- 코로나19로 인한 록다운 등에도 건설업은 꾸준히 진행 -

- 대부분 수입제품에 의존, 정부의 비석유산업 성장 목표와 함께 관련 수요 증가 전망 -

 

 

□ 시장 특성

 

  ㅇ 오만 내 GRP 패널 탱크 제조업체는 없으며 대부분 수입에 의존 

 

  ㅇ 주요 용도

    - GRP 탱크는 보통 공업용 단지, 제조업 단지, 상업 시설, 정부 건물, 호텔, 병원, 식당, 대학, 교육 기관, 관개용수 저장, 주거용 건물 등에서 폭넓게 사용

    - 주거용 건물에서 GRP 탱크를 사용하는 경우 주로 물 저장 목적으로 회전성형 방식인 로토 성형 플라스틱(Roto- Molded Plastic) 제품을 사용

  ㅇ 제품 특성

    - 주거용 건물에서 사용 시, 설치 탱크 수는 많으나, 용량은 작은 제품을 사용 (27 m³)

    - 주거용 부문에서는 옥상 설치 목적의 로토 성형 플라스틱 제품만 사용되며, 해당 탱크는 지상층에 위치한 주 GRP 탱크(주로 20~200 m³ 사이즈)에서 물을 끌어오는 방식  

    - 사막기후 특성 상 오만 내 사용 중인 대부분의 GRP탱크는 단열처리제품이며, 건물 관리 시스템과 동기화

    - 상업용 건물에서는 요구되는 탱크 수는 5개 내외 정도로 적으나 탱크당 용량은 100~250m³으로 대용량

    - 대부분의 오만 현지 에이전트들은 GRP 패널을 수입하여 현지에서 완제품을 조립하는 방식을 채택

 

□ 시장 규모

 

  ㅇ 오만 주요 현지 공급업체들과의 인터뷰에 따르면 연간 필요 수량은 주거용 건물과 프로젝트 용으로 나뉘며, 주거용 건물이 총 수요의 70%, 프로젝트용이 총 수요의 30%를 차지

 

<HS코드 39251000의 최근 5년간 수입 현황>

(단위: 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
수입금액	5,793	6,923	8,130	5,472	6,786
전년대비 성장률	-11.8	16.3	14.8	-48.5	19.3

자료: 오만 경찰청

 

<HS 코드 39251000의 상위 10개국 수입현황>

(단위: 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	2018	2019
1	UAE	2,109,225	3,038,476	3,636,506	2,014,611	3,120,695
2	말레이시아	2,112,255	1,750,115	1,420,755	1,566,514	1,787,556
3	한국	667,537	1,558,288	1,482,942	1,354,757	1,458,518
4	스페인	-	-	-	-	203,856
5	프랑스	-	-	6,164	-	131,494
6	인도	-	3,085	-	941	35,982
7	중국	26,695	23,040	20,193	26,916	19,589
8	스웨덴	-	424	-	-	8,733
9	카타르	-	-	-	1,352	6,700
10	이탈리아	14,585	424	961,882	42,242	4,772
-	일본	361,659	44,877	256,103	117,052	-

(자료: 오만 경찰청 , 순위는 2019년 기준)

 

  ㅇ UAE, 말레이시아, 한국이 주요 수입 대상국으로 전체 수입 금액의 대부분을 차지

    - 해당 통계의 한국 수입 기록은 UAE로부터 한국제품을 재수출한 금액을 포함하지 않음

    - 일본의 경우 2019년 수입 기록은 없으나 2015년~2018년 꾸준히 수입 됨

 

□ 유통 및 경쟁 동향

 

  ㅇ GRP 탱크의 최종 구매자(End-User)는 주로 국방부, 오만 경찰청, 보건부, Royal Court Affairs 등 정부기관, PDO 등의 국영 기업 및 민간 건설업체

    - GRP 탱크는 위의 최종 구매자들이 발주하는 건설 프로젝트의 일부분이며, GRP 탱크 설치는 최종 구매자를 대상으로 사업을 실시하는 계약업체들과 추진

    - 계약업체들은 제조업체로부터 직접 구매하여 설치하기도 하지만 대부분의 경우 계약업체가 타업체에게 제품 구매 및 설치를 하청하는 방식으로 운영됨

    - GRP 탱크의 직접 수입업체는 주로 빌딩 건설업체(계약업체), 빌딩 건설 재료 공급업체 등

 

  ㅇ 경쟁사 분석

회사명	제조국가	제품사진
Pipeco	말레이시아
Anchor Links	말레이시아
Mitsubishi Plastics Inc	일본
Sekisui	일본

(자료: 각 제조사 홈페이지)

 

□ 관련 규제, 인증 및 등록절차

 

  ㅇ 관련 규정

    - GRP 패널 탱크의 경우 최종 구매자들로부터 제품 시험결과 및 영국 음용수규격(WRAS: Water Regulations Advisory Scheme)준수가 요구됨.

