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브라질 자동차 부품 시장 동향
2020-10-20 최선욱 브라질 상파울루무역관

2019년 브라질 자동차 부품 매출은 전년 대비 6.7% 증가 -

- 코로나19로 2020년 자동차 부품 시장 매출 감소 약 15% 전망 -

- 중국 부품에 대한 의존도 하락으로 브라질 제품의 수출 기회 증가  -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code


 ㅇ 기어 박스:  8708.40.80  

 ㅇ 자동차 엔진: 8407.34.90 

 ㅇ 기타 자동차 부품: 8708.29.99  

 

시장규모 및 동향 


  ㅇ 자동차부품 협회(Sindipeças)에 따르면 2019년 브라질 자동차 부품 매출은 전년 대비 6.7% 증가한 1,509 헤알을 기록한 것으로 나타남. 

   - Sindipeças에 따르면, 낮은 이자율, 풍부한 금융, 소비자 신뢰 증가, 실업률 감소, Uber 차량 증가 등이 2019년 브라질 자동차 부품 시장 성장에 기여한 것으로 조사됨.

    - 브라질 사람들의 대부분은 자동차에 대해 높은 관심을 가지고 있으며, 매번 신차를 구입하지는 못하더라도 타이어 등 부품을 교체하여 기존에 보유하고 있는 자동차 유지 보수를 위해 노력하고 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 2019년 자동차 부품 매출 증가의 주요인은 완성차 업체들의 구매가 전년대비 8.8% 늘어났기 때문인 것으로 나타남.

 

브라질 자동차 부품 매출 동향

(단위: 10억 헤알)

자료: Sindipeças


  ㅇ 브라질에는 최근 3~4년 전부터 전자 상거래를 통한 자동차 액세서리 제품 판매가 늘고 있는 것으로 나타남.  

    - 조사업체 Ebit/Nielsen의 보고서에 따르면, 2019년 상반기 전자상거래를 통한 자동차 액세서리 구매는 전년동기대비 약 44% 성장한 것으로 드러남.


  ㅇ 2019년 브라질 자동차 부품 수출을 통해 발생한 매출은 전년대비 9.2%(헤알화 기준)  감소했으며 달러화 기준으로는 15.8% 감소한 것으로 나타남.

    - 브라질산 자동차 부품의 최대 수출대상국인 아르헨티나 경제 위기로 인해 수출이 줄어든 것이 매출 감소의 주원인으로 나타남. 

    - 2019년  기준 완성차 업체 대상 판매는 자동차 부품 매출의 66.1%를 차지하는 것으로 나타남.

    - 수출을 통해 발생하는 매출은 자동차 부품 매출의 15.7%를 차지하며,  대 완성차 업체 판매에 이어 두 번째로 큰 수입원임. 

    - 애프터 마켓의 경우, 2019년 매출은 전년대비 6.6% 성장했으며 전체 자동차부품 매출의 14.4%를 차지하고 있음.


 

자동차 부품의 분야 별 판매 비중 

(단위: %)

분야

2014년

2015

2016

2017

2018

2019

완성차

67.5

60.9

61.8

62.8

61.1

66.1

애프터마켓

16.7

18.8

18.2

18.1

17.7

14.4

수출

10.3

14.7

14.2

12.8

15.3

15.7

기타

5.4

5.7

5.9

6.3

6.0

3.8

자료: Sindipeças

 

□  코로나19로 인한 피해 상황

 

  ㅇ 코로나19 창궐은 전 세계 자동차 시장에 강력한 영향을 미친 것으로 나타나고 있으며 특히 오랜 경기 침체에서 조금씩 벗어나고 있던 브라질 자동차 시장의 경우, 코로나19로 인한 타격이 매우 큰 것으로 나타남.

    - 자동차부품협회(Sindipeças)에 따르면, 코로나19가 급격히 확산되기 시작한 2020년 4월의 경우 자동차 부품 업체들의 매출은 3월에 비해 무려 81.6%나 감소한 것으로 밝혀짐. 

    - 2020년 4월 자동차 부품 공장 가동 중단률은 59%에 달했는데, 코로나19 이전에는 공장 가동 중단률이 약 30% 안팎에 머물며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있었음.

 

자동차 부품 공장 가동률 변화(2014~2019년)

자료: Sindipeças

 

  ㅇ 5월부터 브라질 정부의 사회적 격리 조치 완화가 시작되고 경제 활동이 재개되면서 공장 가동 중단률은 50% 이하로 하락했으며 6월 매출은 전월에 비해 47.4 % 증가한 것으로 나타남.   

