- 칠레 냉장고 시장규모 3억 6280만 달러 –

- 온라인 판매비중 증가 중 및 양문형 냉장고 유행 -

 

 

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 가정용 냉장고

  ㅇ HS Code : 841810

 

ㅁ 칠레 가정용 냉장고 시장동향

 

  ㅇ 칠레의 냉장고 시장은 2014년 이후로 꾸준히 성장하고 있으며, 2019년 기준 시장규모는 2014년 대비 20% 이상 증가한 약 3억 6280만 달러를 기록했음.

 

  ㅇ 2019년의 냉장고 시장은 2018년 대비 -2.3% 하락했는데, 이는 2019년 4분기에 칠레 내에서 시작된 연이은 시위로 인한 경제여건 악화가 원인으로 추정됨. 또한, 2020년의 경우 코로나19로 인해 시장 침체가 불가피한 전망임.

    - 다만, 2021년부터는 경기 회복이 예상되고 있기 때문에 냉장고 시장 또한 장기적으로 성장할 것으로 보임.

 

칠레 냉장고 시장규모

(단위: US$ 백만)

주: 시장규모는 판매가 RSP 기준, 환율은 연도별 변동환율 적용

자료: Euromonitor International(2020.01. 발간자료)

 

  ㅇ 특히 칠레의 냉장고 보급률은 매년 0.3~0.4%p가량 꾸준히 증가하고 있는 추세로 장기적인 시장 성장이 기대되고 있음.

 

칠레 가정의 냉장고 보급률

(단위: %)

자료: Euromonitor International(2020.01. 발간자료)

 

  ㅇ 세부 제품 동향을 살펴봤을 때 독립형 냉장고의 판매량이 가장 많은 것으로 나타남. 2019년 독립형 냉장고의 판매량은 71만 4300대로 전년대비 2% 증가했음.

    - 2020년의 경우 시장 확대가 예상되고 있었으나, 코로나19의 여파로 시장 정체가 불가피할 것으로 보임.

 

냉장고 상품별 판매량

(단위: 천대)

주: 2020년, 2021년은 전망치이나 해당 자료는 칠레 내 코로나19 확산 전의 자료로 실제 수치는 이보다 적을 것으로 추정됨
자료: Euromonitor International(2020.01. 발간자료), KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

ㅁ 수입동향

 

  ㅇ HS 코드 841810 기준 가정용 냉장고의 2019년 수입액은 1억 1539만 달러로 전년대비 약 10.8% 증가한 것으로 나타남.

    - 이 중 200L대 용량의 냉장고의 수입량이 가장 많았고, 300L대 용량의 냉장고가 그 뒤를 이었음.

 

  ㅇ 최근 3년간의 수입동향으로 봤을 때 100L대 및 300L대 냉장고의 연간 수입액은 매년 증가하는 추세임. 반면, 200L대의 냉장고는 2017년 대비 2018년 11.9% 감소하였고, 전체 가정용 냉장고 수입액 중 200L대의 냉장고가 차지하는 비중도 매년 감소하고 있음.

 

가정용 냉장고(HS Code 841810) 용량별 수입동향

(단위: US$, %)

자료: Global Trade Atlas(2019.12.)

 

  ㅇ HS 8418 기준 2019년 칠레의 냉장고 최대 수입 대상국은 중국으로 2억 8354만 달러의 중국산 냉장고가 수입된 것으로 나타남. 2019년 한 해 중국산 냉장고의 비중은 52.96%로 칠레는 절반 이상의 냉장고를 중국에서 수입하고 있음.

    - 우리나라는 9위 수입국으로 2019년 칠레는 366만 달러를 수입했으며 이는 2018년 대비 약 -48% 하락한 수치임.

 

칠레 냉장고 (HS 8418) 수입동향

(단위: US$, %)

자료: Global Trade Atlas(2019.12.)

 

  ㅇ HS 841810 기준 칠레의 가정용 냉장고 최대 수입국 또한 중국으로 2019년 수입액은 1억 1539만 달러이며 전체 가정용 냉장고 수입액의 68.7%의 비중을 차지하고 있음. 우리나라는 8위 수입국으로 2019년 수입액은 143만 달러로 나타남. 우리나라의 가정용 냉장고 수입액은 2018년 대비 약 52% 감소하였고 매년 감소하는 추세임.

