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중국 PET 데코필름 시장 동향

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중국

광저우무역관

2020-11-02

출처 : KOTRA

Keyword #PET #중국 #데코필름

- 중국 내 친환경 인테리어 제품 수요는 지속적인 증가세 -

- 친환경 유행에 따라 PET 데코 필름이 새로운 인기 상품으로 부상-

□ 상품명 및 HS Code : PET 데코 필름 (HS Code : 392062)

□ 시장동향

ㅇ 상품 개요

- PET(폴리에틸렌 테레프타레이트) 필름은 석유화학 원료인 PTA, MEG를 얇게 가공해 만든 박형 필름인데, 광학, 일렉트로닉스,일반산업, 포장 산업에 폭넓게 쓰이고 있음. 재활용성이 뛰어나 건축, 인테리어, 자동차, 광고, 포장 등 분야에 폭넓게 응용할 수 있음.

- 현재 중국에서 PET를 원료로 만든 데코 필름에 대한 수요가 늘고 있음. PET 데코필름은 내열성, 내구성이 뛰어나 곰팡이가 생기는 것을 방지할 수 있고, 또 방화효과도 있어 건설사에서 각광을 받고 있음.

ㅇ 중국의 PET 필름 생산 동향

- 즈옌쯔쉰(智研咨询)에 따르면 2019년 중국 PET 필름 생산량은 255만 톤으로 전년대비 6.69% 증가했음.

- 포장, 인테리어에 쓰임이 많아지면서 생산량은 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

2010-2019년 중국 PET 필름 생산량 (단위: 만 톤)

자료: 즈옌쯔쉰(智研咨询)
ㅇ 중국의 PET 필름 시장 규모
- PET 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있음. 2019년 중국 PET시장 규모는 331.5억 위안으로, 전년대비 3.11% 성장함.
- PET 필름은 변형가공이 원활하며, 코팅 및 접착제로써 뛰어난 접착력을 보이는 등의 특성으로 인테리어, 포장 및 광학용 필름 분야 등에서 폭넓게 사용 중임.

2010-2019년 중국 PET 시장 규모 및 전년 대비 성장률 (단위: 억 위안,%)

자료: 즈옌쯔쉰(智研咨询)

□ PET 데코 필름에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 이유

ㅇ 키워드는 '친환경', '안전성'
- 중국 내 PET 필름은 주로 광학용 PET 필름으로 사용되고 있음. PET필름은 원자재 구매부터 폐기 처리 단계까지 이산화탄소 배출량을 14%가량 줄일 수 있는 친환경 소재로 정평이 나 있음.
- PET로 만든 데코 필름은 사용 시 유해물질 배출 우려가 적은 친환경 재료임. 이에 따라 식음료 용기, 또는 유아의 젖병 소재로도 쓰이기도 함.
- PET 필름은 인테리어도 널리 쓰이는데, 이는 PET 필름이 물에 강한 성질이 있어 가구변형이 적고, 이에 따라 벌레나 곰팡이가 생기는 것도 예방할 수 있기 때문임. 또 내열성, 내구성이 뛰어나고 외부 스크래치에 강함.
- 인체와 환경에 무해하고 에너지 절감이 가능한 제품에 대한 수요가 지속적 증가하면서, 중국 실내 인테리어 시장에서는 친환경 소재 건축재를 잇따라 선보임. 그 중 PET 소재로 만든 데코 필름이 주목 받고 있음. 친환경성과 안전성이 높으며 다양한 디자인으로 제작이 가능하다는 점 때문에 건축재 전시회에서 PET로 만든 데코 필름이 부상하고 있는 추세임.
□ 주요 경쟁기업 현황
ㅇ 중국 내 PET 필름 제조업체는 많지만, 양질의 제품을 대량 생산하는 건축재 특화 기업은 적음.
- 주요 PET 필름 브랜드로는 한국 LG Hausys, 현대 L&C, 미국의 3M, 또는 중국 현지 브랜드인 Polyma 등이 있음.
중국 시장 주요 PET 데코 필름 브랜드

브랜드	국가	제품	홈페이지
LG Hausys	한국		www.lghausyschina.com/
현대 L&C	한국		www.hyundailnc.cn
3M	미국		www.3m.com.cn
Changzhou Bbetter Film Technologies Co.,Ltd	중국		cn.bbetterfilm.com
Polyma Color Film and Panel Co.,Ltd	중국		www.polymafilm.com

자료: 핀파이왕(品牌网), 티몰(Tmall)

□ 중국 시장을 사로잡은 대표적인 한국 PET 데코필름 브랜드, LG Hausys

ㅇ LG Hausys, 중국 친환경 건축자재 10대 브랜드로 선정 등

- LG Hausys는 건축장식 자재와 자동차 소재부품 소재를 전문 생산하는 기업임. 2002년 상하이에서 법인을 설립하였으며 자체 디자인 역량으로 중국인의 취향에 맞춘 고급형 친환경 벽지와 인테리어 필름을 잇따라 선보임.

