- 현지 더운 기후와 이슬람 문화적 특성으로 향후 5년간 연 평균 3.93% 성장 전망 -

- 무슬림 여성 대상 제품, 남성 전용 제품 등  시장 세분화 -

□ 상품명

HS Code	상품명
33051010	항진균(Anti-Fungal) 특성이 포함된 샴푸
33051090	기타 샴푸

자료: 인도네시아 재무부

□ 시장동향

 ㅇ 지속적 성장이 예상되는 인도네시아 샴푸 시장

  - 햇빛이 강렬한 기후적 특성으로 손상되기 쉬운 머리카락 관리에 대한 수요 존재

  - 'Wardah' 브랜드로 유명한 현지 로컬 화장품 업체 PT Paragon Technology社의 대외협력 담당 Elsa Maharani는 인터뷰에서 자사 제품의 판매량이 지속적으로 증가하고 있다며 향후 샴푸 시장의 성장 가능성을 높게 평가

  - 샴푸 시장은 2014년부터 2019년까지 연 평균 9.85%씩 성장하여 2019년에는 10조 루피아 규모를 기록(유로모니터)

  - 2020년부터 2024년까지 향후 5년 동안에도 성장률은 조금 감소하나 연 평균 3.93%씩 지속적으로 성장할 것으로 예상(유로모니터)

 ㅇ 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 성장세 둔화 예상

  - 2020년의 샴푸 판매량은 2019년 대비 약 1.4% 성장한 10.43조 루피아 규모로 예상(유로모니터)

  - 경기 침체에 따라 소비자들의 구매력이 감소하면서 샴푸 판매에도 영향을 미치고 있음

  - 다만, 코로나 19 방지를 위해 사람들이 위생과 청결을 중요시하면서 샴푸 판매가 증가할 가능성도 존재

인도네시아 샴푸 판매 동향

(단위 : 조 루피아)

자료 : 유로모니터

 ㅇ 무슬림 여성들을 위한 샴푸 제품 증가

  - Unilever(업계 1위)에서는 2004년 'Sunsilk'라는 히잡 착용 여성들을 위한 전용 샴푸를 출시한 이후 계속해서 다양한 제품들을 출시

  - P&G(업계 2위)에서는 2017년 중반 출시한 'Rejoice'라는 브랜드를 출시, 인도네시아 히잡 착용 아이돌 가수인 'Fatin Shidqia'를 브랜드 모델로 선정하여 마케팅 활동을 진행하고 있음

  - Pantene(업계 3위)는 2019년 처음으로 히잡  착용 여성 전용 에디션을 출시하여 마케팅 활동 진행 중

인도네시아 무슬림 여성 대상 샴푸 제품 홍보 자료

Sunsilk(Unilever)	Rejoice(P&G)	Hijab Edition(Pantene)

자료: Shopee, Tokopedia, Youtube, 각 회사 홈페이지 홍보 자료 종합
 

 ㅇ 전자상거래 시장의 성장으로 새로운 브랜드들의 지속적인 시장 진입

  - 오프라인 유통망이 부족한 Serasoft,, Bath box, Bali Balance 등 신규 브랜드들의 온라인 플랫폼을 통한 시장 진입

  - 해당 제품들은 가격 경쟁력 보다는 제품의 다양한 기능적 특징에 집중하는 프리미엄 전략을 채택

   * Serasoft, Herborist 등 일부 브랜드들은 Alfamart와 같은 오프라인 유통망과 협업을 통해 오프라인에도 진출

  - 한국 제품으로는 댕기머리, 자양윤모, 이지함, 진모 탈모방지삼푸 등 많은 제품들이 고객들의 선택을 받고 있음

□ 수입 동향

 ㅇ 시장의 지속적 성장과 달리 샴푸 수입량은 지속적으로 감소하고 있음

  - 2014년부터 샴푸 수입은 연 평균 26.41%씩 감소하여 2019년에는 2천 2백만 달러를 기록

  - 수입 감소는 2020년에도 이어져 작년 동 기간 대비 -11.58% 하락한 1천 2백만 달러를 기록

인도네시아 샴푸 수입 동향

(단위 : 천 달러)
 

자료 : 인도네시아 통계청(BPS)

 ㅇ 샴푸의 주 수입국인 태국으로부터의 수입량 감소가 전체 수입량 변화에 큰 영향을 미침

   - 샴푸 수입 상위국은 태국(87%), 말레이시아(2%), 중국(2%), 미국(1%), 한국(1%) 순임(2014년~2020년)

   - 샴푸 수입 물량의 대부분을 차지하는 태국 제품 수입은 최근 5년 연 평균 23%씩 감소(2014년~2019년)

   - 전체 수입에서 태국이 차지하는 비중도 95%에서 49%로 감소(2020년 8월)

   - 주요 샴푸 제조사들의 현지 공장 건설에 따른 수입 물량 대체가 주요 원인

 ㅇ 샴푸 수입량은 감소하고 있지만 반대로 한국산 제품의 수입은 지속적으로 증가하고 있음

   - 한국산 제품의 수입은 2014년부터 2019년 까지 연 평균 47%씩 증가하고 있음

   - 코로나 19로 인한 경기 침체로 2020년 8월 기준 전년 동 기간 대비 -13% 하락하였음

 

인도네시아 샴푸 주요 수입 국가 및 수입 동향

(단위 : 천 달러)

자료 : 인도네시아 통계청(BPS)
 

□ 경쟁 동향

 ㅇ 글로벌 기업인 Unilever, P&G, L'Oreal 등의 시장 점유율이 높음

  - 유니레버의 약 30%를 선두로 하여 세 회사의 시장 점유율은 50%를 초과하고 있는 것으로 파악됨(2019년 기준, 유로모니터).

