- 역동적으로 성장하는 중국 요식업 시장, 치열한 경쟁으로 인해 단품 중심의 상업용 주방기의 진출은 장벽 높아 -

- 소득 수준 향상과 코로나19에 따른 보건위생 인식 확산 등의 영향으로 고급화 및 스마트화 제품의 시장 기회 확대 예상 -

- 현지기업과의 협력을 통해 부가가치가 높은 표준주방 및 맞춤형 주방 분야 진출도 적극 고려 필요 -  

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 품목 : 상업주방용 냉동기 (상업용 주방기기 중 대표 품목)

  ㅇ HS Code : 8418 5000

□ 중국 요식업 개황

  ㅇ 중국의 요식업 시장규모는 2019년 기준 약 4.6조 위안으로서, 향후 7년 이내에 미국을 능가하는 세계 최대 외식업 시장으로 성장할 전망.

  ㅇ 2019년 기준 중국의 요식업 점포수는 약 1,107만 개로서, 이중 일정 규모 이상의 점포는 약 711만개(76.2%), 패스트푸드 점포 약 182만개(19.5%), 일반 길거리음식 점포 약 40만개(4.3%)임.

    - 2017년 기준 요식업 폐업률은 91.7% 수준으로, 매년 상당한 수량의 외식업 점포가 개점과 폐점을 반복하고 있음.

  ㅇ 2000년대에 들어서면서 중국의 요식업 시장은 브랜드화 발전의 경향이 두드러지고 있음. 2018년 기준 중국 프랜차이즈 식당 본점 개수는 482개로 전년도 대비 4.1% 증가하였고, 프랜차이즈로 운영되는 식당 점포수도 약 3.1만개로 전년도 대비 12.8% 증가하였음.

    - 중국의 요식업 프랜차이즈 본점의 비중은 중식정찬, 중식 패스트푸드, 샤브샤브(훠궈)의 순서로 나타나고 있음.

    - KFC, Pizza Hut, 타코벨 등의 브랜드를 거느린 글로벌 프랜차이즈 바이성(Yum China, 百胜中国控股有限公司)은 2019년 기준 중국에 총 8,751개의 점포를 보유하여 최대 점포수를 가진 프랜차이즈로 기록됨. 한편 중국식 샤브샤브 프랜차이즈 하이디라오(海底捞)의 경우, 2018년 기준 점포당 연평균 순이익 300만 위안을 기록하며 업계 최고의 수익률을 시현함.

  ㅇ 2020년 초부터 확산된 코로나19는 요식업에도 적지 않은 영향을 끼친 것으로 나타남. iiMedia Research에 따르면 코로나19 기간 중 요식업 기업의 95%이상이 매출 감소를 경험하였는데, 2020년 1-2월 기준 요식업의 총매출은 전년 동기 대비 약 43.1% 감소한 것으로 나타남.

  ㅇ 코로나19는 음식배달업의 확장에도 큰 영향을 주었음. iMedia Research에 따르면, 2020년 4월 기준 배달 서비스를 운영중인 요식업 점포 비중은 전체의 78.0%로서, 이는 코로나19 이전 대비 63.1% 증가한 것임.

    - 현재 온라인 배달업을 영위하고 있는 업체 중 약 12.7%는 코로나19 이후 새로이 온라인 배달 업무를 시작한 것으로 나타남. 코로나19 이후 온라인 배달을 새로이 시작한 업체 중 대형 업체는 약 27%, 중형 업체가 약 63%, 소형업체는 약 10%를 각각 차지하고 있음.

  ㅇ 한편, 코로나19는 단체급식 시장의 확장에도 적지 않은 영향을 주고 있는 것으로 나타남. 중국의 단체급식은 2017년 기준 중국 전체 요식업 매출의 30% 가량을 차지하고 있음. 기존의 단체급식은 중소규모의 개별 식당들이 외주 계약 형태로 운영하는 것이 대부분으로, 프랜차이즈화나 표준화가 상대적으로 낮은 상황임.

    - 그러나 코로나19의 대응 기간 동안 행정 당국의 단체급식 현장 점검이 빈번해졌고, 향후 단체급식 관련 규제가 한층 강화될 것으로 전망되고 있음. 또한 코로나19를 계기로 위생안전에 대한 일반 대중의 인식도 크게 높아진 것으로 평가됨.

    - 따라서 향후 단체급식 시장은 전문화 및 프랜차이즈화의 방향으로 발전할 것으로 전망됨. 아울러 단체급식 식당 및 주방의 표준화나 맞춤형 시공 분야의 시장 수요도 함께 증가할 것으로 전망됨.

    - 또한 중국 전역이나 특정 지역 단위에서 중소 규모 사업장들을 대상으로 하는 단체급식 도시락 전문 기업들이 늘어나고, 중앙주방의 보급 및 활용도 더욱 보편화 될 것으로 예상됨.

