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일본 컨테이너 시장
- 상품DB
- 일본
- 도쿄무역관 하세가와요시유키
- 2020-11-11
- 출처 : KOTRA
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- 코로나로 인한 무역 침체에서 급회복, 수요 급증에 따른 국제 해상 컨테이너 부족 -
- 일본 컨테이너 기업, 부가가치 창출할 수 있는 길 모색 중 -
□ 상품 기본정보
ㅇ 상품명: 컨테이너 (HS CODE: 8609.00)
- 화물 운송에 사용되는 용기·박스를 말함. 크기, 모양, 강도가 다양하지만 공업 규격에 의해 표준화되어 있음. 재료는 철, 알루미늄, FRP(섬유 강화 플라스틱) 등이 있음.
- 가장 널리 이용되는 화물 컨테이너는 ISO(국제표준화기구)로 규격된 국제해상화물용. 각 컨테이너의 길이(피트, 이하 "ft"로 표기)에 따라 5종류(10ft, 20ft, 30ft, 40ft, 45ft)로 분류됨. 40ft에는 길이와 폭은 변하지 않고 높이만 1ft 높아진 ‘하이 큐브(일본에서는 세이타카·背高라고 표기)’ 유형도 있음. 국제적인 해상 컨테이너 운송에는 20 ft와 40 ft가 일반적이며, 최근에는 45 fo도 증가하고 있음.
※ 국제 해상 컨테이너와는 별도로 일본 국내 유통용 컨테이너 전용의 JIS 규격도 있지만, 본고에서는 예외로서 제외함.
Nittsu Shoji의 날개형 국제 해상 컨테이너 (40ft·드라이)
주 : 일반 컨테이너는 구조상 케이블 화물 취급(Gable cargo handling)을 해야 했지만, 이 제품은 측면 화물 취급이 가능한 날개 타입을 사용. 외부 전력 없이도 상용 핸드 드릴 및 수동 날개 개폐 동작 가능
자료: Nittsu Shoji
ㅇ 컨테이너 국내 출하량은 감소하고 있으나 수입량은 점차 증가하고 있으며, 국제 해상 컨테이너에 대한 수요는 꾸준함.
- 일본 국내 컨테이너 출하량은 268억 엔(전년대비 13.6% 증가, 2018년 경제산업성 공업통계)으로 최근 점차 감소하고 있으나 전년 대비 증가세를 보이고 있음.
- 국내 출하액은 최근 감소하고 있지만, 이는 시장이 위축되어서가 아니라 수입이 증가했기 때문. 자세한 내용은 후술하겠지만 최근 몇 년간 일본의 세계 각국의 컨테이너 수입액은 122억 엔(전년대비 13.3% 증가, 2018년 Global Trade Atlas)으로 꾸준히 증가하고 있음.
- 또한 수입은 플레인 드라이 국제 해상 컨테이너, 국내 출하는 내항용으로 볼 수 있기 때문에 같은 컨테이너라 하더라도 서로 다른 시장으로 간주할 수 있음. 일본에서는 국제 해상 컨테이너를 국내에서도 최대한 활용해 인건비와 비용을 절감하는 추세. 국제 해상 컨테이너의 수요, 즉 수입의 필요성은 장기적으로도 견고하다고 볼 수 있음.
ㅇ 컨테이너 공급은 급속도로 회복되고 있는 컨테이너선 시장을 따라가지 못하고 있어, 내년 2월까지 공급이 부족할 것으로 전망
- 일본의 해운·물류를 전문으로 다루는 Japan Maritime Daily (일본해사신문)에 따르면, 컨테이너 화물이 북미 항로를 중심으로 활발히 이동한 것을 배경으로 컨테이너 기기의 부족 현상이 심화되고 있다고 말함. 세계적으로 컨테이너 부족 사태는 7월경부터 시작됐지만 8월에 들어서 더욱 뚜렷해짐. 여름부터 임대 등 컨테이너 기기의 경쟁이 벌어지고 있다고 함.
- 제조된 지 10년이 넘은 중고품, 파산한 한진 해운에서 사용하던 중고품 등 보통은 임차인이 없어 매각으로 이어졌을 물건도 현재는 컨테이너 부족으로 수요가 끊이지 않는다고 함.
