- 캄보디아 내 피부 미용 관심이 높아짐에 따라 간단하게 관리할 수 있는 마스크팩 시장수요 증가 예상 -
- 저렴한 제품의 선호도가 높지만 다수의 브랜드가 있어, 시장 접근 시에 신중한 공략 방법이 필요 -

ㅁ 상품명 및 HS Code

상품명	HS Code
마스크 팩	3304.99

※ 부직포 재질은 3307.90, 그 외 마스크 팩은 3304.99로 분류가 되고 있으나, 수입 진행시에 모든 마스크 팩은 3304.99로 분류하여 진행함.

 

ㅁ 마스크 팩 시장동향

 

  ㅇ 피부미용에 관심이 많고 연중 고온의 기후로 인하여 마스크 팩 사용량 꾸준한 증가 추세

    - 캄보디아의 젊은 층(남자 포함)들은 피부미용 및 관리에 관심이 많음. 특히 큰 비용을 들이지 않고 구입할 수 있는 저렴한 제품의 수요가 높음.

    - 캄보디아는 날씨가 연중 고온(연 평균 : 28도(건기35도, 우기 23도))이 지속되어 피부를 진정시킬 수 있는 제품(마스크 팩, 수딩젤, 썬블럭 등)의 수요가 높음.

    - 일반 로드샵의 경우, 화장품 프로모션을 진행할 경우 마스크 팩을 사은품으로 주는 경우가 많음. 또한 온라인 마케팅을 할 경우 저렴한 마스크 팩을 미끼상품으로 홍보를 하는 경우가 많음.

    - 주로 저렴한 제품이 선호도가 높음. 브랜드나 품질보다는 가격을 우선으로 생각하여 구입하는 경향이 강함. 이에 소비자들은 부담을 느끼지 않고 사용을 하고 있으며, 회전율 또한 높아 판매자들은 고급제품보다는 저렴한 제품을 선호하고 있음.

    - 고급 제품의 경우, 스킨케어 샵 과 같은 전문 피부관리실에 주로 유통이 되고 있으며. 일반 부직포 스타일 팩보다는 하이드로 겔 타입의 마스크 팩이나 파우더 형태의 모델링 팩이 사용되고 있음

  ㅇ 한국 제품의 유명세에 따른 불량제품(유통기한 지난 제품, 가짜 제품 등) 유통 또한 증가 추세

    - (소비자들이 저렴한 제품을 찾기 때문에) 일부 수입자들은 유통기한이 지나거나 임박한 제품을 전문적으로 저렴한 금액에 구입하여 판매를 하고 있음. 이런 제품들은 주로 지방지역의 재래시장이나 동네의 구멍가게 등으로 유통이 되고 있으며, 해당제품으로 인하여 발생하는 문제(피부 트러블, 제품 불량 등)의 처리가 불가능하여 브랜드 이미지에 타격을 주기도 함.

    - 중국에서 만든 가짜 제품들이 한국 제품보다 훨씬 저렴한 금액에 유통이 되고 있음. 이에 따라 브랜드 이미지에 타격을 받음과 동시에 판매율도 하락세를 보임. 판매율이 줄어들면서 해당 제품을 유통하는 바이어들끼리 출혈경쟁으로 제품을 판매하는 경우가 종종 있음.

중국에서 제조한 가짜 마스크 팩 (왼쪽) 과 정품 마스크 팩( 오른쪽)

중국에서 만든 가짜 제품	정품 제품

 자료: 캄보디아 화장품 딜러 T사 SNS

ㅁ 마스크 팩 수입동향

캄보디아 화장품(HS Code 3304.99) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

순 위	수출국가	2015	2016	2017	2018	2019
1	태 국	15,501	11,570	13,580	15,085	19,269
2	싱가포르	2,369	7,854	12,863	26,104	17,163
3	한 국	4,116	7,044	8,752	13,921	12,459
4	홍 콩	940	2,124	1,515	5,454	5,618
5	스위스	133	491	1,728	4,344	3,777
6	프랑스	1,101	1,217	914	1,437	1,468
7	일 본	287	336	404	570	1,017
8	인도네시아	329	1,120	713	356	765
9	말레이시아	373	186	202	464	749
10	미 국	151	131	199	421	529
	기 타	1,613	1,828	1,671	1,759	2,509
합 계		26,913	33,901	42,541	69,915	65,323

주: HS Code 3304.99의 코드가 기타 화장품으로 분류되어서 정확한 마스크 팩만의 수입 집계는 확인 불가

자료: ITC Trade Map

 

  ㅇ 2016년 수입량이 전년 대비 약 11% 감소했다가 이후로는 수입량이 지속 증가하고 있음. 특히 2019년 수입량이 2018년 대비 27% 이상 크게 증가함.

 

  ㅇ 태국 및 싱가포르에서의 수입이 상위권을 차지하고 있으며, 태국이나 싱가포르 등 기타국가로 수출된 한국 제품이 캄보디아로 재수입되는 경우도 있음

 

  ㅇ 화장품의 경우 음성적으로 수출/수입이 되거나 수량을 적게 신고하는 경우가 많이 있어 정확한 수치를 파악하기 힘듦.