    - 다만, 2019년 수입내역에 의하면 우리나라 브랜드의 제품이 베트남, 유럽 등의 생산공장에서 수입되어 원산지가 다르게 표기된 바 있어 실제 수입금액은 더 클 것으로 추정됨.

 

칠레 가정용냉장고 (HS 841810) 수입동향

(단위: US$, %)

자료: Global Trade Atlas(2019.12.)

 

ㅁ 경쟁동향

 

  ㅇ 칠레 가정용 냉장고 시장에는 많은 글로벌 기업들이 진출해 있으며, 이 중 스웨덴 회사인 Mademsa, Fensa, 한국 회사인 Samsung, LG, Winia Daewoo가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있음.

 

칠레 진출 냉장고 기업

자료: 각 회사 홈페이지

 

  ㅇ 이 중 칠레에서 인기를 끌고있는 가정용 냉장고 브랜드는 Mademsa, Fensa, 삼성, LG, WiniaDaewoo 등이 있음. 업계 종사자 A씨는 “최근 양문형 냉장고가 인기 판매상품이며, 한국산 냉장고는 프리미엄 브랜드라는 의식으로 소비자들의 많은 관심을 받고 있다”고 함.

 

칠레 대형유통망 내 냉장고 판매 모습

주: US$ 1= 787 페소 환율 적용

자료: Paris 및 Falabella 홈페이지, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

ㅁ 유통구조

 

  ㅇ 칠레 냉장고의 유통은 2019년 기준 오프라인 판매가 83.5%로 대부분의 판매는 백화점, 슈퍼마켓, 전문매장과 같은 오프라인 매장을 통해 이뤄지고 있음. 그러나 최근 온라인 할인 행사의 증가 및 코로나19 바이러스의 영향으로 비대면 방식의 구매를 선호하는 소비자가 증가하고 있어 온라인 판매 비중이 점점 증가하고 있는 추세임.

 

칠레 매장형태별 냉장고 제품 유통 비중

(단위: %)

주: 통계수치 반올림으로 인한 오차 발생 가능

자료: Euromonitor International(2020.01. 발간자료)

 

ㅁ 관세율 및 인증

 

  ㅇ HS 8418 기준, 한국산 냉장고는 일부 하위품목을 제외하고는 한-칠 FTA 무관세 비적용 제품으로 칠레의 기본 관세율인 6%의 관세가 적용됨.

 

  ㅇ 칠레에서 전기·전자 제품을 판매하기 위해서는 전기연료관리국(SEC)이 규정하고 있는 안전성(Seguridad) 또는/과 에너지효율(Eficiencia) 인증을 획득해야 하며, 모든 전기·전자에 인증이 필요한 것은 아니기에 전기연료관리국(SEC) 홈페이지 (https://wlhttp.sec.cl/PublicacionProductos/publicacion.do)를 통해 확인하거나 SEC에 이메일(contactodau@sec.cl)을 통해 문의해야 함.

 

칠레 냉장고 SEC 인증

품목(HS Code)	안전성(Seguridad) 인증여부 프로토콜	에너지효율(eficiencia) 인증여부 프로토콜
냉장고(8418)	O PE_1-17	O PE_1-17_2

자료: 칠레 전기연료관리국 SEC

 

ㅁ 시사점

 

  ㅇ 최근 칠레의 온라인 시장이 성장함에 따라 Cyberday 등 온라인 할인행사가 증가하고 있고, 2020년 유행하고 있는 코로나19로 인하여 기존의 매장 방문을 통한 대면 구매보다 비대면 방식인 온라인 구매가 증가하고 있는 추세임.

 

  ㅇ 한국산 제품은 품질 좋은 프리미엄 제품이라는 이미지를 형성하고 많은 수요층을 유지하고 있지만 지속적으로 시장 점유율을 유지하기 위해서는 냉장고 설치, A/S 등 고객의 편의성을 높이는 것이 중요함.

 

 

자료: Euromonitor International, Global Trade Atlas, Falabella, Paris, 전기연료관리국 SEC, 각 회사 홈페이지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체 보유자료 종합