- 미국 식사대용품 시장, 2024년까지 약 44억 달러 규모 성장할 것 -

- 미국 성인 40% 이상이 비만, 건강관리를 위한 식사대용품 수요 증가 전망- 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 식사대용품(Meal Replacement Product)

  ㅇ HS Code: 210610 단백질 보충제, 200990 혼합주스, 220299 유제품 기반 드링크
 

□ 시장동향 및 전망

  ㅇ 글로벌시장조사기관 IBISWorld에 따르면 미국의 식사대용품의 시장규모는 2015년부터 2019년 5년간 연평균 2.0% 성장해 38억 달러에 달했으며, 2024년까지 연간 3.1% 성장해 시장규모가 약 44억 달러에 달할 것으로 전망

  - 미국 내 수입 식사대용품 시장은 2019년 1.34억 달러에서 2024년 1.48억 달러까지 성장할 전망

 미국 식사대용품 시장 전망

자료: IBISWorld 

  ㅇ 미 질병통제예방본부(CDC)가 시행한 ‘2017-2018 미국 국립건강영양조사’ 결과에 따르면 20대 이상의 미국 성인 42.4%가 비만

    - 특히 40세-59세 인구의 비만율이 높은 가운데, 해당 연령대의 남성 인구의 비만율은 46.4%에 달해, 2명 중 1명 꼴로 비만인 것으로 조사됨.

미국 성인 비만율 조사(2017-2018년)

자료: 미국 질병통제예방본부

  ㅇ 미 보건복지부(HHS)에 의하면 미국 인구의 약 75%가 권장량보다 낮은 양의 야채, 과일, 유제품을 섭취하고 있으며, 반면 건강에 좋지 않은 설탕류, 포화지방, 나트륨은 과다 섭취하는 경향을 보임.

 미국 인구의 영양소별 섭취 현황

자료: health.gov 

  ㅇ 이처럼 미국 인구의 대부분이 만성적인 비만과 영양 불균형을 겪고 있어, 간편하면서도 영양 균형이 좋은 식사대용품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망

 - 식사대용품은 바쁜 현대인이 간편하게 섭취할 수 있는 장점을 가지고 있을 뿐만 아니라, 스포츠용 영양소 보충제, 다이어트용 보조제등 다양한 건강 관리 기능을 가지고 있음.

□ 미국 식사대용품 시장 현황

  ㅇ 미국 식사대용품 시장은 크게 3개 상품군(드링크, 스낵바, 파우더 제품)으로 분류되며, 이 중 파우더 제품의 점유율이 가장 높음

    - 간편 드링크: 식물성 고단백/저지방 식사대체품인 간편 드링크(Ready-To-Drink, RTD)는 전체 식사대용품 시장의 34.2% 차지

    - 스낵바: 균형 잡힌 영양소가 배합되어 칼로리가 높은 스낵바는 전체 시장의 8.4% 점유율을 차지하고 있으며 최근 5년간 꾸준히 수요가 증가

    - 파우더 제품: 높은 가성비에 균형 잡힌 영양소 함유로 가장 수요가 높은 제품이며, 전체 시장의 57.4% 차지

2019년 기준 미국 식사대용품 세그먼트별 점유율

(단위: %)

 
자료: IBISWorld 

□ 수입동향

미국 식사대용품 수입 상위 10개국(HS Code 210610 단백질 보충제 기준)

(단위: US$ 천, %)

자료: Global Trade Atlas 

미국 식사대용품 수입 상위 10개국(HS Code 220299 유제품 기반 드링크류 기준)

(단위: US$ 천, %) 

  자료: Global Trade Atlas 

미국 식사대용품 수입 상위 10개국(HS Code 200990 혼합주스 기준)

 (단위: US$ 천, %) 

자료: Global Trade Atlas 

□ 경쟁동향 

ㅇ Abbott Laboratories

    - 미국 식사대용품 시장에는 많은 업체가 경쟁하고 있으나, 미국의 대표적인 제약회사 가운데 하나인 애벗 래버러토리스(Abbott Laboratories)가 2019년 시장 점유율 13.7%를 차지며 시장을 선두하고 있음.

    - 애벗래버러토리스는 2019년 식사대용품 부문에서만 5억 1700만 달러 매출액을 달성하며 지속해서 시장 선두를 유지하고 있음

    -  애벗 래버러토리스는 의료기기, 건강보조식품과 체중감량 식품 제품을 모두 생산하는 업체로 건강 관리 측면에서의 식사대용품 기능을 강조하는 전략을 펼치고 있음.

    - 인슈어(Ensure), ZonePerfect, EAS 등 다양한 브랜드의 식사대용품 제품 판매
 

  ㅇ Herbalife Nutrition Ltd. 

    - 애벗 레버러토리스에 이어 13.3%의 시장 점유율을 차지하는 허벌라이프가 미국 식사대용품 시장 2위를 차지

    - 93개국 400만 개의 유통업체를 통하여 체중 관리제품, 영양제, 건강관리제품을 판매하며 미국 기준 허벌라이프사의 2019년 매출액은 5억 달러 이상

  ㅇ Cytosport Inc.