    - ISO 인증이 필수는 아니나 소지 시 바이어가 선호

 

  ㅇ 제품 인증 및 등록

    - 오만에 제품을 수출하는 경우는 크게 단발성 수출과 독점 에이전트를 체결하는 두가지 방식이 있음

    - 단발성 수출의 경우 별도의 에이전트 협약 및 제품 인증 절차 불요

    - 단 일부 대규모 프로젝트의 경우 에이전트를 체결하여 제품을 공급하는 방식이 유리하며, 이런 경우 현지 에이전트와 독점 계약권을 체결하게 됨

    - GRP 탱크는일반적으로 제조업체에서 수입을 담당하는 현지 에이전트에 의해 등록되며, 현지 에이전트를 통해 최종 구매자들에게 등록

 

  ㅇ 현지 에이전트 계약 체결 절차

    - 에이전트 발굴 뒤 판매계약을 체결, 계약서 사본은 대한상공회의소와 주한 오만대사관에 각각 제출

    - 제출한 서류의 번역공증 후 오만 상공부에 제출

    - 오만 상공부(MoCI)에 해당 에이전트를 제조업체의 판매 대리인(벤더, Vendor)으로 등록, 인증서 발급

    - 벤더 계약 체결 뒤 현지 에이전트는 제조사의 제품을 다수의 최종 구매자에게 등록

    - 에이전트 체결에는 통상 3개월-6개월이 소요되며, 최종 구매자 등록에는 업체별 상이하나 통상 6개월-1년 소요

    - 오만 경찰청(Royal Oman Police), Royal court of affairs,  보건부 등에 벤더 등록을 하게 될 경우 상세한 제품 설명서와 벤더의 상업등기(Commercial Registration) 등이 요구되며, PDO(오만석유개발공사)가 최종 사용자인 경우 벤더 승인 전 제조업체의 공장 견학을 요청할 수 있음.

    - 공장 방문 시 약 $20,000 이상의 비용이 요구되며, 해당 비용은 협약에 따라 100% 판매자 부담 또는 판매자와 현지 에이전트가 반씩 부담하게 됨

 

  ㅇ 수입 통관 및 관세

    - 해당 제품 등록 절차를 마친 현지 에이전트는 제품을 대량으로 수입하여 판매 가능

    - 수입 시 화물 상세 내용은 오만 왕립 경찰청(ROP)이 물품의 수출입 간소화를 위해 만든 온라인 관세 시스템인 BAYAN 시스템에 등록해야 함

    주: (참고) BAYAN 시스템 웹사이트 링크: https://www.customs.gov.om/portal/en/esw/eservices/

  ㅇ 관세

    - GRP 탱크 (HS 코드 39251000)의 수입 관세는 5%

 

□ 인터뷰 및 시사점

  

  ㅇ 한국업체 현지 에이전트와의 인터뷰

    - 한국업체의 현지 에이전트인 A사의 S씨와 인터뷰와에 따르면 오만 현지 요구사항에 즉각적으로 응대 가능한 영어 가능 직원이 한국업체에 있는 점과 제품 가격 경쟁력, 높은 품질을 한국 업체의 성공 요인으로 꼽음

    - 또한 인터뷰에서 1. 현지 제조업체가 없으나 성장세를 보이는 시장 공략 2. 적합한 소규모 특화 회사를 고려한 파트너 선정 3. 고품질과 빠른 응답, 신속성이 오만 시장 진출 결정 시 한국업체가 고려해야 할 점이라고 답변

 

  ㅇ 시사점

    - 코로나19로 인한 경제 불황으로 2020년 오만 건설업계 성장률은 -6%로 전망되나, 2021년부터 서서히 반등하여 장기적으로는 2021~2029년 연평균 3.2%의 성장세를 보일 것(자료: BMI)

    주: (참고)기존 2015-2019 주거용 건설시장 연평균 성장률 3.4%

    - 2020년 예산 삭감으로 인해 다수의 프로젝트가 일시 중단 또는 취소되었으나, 비석유무분 성장을 위한 다수의 관광업 프로젝트과 제조업 등의 프로젝트는 지속될 예정

    - 오만 수출 시 CE, ISO등 국제인증서 보유 시 바이어가 선호도가 높아 해당 부분 준비 필요

    - 대부분의 거주용 건물에 물탱크가 설치되어 있어 지속적인 수요 예상

    - 대형 프로젝트 참가 시 벤더 등록 등의 사전 서류작업 및 등록비용이 요구되며, 등록 기간은 최소 3개월-1년 이상 소요되는 바 프로젝트 입찰을 위해서는 규모 있는 유통업체 발굴 및 최종소비자 벤더등록 사전 준비가 필요

 

<관련 행사>

행사명	Oman Design & Build Week (구 BIG SHOW)
일시/장소	2021.03.22~24 / 오만 컨벤션 센터
행사 설명	BIG SHOW와 오만 부동산 전시회(OREX)가 통합된 전시회로 건축 및 부동산 산업을 위한 네트워킹 및 소싱(sourcing) 플랫폼
웹사이트	https://www.omandesignandbuildweek.com/
주최	Oman Expo (http://www.omanexpo.com/)

주: (참고)코로나19로 인해 상담회 참가 전 주최측과 일자 확인 등 필요

 (자료 : http://www.omanexpo.com/)

자료: BMI, 오만통계청, 오만경찰청, KOTRA 무스카트 무역관 인터뷰 및 자료 종합