    - 정보 포털 업체 G1에 따르면, 코로나19 초기에는 올해 자동차 시장 매출이 전년대비 약 50%까지 하락할 것으로 전망되었으나, 경제 활동 재개로 매출이 점차 늘면서, 올해 성장률  전망치가  -30%로 조사돼 당초 예상치보다는 다소 개선된 것으로 나타남. 

 

  ㅇ 일부 기업은 코로나19로 지난 몇 달간 입은 손실을 회복하고 올해도 2019년 수준의 매출을 올릴 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 가지고 있음.

    - 자동차, 오토바이 및 밴용 에어컨, 분사 및 점화 시스템 용 부품을 생산하는. Delphi Technologies의 경우, 코로나19 초기에는 올해 매출이 엄청나게 감소할 것으로 전망했으나 경제 활동이 다시 시작되면서 매출이 회복을 보이고 있어 2020년 매출은 전년도와 비슷하거나 소폭 감소할 것으로 전망되고 있음. 

    - 차량용 에어컨 시스템, 연료 필터 등을 생산하는 일본계 자동차 부품 업체 Denso의 브라질 현지 법인에 따르면, 브라질 완성차 업체들은 코로나19 초기에 보였던 우려와 달리 다양한 신차 모델 개발 및 출시 준비 중인 것으로 나타났으며, 이 같은 추세에 따라 부품 주문도 증가하면서 자동차 부품 업계도 점차 코로나19 충격에서 벗어나고 있는 것으로 드러남. 

 

  ㅇ 코로나19 종료를 대비하여 브라질 자동차 업체들은 신기술 개발, 신제품 출시에 박차를 가하고 있는 것으로 조사됨. 

    - 2~3 년 안에 출시될 예정인 신차 모델과 기존 모델 업그레이드 버전의 경우, 완성차 업체와 부품 업체들 사이에서 기술 개발이 활발히 진행되고 있는 것으로 조사됨. 특히 코로나19로 인해 일부 기술은 개발 일정이 당초 예정보다 앞당겨진 경우도 있는 것으로 나타남. .

    - Denso는 차량 공조 시스템 분야에서 인지도가 높은 업체로 현재 차량 외부 공기의 품질을 검사하는 센서 개발에 박차를 가하고 있는 것으로 나타남. 이 같은 시스템은 코로나19로 인해 향후 높은 수요를 보일 것으로 평가되고 있음.   

   - 백미러 전문업체인 Metagal사의 경우, 현재 백미러로 보이는 이미지를 화면에 투사하여 보여주는 시스템을 개발 중인데, Audi E-Tron, Mercedes-Benz Actros 등과 같은 일부 고급 차량 모델에서는 이미 유사한 기능이 장착되어 있는 것으로 나타남. 동사는 또한 2022~2023년 출시될 예정인 10개의 신규 프로젝트도 동시에 진행하고 있는 것으로 나타남.

 

최근 수입 규모

 

  ㅇ Sindipeças에 따르면, 2019년 브라질 자동차 부품 수입은 112억 달러로 2018년 135 억 달러에 비해 17 % 감소함.

 

브라질 자동차 부품 수출입 동향

(단위: US$ 10억)

 

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ Sindipeças에 따르면, 2020년 상반기 브라질 자동차 부품 수출은 24 억 6천만 달러로 전년동기대비 33.7%감소했으며, 동기간 수입은 40억 7 천만 달러로 전년동기대비 28.4% 감소함

    - 자동차 부품 무역 수지는 16억 1천만 달러 적자로 2019년 상반기보다 18.4 % 감소한 것으로 나타나, 코로나19로 인한 경제 마비로 교역이 감소한 것으로 파악됨.

    - 자동차 부품 수입이 줄어든 이유로는 달러화 환율 상승, 느린 경제 회복, 해외 업체 대신 현지 공급업체로 교체, 일부 제품군의 생산 중단 등인 것으로 나타남.

    - 2020년 상반기 기준 브라질의 자동차부품 최대 수입대상국은 중국으로 총 7 억 100만 달러, 점유율 17.2 %를 차지함.

    - 2위 독일로 4억 4,700 만 달러의 제품이 수입, 11%의 점유율을 차지함.

    - 3위는 일본으로 4억 2,200만 달러(10.4%) 상당의 제품이 수입됐으며, 2억 7,040만 달러가 수입된 한국은 점유율 6.6%로 6위에 위치함.