□ 중국 상업용 주방기기 개황

  ㅇ 상업용 주방기기는 사용 용도에 따라 크게 5가지로 구분됨. 조리기기는 음식의 가공 및 취사 등에 사용되며, 세척기기의 냉온수 공급, 배수설비, 싱크대, 세척 및 소독 기기 등이 포함되며, 식사기기는 음식 섭취와 직접 관련된 도구 등이며, 준비기기는 주방 정리 및 재료 배합 등에 사용되며, 냉동기 및 냉장기, 선반, 수납장 등은 저장기기로 분류됨.

중국 상업 주방기기 시장규모 (단위: 억 위안)

  ㅇ 2018년 기준 중국의 상업용 주방기기 시장규모는 약 782억 위안에 달함. 이중에서 100억 위안 이상의 시장 규모를 형성하고 있는 품목은 냉동기, 식기세척기 등 임. 최근 중국의 경제성장에 따른 소비수준의 향상으로 인해 주방기기의 시장규모도 지속적인 성장세를 보이고 있음.

  ㅇ 중국의 상업용 주방기기 생산은 산동성 버싱현(博兴县)이 큰 비중을 차지하고 있는데, 이 때문에 산둥성 버싱현은 중국 요식업 주방기기의 집산지로 평가되고 있음. 버싱현에는 현재 주방기기 관련 기업 약 1,700개, 판재기업 약 900개(중국 전체의 약 25%)가 밀집해 있음. 버싱현의 주방기기 생산 총액은 중국전체의 약 1/3, 산둥성의 90%이상을 각각 점유하고 있음.

  ㅇ 버싱현에서는 매년 국제주방기기전이 개최되는데, 이는 중국에서 개최되는 주방기기 분야 최대 전시회로서 주방기기 산업의 현재와 미래를 보여주는 길라잡이로 평가됨.

□ 수출입 동향

  ㅇ 2019년 기준 중국의 상업주방용 냉동기(HS Code 8418 50) 수입액은 전년 대비 약 14.4% 감소한 1,658만 달러로 나타남. 주요 수입국은 미국, 이탈리아, 오스트리아, 일본 순이며, 한국산의 수입은 16.2만 달러로 전체 수입의 1%를 차지하고 있음. 상업용 냉동기는 기술함량이 크지 않고, 부피가 큰 관계로 완제품의 수입 비중은 크지 않음.

  ㅇ 중국의 상업용 냉동기(HS Code 8418 5000) 수출은 전년 보다 6.7% 증가한 12.1억 달러를 기록함. 주요 수출 국가는 미국, 호주, 인도네시아, 영국 순이며, 한국으로의 수출은 약 980만 달러 수준임.

    - 미국의 상업용 냉동기 제조사 터보 에어(Turbo Air, 特博尔)는 산동성에 생산 공장을 운영하고 있는데, 동사 산동공장의 대미 수출은 전체 대미 수출에서 큰 비중을 차지하고 있음.

□ 경쟁동향

  ㅇ 상업용 냉동기기의 경우, 전반적으로 부피가 크고 기술 함량이 높지 않은 관계로 중국산 제품이 시장을 주도하고 있음. 그러나 품질이나 내구성에서 경쟁력을 갖춘 중고가의 수입 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있음.

  ㅇ 중국의 상업용 냉동기기의 주요 기업으로는 싱싱(星星, Xingxing), 지찬추(集餐厨), 즈가오(志高, CHIGO) 등으로, 이들 기업은 탁월한 가성비와 탄탄한 유통망을 바탕으로 시장을 이끌고 있음.

중국의 대표 상업주방용 냉동기 제품
브랜드	회사명	제품 이미지	가격(위안)
特波尔 Turbo Air (미국)	青岛特博尔科技发展有限公司		¥5,000~8,000
星星 Xingxing (중국)	星星集团有限公司		¥2,898
志高 CHIGO (중국)	广东志高空调有限公司		¥2,098
集餐厨 Jicanchu (중국)	集餐厨网络科技有限公司		¥1,898
亿龙厨 Yilongchu (중국)	山东省 博兴县 亿龙厨厨具经营部		¥2,200
자료: 징둥

    - 싱싱(星星, Xingxing) : 저장성 소재 기업으로 1988년에 설립됨. 2019년에 연매출 약 180억 위안을 달성함으로써 중국 500대 제조 기업에 포함되었음. 설립 초기에는 가전제조에 주력하였으나, 부동산, 물류 등으로까지 사업 영역을 확장함. 주요 제품으로는 냉동기, 냉장고, 식기세척기, 정수기, 에어컨, 콜드체인 물류 관련 제품 등을 생산하고 있으며, 그밖에 광학 저주파통과 여파기(OLPF, 光学低通滤光片), 패널 디스플레이 윈도우 보호 스크린, 컴퓨터 모니터, 액정TV, 스마트비데 등까지 아우르고 있음.

    - 지찬추(集餐厨) : 2016년 길림성 창춘에 설립된 상업용 주방 전문기업으로, 2019년 기준 매출 약 10억 위안. 중소 규모 요식 기업을 대상으로 표준화된 주방기기 공급, 맞춤형 설계 및 배송, A/S 등에 이르는 원스톱 솔루션을 제공하고 있음. 현재 징둥(京东, jd.com), 메이퇀(美团) 등 플랫폼과 전략적 협력 관계를 구축하고 있음. 현재 약 3,500개의 제품을 취급중으로, 징둥(京东)의 상용용 주방기기 분야에서 1위에 랭크되어 있음.

