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인도네시아 타이어 시장 동향
- 상품DB
- 인도네시아
- 수라바야무역관 김희철
- 2020-11-04
- 출처 : KOTRA
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- 자동차 및 오토바이 시장의 꾸준한 성장에 따라 타이어 수요도 함께 증가 –
- 타이어 자국 생산 활성화를 위한 규제 도입으로 수입은 일부 감소 -
□ 상품명 및 HS Code
제품명
HS Code
하위 HS Code
고무로 만든 공기타이어
(신품으로 한정한다)
4011
4011.00.00, 4011.20.10, 4011.20.90, 4011.40.00, 4011.50.00, 4011.61.10, 4011.61.90, 4011.62.10, 4011.62.90, 4011.63.10, 4011.63.90, 4011.69.00, 4011.92.10, 4011.92.90, 4011.93.10, 4011.93.90, 4011.94.10, 4011.94.20, 4011.99.10, 4011.99.20, 4011.99.30, 4011.99.90
고무로 만든 공기타이어
(재생품과 중고품으로 한정한다), 고무로 만든 솔리드(solid)나 쿠션타이어, 타이어 트레드(tread), 타이어 플랩(flap)
4012
4012.11.00, 4012.12.10, 4012.12.90, 4012.13.00, 4012.19.30, 4012.19.40, 4012.19.90, 4012.20.10, 4012.20.21, 4012.20.29, 4012.20.30, 4012.20.40, 4012.20.50, 4012.20.60, 4012.20.70, 4012.20.91, 4012.20.99, 4012.90.14, 4012.90.15, 4012.90.16, 4012.90.19, 4012.90.21, 4012.90.22, 4012.90.70, 4012.90.80, 4012.90.90
고무로 만든 이너튜브
4013
4013.10.11, 4013.10.19, 4013.10.21, 4013.10.29, 4013.20.00, 4013.90.11, 4013.90.19, 4013.90.20, 4013.90.31, 4013.90.39, 4013.90.40, 4013.90.91, 4013.90.99
부분품과 부속품(제8701호부터 제8705호까지의 차량용으로 한정한다)
8708
8708.70.21, 8708.70.22, 8708.70.23, 8708.70.29
부분품과 부속품(제8711호부터 제8713호까지의 차량의 것으로 한정한다)
8714
8714.10.90, 8714.20.11, 8714.20.12
트레일러와 세미트레일러, 기계구동식이 아닌 그 밖의 차량, 이들의 부분품
8716
8716.90.21, 8716.90.95
□ 시장규모
ㅇ 인도네시아는 천연고무 산지로 원료 수급이 좋아 외국계 타이어 기업의 합작제조법인이 다수 진출해 있으며, 인구 규모만큼 운행 중인 차량 대수가 많아 신차 및 교체용 타이어 수요 상당
2016~2019년 인도네시아 자동차, 오토바이 판매 대수
(단위: 대)
자료: 인도네시아 자동차산업협회(GAIKINDO), 오토바이산업협회(AISI)
2016-2019년 인도네시아 내 타이어 및 튜브 생산규모
(단위: 백만 달러)
자료: 유로모니터
□ 최근 3년간 타이어 수입 규모 및 동향
2017-2019년 인도네시아 타이어 수입 규모 및 동향 (HS Code: 4011)
(단위: 천달러)
국가
2017
2018
2019
전체
538,692
675,263
571,524
일본
220,599
244,432
212,486
중국
107,885
168,820
149,309
태국
80,212
94,913
89,171
인도
40,352
65,004
43,056
싱가포르
6,095
7,952
22,721
브라질
16,833
17,724
11,371
스페인
10,505
11,702
6,866
베트남
8,150
8,244
5,868
한국
10,139
8,392
5,777
주: 2019년 수입 상위액 기준
자료 : Global Trade Atlas
ㅇ 일본, 중국, 태국이 주요 수출국이며, 2019년에는 경기 침체로 판매량 감소세
ㅇ 코로나19 확산으로 인한 일부 해외 공장의 생산 차질로 인해 2020년 수입 규모는 더욱 감소할 것으로 예상
ㅇ 오토바이 및 자동차 시장에서 일본 기업의 비율이 높아 출고용 기본 장착 타이어의 경우에도 일본 브랜드의 타이어가 주류
2019년 인도네시아 자동차 시장 점유율
(단위: %)
자료: 인도네시아 자동차산업협회(GAIKINDO)
□ 경쟁동향
ㅇ 타이어 생산 주요 기업은 PT Multistrada Arah Sarana Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Hankook Tire Indonesia, PT Michelin Indonesia가 있음
업체명
제품 이미지
설명
PT Multistrada Arah Sarana Tbk
ㅇ 설립 연도: 1988년
ㅇ 주요 브랜드: Achilles, Corsa
