- 2024년까지 연평균 3.6% 성장 전망 -

- 현지 바이어 “K-드라마, K-영화 등 문화콘텐츠를 통한 자연스러운 제품 노출이 효과적” -

 

 

 

□ HS Code 및 상품명

 

  ○ HS Code 210410

    - 수프∙브로드(broth)와 수프∙브로드(broth)용 조제품

 

  ○ HS Code 1902

    - 파스타 및 쿠스쿠스(Couscous)류

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ○ 시장 규모

    - 글로벌 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, 2019년 기준 UAE 즉석식품 시장 규모는 약 1,976만 달러로 전년 대비 3.4% 성장함. 2024년까지 연평균 3.6% 성장해 2,365만 달러에 달할 것으로 전망

    - 즉석식품 중 냉동피자가 약 42%의 가장 큰 비중을 차지했으며, 샐러드가 23%로 뒤를 이음.

    - 전통적인 UAE의 경제구조는 석유산업 중심적으로 제조업이 비교적 취약해 대부분의 소비재, 산업재를 수입에 의존하는 경향이 있으며, 식품도 수입의존도가 높은 품목 중 하나임. 수입 식품의 경우 선도 유지를 위해 멸균 처리된 통조림 혹은 냉동 형태로 수입되어 UAE 내 냉동, 실온보관식품 시장 규모가 냉장보관식품 시장보다 큼.

 

UAE 즉석식품 시장 규모 및 동향

(단위 : US$ 백만)

자료 : Euromonitor

 

  ○ 사회활동 증가에 따른 간편식 수요 증가

    - UAE 인구의 평균 연령은 34.5세(자료 : Fitch Solutions)로 사회활동이 왕성한 청년층이 주를 이룸. 바쁜 생활 속 간편히 끼니를 해결할 수 있는 간편식에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 여성의 경제활동 증가도 간편식 수요 증가에 기여

 

  ○ 건강한 식습관에 대한 인식 제고의 영향

    - 유엔식량농업기구(FAO)가 발간한 “World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2020”에 따르면, 2016년 기준 UAE 전체 성인 인구 중 비만율은 31.7%로 세계 18위인 것으로 집계되었으며, 세계 평균인 13.1%보다 월등히 높음. 더불어 2019년 국제당뇨병연맹(IDF)이 발표한 바에 따르면, UAE 20~79세 인구 중 당뇨 발병률이 15.4%로 MENA 평균인 12.9%보다 높음.

    - UAE 정부는 식습관으로 인한 비전염성만성질환(NCD)의 발병률 및 사망률 감소를 목표로 하는 중기 전략인 “National Nutrition Strategy 2017-2021”을 출범

    - 정부 차원의 노력과 더불어 각종 언론 매체를 통해 비만, 당뇨의 위험성과 건강한 식습관의 중요성이 강조되며 건강한 식습관에 대한 UAE 소비자의 인식이 개선되고 있음.

    - 간편하면서 건강하게 즐길 수 있는 샐러드 품목은 UAE 전체 즉석식품 시장 내 2번째로 큰 비중을 차지하고 있으며, 2019년부터 2024년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보이며 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 전망

 

  ○ 제품 다양화 필요

    - 해외 이주민이 UAE 전체 인구의 약 90%를 구성함에 따라 한국식 만두, 중동의 팔라펠(Falafel), 중국의 딤섬 등 다양한 국가의 즉석식품의 접근성이 높아지고 있음.

    - 수요 다변화 추세이긴 하나 아직까지 냉동피자가 주를 이루며, UAE 전체 인구 중 인도 국적자가 가장 큰 비중을 차지함에 따라 인도 식품의 비중이 압도적임.

