□ 상품명(HS Code)

  ○ 상품명 및 HS 코드: 두발용 제품류

    - 샴푸(HS 3305.10), 기타(HS 3305.90)

□ 시장동향

○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 2019년 태국의 화장품 시장규모는 2557억 밧(72억 6950만 달러)으로 아세안 최대 규모이며, 세계 화장품에서 차지하는 비중은 1.5%로 15위에 해당

    - 태국 화장품 시장에서 헤어케어 제품이 차지하는 비중은 약 14.6%로 스킨케어(39.0%) 다음으로 큰 시장을 형성하고 있음.

태국 화장품 품목별 시장규모(2016~2019년)

(단위: 백만 밧, %)

자료: 유로모니터

  ○ 태국 헤어케어 시장규모는 2019년 기준 약 330억 밧(10억 6160 만 달러)으로 전년 대비 5.9% 증가함.

    - 제품 종류별로는 샴푸가 전체 헤어 케어 시장의 44.9%로 가장 높은 비중을 차지하며, 이어서 컨디셔너 및 트리트먼트(18.6%), 전문 헤어 케어(18.2%), 염색용제품(12.5%) 등의 순

태국 헤어케어 제품 시장규모 및 전망

(단위: 백만 밧, %)

자료: 유로모니터

□ 수입동향

○ 태국의 샴푸류(HS 3305.10) 수입은 2019년 기준 전년 대비 15.1% 감소한 1934만 달러를 기록

     - 태국의 최대 샴푸 수입국은 인도네시아로 2019년 인도네시아로부터 전년 대비 4.7% 감소한 556만 달러의 샴푸를 수입, 수입 비중 28.7%로 1위를 차지

    - 2위 중국산 샴푸 수입은 전년 대비 28.8% 감소한 289만 달러를 기록하였으며, 수입비중도 전년 17.8%에서 2019년 15.0%로 하락

    - 태국의 대 한국 샴푸 수입은 지난 3년 연속 감소세를 나타내고 있으며, 2017년 수입액 108만 달러에서 2019년 92만 달러로 감소하면서 6위에 오름.

태국의 샴푸(HS 3305.10) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

○ 2019년 태국의 린스 등 기타 헤어케어제품(HS 3305.90) 수입액은 4661만 달러로 전년 대비 8.0% 감소

    - 기타 헤어케어제품(HS 3305.90)의 경우 대 중국 수입이 28.3%로 1위를 차지하였으며, 이어서 일본과 인도네시아가 각각 18.3%와 13.6%를 차지하며 2위와 3위를 기록

- 태국의 대 한국 기타 헤어케어제품의 수입 비중은 지난 3년 연속 증가하였으나 수입액은 2019년 기준 전년 대비 5.9% 감소한 233만 달러로 5위를 차지

태국의 린스 등 기타 제품(HS 3305.90) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

○ 태국의 헤어케어 제품 시장은 시장점유율 1위를 차지하고 있는 유니레버(Unilever)사를 비롯하여, 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, 이하 P&G로 표기), 로레알(L'Oréal Groupe) 등 글로벌 기업들에 의해 주도되고 있음.

    - 특히 유니레버 그룹의 경우 클리어, 럭스, 선실크, 도브, 토니 앤드 가이 등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 계절에 어울리는 재료를 활용한 샴푸, 유기농 및 천연성분 포함 헤어케어 제품 출시 등 지속적으로 신제품을 개발함과 동시에 공격적인 마케팅을 수행하고 있음.

    - 헤어케어 제품 시장점유율 2위인 P&G사의 경우 대표 브랜드인 팬틴을 비롯하여, 헤드 앤드 숄더, 리조이스 등의 브랜드를 제조하여 판매. P&G사는 대기 오염 등으로 손상된 머리카락을 보호하는 제품 라인 판매에 적극성을 띰.

태국 내 대표 헤어케어 제조사 및 제품 정보

자료: 탑스 슈퍼마켓(Tops Supermarket), 왓슨스 타일랜드(Watsons Thailand) 홈페이지

○ 태국 유통망을 통해 유통중인 한국 헤어케어 제품은 미쟝센, 댕기머리, 테라픽 등이 있음.

    - 한국산 헤어케어 제품을 수입하는 키스 오브 뷰티(Kiss of Beauty Co., Ltd)사 담당자 인터뷰에 의하면, 동 사는 한국산 헤어케어 제품은 사용감이 좋고, 바오밥 성분, 모링가 성분 등 기존에 소개되지 않았던 성분들을 포함시키는 혁신제품 발굴이 꾸준하여 향후에도 한국산 헤어케어 제품 수입을 늘릴 의향이 있다고 밝힘. 