- 뛰어난 표면 처리 기술과 감각적인 디자인으로 차별화된 공간을 연출할 수 있는 실내외 건축 마감재로 LG Hausys의 PET 데코 필름이 중국에서 각광 받고 있음. 중국 친환경 건축자재 10대 브랜드로 선정되기도 함.

자료: LG Hausys 홈페이지

□ 유통 구조

ㅇ 대리상 및 OEM 위주로 유통시장 형성

- 중국 내 PET 데코 필름은 다양한 시장 수요에 맞춰 OEM 기업들이 제작주문을 받아 직접 발주한 기업에 납품하는 유통구조

- 외국 및 대형 브랜드의 경우 주로 수입 업자 및 대리상을 통해 인테리어 제품 제조업체 및 시공 업체에 제품을 공급하고 있음.

중국의 PET 유통 구조

자료 : 광저우무역관

□ 수입동향

ㅇ 중국의 주요 수입국으로는 한국, 일본, 대만, 미국 등이 있음.

-지난 3년간 한국에서의 수입비중은 20% 대를 기록하고 있으며, 매년 한국에서의 수입규모는 지속 증가세 보임. 특히 2018년 대한국 수입액은 전년대비 20.4% 증가한 것으로 나타났음.

- 2020년 1~7월까지, 코로나 영향 속에도 중국의 대한국 수입규모는 전년 동기 대비 3.2% 증가한 3억불을 기록함.

중국 PET 데코필름 (HSCODE 392062 기준) 수입 상위 10개국 (단위: 천 달러，％)

순위	국가명	2020년(1~7월)		2019년		2018년
	국가명	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	총계	1,252,498	-1.2	2,222,877	-1.2	2,249,328	9
1	일본	495,331	2.9	860,963	-5	906,282	3.4
2	한국	309,964	3.2	522,023	10	474,389	20.4
3	대만	160,628	10	259,626	-10.5	289,996	0.2
4	미국	130,461	-20.2	271,897	6.8	254,552	27.1
5	벨기에	64,420	-11.4	118,758	0.3	118,419	-0.4
6	말레이시아	16,252	-4.4	31,447	-2	32,100	47.7
7	룩셈부르크	12,464	78.2	16,346	-14.7	19,158	-10.5
8	독일	8,228	-17.2	15,850	-19.9	19,787	30.9
9	인도(인디아)	7,322	-16.3	14,853	-17.2	17,933	9.9
10	영국	7,176	-24.2	20,198	10.7	18,248	1.5

주 : 2020년 수입액 기준 내림차순으로 순위 정렬

자료: KITA

중국 PET 데코 필름 전체 수입액 및 대한국 수입액 (단위 : 백만 달러, %)

자료: KITA

ㅇ 수입 관세율

HS Code	설명	일반세율	최혜국세율	한중 FTA
392062	Polyester film, of ethylene terephthalate	45%	6.5%	3.9%

자료: 중국해관(中国海关)

ㅇ 통관 시 유의사항 및 필수 인증 : 해당사항 없음

□ PET 데코필름 광저우 소재 판매상 M사 H부장과의 인터뷰

ㅇ PET 데코필름은 친환경 정책 강화로 꾸준히 수요증가를 예상

- M사의 H부장은 인터뷰에서 ”PET 소재는 내마모성 및 가성비가 좋다는 특징을 가지고 있으며, 최근 인테리어 시장에서의 활용 비중이 증가하고 있는 제품"라면서, "PET는 가장 새롭게 떠오르는 친환경 인테리어 소재인데, 중국정부의 친환경 강조 정책 등으로 인테리어 시장에서도 친환경 소재를 사용하는 움직임이 크게 늘면서 향후에도 PET 데코필름에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대한다”고 언급함.