- 영국, 보일러 수입규모 4억 4,000만 달러로 세계 2위 보일러 수입국 -

- 탈탄소 경제 움직임으로 수소보일러 등 친환경 보일러에 대한 수요 증대 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

 

 ㅇ 보일러 (HS 코드: 840310) 

 

□ 최근 시장 현황 및 이슈

 

 ㅇ 2019년 영국에서 판매된 보일러는 전년대비 1.8% 증가한 169만대로, 전 세계 신규 보일러(1,380만대) 판매의 11.6% 차지 (비교: 중국 360만대, 한국 120만대)

  - 총 판매액은 11억 4,650만 파운드로 1대당 평균가는 677 파운드로 나타남

- 영국 가정용 보일러의 95%는 콘덴싱 제품이며, 85%는 가스보일러임

 

<영국 보일러(HS: 840310) 판매 동향>

년도	2015	2016	2017	2018	2019
판매액 (천 파운드)	707,889	741,250	992,341	1,206,344	1,146,587
판매대수(천 대)	1,346	1,363	1,565	1,831	1,692
1대당 평균가	525.9	543.8	633.7	658.8	677.4

자료: 영국 통계청

 ㅇ 영국 정부는 난방의 효율화를 위해, 보일러 교체 지원정책 등 다양한 정책을 시행해 옴

 

<영국 난방 효율화 및 보일러 교체 지원정책>

▪ 1996년 : 정부, 에너지 공급사와 공동으로 콘덴싱보일러 구매시 341유로 지원

▪ 2005년 : 신축 건물에 대한 콘덴싱보일러 설치 의무화

▪ 2010년 : 에너지효율 70% 이하 노후보일러를 난방효율 90% 이상 보일러로 교체 시 무상설치

▪ 2013년 : 사용기간 8년 이상(난방효율 70% 이하)의 노후보일러를 고효율보일러(난방효율 90%) 교체 지원

▪ 2018년 : 에너지기기규격(ErP)에 따른 에너지효율등급이 최소 92% 이상인 보일러만 설치 가능

자료: 영국 정부, 가스신문

 ㅇ 2019년 6월 영국 정부는 2050년까지 탈탄소화를 법률화했으며 2025년부터 신축 주택의 가스보일러 설치를 금지하는 법안을 고려 중이기 때문에, 탈탄소화를 돕는 친환경 보일러에 대한 수요가 증가할 전망

  - 영국에는 2,500만 가구가 천연가스 중앙난방 시스템을 이용하며, 이는 온실가스 배출의 15%를 차지

- Social Market Foundation의 조사에 따르면 영국의 탈탄소화를 위해서는 매년 100만대의 기존 보일러에 대한 교체가 필요하다고 분석

 

 ㅇ 가스보일러 업계는 탈탄소 경제로의 움직임 관련, 기존 설치 기술 및 가스 공급망을 이용할 수 있는 유사성 때문에 수소보일러로의 전환을 선호

- 2020년 Baxi사와 Worcester Bosch사는 100% 수소로 가동되는 가정용 보일러 시제품을 출시한 바 있으며, 판매가는 기존 가스보일러보다 50~100 파운드 비싼 1,000 파운드로 예상

- 수소 사용이 가능한(hydrogen ready boiler) 제품의 경우, 100% 수소 연료로 전환 시 150 파운드 정도 추가비용이 소요될 것으로 전망

- UCL 에너지정책 교수 Jim Watson에 따르면 가스보일러에서 친환경연료 보일러로의 전환은 현실적으로 2020년대 후반이나 2030년대에나 가능할 것으로 전망

 

□ 수출입 동향

 

 ㅇ 영국은 독일에 이어 보일러 수입규모 세계 2위 국가로, 2019년 영국의 보일러 수입은  전년대비 6.7% 감소한 4억 4,080만 달러를 기록

  - 주요 수입국은 독일, 터키, 이탈리아 등으로 독일 수입산의 점유율은 23.2%로 높은 편

- 2019년 독일, 네덜란드 등 유럽 주변국으로부터의 수입은 전년대비 두자리수대 %로 감소한 반면, 한국으로부터의 수입은 84.4% 증가한 115만 달러 기록. 한국은 터키 다음으로 비EU 수입대상국 2위 차지