 

2020년 상반기 브라질의 자동차 부품 국별 수입 현황 

(단위: US$ FOB, %)

순위

국가

수입액

(2020 1~6)

수입액

(2019 1~6)

증감률

(’20/’19)

점유율

1

중국

701,561,577

840,248,009

-16.5

17.2

2

독일

447,218,098

729,621,630

-38.7

11.0

3

일본

422,986,809

534,135,360

-20.8

10.4

4

미국

412,524,232

553,506,518

-25.5

10.1

5

멕시코

327,006,659

437,117,368

-25.2

8.0

6

한국

270,482,135

446,947,864

-39.5

6.6

7

태국

204,682,111

282,372,546

-27.5

5.0

8

아르헨티나

201,840,404

368,287,144

-45.2

5.0

9

이탈리아

126,470,695

173,485,603

-27.1

3.1

10

인도

106,663,347

142,215,793

-25.0

2.6

11

프랑스

75,893,005

111,091,189

-31.7

1.9

12

인도네시아

74,032,314

96,897,797

-23.6

1.8

13

스페인

60,317,0901

79,820,950

-24.4

1.5

14

파라과이

57,973,726

120,189,164

-51.8

1.4

15

영국

43,304,088

2,663,293

-40.3

1.1

16

스웨덴

43,304,871

105,380,966

-58.9

1.1

17

덴마크

42,123,406

9,879,097

326.8

1.0

18

체코

36,386,260

51,704,316

-29.6

0.9

19

폴란드

35,811,223

49,098,495

-27.1

0.9

20

오스트리아

35,054,151

31,547,587

11.1

0.9

상위 20개국

3,725,681,202

5,236,201,689

-28.8

91.5

나머지 국가

344,428,578

446,223,333

-22.8

8.5

TOTAL(165개국)

4,070,109,780

5,682,425,022

-28.4

100

 자료: SECEX, Ministerio da Economia, Sindipeças

 

주요 경쟁기업

 ㅇ 브라질에서 활동하는 주요 자동차 부품 업체로는 Mahle Metal Leve, Valeo Sistemas Automotivos, Nexteer Automotive, Schaeffler Brasil, Faurecia Automotive, ZF do Brasil, Kautex textron, Dana do Brasil, Grupo Delga, Voith Turbo, Denso do Brasil, Bosch 등이 있음.

       

ㅇ MAHLE METAL LEVE ( http://www.br.mahle.com/pt/)

ㅇ VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS (http://www.valeoservice.com.br/)

NEXTEER AUTOMOTIVE ( http://www.nexteer.com/)

SCHAEFFLER BRASIL (http://www.schaeffler.com.br/)

ㅇ FAURECIA AUTOMOTIVE (http://www.faurecia.com/)

ㅇ ZF DO BRASIL (https://www.zf.com/brazil/pt/company_history_in _brazil/zf_no_brasil.html

ㅇ KAUTEX TEXTRON (https://www.kautex.com/en)

ㅇ DANA DO BRASIL ( http://dana.com.br/)

ㅇ GRUPO DELGA ( http://www.grupodelga.com.br/)

VOITH TURBO LTDA  (http://www.voith.com/br/o-grupo/organizacao/ divisoes-do-grupo/voith-turbo-164.html)

ㅇ DENSO DO BRASIL (https://www.denso.com/br/pt/)

ㅇ BOSCH ( http://www.brasil.bosch.com.br/)

 

유통구조

 

 ㅇ 브라질에서는 1920년부터 국내에서 자동차 조립생산이 시작되었으며, 그 결과 일찌감치 자동차 유통 시스템이 발달함. 자동차 제조업체로부터 공식 판매 허가를 받아 영업하는 형태의 대리점이 등장하였으며, 이후 주요 자동차 제조업체들은 자사 제품만 전문으로 취급하는 판매 대리점 형태의 영업을 권장, 현재 제조사 별로 전국 규모의 전문 대리점 네트워크가 형성되어 있음.

 

  ㅇ자동차 대리점 대부분이 신차와 중고차 모두의 판매 및 A/S를 담당하며, 취급하는 자동차 브랜드의 부품도 함께 유통하고 있음. 이러한 형태의 영업은 전국에 산재해 있는 대리점 어디서든지 전문적인 A/S를 받을 수 있기 때문에 소비자에게 유리함.

 

  ㅇ브라질 완성차 메이커들은 자동차 부품 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 자동차 생산 프로젝트 단계에서 완성차 메이커와 부품업체 사이에서 공급 계약이 이루어짐. 이 같은 신차 조립에 사용되는 부품 판매는 전체 자동차 부품 판매의 약 58%를 차지함.

