- 중국의 동계 올림픽 관련 정책 추진으로 동계 스포츠 붐 -

- 동계 스포츠를 즐기는 소비층 증가로 동계 스포츠 용품 시장 비즈니스 기회 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명: 스노우보드

 

   ㅇ HS Code: 9506.19

     - HS Code 9506류는 일반적으로 육체적 운동ㆍ체조ㆍ육상ㆍ그 밖의 운동에 사용하는 물품(탁구용품을 포함한다), 옥외게임용품(이류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 수영장용품과 패들링풀(paddling pool)용품

     - 참고로 9506.11은 스키, 9506.12는 스키파스닝(스키바인딩), 95016.19는 그 외 제품

 

□ 시장동향 및 규모

 

  ㅇ ‘19년까지 중국 스키장(실내·실외) 및 스키어 수는 ’18년 대비 각각 3.77%, 6.09% 증가한 770개, 2090만 명 기록

     - 스키장 및 스키어 수는 7년 연속 증가 추세이며, 실내 스키장 증가로 계절의 영향 없이 스포츠 매니아 및 동계 스포츠 장비 수입 급증

     - 스키어는 주로 소비능력이 좋은 20~40대 소비계층에 집중(79%)되고 개인의 취미활동에 따라 동계 스포츠 용품 구매가 활발히 이루어 지고 있음.

2012-2019 중국 국내 스키장 및 스키어  시장 발전 추이 (단위:  개, 만 명)

자료: 중국 스키산업 화이트 페이퍼(2019)

 

2017-2018 중국 국내 스노우보드 연간 판매량

(단위: 개, %)

구분	2017(개)	2018(개)	증감율(%)
스노우보드 (Snowboard)	30,400	38,000	25%
스키(Ski)	14,300	15,000	5%

자료: 중국 빙설(氷雪)산업 발전 보고(2019)

□ 수입동향

 

   ㅇ 중국 스노우보드(HS 9506.19) 지난해 수입액은 전년대비 20% 감소한 794만 달러임.

     - 금년 7월까지 총 수입액은 304만 달러로 동기보다 10.3% 감소

 

2010-2019 중국 스노우보드 수입 추이

(단위: 천불)

자료: KITA

 

   ㅇ 코로나19의 영향으로 과거와 달리 유럽지역으로부터의 수입은 감소하고, 아시아 국가들로부터의 수입은 증가하고 있음.

     - 중국의 최대 스노우보드 수입국가인 오스트리아는 ‘20.7월 기준 동기 대비 34.6% 감소

    -  체코, 스위스 등으로부터의 수입은 코로나19로 인한 물류운송 등의 영향으로 감소 추세에 있으나 대만, 일본 등 아시아 국가로부터의 수입은 증가

    

  ㅇ 한국은 ‘19년에 對중국 시장점유율 0.08% 차지한 6,366달러(25위) 기록

상반기 스노우보드 수입국(지역) TOP5(‘20.7 기준)

(천불, 동기 대비 증감률%)

1위 오스트리아	2위 대만	3위 체코	4위 일본	5위 스위스
963(15.2)	553(4.9)	362(-27.8)	360(361)	291(-1.8)

자료원: KITA

   

중국 스노우보드(HS 9506.19) 수입 상위 10개국(지역)

(단위: 달러, %)

순위	수입국	수입규모(달러)			증감률(%)	수입시장 점유율(%)
		2017	2018	2019	2019/2018	2017	2018	2019
	세계	10,075,298	8,077,809	7,953,474	-1.51	100	100	100
1	오스트리아	2,526,047	2,099,514	1,837,508	-12.48	25.07	25.99	23.10
2	체코	917,740	1,000,292	918,103	-8.22	9.11	12.38	11.54
3	대만	597,159	529,235	817,626	54.49	5.93	6.55	10.28
4	스위스	229,466	506,157	737,944	45.79	2.28	6.27	9.28
5	중국	1,109,077	304,526	577,654	89.69	11.01	3.77	7.26
6	슬로베니아	343,149	386,474	439,898	13.82	3.41	4.78	5.53
7	일본	114,941	243,501	423,430	73.89	1.14	3.01	5.32
8	캐나다	12,364	12,973	360,908	2681.99	0.12	0.16	4.54
9	프랑스	381,288	353,431	259,136	-26.68	3.78	4.38	3.26
10	이탈리아	672,356	538,976	238,276	-55.79	6.67	6.67	3.00

자료: GTA

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 중국 국내 제조 스노우보드는 수입제품에 비해 재질 및 생산기술 면에서 상대적으로 품질이 낮아 스키 애호자는 수입품을 선호하는 경향이 있음. 다만, 국내산 제품의 품질 향상으로 시장점유율이 높아지고 있음.

     - 국내 대형 스키장에서 대여용 스노우보드는 대부분 수입제품임.

     - 수입 스키장비(스키복, 스키 헬멧, 스노우보드, 스키 고글 등)의 품목별 시장점유율은 50%~75% 도달

 

중국 시장의 주요 스노우보드 수입 브랜드

브랜드명	원산지/ 성립년도	제품 이미지 (초급 기준)	가격 (CNY)	중국 진출시기	T-mall 입점 여부
	오스트리아 /1955		4,798	2002	○
	오스트리아 /1950		2,999	2003	○
	프랑스 /1907		3,600	2001	○
	프랑스 /1947		2,300	2002	○
	오스트리아 /1924		2,300	2003	X
	이탈리아 /1938		3,250	2004	X
	미국 /1977		3,298	-	○
	슬로베니아 /1945		3,500	2002	X
	독일 /1923		4070	1999	X

자료: T-mall 등 하얼빈무역관 정리

 

□ 유통구조

  ㅇ T-mall 통계에 따르면 중국의 스키장비 온라인 시장은 아직 블루오션마켓(Blue Ocean Market)이고 상품 브랜드화와 중대형 상가입점 증가 추세

     - 온라인 유통채널을 통한 스키장비 판매는 총 판매의 1/3 차지, 나머지는 오프라인 방식의 판매가 이루어 지고 있음.

