냉동 도체(屠體) 및 반(半)도체는 6.8%(4559만 달러), 냉동 뒷다리·목심·앞다리는 3.9%(2657만 달러), 냉장 돈육은 3.3%(2247만 달러), 냉장 도체 및 반 도체는 1.7%(1174만 달러), 냉장 뒷다리·목심·앞다리는 0.1%(94만 달러)를 차지

 

 ○ 냉장과 냉동수입 비율(2013)

  - 대부분의 돼지고기는 냉동상태로 수입됨.

  - 2013년 기간 중 수입된 돼지고기를 냉동과 냉장의 비율로 보면 냉동은 6억3841만 달러로 95%를 차지하는 반면, 냉장은 3515만 달러로 5%만을 차지함.

 

 ○ 주요 수입국 현황

  - 브라질산과 중국산이 60% 이상이며 홍콩의 연간 돼지고기 수입액 중 브라질산은 33.7%, 중국산은 28.5%로 두 국가로부터의 수입액은 전체 수입액의 62.2%를 차지함.

 

□ 한국의 돈육 수출확대 방안

 

 ○ 국내 생산 및 수출 동향

  - 농식품부는 올해(2014년) 한국이 구제역 등에 대해 청정국 지위를 획득하면서 국내 축산물의 안정성에 대한 신뢰도가 높아져 수출이 늘어날 것으로 예상했음. 한국 돼지고기 수출물량은 지난 2009년 1만150톤(1162만 달러)이 정점이었으며 구제역이 발생한 2011년에 374톤(156만 달러)까지 떨어진 바 있음.

  - 2011년 4월 이후 한국에서 3년간 구제역이 발생하지 않아 2014년 5월 세계동물보건기구(OIE) 총회에서 구제역 청정국(백신접종) 지위를 인정받고 4월에는 홍콩과 수출 재개에 합의했으나 최근 국내에서 구제역 발생으로 홍콩과의 수출 재개 합의가 유지될지 여부는 불확실함.

  - 단, 2013년 홍콩에 열처리 가공제품을 수출했던바, 이런 열처리 가공제품에는 지속적 수출이 가능할 것으로 보임.

 

○ 기타 경쟁국(단체) 현황 및 참고사항

 

   [중국]

  - 중국은 냉장육의 최대 공급국으로 전체 냉장육 수입 중 중량과 가격을 기준으로 각각 95%와 88%를 차지함. 2013년 중국 냉장육 수입이 다소 감소한 원인은 해당 해에 비냉장육 가격이 안정됐기 때문에 비냉장육을 많이 소비했기 때문임.(홍콩인은 비냉장육을 선호함)

  - 홍콩에서 많이 소비되는 돼지고기 만두(교자, 딤섬)는 거의 중국에서 만들어지며 통계상으로 돼지고기 가공식품으로 분류됨.

  - 홍콩에 공급되는 돼지(도축 전)는 중국(94%)과 홍콩산(6%)이 전부임.

  - 최근 중국산 돼지고기 독점기업의 가격 인상에 대한 정부의 개입 등으로 중국산 돼지고기 가격 상승 문제는 당분간 안정될 조짐임.

 

   [브라질]

  - 중국 냉동육의 경쟁상대는 브라질 냉동육임. 중국에 이어 두 번째로 큰 돼지고기 공급국가임.

  - 브라질의 주요 수출상품은 냉동육으로 대홍콩 돼지고기 수출 중 88%는 냉동육임. 지방이 적은 브라질산 냉동육은 중국식당과 패스트푸드점에 공급되고 있음.

 

   [미국]

  - 미국 돼지고기는 매우 인기가 많음. 미국은 고급시장과 저가시장을 모두 커버하며 중국 식당에는 저렴한 butts(목심)를 공급하고 뒷다리로 만든 raw boneless ham, 앞다리 부위인 picnic cut은 패스트푸드점에 공급함.

  - 수입업자는 미국 돼지고기가 홍콩시장에 잘 맞춰가고 있다고 언급함. 가장 괄목할 만한 변화는 살코기 공급량 증가임.

  - 최근 홍콩인이 건강에 더욱 관심을 갖게 됨에 따라 지방이 적은 부위를 섭취하려는 경향이 있음. 현재 미국 공급업체는 CL(살코기와 지방의 비율을 나타내는 단위로 %가 높을수록 살코기 비율이 높고 지방은 적음)이 85~90%에 달하는 저지방 부위를 공급하고 있음.

 

   [그 외]

  - BPEX(돼지산업 납세자 협회)와 EBLEX(쇠고기협회)는 2013년 홍콩에서 열린 외식업체 전시회인 Restaurant & Bar show에 참가했음.

  - 소시지, 베이컨 등 돼지고기 가공제품으로 참여했는데 가장 눈에 띈 성과는 Melton Mowbray 브랜드의 포크파이(pork pie)가 인기인데 홍콩인이 뜨거운 파이에 익숙하고 약간은 매우면서 바삭한 맛을 좋아하기 때문으로 보임.

  - 바이어가 매력을 느낀 점은 1) 맛이 좋고 2) 식당에서 데워 팔기 편리하게 가공됐고 3) 브랜드화된 제품이라는 점임. Melton Mowbray는 이미 잘 알려진 브랜드이고 사용하는 고기 역시 100% Red Tractor 인증을 받은 고기여서 신뢰도가 높음.

 

 

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.