 

  ○ 가장 보편적인 한국 즉석식품은 컵라면

    - UAE 내에서 가장 쉽게 찾아볼 수 있는 한국 즉석식품은 컵라면이며 일부 매장에서 컵 떡볶이, 냉동만두 등 판매 중

    - 그 외 다양한 제품들이 한인 마트를 통해 중점적으로 유통되고 있으며 K-Pop, K-Drama 등 한류 문화를 통해 한국 식품에 관심을 갖고 소비하는 외국인 소비자 증가하는 추세

 

UAE 내 한국 즉석식품 판매 예시

자료 : Spinneys 온라인 쇼핑몰

 

□ 수출입 동향

 

  ○ 수입동향

    - 2019년 기준 UAE의 수프류 제품 주요 수입국은 이집트, 터키, 영국, 미국 등이며 한국으로부터의 수입 비중은 0.38%로 크지 않음.

    - 반면, 파스타류 주요 수입국 중 한국이 5위를 기록했으며 지난 2017년 부로 연간 수입액이 지속적으로 증가하고 있음. 증가 요인은 라면, 만두 등 HS Code 1902 하위 품목 수입 증가의 영향으로 분석됨.

 

UAE 수프류(HS Code 210410) 수입동향

(단위 : US$ 백만, %)

자료 : Global Trade Atlas

 

UAE 파스타류(HS Code 1902) 수입동향

(단위 : US$ 백만, %)

자료 : Global Trade Atlas

 

  ○ 수출동향

    - 2019년 기준 HS Code 210410 품목 주요 수출 대상국은 사우디아라비아(51.97%), 쿠웨이트(14.33%), 레바논(10.16%), 요르단(7.36%) 등이며, 같은 해 HS Code 1902 품목 주요 수출 대상국은 이라크(23.55%), 오만(15.35%), 사우디아라비아(14.18%), 소말리아(6.64%) 등

    - 주요 수출대상국들은 대부분 MENA 지역 국가들이며, 이는 지리적인 이점과 더불어 선진화된 물류 인프라를 바탕으로 역내 물류 허브 역할을 수행하고 있는 UAE의 특징이 반영된 것으로 보임.

 

2017-2019년 UAE 연간 즉석식품 수출동향

(단위 : US$)

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 주요 경쟁 기업

 

  ○ UAE 즉석식품 시장 주요 브랜드

    - Dr Oetker, Del Monte, Barakat 3개 브랜드가 업계 상위 55%를 차지하고 있으며, 그 외 다수 브랜드가 진출해 있음.

    - 가장 높은 점유율을 차지한 Dr Oetker의 경우 다양한 냉동피자 제품을 유통하고 있으며 Barakat, Al Kabeer 등 로컬 기업들은 현지인의 입맛에 맞는 제품과 선도 유지가 중요한 샐러드 등을 통해 상위를 점유함.

 

UAE 즉석식품 시장 상위 4개 브랜드

주 : 가격 정보는 2020년 11월 10일 Carrefour 판매가 기준

자료 : Euromonitor, Carrefour

 

□ 유통구조

 

  ○ UAE 즉석식품 유통구조

    - UAE 국외 제조사의 경우 현지 파트너사(식품 수입업체) 선임을 선행해야 하며 파트너사가 제품 등록 및 유통 등을 대행

    - UAE 즉석식품 시장 내 오프라인 판매가 97%를 차지했으며 Lulu, Carrefour, Waitrose, Spinneys 등 슈퍼·하이퍼마켓의 비중이 93%에 달함. 한편, 전자상거래 비중은 3%에 그쳤으나, 코로나19의 영향으로 전자상거래 유통도 빠르게 성장 중

 

UAE 즉석식품 유통구조

자료 : KOTRA 두바이 무역관 작성

 

□ 관세율, 인증 및 수출 절차

 

  ○ 관세율

    - GCC 관세협정에 따라 HS Code 210410, 1902 품목에 관세율 5% 적용

 

  ○ 수출 절차

    - UAE로 수입되는 식품의 경우 크게 수입식품 사전등록, 수입신고, 관세납부, 관능검사, 정밀검사(생략 가능)와 같은 절차를 거치게 됨.

