도우미보다 빠르고 편리한 사우디 식기세척기 수요 증가

- 2013년까지 시장가치 연평균 3.6% 성장하며 2900만 달러 규모로 성장 -

- 최근 핵가족 및 여성 사회활동 증가로 수요 확대 추세 -

- 2013~2018년 판매액 연평균 6.5% 성장하며 3900만 달러 규모 전망 -

 

 

 

    

자료원: www.dishwasherexperts.net

 

□ 사우디아라비아 식기세척기 시장 현황

 

 ○ 2005~2012년 식기세척기 판매량은 68% 성장했으며 2013년 2900만 달러 규모로 성장

  - 2013년 식기세척기를 구입한 가구 수는 17%에서 23%까지 상승함.

 

2008~2013년 사우디아라비아 식기세척기 판매액

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

 ○ 2013년 기준, 독립형 모델(Free standing model)이 식기세척기 판매에서 전체 물량 중 85% 차지함.

  - 2013년 기준 판매량은 붙박이 모델(Built-in model)이 5%, 독립형 모델(Free standing model)이 4% 증가함.

 

 ○ 2013년 기준 풀사이즈 모델(Full-size model)이 시장의 53%를 점유하며, 식기세척기 시장을 주도함.

  - 식기세척기 구매에 있어 공간 활용은 주요 고려사항으로, 최근 소형제품의 판매도 증가 추세임. 2013년 작고 슬림한 제품의 판매량이 10%에서 27%로 증가함.

 

□ 사우디아라비아 식기세척기 시장 성장요인

 

 ○ 2인 소규모 가구 및 여성 사회진출 증가

  - 사우디아라비아에서 중산층 이상 가정에 제3국 가사도우미를 고용하는 것이 대부분임. 많은 경우 2명 이상의 도우미를 고용하는 가정도 있음.

  - 그러나 최근 소규모 가족이나 젊은 층이 독립해서 생활하는 경우 상대적으로 가사도우미가 필요하지 않고, 이를 대신할 식기세척기를 찾는 경우가 늘어남.

  - 아울러 최근 여성의 사회진출이 증가하면서 가사노동시간을 줄여줄 식기세척기 수요가 증가함.

 

 ○ 최근 50만 호 건설 등 주택건설이 지속적으로 추진되고, 경기호황과 가처분소득 증가로 주택보유 비율이 늘어남. 함께 주방인테리어 수요도 동반확대 현상을 보일 것으로 전망됨.

  - 주택보유 비율이 늘어나면서 이사를 자주하지 않아 붙박이 모델의 경우 2009년부터 연평균 5% 성장해 2013년에 474만 달러 규모로 성장함.

 

2010~2013년 붙박이 모델(Built-in model) 판매액

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ Ibrahim-Shakers는 식기세척기 시장의 선두기업으로, 2013년 판매량은 13%에 달함.

  - 주요 브랜드로 Indesit, Hotpoint-Ariston가 있으며, 2가지 브랜드로 다양한 가격대를 형성함.

 

 ○ 2013년 Juffali Co는 시장점유율 2위로 전체 10% 점유율 차지함.

  - GE, Frigidaire 등 2가지 브랜드 공급을 통해 다양한 가격대를 형성함.

 

○ United Yousef M Nagh, Co., Ltd. 등 다른 기업도 식기세척기 시장에 관심을 보이며 제품을 출시함.

  - 2012년 7월 United Yousef M Nagh(브랜드명: LG)는 물 &에너지 효율, 얼룩 제거에 특효인 트루스팀(True Steam) 기술을 출시해 점유율 상승을 도모함.

 

2010~2013년 식기세척기 주요 회사 점유율

                               (단위:%)

회사	브랜드	2010년	2011년	2012년	2013년
Ibrahim Shaker Co	Indesit	6.1	6.5	6.6	6.6
Ibrahim Shaker Co	Hotpoint-Ariston	6.8	6.8	6.6	6.5
Juffali Co	GE	5.9	6.0	6.1	6.1
United Yousef M Naghi	LG	4.1	4.6	4.9	5.0
Co Ltd	Haier	4.4	4.4	4.5	4.6
Frigidaire Juffali Co	Frigidaire	3.8	3.9	4.1	4.2
Ibrahim Shaker Co	Ariston	-	-	-	-
Others		68.9	67.7	67.3	67.0
Total		100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 식기세척기 판매액은 2013년부터 2018년까지 연평균 6.5% 성장하며 3900만 달러 가치규모로 성장이 전망됨.

  - 붙박이 모델의 경우 주택보유 증가와 가격판촉행사로 인한 수요 증가로 4.6% 성장을 이어갈 것으로 전망됨.

 

2013~2018년 식기세척기 판매액 전망

                   (단위: 백만 달러)

연도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
판매액	29	31.3	33.8	36	37.8	39.7

자료원: Euromonitor

 

 ○ 에너지효율 캠페인은 식기세척기 수요에 악영향을 미칠 것으로 예상됨.

  - 2014년 1월 SEEC는 정부 에너지 효율을 충족하지 못하는 수입, 국산제품 생산을 금지하는 내용 발표함.

  - 현재 정부 에너지 효율기준이 실질적으로 적용되는 부분은 에어컨이며, 식기세척기는 구체적인 금지시기가 명시되지 않아, 당분간 에너지효율 규제가 사실상 적용되지 않을 것으로 예상됨.

  - 그러나 사우디아라비아는 관련 규제에 전파가 신속하지 않고, 파악이 어려운 국가 중 하나로 국내기업은 제도변경에 지속적으로 관심을 가질 필요가 있음.

 

 ○ 최근 소규모 가족이 늘어나며, 여성의 직장생활이 확대되는 경향이 있음. 이에 소형제품 및 기본 기능에 집중된 중저가형 제품을 출시하는 것도 좋은 전략으로 생각됨.

  - 최근 1~2룸의 다세대 주택형태의 주거지가 확대되고 대형 빌라(단독주택)에 들어가는 붙박이형 제품과 함께 1인 가구 및 일하는 여성을 위한 중저가, 소형라인을 출시·검토하는 것도 좋은 전략임.

 

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합