- 제조업이 발달한 슬로바키아에 필수적으로 사용되는 여과 및 정화기계류의 지속적 수요 -

- 완제품보다 센서 및 소프트웨어의 부분품 수출시장 유망 -

상품명 및 HS 코드 

상품명은 액체를 여과하거나 정화하는 기계 및 장치(물 및 기타 음료용 기계 및 장치, 내연 기관 및 인공 신장 용 오일 또는 가솔린 필터 제외)(Machinery and apparatus for filtering or purifying liquids (excl. such machinery and apparatus for water and other beverages, oil or petrol-filters for internal combustion engines and artificial kidneys)로 HS코드는 842129이다.

시장 동향

슬로바키아는 기계 및 엔지니어링 분야에서 오랜 전통을 가지고 있다. 특히 90년대에는 독립을 맞아 많은 기업이 민영화되고 핵심활동은 빠르게 변화하는 시장 경제에 맞게 적응했다. 이후 2000년대부터 대거 유입된 외국인 투자가 중 삼성전자, 소니 등 글로벌 전자회사 및 폭스바겐, 기아자동차, 푸조 등 OEM의 투자로 전기전자 및 자동차 산업이 대규모로 발전했고 이를 뒷받침하는 기타 기계장치와 공정에 필요한 여과장치 등 부수적인 기계산업이 함께 발전해 왔다.

여과 및 정화기계류는 중장비, 자동차 생산, 의료기기 생산, 가전제품 생산에 필수적인 요소로 공정상 희석, 배합, 냉각 등에 필요한 여과 및 정화 기계를 사용하고 있다. 슬로바키아에서 제조 된 대부분의 여과 및 정화 기계는 다른 국가로 수출된다. 다른 유럽 국가에서 활동하고 있는 슬로바키아 기업도 EU역외 시장에 진출하고 있다. 이 분야의 회사는 주로 물, 기름 및 기타 관련 화학 물질로 액체를 여과하는 중공업 용 여과 및 정제 기계를 생산하고 있다.

여과 및 정화 기계는 거의 모든 종류의 화학 산업에서 물은 제품 자체 또는 생산 공정에 사용된다. 화학 산업은 기초 화학 물질, 살충제 및 농약 제품, 페인트 및 라커, 비누, 세정제 및 세정제, 향수, 헤어 샴푸, 제약 원료 및 치료제 생산을 포함한 전체 제조업을 아우르고 있다.

 다량의 세척용수는 차체의 탈지 및 표면 처리를 위해 자동차 및 자동차 부품의 생산에 사용된다. 이러한 경우, 각 공정에서 물이 올바르게 배합되는 것이 매우 중요하다. 또한 환경규제 및 비용측면에서 대부분의 공장이 물을 재활용하고 있다. 이를 통해 물 소비를 최소화하고 표면 처리 과정에서 중금속이 폐수로 들어가는 것을 방지할 수 있기 때문이다. 물의 재활용은 선택적 이온 교환 과정을 통해 이뤄지며 보일러 물, 냉각수 및 가습용 물은 자동차 산업에서 적용 가능한 또 다른 예시 중 하나이다.

여과 및 정화 기계는 또한 슬로바키아의 농업 및 원예, 자동차 산업, 화학 산업, 지역 난방, 전자 산업, 기계 산업, 제약 산업, 식음료 산업 및 섬유 산업에서 자주 사용된다. 가정과 공장을 위한 식수, 유틸리티 및 폐수의 여과를 확보 하는 일은 슬로바키아 정부의 의무로 입니다. 이 부문에는 국영 기업과 협력 할 수 있는 기회가 열려있다.

수출입 동향

슬로바키아의 여과 및 정화기기(HS 842129) 수입 동향

(단위 : USD, %)

자료: Global Trade Atlas

슬로바키아의 여과 및 정화기기 수입 규모는 연간 1300만 달러 규모이며, 대표적 수입국은 인접국인 체코로 400만 달러 이상을 수입하고 있다. 체코는 여과 및 정화기기 생산으로 유명하며, 전 세계에 수출하고 있다. 실제 비즈니스에서도 언어적, 역사적, 경제적 유사성 때문에 슬로바키아 기업들은 대부분 체코에서 만든 기계를 사용하고 있다. 두 번째로 큰 수입국은 독일로, 제품의 품질이 높고 운송 소요기간이 짧기 때문에 선호된다. 지난 3년간 한국으로부터의 여과기 수출이 증가 했지만 여전히 32위 수입국에 머물러 있다.

슬로바키아의 여과 및 정화기기(HS 842129) 수출 동향

(단위: USD, %)

자료: Global Trade Atlas

슬로바키아의 여과 및 정화기기 수출 규모는 연간 1800만 달러 규모이며, 주로 중국과 러시아에 수출하고 있다. 이 기계들은 주로 자동차, 의류 및 식품 공장에 사용된다.