    - UAE 연방 식품 포털인 ZAD*를 통해 수입업체, 수입식품 정보를 사전 등록해야 하며 라벨링 심사가 동시 진행됨. 제품 등록 주체는 UAE의 라이선스를 보유한 기업으로, UAE 국외 제조사의 경우 현지 파트너사(수입업체) 선정을 선행해야 함.

    - 위험도에 따라 녹색 절차(저위험), 황색 절차(중위험), 적색 절차(고위험)로 분류하여 관능검사와 정밀검사를 진행**함.

      주* : 기존에는 두바이 시청(Dubai Municipality)의 FIRS(Food Import & Re-export System) 등 각 토후국이 개별 등록시스템을 운영했으나, 지난 2018년 연방 식품 포털 ZAD가 개설되어 통합됨. 그러나 업계에 따르면 아직까지 FIRS와 ZAD를 혼용 중

      주** : 녹색 절차(서류 검토), 황색 절차(서류 검토, 화물 검사), 적색 절차(서류 검토, 화물 검사, 무작위 샘플 채취 및 추가 검사) 진행

 

ZAD 포털

자료 : zad.gov.ae

 

  ○ 육류 및 동물성 원료 함유 시 할랄 인증 필요 (육류 미포함 식품은 불요)

    - UAE 표준측량청(ESMA; Emirates Authority For Standardization & Metrology)이 UAE의 단일 할랄 규격 기준을 제정, 관장하고 있으며 글로벌 인정기관(HAB, Halal Accreditation Body)을 선정해 할랄 인증기관(HCB, Halal Certification Body)을 평가, 인증할 수 있는 권한을 위임해 2020년 11월 기준 총 60개 할랄 인증기관이 ESMA에 등록돼 있음.

    - ESMA가 승인한 한국의 인정기관으로는 한국인정지원센터(KAB; Korea Accreditation Board)가 있으며, ESMA가 승인한 최초의 한국 할랄 인증기관으로는 국제할랄인증지원센터(IHCC; International Halal Certification Center)가 있음. 할랄협회(KOHAS)의 경우 ESMA에 공식 등록된 인증기관은 아니나 ESMA가 승인한 글로벌 인증기관 IFANCA와 협약 체결을 통해 할랄 인증 동시발급 서비스를 제공하고 있어 간접적으로 ESMA 할랄 인증 취득을 지원하고 있음.

    - 할랄 인증의 유효기간은 3년으로 인증 취득과 별도로 인증 마크 부착을 위해서는 별도의 수수료를 납부해야 함. 상세 요건은 각 인증기관 문의 요망

 

ESMA 할랄 마크

자료 : halal.ae

 

□ 시사점

 

  ○ 전문가 코멘트 (현지 한인마트 ‘1004 Gourmet’의 관계자)

    - 무슬림 소비자의 경우 돈육 성분 혹은 할랄 인증을 취득하지 않은 육류를 포함한 식품에 거부감이 있으며 성분이 불명확한 제품을 소비하지 않는 경향이 있음. 한국 즉석식품의 경우 여러 가지 재료가 포함된 경우가 많으며, 할랄 식품 생산라인이 발달하지 않아 무슬림 소비자를 대상으로 생산된 제품이 많지 않음.

    - 한국 문화에 관심을 갖는 외국인은 증가하고 있으나, 식품 소비까지 이어지기엔 어려움이 있음. 드라마, 영화 등 문화콘텐츠를 통한 자연스러운 제품 노출이 보다 효과적인 마케팅 전략일 것으로 사료됨.

 

  ○ 현지인의 기호를 고려한 제품 개발 필요

    - UAE는 아시아계 국가와 달리 한국과 식문화 차이가 큼. 선호하는 식품 형태를 파악하여 제품을 개발하는 것이 중요

    - 무슬림 소비자를 대상으로 개발 시 할랄 인증 취득과 명료한 성분 표기법을 필히 고려해야 함.

 

 

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, FAO, IDF, Fitch Solutions, halal.ae, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합