    - Cytosport 사는 스포츠 기능에 초점을 둔 식사대용품과 보조제를 생산하는 기업으로 1997년 캘리포니아주에 설립

    - 대표 제품인 Muscle Milk는 운동하는 사람들을 위한 단백질 보조제로 2019년 5천만 달러 이상 매출을 기록 

  ㅇ SlimFast

    - Slimfast 사는 1977년 플로리다주에 세워진 체중감량용 식사대용품 개발, 생산 기업

    - 저칼로리 드링크, 영양바 등 제품을 판매중이며 다이어트 목적으로 식사대용품을 찾는 소비자를 주 타겟으로 함

    - 2019년 SlimFast사의 매출액 1억 1100만 달러 이상 

미국의 주요 간편한 드링크(ready-to-drink shakes) 제품

자료: 각 사 홈페이지

미국의 주요 스낵바(edible bars and other) 제품

자료: 각 사 홈페이지

미국의 주요 파우더 제품(powdered products)

자료: 각 사 홈페이지

□ 관세 및 규제/인증

ㅇ 관세율

ㅇ 규제/인증

    - 미국 식품 라벨링 규제에 따라 식품 제조업체들은 라벨링 표기에 따른 수칙을 준수해야 함.

    - 라벨링 규정에 관한 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인 가능

      *https://www.fda.gov/media/81606/download

    - 美 식약청의 식품영양성분 안전평가원(Food Ingredient Safety Program)이 식품의 영양 성분 정확도 및 안전성을 검토. 라벨링, 패키징 및 영양 성분 검토 과정에서 규제 이행 실패 시 기업 신용 하락, 제품 리콜, 민사 및 형사 처벌 등의 문제 발생 가능

□ 유통구조

  ㅇ 대부분의 식사대용품은 대형 유통 체인, 식료품 매장, 소매점을 통해 유통되나, 예외적으로 허벌라이프는 자체 유통 채널을 통해 직판 마케팅 활용

    - 대부분의 제품이 Walmart, Sam's Club, Costco, Target, Meijer 등의 대형 매장 등을 통해서 다량으로 유통되고 있으며, GNC, Vitamin World, NBTY 등의 건강 관련 기능 식품 판매점에서도 유통 됨.

    - 식사대용품은 낱개보다는 묶음(Bulk)으로 주로 판매되는 상품으로, 미국 소비자들은 대형 마트에서 한꺼번에 많은 양의 제품을 구입

ㅇ 파우더, 스낵바 제품은 온라인을 통해서도 널리 유통되고 있으며, 대부분의 식사대용품 업체가 자사의 온라인 웹사이트를 통한 온라인 주문 및 배송 서비스를 제공하기도 함.

□ 시사점

  ㅇ 코로나19 팬데믹으로 인해 미국인들의 건강에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 건강 관리, 체중 관리를 위한 식사 대용품 시장이 확대 될 것으로 전망 

   - 미국 질병통제예방본부(CDC)는 당뇨, 고혈압, 혈관질환, 과체중, 비만 등의 질환을 앓고 있는 사람이 코로나19에 감염될 시 더 심각한 질병 문제를 초래할 수 있다고 발표함.

   - Nutrients 저널의 저자 J는 디트로이트 무역관의 인터뷰에서 “식사대용품으로 하루 한 번 또는 두 번 이상 끼니를 때울 때 체중감량 및 체지방 감소에 효과적이며 더불어 콜레스테롤 및 혈압수치까지 감소하는 효과를 볼 수 있다”고 전하며 식사대용품 구매 시 체중감량 및 개인에게 필요한 영양소와 열량을 확인하라고 조언

  ㅇ 한국의 미숫가루(Korean Grain Power), 선식, 간편 죽(Morning Porridge), 야채/과일즙 등은 미국 아마존 등 온라인 유통망을 통해 다양한 종류로 판매되고 있음.

    - 그러나 아직 미국 대형마트, 오프라인 유통망에서 한국식 식사 대용품을 찾아보기는 어려우며 주로 한인 마트를 통해 유통되고 있음.

미국 아마존(Amazon.com)에서 판매중인 한국식 식사대용품 예시

자료: Amazon.com 

   ㅇ 미국 식사대용품 시장에 진입 시, 건강을 중시하는 트렌드를 고려하여 인공감미료를 적게 넣고 영양소가 풍부한 제품을 출시하고, 현지 소비자의 시각에 맞춰서 제품 디자인을 하는 등 현지화 마케팅을 추진하려는 노력 필요 

    - 또한 미국에는 다양한 인종의 소비자가 있으므로 유대인 식단에 맞춘 코셔(Kosher)식품이나 채식주의자용 식품, 유당 무첨가(Lactose Free) 제품 등 다양한 소비자를 고려한 제품 출시를 고민해야함.

   ㅇ 한국산 식사대용품은 동남아, 중남미 산에 비해 가격이 비싸므로 가격으로 승부하기 보다는 글루텐프리(Gluten Free), 유기농, 환경보호 등 소비자에게 어필할 수 있는 스토리 텔링을 접목한 마케팅이 필요

   - 특히 각종 알러지 및 비만 관리에 민감한 미국인들에게는 좋은 원재료를 사용하였음을 손쉽게 찾아볼 수 있도록 패키징에 신경써야함.

   - 실제로 미국의 한 스타트업 기업이 생산하는 단백질 바 'RX BAR'는 출시 당시에는 큰 인기를 누리지 못했으나, 원재료를 한눈에 알아볼 수 있게 포장지를 바꾼 후 한달에 17만개 이상 판매량 기록, 전국 2만여개의 유통 체인에 입점하며 성공

미국 단백질 바 RX Bar의 포장지 변화 전/후 비교

자료: Entrepreneur.com

자료: IBISWorld, CDC, USITC, FDA, HHS, Global Trade Atlas, Amazon.com, Entrepreneur.com,  KOTRA 디트로이트 무역관 보유 종합 자료