경쟁 동향

슬로바키아 주요 여과 및 정화기기 생산 및 유통 업체

자료: finstat

 슬로바키아에는 소수의 여과 및 정화 기계를 제조사 및 유통사가 있다. 대부분은 물, 산업 용수 또는 일부 화학 물질 여과에 집중하고 있다. 슬로바키아에서 모든 제품을 생산하는 회사는 극소수에 불과하며 몇몇 회사만이 기름을 바탕으로 한 액체를 여과할 수 있는 기술을 가지고 있다.  많은 회사가 독일, 프랑스, ​​체코 및 이탈리아에서 생산 된 기계의 유통 업체이며 부분품을 수입하여 완성품으로 생산하는 경우도 많다.

자료: Prominent 홈페이지

 가장 규모가 큰 회사는 Prominent Slovensko로 화학 산업, 석유/가스 산업 및 음료 산업에 사용되는 여과기를 생산한다. 이 회사는 다양한 종류의 여과 기계, 펌프, 소독 시스템 및 계량 시스템을 생산하고 있으며 전 세계에 40개 이상의 지점을 보유한 글로벌 기업이다.

자료: Waleon 홈페이지

 Waleon Company는 공장에서의 수처리 기술의 설계, 공급 및 설치에 주력하고 있다. 제조 포트폴리오의 핵심 제품은 여과, 한외 여과 장치, 연화제, 개방 및 폐쇄 냉각 및 가열 시스템용 시스템 패널, 혼합 모듈 등이다.

관세율 및 인증

HS 코드 842129 기준 관세율은 다음과 같다.

    - 제3국 관세율: 140마이크론 이상 멤브레인, 민항기용은 0%, 8421298090의 경우 1.70%

    - FTA 적용기준 對한국 관세율: 0%

    - 부가세: 20%

유럽연합시장의 기타 전자 제품에 요구되는 일반적으로 유효한 CE 인증서를 보유해야 한다. 슬로바키아 내에서는 모든 전동 기계에 대한 규제로 ISO12100 : 2010 기계류 안전-일반 설계 원칙의 안전 표준을 따라야 한다.

전문가 인터뷰

자료: DIAGO SF 홈페이지

DIAGO SF는 기계의 진동 진단 및 유압 오일 여과에 집중하고 있는 업계의 주요 생산자로 주요 제품은 자체 생산한 정전기 오일 클리너다. DIAGO SF사는 부분품을 수입해 완제품 기기로 수출하기도 하며, 클리너의 일부는 공장에서 수작업으로 제작된다.

 DIAGO SF에 따르면 여과 및 정화기기 장치는 열감지 센서 부착, 지능형 소프트웨어 장착 등 지속적으로 자동화 기능이 고도화되고 소비자 측면에서 중앙 관리시스템에 호환돼 손쉽게 작동이 가능한 제품의 수요가 지속적으로 늘어나고 있어 다양한 형태의 협력이 요구된다고 한다.

따라서 거리가 멀고 유럽의 다양한 국가의 현지어로 설명서 및 소프트웨어 등을 제작해야 하고 실시간 유지보수가 어려운 한국 제품의 경우에도 전체 기기의 부분품으로서 각종 센서, 관리 소프트웨어, 개별 필터 등의 분야에서 협력할 가능성이 많다고 볼 수 있다.

시사점

 여과 및 정화 기계는 거의 모든 제조업과 밀접하게 연결된 필수 기기이다. 과거 대비 수입량이 감소하는 주요 요인으로 슬로바키아의 제조사들이 기술을 축적하고 생산을 확대함에 따라 전반적인 경쟁력이 향상돼 수입 의존도가 낮아진 것으로 볼 수 있다. 다만 전체 기계의 부분품은 경쟁력 있는 제품이 진출할 여지가 크다.

한국의 기타산업 기기는 경쟁력 있는 가격과 우수한 품질에도 불구하고 운송비, 리딩 타임, 유지보수, 설명서 및 기기 작동 스위치 표시등의 현지어 표기 의무로 인해 2년간의 보증기간을 제공하고 근방에 고객서비스센터가 위치한 제조사로부터 구매하는 데에 익숙한 슬로바키아 바이어에게 쉽게 환영 받지 못하는 경향이 있다.

이를 해결하기 위해 초기에는 2년 정도 유지보수 비용을 전액 부담하고 상시 온라인 문의가 가능한 엔지니어를 두어 고객이 안심할 수 있도록 하고 장기적으로 유럽연합 시장 진출확대 시에는 연락사무소 또는 고객센터기능의 해외사무소 설립을 고려할 필요가 있다.

자료 : SARIO, finstat, Global Trade Atlas, Diago SF사 인터뷰, EU-TARIC, KOTRA 브라티슬라바무역관 자료 종합