  - 주요 업체들은 대량 생산 체계를 구축하여 가격 경쟁력을 갖추고 편의점, 슈퍼마켓, 백화점 등 다양한 유통채널을 확보하여 현지 시장에서 높은 점유율을 기록

  - 현지 로컬 브랜드의 점유율은 글로벌 기업 브랜드에 비해 상대적으로 낮은 편

인도네시아 샴푸제품 주요 취급 업체

순위	회사명	제품사진	주요 정보
1	PT Unilever Indonesia Ibk		o 설립년도 : 1933 o 홈페이지 : https://www.unilever.co.id o 주요 제품 : Clear, Dove, Lifebuoy, Sunsilk, Tresemme 등 o 기타 : 제품 세분화 전략을 통해 대부분의 고객 수요에 부합하고 있음  - 프리미엄 : Tresemme  - 일반 : Sunsilk, Lifebuoy  - 여성 : Dove  - 남성 : Clear
2	PT Procter & Gamble Home Products Indonesia		o 설립년도 : 1975 o 홈페이지 : https://id.pg.com/  o 주요 제품 : Pantene, Rejoice, Herbal Essences, Head & Shoulders 등 o 기타 : 2019년 기준 현지 시장 점유율 1위인 'Pantene'을 보유하였으나 가격대별 다양한 상품군이 부족해 경쟁사인 Unilever보다 조금 낮은 시장 점유율 기록 중
3	PT L'Oreal Indonesia		o 설립년도 : 1979 o 홈페이지 : https://www.loreal.com/id-id/indonesia/  o 주요 제품 : L'Oreal Paris, Elvive, Elseve, Garnier o 기타 : 탈모나 비듬과 같은 두피 질환 완화 기능으로 인지도가 높음, 미용실이나 스파에서 널리 사용되고 있음

자료 : 유로모니터, 각 회사 홈페이지 등

□ 유통 구조

인도네시아 샴푸제품 유통 구조

자료 : KOTRA 자카르타무역관 자체 정리

□ 관세율 및 수입규제/인증

 ㅇ 한-아세안 FTA 협정에 따라 적용되는 관세는 아래와 같음

 

 인도네시아 샴푸 수입 시 관세율 및 수입규제 동향

자료 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

 ㅇ 현지 진출을 위해서는 인도네시아 식약청 인증인 BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan)을 취득해야 함

BPOM 인증 관련 주요 내용(BPOM No 30 Year 2017)

 

 자료 : 인도네시아 식약청, KOTRA 자카르타무역관 정리

□ 시사점

 o 기존 소비자들은 샴푸 관련 제품을 주로 오프라인 매장에서 구입하였으나 최근 온라인 구입 비중이 증가하고 있음

  - 유로모니터에 따르면 2014년 0.4%에 불과하였던 구입 비중이 2019년 2.8%까지 상승하였다고 함

  - 오프라인 네트워크가 부족한 기업들은 현지 진출을 위해 온라인 플랫폼 적극 활용 필요

 o 인도네시아 샴푸시장 진출을 위해서는 BPOM 인증이 필요, 해당 인증에 대한 사전 이해와 철저한 준비 필요

  - '20년 6월 24일부터 화장품 등록 온라인 시스템의 최초 수입자 등록을 위해서는 창고 점검과 창고 관리 서류 사항의 현장 심사 후 확인서인 PSB(Pemerikasaan Sarana Balai)를 지방 관할 식약청에 신청 및 서류 확인을 받아야만 수입 제품 개별 제품 허가를 위한 온라인 시스템에 수입사의 등록이 가능(기존에는 내국 제품 취급시에만 적용, 2020년 6월부로 수입품 취급 유통사로 확대 추가)

  - 이에 따라 사전 창고 유통 허가를 받을 수 있도록 준비가 필요, 기존 창고 점검 확인서를 보유하지 못한 기업들은 단계적 점검 실사가 진행될 수 있어 이와 관련한 주의와 대비가 필요함

 

 ㅇ 2019년 시행된 신할랄인증에 따른 대비 필요함

  - 인도네시아 정부와 할랄보장청(BPJPH)의 시스템 준비로 할랄인증 의무화는 2024년 까지 유예됨

  - 2024년 10월 17일 부터는 계도기간이 종료되는 품목이 발생함에 따라 많은 신청이 몰릴 것으로 예상되어 현지 진출 시 여유를 갖고 사전에 인증을 받는 것을 추천

  - 할랄인증 로고 부착 시 현지 다수의 무슬림 소비자에게 상품 신뢰도를 증가시킬 수 있음

   * 보다 세부적인 내용은 KOTRA 자카르타 무역관에서 작성한 '인도네시아 신할랄인증법 시행령 발표' 뉴스(2019년 6월) 참고

자료 작성: KOTRA 자카르타무역관 Fitri Arifenie

총괄 감수: KOTRA 자카르타무역관 박승석

자료: 인도네시아 재무부, 인도네시아 통계청, 인도네시아 식약청, 대한민국 관세청, Global Trade Atlas, 유로모니터, 각 회사 홈페이지, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등