- 터키로부터의 수입이 많은 이유는 독일 주요 보일러 기업이 터키에서 생산하기 때문

<영국의 보일러(HS Code: 840310) 수입 통계>

단위: 천달러/%

 

자료: GTA

 

<2019년 세계 보일러(HS Code: 840310) 수입 통계>

단위: 천달러/%

자료: GTA

 

ㅇ 2019년 영국의 보일러 수출규모는 전년대비 18.1% 감소한 총 1억 6,300만 달러를 기록. 주요 수출대상국은 독일, 아일랜드, 프랑스로 세 국가로의 수출비중은 67%임

 

□ 對한 수출입 규모 및 동향

 

 ㅇ 지난 10년간 영국은 한국과의 보일러 교역에서 무역수지 적자를 기록해옴

  - 2019년 영국의 對한 보일러 수입은 전년대비 84.4% 증가한 115만 파운드로, 지난 3년간 꾸준한 성장세를 기록

  - 영국의 對한 보일러 수출의 경우 전년대비 40.2% 감소한 9,440 파운드로, 지난 10년간 일관성 없는 수출 증감율을 보임

<영국의 對한 보일러 수출입 통계>

단위: 천달러/%

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

 ㅇ 영국에서 주로 유통되는 보일러 브랜드는 Worcester Bosch, Valliant, Glow-Worm(Valliant 자회사), Baxi, Potterton(Baxi 자회사), Ideal, Viessmann, Alpha 등이 있음

 

Worcester Bosch

  

 

- 설립연도 및 소재지: 1962년 Worcester, 1992년 Bosch Group에 인수

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 기름보일러, 보조보일러, 태양광패널 등

- 가격대: £750~£3,600 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 영국에서 에너지효율적이고 가성비 좋은 보일러로 인지도가 높음

 * 영국 상품·서비스 리뷰 기관 Which?의 가스보일러 및 기름보일러 분야 9년 연속 ‘Best Buy’ 제품 선정

 * 2020년 수소보일러 시제품 출시

- 홈페이지: https://www.worcester-bosch.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Greenstar 25i 및 30i ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A (94%) ▪ 전력: 24kW ▪ 특징: LPG 이용도 가능 ▪ 품질보증 기간: 최대 10년 ▪ 제조국: 영국	£1,075 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Vaillant UK

- 설립연도 및 소재지: 1874년 독일 Remscheid(본사), 영국 법인은 Derbyshire 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 태양광패널 등

- 가격대: £720~£2,800 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 유럽 2대 보일러 기업. 60개국 진출, 20개 영업사무소 운영, 직원 14,000여명

 * 2019년 연매출 26억 유로, 유럽 생산공장 6 곳 및 중국 공장 4곳 운영

- 홈페이지: https://www.vaillant.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ ecoTec plus combi ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A (94%) ▪ 전력: 25kW. 32kW, 35kW, 38kW 모델 ▪ 특징: 5초 내 온수 제공, LPG 이용 가능 ▪ 품질보증 기간: 최대 10년 ▪ 제조국: 영국	£1,152~£1,408 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

Glow-worm

- 설립연도 및 소재지: 1934년Derbyshire, 2001년 Vaillant에 인수됨

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조 보일러

- 가격대: £550~£1,790 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 모든 보일러 영국Belper공장에서 생산

- 홈페이지: https://www.glow-worm.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Betacom combi ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A ▪ 전력: 24 kW, 30kW ▪ 특징: 앱으로 조절 ▪ 품질보증 기간: 최대 5년 ▪ 제조국: 영국	£525~£565 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

Baxi

- 설립연도 및 소재지: 1886년 East Midlands, BDR Thermea 자회사

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조보일러(heat only), LPG보일러 등

- 가격대: £568~£1,250 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 영국 및 아일랜드 생산공장 4곳 운영, 직원1,400여명

 * 영국 보일러 제조업체 Potterton 인수

 *  2020년 수소보일러 시제품 출시

- 홈페이지: https://www.baxi.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Duo-tec Combi ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A (92%) ▪ 전력: 최대 40 kW ▪ 특징: 분당 16.4리터 온수 제공 ▪ 품질보증 기간: 최대 7년 ▪ 제조국: 영국	£761 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Ideal

