- 2020년 1월 1일부터 안경 의료보험 100% 환급제 시행 –

- 전액 환급 가능 제품을 선택한 프랑스 국민은 전체의 6%에 불과, 가격보다는 품질 선택 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

상품명	안경테
HS Code	9003: 안경ㆍ고글이나 이와 유사한 물품의 테와 장착구, 이들의 부분품   - 9003 1 테와 장착구      ㆍ9003 11 플라스틱으로 만든 것      ㆍ9003 19 그 밖의 재료로 만든 것   - 9003 90 부분품

 

  ㅇHS Code 9003: ‘안경ㆍ고글이나 이와 유사한 물품의 테와 장착구, 이들의 부분품’으로, 크게 ‘테와 장착구(9003 1)’와 ‘부분품(9003 90)’ 두 가지 품목으로 구분 됨

  ㅇHS Code 9003 1: ’테와 장착구’ 범주는 그 구성 재료에 따라 다음 두 가지 HS Code로 분류됨:

    ㆍ9003 11 플라스탁으로 만든 것

    ㆍ 9003 19 그 밖의 재료로 만든 것

      *참고: HS Code 9004 ‘시력교정용ㆍ보호용이나 그 밖의 용도의 안경ㆍ고글과 이와 유사한 물품’ 품목과 구분됨 (예: 9004 10 선글라스)

 

□ 전세계 및 프랑스 안경테 시장동향

  ㅇ 전세계 안경테 시장

    - 코로나19로 인해 2020년 전세계 안경테 시장 규모(판매량 기준)는 2019년 대비 약 -20%로 마이너스 성장을 기록했지만, 코로나19 이전의 꾸준한 성장세를 감안할 때 2021년에 11.7%의 성장률이 전망됨

    - 2020년 전세계 평균 1인당 안경 소비량은 0.6개이며 전반적으로 플라스틱 보다는 금속 및 그 밖의 재료로 만든 안경테를 더 많이 소비하고 있는 것으로 조사됨

전세계 안경테 시장 규모(상) 및 1인당 안경 소비량(하)

 

 자료: Statista

  

  ㅇ 전세계 대비 프랑스 안경테 시장동향

  - 2020년 전세계 안경테 시장의 주요국가는 미국, 중국, 독일, 일본, 프랑스 5개국이 상위 1위~ 5위를 차지하고 있음

  - 2020년 프랑스 안경테 시장규모는 13억3,300만 USD로 전 세계에서 다섯 번 째로 큰 것으로 조사됐으며, 플라스틱 안경테 시장은 3위(5억9,600만 USD), 금속 및 그 밖의 재료 안경테 시장 5위(7억3,7000만 USD)에 달하는 것으로 조사됨

 

전세계 안경테 시장 TOP 5

통합 안경테 시장 세계 Top 5 (단위: 백만US$)
1. United States	6,712m
2. China	4,358m
3. Germany	1,451m
4. Japan	1,334m
5. France	1,333m

그 밖의 재료 안경테 시장 세계 Top 5 (단위: 백만US$)
1. China	2,703m
2. United States	2,291m
3. Germany	912m
4. Japan	801m
5. France	737m

자료: Statista

□ 프랑스 안경 보험 100% 환급제

  ㅇ 안경 100% 환급제 시행 배경

  - 2018년 보건복지부에 따르면, 프랑스에서 단초점 렌즈 맞추는데 드는 비용은 평균 65유로-235유로,  누진 다초점 렌즈는 150유로-340유로로 안경테를 포함하면 평균 316유로-613유로이며, 이는 유럽국가 중에서도 상당히 비싼 편에 속함

  - 마진율이 큰 명품 브랜드 안경테와 누진 다초점 렌즈의 시장점유율이 높은 편이며, 안경값에 사보험(Mutuelle, 직장이 속한 단체의 일원이면 가입이 가능한 추가 보험)이 적용돼 구매 후 보험사로부터 비용을 환급 받는 방식으로 시장이 구성되어 있음.