- 신규 컨테이너의 사정은 더욱 심각하여 중국 컨테이너 생산 공장은 풀가동되고 있음에도 불구하고 당장 발주해도 빠르면 내년 2월쯤 납품될 것이라고 함. 컨테이너 선사가 여름 동안 신규 컨테이너를 확보하기 위해 움직였으나 필요한 컨테이너수를 확보하기에는 현저히 부족한 상황이었음.
- 해당 신문에 따르면, 컨테이너 임대 업체들은 최소한 올해 또는 내년 2월 중국 설 연휴까지 현 상황이 이어질 것으로 전망하고 있음.
□ 최근 3년간 수입 규모와 동향
ㅇ 올해 코로나의 영향으로 수입이 감소하고 있으나, 최근 몇 년간 수입은 꾸준히 증가하고 있어 코로나 이후의 수요 증가가 기대됨.
- HS860900과 관련해 최근 1년(2019년) 일본의 세계 수입 금액은 1억 2741만 달러로 전년대비 15.3% 증가해 2년 연속 두 자릿수 증가세를 기록. 2017년은 전년대비 4.6% 감소한 수치였지만, 2016년은 18.3% 증가로 두 자릿수 증가세를 보이고 있어 최근 수입이 증가 추세를 보이고 있는 것으로 나타남.
- 최근 1년(이하 2019년) 일본의 수입 금액을 국가별로 살펴보면 1위는 중국으로 1억 491만 달러, 전년 대비 19.7% 증가하여 2년 연속 두 자릿수 증가세를 이어감. 일본 전체 수입 중 80% 이상을 중국이 차지하고 있음. 2위는 한국으로 837만 달러, 전년 대비 3.0% 감소했고 시장점유율 6.5% 차지.
- 덧붙여 올해(2020년 1~8월까지의 합계)의 상황은 코로나의 영향으로 컨테이너 생산·수요가 감소하여 일본의 전세계 수입액이 6587만 달러(전년대비 19.7% 감소), 한국은 385만 달러(전년대비 41.6% 감소)로 모두 감소세를 보이고 있음.
최근 3년간 일본의 컨테이너(HS8609.00) 수입 동향 (국가별)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
수입금액(천달러 기준)
※순위 ’20년도 기준
점유율(%)
증감률(%)
'19
'20
2017
2018
2019
2020
(1-8)
2019
2020
(1-8)
'19/'18
'20/'19
-
-
전 세계
96,204
110,505
127,418
65,870
100.0
100.0
15.3
-19.7
1
1
중국
76,320
87,601
104,919
56,068
82.3
85.1
19.7
-14.0
2
2
대한민국
7,571
8,641
8,375
3,853
6.5
5.8
-3.0
-41.6
3
3
네덜란드
988
2,017
3,886
1,880
3.0
2.8
92.6
-36.7
4
4
미국
3,731
7,604
3,372
2,344
2.6
3.5
-55.6
-20.4
5
5
태국
1,192
127
1,436
0
1.1
0.0
1,030.7
-100.0
6
6
프랑스
96
168
1,315
396
1.0
0.6
682.7
-12.5
7
7
독일
2,418
1,472
1,020
757
0.8
1.1
-30.7
-5.6
8
8
대만
128
1,052
695
45
0.5
0.0
-33.9
-86.4
9
9
싱가포르
65
105
563
54
0.4
0.0
436.1
-90.4
10
10
폴란드
7
74
370
0
0.2
0.0
400.0
-100.0
주: 2020년으로 표기된 부분은 전부 2020년 1월부터 8월까지의 수입액을 기반으로 함. 증감률의 "'20/'19" 부분은, 동일한 기간 사이의 비교를 위해, 2019년 1월부터 8월까지의 수입액을 통해 산출한 결과
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향
ㅇ 중국 기업은 경제규모가 뒷받침하는 수요와 풍부한 자원을 바탕으로 다른 나라를 압도.
- 중국에는 많은 컨테이너 제조업체가 있어 주요 거점이 되었음. 이유는 GDP 세계 2위라는 경제규모를 바탕으로 한 수요와 풍부한 자원(세계 1위의 철강 생산량, 인적 자본 등)을 들 수 있음. 컨테이너는 규격화된 제품이기 때문에 대량 생산의 규모에서 이익을 얻음. 따라서 중국에서는 완제품을 입고하고 해운·임대업체로부터 주문을 받은 후 지정된 도료로 마감해 판매하고 있음.