 

  ㅇ브라질에는 35,000 여 개의 애프터마켓용 자동차 부품 업체와 12만 개의 자동차 정비소가 영업 중으로 이들은 브라질 국내에서 유통되고 있는 400 여개 종류의 차량을 구성하는 20만 여 개의 부품을 취급하고 있음. 이 같은 애프터마켓용 자동차부품 판매는 전체 부품 판매의 약 21%를 차지하고 있으며 최근에는 전자상거래를 통해 자동차 부품을 유통하는 업체도 증가하고 있음.

 

  ㅇ애프터마켓용 자동차부품 유통시장 구성 요소는 디스트리뷰터, 자동차부품 소매 판매점, 카센터로 구분할 수 있음. 디스트리뷰터(Distribuidores)는 국산 및 수입산 자동차 부품을 전문적으로 유통하는 업체로 다양한 차량 브랜드의 제품을 취급함. 일부 대형 업체는 브라질 전역에 체인망을 보유하고 있고, 나머지는 단독 매장이나 소규모의 체인망을 보유하고 있으며 최종 소비자보다는 주로 소매판매점에게 부품을 판매함. 

 

ㅇ자동차부품 소매 판매점(Lojas de autopeças)은 디스트리뷰터로부터 자동차 부품을 구매하여 카센터나 개인 소비자 등과 같은 최종 소비자에게 판매함. 마지막으로 카센터(Oficinas mecânicas)는 자동차 부품 소매 판매점에서 필요한 부품을 구입, 차량의 수리 및 유지 보수 서비스를 수행함.

 

 

관세율


자동차 부품(HS Code별) 관세율

(단위: %) 

HS Code

관세율

(II)

공업세

(IPI)

사회기여세

(PIS/PASEP)

사회보장세

(COFINS)

유통세

(ICMS)

8708.40.80

18

5

3.12

14.37

18

8708.29.99

18

5

3.12

14.37

18

8407.34.90

18

5

3.12

15.37

18

주: 유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루 주의 경우는 18% 부과)

자료: Tecwin


  ㅇ 인증제도

    - 2009년부터 국가품질규격관리원(INMETRO)은 자동차 관련제품에 ‘강제인증제도(Certificacao Compulsoria)’를 도입함.

    - INMETRO 인증을 취득하지 않으면 수입 및 유통이 불가능한 자동차 부품이 다수 존재함.

    - INMETRO는 2011년 제 1차 자동차 부품 분야 강제인증 대상을 확정했으며, 이후 강제인증대상 품목은 점차 늘려나가고 있음.

    - INMETRO의 강제 인증 대상인 자동차 부품은 유리, 연료 펌프, 엔진, 조명 등으로 자세한 내용은 아래 링크에서 확인 할 수 있음.

         http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp

    - 강제인증은 반드시 INMETRO가 공식 인정하는 인증대행기관(OCP)을 통해서 취득해야함.

    - 기업 들이 주로 취득하는 임의인증(Certificacao Voluntaria)으로는 ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 등이 있으며 동 인증을 보유한 업체는 수입 및 판매 유통에 유리함. 

 

전문가 의견

 

  ㅇ 자동차 부품 유통업체 K사 대표 Andre 씨는 “브라질에서 코로나19 확산이 시작된지 5~6개월이 지났다. 이미 브라질 자동차 산업은 바닥을 쳤고 더 이상 나빠지지는 않을 것으로 생각한다. 특히 완성차 업체들도 1~2년 내에 출시할 신제품 개발에 전념하고 있어서 부품 주문도 꾸준히 증가하고 있다.”라는 의견을 보였음.     

 

시사점

 

  ㅇ 컨설팅 업체 Bain & Company에 따르면 올해 브라질 자동차 부품 시장 매출 감소는 약 15%에 달할 것이며 코로나19 이전 수준으로의 회복은 2025년에나 가능할 것으로 전망됨.

    - 2020년의 경우, 코로나19 창궐로 자동차 부품 산업이  많은 피해를 입었으나, 경제 활동 재개이후 완성차 업체들의 신차 개발과 더불어 부품 수요도 점차 증가하고 있는 것으로 나타남.  

 

  ㅇ 코로나19로 현지 공급업체 선호가 늘면서 글로벌 공급에 대한 의존도가 낮아질 것으로 전망됨.

    - 편, 중국 부품에 대한 의존도가 세계적으로 낮아지면서 일부 국가에 대한 브라질산 자동차 부품의 수출 기회는 오히려 늘어날 수 있을 것으로 전망되고 있음.

 


자료: 자동차부품산업협회(Sindipecas), 일간지 O Estado de São Paulo, 자동차산업 정보포털 Automotive Business, Autoinsutria, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합

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