  - 비싼 안경값 때문에 안경을 사기 힘든 사람들이 많아지자, 마크롱 대통령은 국가 의료보험 환급률이 낮은 교정안경, 렌즈 및 치과 보철물의 일부에 대해 100% 환급 받을 수 있는 사회보장 금융법(LFSS) “건강 100%(RAC 0)” 제도를 2020년 1월 1일부터 본격 시행함 (2019년 1월 1일부터 점진적으로 시행).

  ㅇ 100% 환급제 내용

  - 2018년 12월 13일에 발표된 해당 법령에 따르면 해당 제도는 안경테 및 렌즈에 대해 전액 환불을 받을 수 있는 Panier A와 일부 환급금을 지불하는 Panier B 두가지로 구성됨

  - (Panier A) 안경점은 온/오프라인 매장에서 30유로 미만의 성인용 안경테를 최소 35개 이상, 아동용 안경테를 최소 20개 이상 갖추고 있어야 하며, 동일한 모델의 안경테에 대해서는 최대 두 가지 색상으로 제한되어 성인용 모델 17개, 아동용 모델 10개 이상의 모델을 제공해야 함

  - (Panier B) 30유로 이상의 안경테에 대한 환불은 2019년 최대 150유로에서 2020년 1월 1일부터 100유로로 하향 조정됨

  - 안경테와 렌즈 품목에 대하여 각각 다른 환불 기준 (Panier A, Panierer B)을 혼용하여 혜택을 누릴 수 있음

  - 16세 이상의 경우 2년에 한 번씩, 16세 미만의 경우 1년에 한 번씩 환급이 가능함

 

‘100% 건강’ 환급제 시행 전후 가격 비교 (단위: 유로)

100% 환급제 시행 전
안경테 및 렌즈 가격	540
의료 보험 및 상호보험 환불가격	420
차액 (개인이 부담)	120
100% 환급제 시행 후
‘100% 건강’ 환급제 품목 안경테 및 렌즈 가격	210
의료보험 및 상호보헙 환불가격	210
차액(개인이 부담)	0

자료: 프랑스 보건복지부

 

  ㅇ 100% 환급제가 프랑스 시장에 미치는 영향

  - 2018년 국민건강보험이 발표한 자료에 따르면 프랑스 국민 1인이 한 번에 소비하는 안경테와 렌즈의 종합 평균비용은 316유로였으며, "건강 100%  제도"를 적용 한 후에는 평균 총 100유로로 감소했음

  - 2020년 1월-2월 두 달 사이 상호보험회사 Santeclair가 수집한 46,093건의 안경 품목 환불 청구서를 살펴보면, 구매자의  단 6% 만이  안경테 및 렌즈 비용의 100% 전액환불(Panier A)을 채택했음

  - 부분 환급 시스템을 택한 6% 중 62%의 경우 렌즈는 전액 환불(Panier A)을, 안경테의 경우는 일부 할인(Panier B)을 선택하는 경향을 보임

  - 안경테의 경우 전액 환불이 적용되는 30유로 이하 제품 (중국 수입제품이 대다수)보다 30유로 이상의 제품, 그 중에서도 특히 Made in France 제품을 선호함

□ 프랑스 안경테 수입동향

  ㅇ 2017년-2019년 프랑스 안경테 수입 추이 변화

  - 2019년 프랑스의 HS Code 9003에 해당하는 안경테 및 부분품의 수입규모는 2018년 대비 -3.47%로 하락세를 보임

  - 해당품목(HS Code 9003)의 대 대한민국 수입규모는 11위로 2019년 3백만 달러를 기록함

  - 2017년-2018년 프랑스는 세계적으로 '플라스틱 안경테'를 '그 밖의 재료로 만든 안경테'보다 더 많이 수입하였지만 2019년에 접어들어  '그 밖의 재료로 만든 안경테'의 수입규모가 '플라스틱 안경테' 수입규모 보다 높아짐

