- 급격한 도시화 진행 및 생활폐기물 증가로 인해 쓰레기통 수요는 급속도로 상승 -

- 단, 로컬브랜드 및 중국제품이 장악하는 시장 진출을 위해선 낮은 가격 및 정확한 유통망 확보가 필수 -

 

 

□ 상품명

HS Code	상품명
39.23	플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품
3923.10	상자ㆍ케이스ㆍ바구니와 이와 유사한 물품- 포장대[콘(cone)을 포함한다]
3923.21	에틸렌 중합체로 만든 것
3923.29	그 밖의 플라스틱으로 만든 것
3923.90	(a) 상자ㆍ케이스ㆍ바구니ㆍ포장대[콘(cone)과 쓰레기 봉투(refuse sacks)을 포함한다]ㆍ통ㆍ캔ㆍ카보이(carboy)병ㆍ병ㆍ플라스크(flask) 등의 용기 (ⅰ) 특정 식품을 포장하거나 운반용에 사용하는 용기로서의 특성을 지닌 손잡이가 없는 컵(식탁용품이나 화장용품으로서의 제2차적 용도를 가지고 있는 것인지에 상관없다); 이 호에는 특히 쓰레기통 등의 가정용품과, 식탁용품이나 화장용품으로 사용하는 것으로서 물품의 포장ㆍ운반용의 용기로서의 특성을 갖고 있지 않은 것(제3924호)와 제4202호의 용기ㆍ제6305호의 신축성의 중간형 벌크 컨테이너를 제외한다.

출처 : 관세법령정보포털(Unipass.customs.go.kr)

 

□ 시장동향

 ㅇ 급격한 도시화 진행에 따라 인도네아에서는 하루에 약 105,000톤의 고형 폐기물 발생(세계은행 발표)

  - 2025년 하루에 15만톤으로 증가 할 것으로 예상되며, 1억 4천만이 넘는 전체 도시 거주자의 40% 이상이 기본 폐기물수집서비스 이용이 어려워 ‘소각’하고 있는 상황

   * 세계은행은 인도네시아 도시 고형폐기물 관리 프로젝트에 100만달러의 차관을 원조(’19.12월)

  - 인도네시아 해양/투자조정장관 인 Luhut Binsar Pandjaitan은 “정부는 고형 폐기물관리 시스템 정비를 높은 우선순위의 정책아젠다로 설정하고 있다”고 밝힘

  ㅇ 자카르타에만 2019년 기준 약168.400 개의 아파트와 124개의 고층 빌딩이 있으며 이는 매년 지속적으로 증가. 2020년에는 초고층건물 23개와 아파트 2만6천세대, 321개의 쇼핑몰이 신규 증축*, 쓰레기통 포함 폐기물 관리 장비 시장규모는 날로 확대될 것으로 전망

   * 단 이 수치는 연초 전망치로, 코로나 확산에 따른 경기침체에 따라 실공급은 이보다 적을 것으로 추산

  ㅇ 또한, 동부 칼리만탄에 총 면적 256.000 헥타르에 달하는 신수도 건설이 추진되고 있음. 폐기물관리는 신도시 개발의 주요 이슈가 될 것이며, 쓰레기통의 수요 또한 전례없는 상승세가 이어질 것으로 전망

 

□ 수입동향

 ㅇ 2019년 인도네시아의 HS Code 392320 제품에 대한 수입은 전년 대비 21.5% 증가

  - 현지 플라스틱 용기 제조사에서 생산한 제품의 수출도 완만히 증가하고 있으나, 수입 증가 속도 대비 낮음. 이는 해당 품목에 대해 현지의 과수요가 계속 늘어나고 있다는 증거로 해석

 ㅇ 수입 제품의 증가는 중국산 공급의 급격한 증가에 영향을 받은 것으로 보임. 2015년 15.343천 달러에서
2019년 50.452천 달러로 4년만에 3배 이상 증가

 ㅇ 중국제품은 40.21%의 수입점유율을 보이고 있으며, 말레이시아와 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있으며, 한국의 2019년 수출액은 2,373천 달러로 1.89의 시장점유율로 수입순위 7위에 랭크

  - 인도네시아 바이어의 구매성향은 물론, 동 제품이 갖는 높은 가격탄력성으로 인해 후술할 국별 관세수준이 수입수요에 미치는 영향이 큰 것으로 분석됨.

