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뉴질랜드 자동차 배터리 시장동향
- 상품DB
- 뉴질랜드
- 오클랜드무역관 박성진
- 2020-11-16
- 출처 : KOTRA
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- 자동차 배터리 시장 꾸준한 성장, 최근 3년 3000만 미국달러 규모
- 한국 완성차와 더불어 한국산 배터리도 인지도 상승
□ 상품명 및 HS Code(단위)
ㅇ 상품명: 자동차 배터리
ㅇ HS Code: 8507.20
- 축전지(격리판을 포함하며, 직사각형이나 정사각형인지에 상관없음)
□ 시장동향
ㅇ 자동차 및 자동차부품 수입 의존도 높음
- 뉴질랜드는 제조업이 발달하지 않아 자동차(신차 및 중고차)를 수입에 의존하고 있으며, 올 한해 코로나19의 영향으로 다소 주춤하기는 했지만, 자동차와 관련 부품의 수요는 꾸준한 증가세를 보이고 있음.
ㅇ 자동차 사장의 성장
- 뉴질랜드 자동차산업협회에 따르면 2019년 뉴질랜드에 등록된 자동차는 441만대로 10년전인 2009년과 비교할 때 50% 이상 증가해, 꾸준한 성장세를 유지하고 있음.
- 특히 뉴질랜드의 경우 신차 보다 중고차를 구매하고 오랫동안 고쳐서 사용하는 소비자들이 많기 때문에 자동차 배터리의 교체수요 또한 꾸준함.
2015~2019 뉴질랜드 자동차 등록 현황
자료: 뉴질랜드 자동차 산업협회 (MIA: Motor Industry Association)
□ 자동차 배터리 원산지별 수입동향
ㅇ 최근 3년 평균 3000만 미국달러 규모 수입
- 2019년 뉴질랜드로 수입되는 자동차 배터리는3089만 미국달러로 2017년부터 2019년까지 3년 평균 3000만 미국달러 규모의 수입량을 유지하고 있음
- 자동차 배터리는 2019년 중국으로 부터의 수입이1060만 미국달러(34%)를 차지하며 가장 많은 물량이 뉴질랜드로 수입되고 있지만, 2018년 수입량인 1338만 미국달러(43%)와 비교했을 때 규모가 크게 감소 했음.
- 중국 다음으로 미국이 350만 미국달러(11%)로 2위, 호주가 235 미국달러(7%)로 3위를 기록 했으며, 다음으로는 인도가 232만 미국달러 규모의 배터리를 뉴질랜드에 수출 하며 전년(‘18년) 49만 미국달러와 비교 했을 때 380%의 높은 성장률을 보이며 4위를 기록함.
- 2019년 한국으로부터의 수입규모는 200만 미국달러로 전체 배터리 수입의 6.4%를 차지 했으며 2018년 150만 미국달러 대비19% 감소한 금액이나 최근 3년간 평균 206만 미국 달러규모의 수입량을 유지하고 있음.
뉴질랜드 자동차배터리 수입통계
자료: 글로벌 트레이드 아틀라스((2020.11.10 기준)
□ 경쟁 동향 및 유통구조
ㅇ 현지 자동차 부품 경쟁 동향
- 과거 뉴질랜드 자동차 부품 시장은 지역별로 중소형 자동차 부품 전문 유통점들이 많이 있었으나, 최근 대형 유통사들이 이들 지역 대표 유통사를 인수하면서 자사 대리점화 하는 추세
- 대형 자동차 부품 유통사는 호주에 본사를 둔 Bapcor와 미국에 본사를 둔 GPC 자동차부품 유통사가 뉴질랜드 시장을 양분하고 있음.