     - 최근 T-mall에서 스노우보드 상품종류 및 판매량 모두 급증하고 있어 향후 온라인 유통채널을 통한 스키장비 판매가 증가할 것으로 보임.

 

   ㅇ ’15년까지 중국의 국내 B2C 온라인 플랫폼에서 스노우보드 공급상은 4,400개에 달하는 것으로 나타남.

     - T-Mall은 78개 브랜드, 관련 상품 999개, 징동(JD.com)은 79개 브랜드, 관련 상품 672개를 취급하고 있음.

     - 대형 종합 B2C 플랫폼은 유명 브랜드의 플래그 숍을 중심으로 운영되고 있고, 가격은 상대적으로 높은 것으로 나타남.

2017-2018 온라인 스키상품 수량	2018년 스키상품 품목별 판매액 비교
자료: CBNDate * 상업내용으로 인해 세부 데이터 접근이 어려워 추세만 표시

 

□ 제품표준 및 관세율

   ㅇ <스키 운동장비에 대한 사용 요구(Requirements for use of skiing equipment)>(중화인민공화국국가표준(GB T 31169-2014))는 소비자의 신장과 체중에 따라 스노우보드 사용 관련 권고사항을 규정하고 있음.

 

스키 및 스노우보드 사용 권장기준

자료: 국가표준화관리위원회

 

   ㅇ 관세율

품목명	HS CODE	일반	MFN	FTA
기타	9506.19	50%	6%	5.6%

자료: 중국 수출입세칙

 

   ㅇ 수입 통관 시, 특별한 요구 사항이 없으나 통관시 세관 지정기관에서 제품검사결과보고 제출 요구 가능

 

□ 시사점

 

   ㅇ (정책방향) 중국 정부의 2022 베이징 동계 올림픽 개최 준비로 중국 내 동계 스포츠 보급 확대, 동계 스포츠를 즐기는 소비층 증가가 두드러짐.

     - ‘3억 명 빙설타기(三億人上冰雪)’ 발전목표 확립, 국민 동계운동 보급률 제고

     - ’22년까지 중국 내 중산층 인구는 3억 명에 달하고, 그 중 10%인 3,000만 명을 동계 스포츠 매니아층으로 성장시킨는 목표 수립

     - <빙설장비기재산업발전행동계획(2019-2022년)>(‘19.6.4 발표)에 따른 스노우보드, 스키복, 스키고골 등 개인 빙설장비는 2022년 동계올림픽 긴급 조달해야 하는 장비기재 리스트에 들어감

   ㅇ (유망) 동계 스포츠 붐으로 중국의 관련 스포츠 용품 시장 진출 유망

     - 국민의 소득수준 향상으로 동계 스포츠에 대한 인식 변화(귀족 스포츠 → 국민 스포츠)로 동계 스포츠 용품에 대한 수요 확대 전망

     - <중국빙설산업발전연구보고(2018)>에 의하여 '22년까지 예상 소비자 수 3,000만 명, 1인당 연간 소비액 2,500 위안으로 추산할 경우 동계 스포츠 시장규모는 750억 위안에 달할 것으로 예측

 

   ㅇ (시장진출) 동계 스포츠 관련 기업은 KOTRA 베이징, 상하이무역관에서 구성하는 ISPO 한국관에 전시 참가하여 동계 스포츠 용품에 대한 전시 홍보 및 마케팅 추진 가능

전시회 명칭	ISPO BEIJING/ ISPO SHANGHAI
개최주기	연 2회 개최 (상반기) 베이징, (하반기) 상하이
개최시간 및 장소	(베이징) 2021.1.14.-16, 중국 국제전시중심(신관) (상하이) 미정, 상하이신국제박람중심 *전시회 관련 정보는 변동 가능(홈페이지 등 확인 필요)
홈페이지	http://www.ispo.com.cn/
전시품목	야외운동, 헬스운동, 수상운동, 동계운동, 익스트림 스포츠 등 관련 용품
’20년 전시개황 (ISPO SHANGHAI)	전시면적 10만s/m, 전시 브랜드 350여 개 - 참관객 17,776명, 라이브 생방송 시청자 28,918명 라이브 생방송 22회, 세미나 및 체험활동 50회 이상, 상담 미팅 160여 회

   주*: 전시회는 주최사 상황에 따라 변동될 수 있음.

ㅇ (가치사슬) “문화관광+ 스포츠” 일체화 발전 → 빙설 산업사슬 구축 강화 필요

     - 중국관광연구원 이종광(李仲廣) 부원장은 "우리는 국내 빙설관광산업의 重생산·輕생활, 重행정·輕시장, 重시설·輕서비스*의 현황을 변화시켜야 한다."고 하면서 "정부 주도의 대형 행사 외에 뉴 미디어 및 관련 기업을 활용해서 더 많은 국민들, 특히 젊은층들이 빙설 스포츠 프로젝트에 대해 관심을 갖고 스키와 스케이팅 등을 일상적으로 즐길 수 있도록 해야 한다."고 조언함.

    주*: 동계스포츠 관련, 생활보다 생산에 치중하고, 시장보다는 행정을 우선시하고, 서비스보다는 동계 스포츠 시설을 중시하는 중국의 동계스포츠 현실을 의미

자료: 중국스키산업화이트페이퍼(2019), 중국빙설산업발전보고(2019), KITA, GTA, T-amll담컷, CBNDate, 바이두(Baidu) 등 하얼빈무역관 자료 종합