    - 즈가오(志高, CHIGO) : 1994년 광둥성에 설립된 에어컨 전문 생산 기업으로, 자본금 약 10억 위안, 연간 에어컨 생산량 약 1,000대. 현재 태국, 베트남, 나이지리아 등에 여러 생산 거점을 확보하고 있으며, 전세계 100여개 국가에 제품을 판매중. 중국 최대 규모의 에어컨 생산 기업.

□ 유통구조

  ㅇ 상업용 주방기기의 유통은 크게 개별매장과 프랜차이즈로 구분됨. 개별 매장은 점포의 소유주가 자체적인 수요에 따라 필요한 설비 등을 직접 조달하며, 프랜차이즈 점포는 본점과의 계약이나 요청에 따라 점포의 설계나 가구 및 기기 구비 등을 진행함.

    - 따라서 상업용 주방기기의 유통 구조는 상대적으로 폐쇄적이고, 정보의 비대칭성이 높아 단일 품목의 신규 시장 진입에 장벽이 높다고 할 수 있음.

  ㅇ 최근 들어서는 상업용 주방기기 시장에서도 표준화와 맞춤형이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있음. 소비 수준의 꾸준한 향상, 국내외 다양한 음식 문화의 유입 등으로 소비자들의 취향과 요구가 다변화되었음. 이에 범용성과 가격이 높은 상업용 주방기기를 중심으로 다양한 주방 환경에서 사용이 가능토록 진화를 거듭하고 있음.

   - 지찬추(集餐厨)는 표준화 및 맞춤형 상업주방의 대표 기업으로서, 표준화 주방기기의 온라인 판매, 오프라인 체험센터를 활용한 맞춤형 주방설계 서비스 등을 통해 지속적인 성장세를 이어가고 있음. 특히 지찬추는 신제품의 도입에도 적극적으로 나서고 있는데, 경쟁력 있는 주방기기에 대해서는 ODM 방식으로 자사의 브랜드 영향력을 확대하고 있음.

 ㅇ 지찬추 관계자 인터뷰

□ 관세율 및 규제

  ㅇ 한중 FTA 관세율 적용 : 원산지가 한국인 상업주방용 냉동기

    - HS Code : 8418 5000

    - 적용 관세율(2020년 기준) : 4%

     * 한중FTA 양허유형 ‘10’에 해당 (10년간 단계적으로 관세 인하)

세부 품목 적용 세율(2020년 기준)

자료: 중국 해관 수출입 세칙(2020년)

 ㅇ 조리기구(취반기, 튀김기 등)의 에너지원 : 조리용 기기의 가스 연료 사용 제한 규제로 대부분의 요식업 점포에서 가스식 조리 기구는 점차 퇴출되고 있으며, ‘전체 전기식 주방’이 새로운 표준으로 정착되고 있음.

   - 규제명칭 : 《대형상업종합체 소방안전관리규칙(시범시행)》(2019-314호, 중국 응급관리소방구원국, 大型商业综合体消防安全管理规则2020年(试行))

   - 링크 : http://www.safehoo.com/Laws/Trade/Fire/201912/1585923.shtml

□ 시사점

  ㅇ 중국의 요식업 시장은 지속적으로 성장하고 있는 역동적인 시장이지만, 시장내 경쟁도 매우 치열함. 따라서 중국 시장의 표준과 규제를 치밀하게 조사하고, 전문 전시회 참가 등 시장 조사를 통해 트렌드를 파악하고 진출 전략을 수립할 필요가 있음. 무엇보다 코로나19 이후 새롭게 대두되는 위생안전, 표준화, 고급화 등은 중국 뿐만 아니라 전세계적인 흐름이라고 할 것임.

  ㅇ 폐쇄적이고 체계화가 상대적으로 미숙한 시장특성을 감안할 시, 단품 위주의 하드웨어 단독 진출은 승산이 낮음. 따라서 현지 시장 수요에 부합하는 고부가가치 상품 개발, 현지화 생산을 통한 가격 경쟁력 확보, 마스터 프랜차이즈나 현지 전문 유통망과의 협력 등 다양한 방법을 함께 고려해야 함.

  ㅇ 특히 코로나19의 영향으로 재편이 예상되는 단체급식 시장은 우리 기업의 신규 진출이 유망한 분야로서, 냉동고 및 냉장고, 취반기, 튀김기, 찜기 등 범용 제품들의 새로운 수출 기회가 될 수 있음. 또한 맞춤형 주방의 설계나 시공 분야도 부가가치가 높은 바, 국내 전문기업의 현지 진출이나 현지기업과의 합작도 적극 고려할 필요가 있음.

자료 : iimedia Research艾媒数据中心, 치엔잔산업연구원前瞻产业研究院, 잉허커지硬核科技, Sina재경, 한국무역협회, baidu.com, KOTRA 창춘무역관 보유자료 종합. 끝.