현지 자동차 부품(배터리 포함) 대형 유통사
자료: 현지 유통사 홈페이지
ㅇ Bapcor의 자동차부품 사업확대
- 호주에 본사를 두고 있는 Bapcor는, 2017년 뉴질랜드 종합 자동차 부품 유통사인 Hellaby를 인수하며 이를 기반으로 뉴질랜드 유통망 확장을 추진중에 있으며, 배터리, 브레이크 등 자동차 부품별 전문 유통점을 보유하고 있음
- 자회사로는 BNT(브레이크, 트랜스미션), HCB Technologies(배터리), Autolign (스티어링, 서스펜션), Disel Distributors (디젤연료장비), JAS (전기차 엔진) 등 자동차 파트 유통사와 The Shock Shop, Truck&Trailer Parts, Battery Town, Precision Equipment (정비소 장비) 등 차량 정비소를 보유하고 있음
ㅇ 미국에 본사를 둔GPC, 호주지사(GPC Asia Pacific) 통해 뉴질랜드 진출
- GPC는 뉴질랜드의 대형 자동차용품 유통체인인 Repco를 통해 사업을 확장 중에 있으며, 일반 자동차 뿐만 아니라 트럭, 중장비 관련 파트를 취급하는 NAPA Auto Super Store 체인을 오픈하며 유통망 확장을 추진중임
- 또한 오클랜드 중심의 자동차 부품 소매유통사인 ADL Auto Parts를 운영하고 있으며 정비소 관련 장비공급사인 Sulco Tools & Equipement와 정비소인 Auto Stop를 운영함.
ㅇ 현지 배터리 유통사 영업담당자 인터뷰
- 현지 배터리 전문 유통사 영업팀장과의 인터뷰에 따르면, 일본에 본사를 둔 GS Yuasa Group 은 호주 지사인 Century Yuasa를 통해 뉴질랜드 자동차 배터리 시장에 진출해 있으며, Century Yuasa 제품은 현지 배터리 시장의 50% 이상의 압도적인 시장점유율 가지고 있다 전함.
- 또한 Century Yuasa는 호주의 브리즈번에 배터리 제조공장을 보유하고 있으며, 뉴질랜드 남섬과 북섬을 아우르는 전국적인 소매 유통망을 보유하고 있음.
- 앞서 소개된 Bapcor에 인수된 HCB Technology 가 그 다음으로 많은 자동차 배터리를 유통하고 있으며, 이외에도 15개 이상의 배터리 전문 수입상들이 특화된 제품으로 경쟁하며, 전국 주요도시에 제품을 공급하고 있음.
Century Yuasa의 자동차 배터리
자료: Century Yuasa 제품 소개서
현지 자동차 배터리 소매가격
자료원: 현지 온라인 자동차 배터리 판매사 홈페이지
ㅇ 관세율/수입규제 및 인증
- 자동차 배터리 HS Code 8507.20는 5%의 일반 관세율이 적용 되지만, 한국산의 경우 한뉴 FTA로 인한 관세혜택으로 무관세
- 자동차 배터리에 대한 수입규제 사항 없으며, 별도 인증 요구사항은 없는 것으로 확인됨.
□ 시사점
ㅇ 중고차 이용율 높아 배터리 수요꾸준
- 뉴질랜드는 일본, 유럽, 미국 등 전세계에서 생산되는 다양한 차종의 중고차가 수입이 되고 있으며, 최근 신차 구매 비중이 다소 올라 가고 있지만, 여전히 큰 중고차는 큰 장을 형성하고 있어 지속적인 배터리 수요가 예상됨.
- 현지 배터리 유통사 영업담당자에 따르면 2012년 이후 일본차와 2017년 이후 생산된 유럽차는 Stop Start(정차시 엔진정지)기능이 적용되어 있기 때문에 일반 배터리 보다 수명이 긴 AGM(Absorbent Glass Mat)배터리 공급량이 많아질 거라 전망함.
ㅇ 한국 자동차에 대한 브랜드 인지도 상승, 현지유통사와의 협업 중요
- 뉴질랜드 자동차산업협회에 따르면 2019년 전체 수입차(신차)중 한국차가 10%를 차지할 만큼 우리나라 자동차의 판매가 두드러지게 나타나고 있어, 자동차 관련 부품에 대한 한국제품 브랜드 인지도도 함께 상승 중임.
- 현지인들은 DIY 성향이 강해, 집수리뿐만 아니라 일상적인 자동차 정비도 직접 부품을 구입해 수리하기 때문에, 실수요 소비자를 대상으로 한 부품 소매 유통체인과의 협업 중요
- 최근 우버 등 O2O서비스 차량으로 하이브리드 자동차 수요가 늘고 있고, 친환경을 생각하는 뉴질랜드 소비자들도 전기차에 많은 관심을 보이고 있어 관련 시장에 큰 변화 예상
자료: 뉴질랜드 1차산업부, 현지 유통사홈페이지, 글로벌트레이드 아틀라스 수출입 통계, KOTRA 오클랜드무역관 종합 자료
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