태국에서 유통중인 헤어케어 제품 예시

자료: 왓슨스 타일랜드(Watsons Thailand) 홈페이지

□ 유통구조

○ 태국 내 헤어케어 제품 유통은 2019년 기준 매장형 유통망을 통한 유통이 78.6%로 아직까지 매우 높은 비중을 차지하고 있으며, 미용실 등 전문숍 유통이 17.2%, 직접 판매 3.6%, 이커머스를 통한 유통은 0.3%에 불과

    - 헤어케어 제품의 매장형 유통은 빅씨(Big C), 테스코(Tesco) 등 대형마트를 통한 유통이 전체의 17.5%로 가장 높은 비중을 차지, 이어서 탑스 슈퍼마켓(Tops Supermarket), 맥스 밸류(Max Valu) 등 슈퍼마켓을 통한 유통이 17.0%, 뷰티제품 전문점을 통한 유통이 13.0%로 높은 편임.

태국 유통망 별 헤어케어 제품 유통 비중

자료: 유로모니터

  ○ 일반적인 헤어케어 제품의 유통구조는 수입산 제품의 경우 수입업체를 거쳐서 도매상, 소매상을 거쳐 최종 소비자에게 판매되는 형태를 띠지만 도매상 등 중간 유통 단계가 생략되기도 함.

태국 헤어케어 제품 유통 구조

자료: KOTRA 방콕무역관

□ 관세율 및 인증

○ 태국 내 헤어케어 제품 수입시 일반 관세율은 20%가 적용됨. 그러나 태국의 11자리 세부 HS 코드에 따라 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세가 면제되거나 민감품목에 해당 시 상호대응세율이 적용되어 수입관세율 5%의  부과대상이 됨.

헤어케어 제품(HS 3305)수입 관세율 정보

자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템

○ 헤어케어 제품은 태국 식약청(Thai FDA) 분류상 화장품에 해당, 수입업자는 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)에 사전 제품 등록이 필요

    - 태국 식약청은 온라인 서류제출((e-submission)을 권장하고 있으며, 제품 등록에는 근무일 기준 3일이 소요되고 수수료는 제품당 100밧 이고, 제품 등록확인서 발급 수수료는 900밧임.

    - 제품 등록은 등록확인서 발급일로부터 3년간 유효 하며, 만료기간 6개월 전 갱신 필요

    - 또한 제품 수입 통관 후 30일 이내 및 제품 판매 전 태국어 라벨 부착이 필수임.

헤어케어 제품 등록 시 필요 서류

자료: 태국식약청(Thai FDA)

□ 전망 및 시사점

○ 태국 헤어케어 시장은 2020년 코로나 팬데믹의 영향으로 필수 소비재에 가까운 샴푸와 트리트먼트를 제외한 제품들의 수요가 감소하여 전반적인 시장규모 축소가 예상됨.

    - 그러나 현재까지 태국의 코로나19 방역이 성공적으로 진행되고 있으며, 경기회복이 서서히 이루어지면서 소비자 심리 개선 등의 요인으로 2021년부터는 다시 성장세로 전환할 전망임.

태국 화장품 시장 및 헤어케어 시장 규모 및 전망(2019~2022년)

(단위: 백만 밧, %)     

자료: 유로모니터

○ 태국 헤어케어 시장은 수십년간 현지진출을 통해 생산 및 유통망을 구축해온 글로벌 기업들이 대중 시장을 장악하고 있는 가운데 태국에서 추출한 허브 성분으로 만들어진 태국 화장품이 니치 마켓을 형성하고 있음.

  ○ 따라서 우리 기업들이 태국 헤어케어 제품 시장에 진출하기 위해서는 패키징과 성분 차별화 등 경쟁력 있는 판매 포인트 내세워 소비자들의 호기심 자극을 통해 구매를 유도해야 함.

    - 호기심 유도 및 브랜드 인지도 형성이라는 측면에서는 제품의 크기를 다양화하여 편의점과 드러그 스토어 등을 통해 제품을 납품하면서 동시에 소셜미디어를 통한 리뷰 마케팅 등을 적극 활용할 필요가 있음.

   - 한국이나 해외에서 주목 받은 제품의 경우에는 관련 사항을 수치화 하여 적극 홍보하는 것도 좋은방식임.

  ○ 태국 내 이커머스 유통망이 빠른 속도로 성장하고 있으나, 헤어케어 제품의 경우 아직까지 온라인유통망을 통한 판매 비중이 0.3% 수준으로 매우 낮기 때문에 다양한 유통망 진입이 가능한 바이어와 장기거래를 이어 나가는 것이 중요

작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Nattawadee Siripanurak

자료: Global Trade Atlas, Euromonitor, 태국 관세청 세율조회 시스템, 유통망 홈페이지(Watsons, Tops Supermarket) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합