- 설립연도 및 소재지: 1906년 East Yorkshire

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러, 보조보일러

- 가격대: £625~£2,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 *  에너지 효율적이고 가성비 좋은 보일러로 인지도 높으며, 교체 보일러로 수요 높음

- 홈페이지: https://idealboilers.com/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Vogue Max Combi ▪ 타입: 콤비 가스보일러 ▪ ErP: A (%) ▪ 전력: 32kW ▪ 특징: LPG 전환 가능 ▪ 품질보증 기간: 최대 12년 ▪ 제조국: 영국	£1,263 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Viessmann UK

- 설립연도 및 소재지: 1917년 독일 Allendorf(본사), 영국 법인은 1989년 Telford

- 주력 제품: 콘덴싱 가스보일러, 기름보일러, 태양광 패널 등

- 가격대: £794~£6,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 74개국 진출, 120개 영업사무소 운영. 직원 12,000여명

 * 연매출 26억 유로 중 54%가 해외 매출로 2019년 중국, 동유럽, 북미에서 두자리수대 판매율 증가를 보임

 * 2020년 4월 독일 생산공장의 일부를 코로나19 대비 PPE 생산라인으로 전환

- 홈페이지: https://www.viessmann.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Vitodens 200-W ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A (98%) ▪ 전력: 최대 35 kW ▪ 특징: 터치스크린 패널, 저소음, 앱으로 조절 ▪ 품질보증 기간: 최대 10년 ▪ 제조국: 독일	£1,635.97 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Alpha Heating Innovation (Immergas)

- 설립연도 및 소재지: 1964년 이탈리아 Brescello(본사), 영국 법인은 Kent 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 상업용 보일러

- 사업 현황 및 특징

 * 50개국 진출, 유럽 지점 12곳 및 아시아 지점 2곳 운영

 * 유럽시장용은 이탈리아에서 제조, 비유럽국가용은 슬로바키아, 이란, 중국에서 제조

- 홈페이지: https://www.alpha-innovation.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ E-Tec Plus ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A (93%) ▪ 전력: 28kW, 33kW, 38kW ▪ 특징: LPG 사용 가능 ▪ 품질보증 기간: 최대 13년 ▪ 제조국: 이탈리아	£690~£1,049 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

 

Vokera UK (Riello Group)

- 설립연도 및 소재지: 1917년 이탈리아 Legnago, 영국 법인은 런던 소재

- 주력 제품: 콤비보일러, 시스템보일러

- 가격대: £575~£1,200 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

- 사업 현황 및 특징

 * 저렴한 보일러로 인지도 높음

 * 모든 보일러가 콘덴싱 보일러

- 홈페이지: https://www.vokera.co.uk/

- 인기 모델

사진	제품 설명	가격
	▪ Evolve C ▪ 타입: 콘덴싱 가스보일러 ▪ ErP: A+ (94%) ▪ 전력: 18~35kW ▪ 특징: LPG 사용 가능, 인터넷연결 패널 ▪ 품질보증 기간: 최대 10년 ▪ 제조국: -	£816~£1,050 (VAT 포함, 설치비용 미포함)

 

□ 유통구조

 

 ㅇ 영국에서는 국내외 제조업체로부터 도매업체(wholesaler)나 유통업체(stockist)를 통해 최종 소비자에게 유통됨

- 영국에서는 소비자가 직접 가스보일러를 설치하는 것은 불법으로, Gas Safe Register에 등록된 가스보일러 설치 전문업자가 설치하는 것이 필수

- 가스보일러 설치업자 검색 사이트: https://www.gassaferegister.co.uk/find-an-engineer/

 

<영국의 가스보일러 유통구조>

자료: Great Home

<영국의 보일러 유통업체 목록>

업체명	취급 제품	홈페이지
Wolseley	보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등	https://www.wolseley.co.uk/
Screwfix	보일러, 부품, 난방, 가전제품 등	https://www.screwfix.com/
PlumbNation	보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등	https://www.plumbnation.co.uk/
Graham	보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등	https://www.grahamdirect.co.uk/
Plumbase	보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등	https://www.plumbase.co.uk/
City Plumbing Supplies	보일러, 부품, 난방, 배관 제품 등	https://www.cityplumbing.co.uk/
Travis Perkins	건축자재, 보일러, 난방 제품 등	https://www.travisperkins.co.uk/