ㅁ 경쟁 동향

 

  ㅇ 마스크 팩은 98%이상 한국제품이 유통 중이며, 캄보디아에서 가장 인기가 많은 브랜드는 JM Solution, Farmstay, SNP, 메디힐, 이니스프리, 에뛰드, 포렌코스, 토니모리 등이 있음.

  ㅇ 무궁생활(MUMUSO)이라는 한국 상표를 모방한 브랜드에서는 중국제품의 마스크 팩을 한국 글자 및 로고를 새겨 유통하고 있음.

 

주요 인기 제품 및 가격 동향

브랜드	제품 사진	제품명	용량(g/kg)	가격(USD)
JM Soluition		Golden Coccoon Mask	45 g	2.0
Farmstay		Visible Difference Mask Sheet	23 ml	0.5
SNP		Diamond Brightening Ampoule Mask	25 ml	2.0
Mediheal		NMF Aquaring Ampoule Mask	22 g	3.0
Inisfree		My Real Squeeze Mask Ex	20 ml	1.0
Etude		0.2mm 저자극 에어시트	20 ml	1.5
Tonymoly		Fresh To Go	22 g	2.0
Dr. Jart		V7 Brightening Mask	30 g	2.0
Nature Republic		Soothing and Moisture	30 g	1.67
Petitfee		Balcak Pearl & Gold Hydrogel Mask Pack	32 g	1.5

주: 리스트에 있는 제품 외에도 인기가 있는 제품이 있지만, 캄보디아에 유통되고 있는 마스크팩의 종류가 많은 관계로 일부 품목만 작성하였음. 또한 해당 브랜드에서 판매/유통하고 있는 제품이 많은 관계로, 대표 품목 1개만 선정하여 작성하였음.

자료: KOTRA 프놈펜 무역관, 무역관 사업에 참가한 화장품 유통 바이어 SNS 참고(Ta사, Th사)

 

ㅁ 유통구조

 

  ㅇ 화장품의 유통구조는 아래 그림과 같음.

    - 수입/유통업자들이 한국의 본사나 도매시장에서 수입을 하여 딜러나 소비자에게 유통을 하는 구조가 일반적임.

    - 특정 제품에 관심이 있는 딜러는 해당 제품이 독점권이 걸려있지 않으면 직접 본사를 컨택하여 유통업자를 거치치 않고 수입을 하거나, 한국의 도매시장(도매시장의 제품을 유통하는 유통업자)에서 직접 수입하여 유통하는 경우도 많음.

    - 판매는 주로 SNS (FACEBOOK)를 활용하여 온라인으로 판매를 하고 있고, SNS의 홍보를 보고 직접 매장에 방문하여 구입하는 경우도 있음.

 

ㅁ 관세율 및 인증

 

  ㅇ HS Code 3304.99 품목의 캄보디아 기본 관세율은 20%, 특수세 10%, 부가세 10%로, 45.2%의 총 세율을 부과하고 있음.

    - 한-아세안 FTA에서는 민감품목으로 분류되어 2023년까지 20%의 관세가 유지되다가 2024년에 5%로 인하될 예정

    - 부직포 타입의 마스크 팩인 경우 수출시에 3307.90의 코드로 진행을 하는 경우가 많으나, 캄보디아 수입 시에, 관세청 기준에 따라 3304.99로 분류하여 수입 진행을 하고 있음.

  ㅇ 해당 품목 수입 및 유통 시에는 상무부의 사업자 등록과 보건부의 판매 허가 등록이 필요함.

 

ㅁ 시사점

 

  ㅇ 현지 생산시설이 없어 대부분 수입에 의존하고 있으며, 주로 한국, 태국에서 수입을 하고 있음. 특히 인근 국가인 베트남이나 태국에 유통된 한국 제품이 캄보디아로 재 수출되는 경우도 있음.

  ㅇ 최근 5년간 너무 많은 브랜드의 유입으로 인하여 가격경쟁이 심하기 때문에, 서로 금액을 인하하여 판매하는 형태가 급증하고 있음. 또한 저렴한 제품의 경우 소비자들의 브랜드 충성도도 매우 낮기 때문에 같은 제품의 꾸준한 유통이 힘듦. 따라서 해당 시장에 접근하기 위해서는 적절한 마케팅과 포지셔닝을 고려하여 접근해야 함

    - 마스크 팩을 중점적으로 유통하고 있는 업체의 관계자에 따르면, 가령 알로에 제품의 경우 브랜드가 달라도 금액이 동일하면 소비자들은 브랜드가 다른 것을 인지 못하는 경우가 많다고 함.

    - 또한, 일반 유통가보다 한참 밑도는 원가(구입 원가 + 물류비)에 판매하는 경우가 많아 경쟁이 심화되고 있다고 함.

 

자료: Trademap, 무역관 사업에 참가한 화장품 유통 바이어 인터뷰 및 sns, KOTRA 프놈펜 무역관 직접조사 자료 및 의견 종합