  - 프랑스의 대 한국 수입 규모이 경우, ‘플라스틱 안경테(2019년 15만 달러, 수입 규모 세계 19위)'보다  ‘그 밖의 재료로 만든 안경테(2019년 3백만 달러, 세계 8위)’를 더 많이 수입함

  - 프랑스가 안경테를 수입하는 아시아 국가 중에서는 중국이 세계 1~2위로 가장  높은 수입 규모를 차지하고 있음

 

프랑스 전세계 수입규모 순위 (단위 백만 USD)

자료 : GTA

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 우리나라의 안경테 프랑스 무역수지

  - 프랑스는 상위 11위 무역수지 흑자 국가로 유럽국가 중에서는 독일(7위), 네덜란드(9위) 다음으로 3위(2019년 점유율 약 8%)를 차지함

안경테 및 부분품의 우리나라 전세계 무역수지

대한민국 안경테 및 부분품 종합 무역수지 HS Code: 9003 (2017년 – 2019년)
순위	수입 국가	수입규모(백만USD)			수입시장 점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
	전세계	63.01	48.87	30.38	100.00	100.00	100.00	- 37.83
1	Japan	19.71	18.94	15.72	31.29	38.77	51.77	- 16.98
2	United States	11.70	15.82	12.83	18.57	32.38	42.26	- 18.86
3	United Kingdom	6.63	7.47	6.15	10.53	15.30	20.26	- 17.69
4	Vietnam	10.11	4.75	4.64	16.05	9.72	15.29	- 2.21
5	Taiwan	5.19	3.99	3.42	8.25	8.18	11.28	- 14.26
6	Hong Kong	7.84	4.52	3.09	12.45	9.25	10.18	- 31.64
7	Germany	4.28	3.32	2.95	6.80	6.81	9.72	- 11.29
8	Canada	4.20	2.67	2.89	6.67	5.48	9.53	8.11
9	Netherlands	3.46	3.37	2.88	5.49	6.90	9.49	- 14.47
10	Malaysia	3.34	2.96	2.73	5.30	6.06	9.00	- 7.75
11	France	1.43	2.80	2.42	2.28	5.73	7.99	- 13.42

자료 : GTA

 

  ㅇ 프랑스 내 경쟁 동향

  -  프랑스 안경전문 체인점 Optic Center, Grand Optical, Krys 등이 홈페이지에서 가장 인기 있는 브랜드로 공통적으로 꼽고 있는 브랜드는 이탈리아 브랜드 Ray Ban (그룹 EssilorLuxottica)임

  - Ray Ban 안경테의 평균 가격은 90유로-100유로 대로, 최대 100유로까지 일부 환급금을 지원해주는 Panier B의 혜택을 누리기에 적정한 금액

  - 안경테를 구입하는데 있어 가격보다는 품질을 중요하게 생각하는 프랑스 소비자의 특성 상, 30유로 이하의 안경테 보다 Made in France 명품 브랜드의 인기가 높은 편으로 조사됨 

프랑스 인기 명품 브랜드 예시

기업	KERING		LVMH
브랜드	Saint Laurent	Gucci	Dior
제품 이미지
가격대 (유로)	299	392	319

자료: KOTRA 파리무역관

□ 프랑스 안경테 유통구조

  ㅇ  비교적 단일화된 유통구조

  - 안경 품목의 경우 95%가 오프라인 매장에서 유통되며, 소수의 복합 매장을 제외한 92.5%가 전문 안경사가 운영하는 안경 전문 매장을 통해 유통됨