 

□ 보일러 수출 시 유의사항

 

 ㅇ 관세율

- 올해말 브렉시트 이행기간 종료(2020.12.31)까지는 한-EU FTA가 적용, 이행기간 이후에는 한-영 FTA가 적용될 예정이며, 모두 관세 철폐 대상임

- 제3국 대상 관세율 2.7%

  - 부가가치세(VAT) 20%

 

ㅇ HS 840310 제품에 대한 수입요건 (2020년 12월 31일까지 EU 기준 준수)

  - 에너지 관련 제품의 라벨 표시(Labelling for energy-related products) (아래 참고)

- 온수 보일러에 대한 기술 규격(Technical standards for hot water boilers)

- 전자기 호환성을 위한 기술 표준(Technical standards for electromagnetic compatibility)

- 가정용 가스 기기에 대한 기술 규격(Technical standards for household gas appliances)

- 저전압 전기 설비 기술 표준(Technical standards for low voltage electrical equipment)

 

 ㅇ 인증

종류	마킹		필수여부	특징
CE / UKCA			O	▪ 브렉시트 이행기간 종료 후(2021년 1월 1일)부터는 기존 CE 마킹을 대체하는 UKCA 마킹 사용 ▪ 영국은 2022년 1월 1일까지 CE 마킹 제품 유통 허용
KITE			X	▪ 영국에서 가장 권위 있는 안전성 관련 인증 제도로 영국표준협회(BSI)가 심사, 발급

 

 ㅇ 에너지 라벨

- 영국 내 유통 보일러에 대한 에너지 라벨 부착은 필수로, 의무시행주체는 제조자 및 권한대리인이나 영국/EU 역외의 제조자일 경우 영국/EU 역내 권한 대리인이나 수입업자가 이행

- 브렉시트 이행기간 종료시기(2020년 12월 31일)까지는 기존 EU의 에코디자인 및 에너지라벨 사용이 가능하나, 이행기간 종료 후인 2021년 1월 1일부터는 영국 내 유통∙판매되는 제품은 영국 에너지라벨 기준을 준수해야하며 모든 사항은 영어로 표기해야 함. QR코드를 사용하는 경우 웹사이트에서 제품정보에 대한 접근이 가능해야함

- 라벨 제작 사이트: https://create-energy-label.service.gov.uk/categories/

- 라벨 표기사항

 * 공급업체명, 상표, 모델명

 * 출력율

 * 계절별 공간 난방 에너지 효율 등급

 * 복합 보일러는 물 가열 에너지 효율 등급 및 소음레벨 등

 

<영국 보일러 에너지 라벨 예시>

         

 자료: 영국 정부

□ 시사점

 

 ㅇ 영국은 탈탄소 경제로의 전환에 적극적이며, 따라서 난방 시스템도 친환경 에너지 기반으로 전환됨에 따라 수소보일러 등 친환경 보일러에 대한 수요가 증가할 전망

- Baxi 관계자는 난방의 탈탄소화를 위해 정형화된 해결책은 없지만 기존 가스 인프라를 사용할 수 있는 수소 에너지로의 전환이 탈탄소 난방에 가장 효율적이기 때문에 수소가 미래 난방에너지원이 될 가능성이 높다고 강조

- 전통적으로 영국 정부는 보일러 교체 지원정책을 적극적으로 이행해왔으며, 2020년대 말~2030년대 초 이전 친환경 보일러로의 교체 지원정책을 발표할 가능성이 있음

 

 ㅇ 한국은 EU국 및 터키 제외 영국의 보일러 수입대상국 1위로 브렉시트 이후 한국으로부터의 수요가 늘어날 가능성이 있음

- 다만, 영국에서 인지도 및 선호도가 높은 브랜드의 보일러는 대부분 영국산이기 때문에 가성비, 수리 및 부품조달의 용이성, 친환경 보일러 등 기존 영국산과는 차별되는 강점을 어필하는 것이 필요

 

 

자료원: GTA, 영국 통계청, 가디언, 타임즈, KOTRA 런던무역관 자료 종합