 플라스틱 폐기물 처리 장비 수입 동향

(단위 : 천 달러 / %)

주 :  상기 통계는 HS Code 392320 이동식 플라스틱 용기 전체에 해당하는 것으로“쓰레기통‘ 만에 대한 통계는 아님.

자료: TradeMap, Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 ㅇ 중국산 제품이 오히려 현지생산제품에 비해 가격이 더 낮다고 함. 그러나 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 및  기타 플라스틱 원료를 현지에서도 쉽게 공급받을 수 있어 현지 제조업체 또한 풍부

※ 현지 주요 플라스틱 원료 및 HDPE 펠릿 생산 업체   1) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (http://www.chandra-asri.com/our-business/product/polyolefins)   2) PT Lotte Chemical Titan (http://www.lottechem.co.id/products/prodguide-1-1-1.asp)   3) PT Garuda Prima Sentosa (http://ptgps.id/)   4) PT Trindo Jaya Perkasa (https://www.trindojayaperkasa.com/about-us/?lang=en)

 

 ㅇ 현지 유통되고 있는 주요 브랜드는 아래와 같음.

연번	브랜드	유통사(혹은 제조사)	제품사진	유통가격 (120L 기준)	비고
1	Dalton	PT Denko Wahana Sakti https://www.denko.co.id/		USD 52	수입
2	Sulo	PT Sulo Resik Indonesia http://www.suloindonesia.id/en/		USD 110	수입
3	Krisbow	PT Kawan Lama Sejahtera https://www.kawanlama.com/		USD 41	OEM 현지생산
4	Groen	PT Groen Indonesia https://www.groen-indonesia.com/		USD 56	OEM 현지생산
5	Lion Star	PT Cahaya Perdana Plastic http://www.lionstar.co.id/product- view/1608		USD 41	OEM 현지생산

 

 □ 유통구조

 ㅇ (B2B) 수입과 유통이 분리되어 있는 경우가 많음. 따라서 현지 세일즈를 위해서는 반드시 수입자격을
갖춘 현지 바이어와의 공급계약이 선결조건

 ㅇ (B2G) 정부 및 민간 프로젝트 공급은 큰 매출이 보장되는 최상의 유통채널이지만 입찰참가자격이
정부조달시스템(LKPP) 등록된, 정부조달실적이 있는 현지기업만 가능, 단, 공급은 직수입과 현지재고
판매 모두 가능

 ㅇ (B2C) ACE Hardware, Mitra10 등 쇼케이스 오프라인상점이 주 판매처이나, 최근에는 Tokopedia,
Blibli, Bukalapak, RupaRupa.com, Monotaro.com 등 온라인 플랫폼의 매출점유율 증가 추세

  - 온라인플랫폼의 경우 현지 대리점 없이 직구판매도 가능하나, 세금, 물류비로 인한 가격경쟁력 약화 우려

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

HS code1)	관세율(MFN)	FTA세율2)	기타 세금	수입규제 및 인증
39239090	15%	5%	선납법인세(PPN) 10%	없음

주1: 인도네시아는 8자리 세번코드 기준을 운영하고 있음

주2: 기타 주요수출국의 FTA세율은 다음과 같음 : (아세안,호주) 0%, (중국) 5%, (일본,홍콩) 15%, (인도) 12%

 

□ 시사점

 ㅇ 빠른 도시화 속도와 환경에 대한 인식수준 제고에 기인한 수입수요는 지속 증가할 것이 확실하나

 ㅇ 현지 원자재, 제조업체 및 시장을 선도하는 브랜드 간 밸류체인이 공고화 되어 있어 단시간 내 시장 진입 및 점유율 확보는 쉽지 않을 것으로 전망됨

 ㅇ 전국적 유통망을 갖춘 바이어와의 파트너십이 매우 중요하며, 이 때 관건은 단연 ‘가격 경쟁력’ 임

 ㅇ 현지 CSR에 대한 의지와 전략이 있는 수출파트너 선호됨(바이어 인터뷰)

 ㅇ 단, RFID, IoT 기술 기반 스마트 폐기물처리시스템에 연동 가능한 폐기물수거장비의 경우에는 전통적 수요 외 스마트시티 건설 프로젝트 등 미래의 틈새시장을 공략할 가능성 상대적으로 큼

 

자료 : World Bank, Euromonitor, TradeMap, Global Atlas, 현지기업 홈페이지 및 KOTRA 자카르타무역관 자료 종합