ㅇ 참고: 2019년 미슐랭 社가 지분 인수한 뒤 미슐랭 제품도 생산
PT Gajah Tunggal Tbk
ㅇ 설립 연도: 1951년
ㅇ 주요 브랜드: GT Radial, Giti, Gajah Tunggal, IRC Tire, ZENEOS
ㅇ 참고: 2020년 스피드워크 오토케어(Speedwork Autocare)라는 온라인 고객 서비스 시작
PT Hankook Tire Indonesia
ㅇ 설립 연도: 2011년
ㅇ 참고: 2019년 판매법인(PT Hankook Tire Sales Indonesia)을 설립하여 내수시장 판매 확대
PT Michelin Indonesia
ㅇ 설립 연도: 2011년
ㅇ 참고: 메르세데스-벤츠(PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia) 등 기업 간 거래(B2B) 시장 확대
자료: 각 기업 홈페이지, 국내외 언론 기사
□ 유통구조
ㅇ 타이어 제조 및 수입업자가 자동차 용품 유통업자나 제조업자에게 납품한 뒤, 다시 부품 판매업자나 도매업자에게 공급하고, 딜러, 정비소, 공인판매점을 통해 소비자에게 판매하는 복잡 구조
인도네시아 타이어 유통구조
자료: Ipsos Business Consulting 자료 재구성
□ 관세율
타이어 제품군 관세율
(단위: %)
HS Code
일반 관세
AKFTA 협정 관세
ATIGA 협정 관세
4011.00.00, 4011.20.10, 4011.20.90, 4011.40.00, 4011.50.00, 4011.61.10, 4011.61.90, 4011.62.10, 4011.62.90, 4011.63.10, 4011.63.90, 4011.69.00, 4011.92.10, 4011.92.90, 4011.93.10, 4011.93.90, 4011.94.10, 4011.94.20, 4011.99.10, 4011.99.20, 4011.99.30, 4011.99.90
0~15
0
0
4012.11.00, 4012.12.10, 4012.12.90, 4012.13.00, 4012.19.30, 4012.19.40, 4012.19.90, 4012.20.10, 4012.20.21, 4012.20.29, 4012.20.30, 4012.20.40, 4012.20.50, 4012.20.60, 4012.20.70, 4012.20.91, 4012.20.99, 4012.90.14, 4012.90.15, 4012.90.16, 4012.90.19, 4012.90.21, 4012.90.22, 4012.90.70, 4012.90.80, 4012.90.90
0~15
0
0
4013.10.11, 4013.10.19, 4013.10.21, 4013.10.29, 4013.20.00, 4013.90.11, 4013.90.19, 4013.90.20, 4013.90.31, 4013.90.39, 4013.90.40, 4013.90.91, 4013.90.99
10~15
0
0
8708.70.21, 8708.70.22, 8708.70.23, 8708.70.29
10
0
0
8714.10.90, 8714.20.11, 8714.20.12
0~20
0
0
8716.90.21, 8716.90.95
0
0
0
자료: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청 관세법령정보포털
□ 현지 전문가 코멘트
ㅇ 현지 타이어 수입 유통상에 따르면, 인니 무역부의 수입 규정 강화에도 불구하고 농업용 기계 및 인프라 건설 장비 등 산업용 타이어의 수입은 꾸준히 유지되고 있으며, 일반적인 타이어의 경우 애프터마켓에서 자국산 및 재생타이어 수요가 늘고 있다고 함.
ㅇ 코로나19 이후 신차 및 중고차 거래량이 주춤한 만큼 향후 몇년간은 소매 유통망에 집중할 계획이며, SUV 차량용 타이어의 판매 성장도 주목하고 있다고 밝힘
□ 현지 규제
ㅇ 인도네시아 국가규격(SNI) 인증이 필요하며 특별지정품목 수입허가번호(NPIK)를 취득해야 함
ㅇ 무역부에서는 타이어 수입 규제 강화를 위해 2019년 타이어 수입에 관한 규정 77/M-DAG/PER/11/2016호 개정한 바 있음 (이하 주요 내용)
ㅇ 사업자등록번호(NIB)를 가진 현지 기업이 타이어를 수입하는 경우
- 제조업 수입허가(API-P)를 보유한 경우 원산지 및 보세물류센터(PLB)를 통해 수입 가능
- 상품 수입허가(API-U)를 보유한 경우 보세물류센터를 통해서만 수입 가능
ㅇ 위반시 장관령에 의해 수입 허가가 취소되며, 취소 후 1년 뒤에 재신청 가능
□ 시사점
ㅇ 타이어(HS Code: 4011)는 꾸준히 수출이 증가하고 있는데, 이는 해외 타이어 법인들의 인도네시아 내 합작생산법인을 설립한 것이 주요인으로 보임.
ㅇ 현지 정부의 전기차 구매 혜택 및 전기차 제조업 육성 계획으로 출고용 기본 장착 타이어 시장에서 전기차, 친환경 타이어와 같은 틈새 시장이 늘어날 것으로 기대
조사: KOTRA 수라바야 무역관 황현종
자료: 인도네시아 정부 각 부처, 대한민국 관세청, Ipsos Business, Global Trade Atlas, KOTRA 수라바야 무역관 보유자료 등
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