  - 온라인 매장을 통한 유통은 단 5%에 그치는 것으로 나타남  

프랑스 대표 안경 전문 체인점

이름	홈페이지	특징
Krys	https://www.krys.com/	안경 뿐 아니라, 100% 환급제도 적용 대상 보청기까지 시장 확대
Grand Optical	https://www.grandoptical.com/
Atol	https://www.opticiens-atol.com/	온라인 고객 맞춤 서비스 확대
Lissac	https://www.lissac.fr/	특수 제작 안경 등 고급화 전략

자료 : KOTRA 파리 무역관

  ㅇ 세계 최대규모 광학 박람회 SILMO Paris

  - 매년 약 40여개 국가에서 1,500개사가 참가하고 37,000여명이 방문하는 대규모 박람회 : 안경테, 렌즈, 콘텍트 렌즈, 클리너 등 광학분야 종합 박람회

  - 2020년 10월 2일-5일 예정되었던 박람회가 코로나 19로 취소되는 대신 10월 매주 1개 도시, 총 4개도시(파리, 보르도, 렌느, 리옹)에서 소규모 야외전시장을 개설함

  - 우리나라의 경우 2019년 기준 24개사가 전시에 참가​했음 

□ 관세율, 수입규제 및 인증 

ㅇ 관세율

  - 한-EU FTA 체결로 프랑스 내 한국산 안경테(HS Code 9003) 수입 관세율은 0%임

  - 한-EU FTA 협정관세율 혜택을 받기 위해서는, 수출 시 해당기관(세관, 상공회의소)에서 원산지 증명서를 발급받아 수입자가 수입 시 협정관세율로 수입이 진행되도록 해야 함

     ㆍEU는 원산지신고서(Origin Declaration)를 발급받아야 하며, 기본적으로는 6000유로 미만 시 자율 발급을 원칙으로 함

     ㆍ협정이 정하는 방법과 절차에 따라 수출자가 해당 물품에 대해 원산지를 확인하여 작성한 후 서명함

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

  - 해당 제품에 적용하는 특별한 규제는 없음

  - 안경테(HS Code 9003)는 인증기관을 거쳐 CE 인증* 필수
    *CE 인증은 안전, 건강, 환경 및 소비자보호와 관련 지침을 따른 통합규격인증마크로서 유럽지역에 상품을 판매하기 위해 제품에 표기함

□ 전문가 의견 및 시사점

  ㅇ전문가 의견

  - 상호보험 조합 Santeclair 관계자 A 씨는 KOTRA 파리 무역관과의 인터뷰에서프랑스 인구의 10%는 재정적인 이유로 안과 및 치과치료를 포기해야 했지만 100% 환급제 도입으로 안경 및 치과 보철물 혜택을 누릴 수 있게 되었다고 밝힘

  - 하지만 Santeclair 관계자와의 인터뷰에 따르면 프랑스 소비자의 90%는 프랑스산 안경테를 더 선호하고 있음

  - 프랑스 보건복지부에 따르면 프랑스 인구의 5%는 여전히 상호보험 가입이 되어있지 않아 해당 환급 혜택을 받을 수 없음

  ㅇ시사점

  - 100% 환급이 적용되는 30유로 이하의 안경테의 경우 대부분 중국에서 수입이 이뤄지고 있음

  - 프랑스에서 인기가 많은 수입 브랜드인 Ray Ban의 경우를 살펴보면 부분 환급 100유로가 적용되는 100유로 대의 안경테가 주를 이루고 있기 때문에 안경테의 프랑스 수출시 가격 책정에 있어 해당 브랜드의 가격대를 참고할 필요가 있을 것으로 판단됨

  - 한국산 안경테의 경우, 30유로 이하의 가격대로 중국산 안경테와 견주어 품질 경쟁력을 높이거나, 또는 30-100유로대로 프랑스산 안경테 대비 가격 경쟁력을 높이는 두 가지 다른 전략적 접근이 필요할 것으로 전망됨

자료: Statista, GTA, Santeclair, 프랑스 일간지 Le Monde, KOTRA 파리무역관 자료 종합