- 중국의 대표적인 제조업체로는 세계 최대기업인 CIMC(China International Marine Containers), Singamas 등이 있음. 또한 CIMC 발표에 따르면 당사의 세계시장 점유율은 48%라고 함. 그 밖의 해외 제조업체로는 MAERSK(덴마크), SEABOX(미국) 등이 있음.
ㅇ 일본 기업은 리퍼 컨테이너 등 부가가치를 창출할 수 있는 길을 찾음.
- 일본 국내 제조업체의 예로는 Nittsu Shoji, JACACON Nishinihon 등이 있음. 일본 국내에는 해상 컨테이너 제조를 전문으로 하는 기업은 찾아보기 어려움. 또한 일본 제조업체라고 해도 실제 생산은 중국 및 한국에서 실시하는 경우가 대부분임.
- 최근 몇 년 동안 유명 자동차 부품 제조업체인 Topre Corporation이 Yamato Transport 와 협력하여 리퍼 컨테이너를 개발하고 있으며, 같은 자동차 부품 제조업체인 DENSO가 CIMC와 공동으로 해상 컨테이너 시장에 진출하고 있음. 위에서 언급했듯이 일본에서 플레인 드라이 컨테이너를 제조하는 것 만으로는 규모 경제를 활용하는 중국과 같은 선상에서 경쟁하기는 어려운 실정. 또한 최근 신선 식품이나 온도 관리가 필요한 물품의 운송 수요가 증가하고 있는 것도 일본 업체가 냉동 기능 등에 주력하는 배경이 되고 있음.
□ 유통 구조
ㅇ 유통 구조
- 현재 가동 중인 컨테이너는 선박회사와 임대회사가 거의 절반씩 소유하고 있는 것으로 보임.
- 컨테이너는 제조사로부터 사용자(선사·운송사)에게 납품되는데 컨테이너에 표시되는 회사명이나 로고가 반드시 동일한 것은 아님. 컨테이너 소유권에 따른 유지관리 비용을 우려하여 컨테이너가 임대 업체(오퍼레이팅 리스)를 활용하는 경우가 많기 때문.
ㅇ 관련 기관
- 국토교통성(해상 컨테이너에 관한 심의회를 갖는 등 소관 관청이라 할 수 있음)
(URL) https://www.mlit.go.jp/
ㅇ 전시회
- 국제물류종합전 Logis-Tech Tokyo 2021 in Aichi
(URL) https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ltt2021/index.html
- 인∙물류 생산성 향상 페어 in 중부
(URL) https://www.logi-actz.jp/
- 관서물류전
(URL) http://kansai-logix.com/
□ 관세, 수입규제, 인증 등
ㅇ 관세
HS CODE
기본
WTO협정
8609.00
무세
무세
자료: 실행관세율표(2020.10.1)
ㅇ 수입규제
- HS860900에 관한 수입규제는 현재 없음.
ㅇ 관련 법령·인증
- 관련 법령·인증은 특별히 없지만 앞에서 서술한 것와 같이 ISO규격, JIS규격이 존재하므로 그 준수가 필요함.
□ 시사점
ㅇ 신종 코로나 바이러스의 영향으로 침체된 무역이 급속히 회복되고 있음. ‘미국에서 아시아에 있는 전자기기나 가구, 침구 등의 “스테이홈 수요” 수입이 증가하고 있다’(Japan Maritime Center)는 내용과 같이, 북미 항로를 중심으로 한 컨테이너 물량의 왕성한 이동으로 컨테이너 부족 현상이 심각해지고 있는 상황.
ㅇ 제조 후 10년이 넘은 중고품에도 수요가 많을 정도이며, 중국 생산공장에서도 풀가동하고 있음에도 불구하고 당장 발주해도 빨라야 내년 2월 납품이 가능. 이와 같은 점에서 중장기적으로도 견고한 수요가 기대되며, 국제 해상컨테이너는 최상의 비즈니스 기회라 할 수 있음.
자료: Japan Maritime Daily, Nittsu Shoji, Global Trade Atlas 등의 자료 및 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합
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