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크로아티아 게임 시장동향
2020-10-13 채희광 크로아티아 자그레브무역관

- 상반기부터 지속된 코로나로 홈코노미 게임시장 성장-

- 콘솔 게임 중 플레이스테이션4 인기가 높은 가운데 리그오브레전드 Dota 2 게임 인기-

 

 

 

상품명과 HS CODE

 

  상품명: 비디오게임 콘솔과 비디오게임, 관련기기


  HSCODE: 950450

 

 게임 시장 동향

 

  인구 400만의 크로아티아에서 게임 인구는 전체 4분의 1 해당하는 백만 명 정도이며,  모바일을 이용한 게임 인구가 70만 명 정도로 가장 많음. 게임 인구의 63% 남성

 

크로아티아 게임 분야별 사용자

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자료: Statista

 

   비디오 게임시장 규모는 4500만 달러 내외로 인터넷 보급률 증가(현재 75% 내외) 속도 향상에 따라 2020 전년대비 7% 이상의 성장이 기대


   2020 기준 게임 분야별 시장규모로는 모바일 게임이 1300만 달러, 게임 다운로드 시장규모가 2100만달러, 온라인 게임은 360만 달러

 

크로아티아 비디오 게임 시장별 규모

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자료: Statista(2020년부터는 예상치)

 

경쟁동향

 

  현지 콘솔 게임기 인기 1위는 플레이스테이션 4이며 뒤를 X BOX, 닌텐도 위가 따르고 있으나 실제 판매처를 방문한 결과 X BOX 닌텐도는 찾기가 어려움.


  크로아티아 플레이스테이션4 유통업체 담당자의 말에 의하면 2015 10만 개의 제품이 팔렸는데 숫자는 100가구당 15가구에 보급된 것으로 미국의 100가구당 12 가구 보급률보다 많은 것이라고 언급 (2015 이후 판매 내역은 발표하지 않음)


   현지에서 인기가 높은 게임은 리그오브레전드와 Dota 2 있음.

 

크로아티아 인기 게임 타이틀 인기 순위

순위

타이틀

게임 이미지

설명

1

League of Legends

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2009 10 출시

라이엇 게이즘에서 개발 서비스

멀티미디어 온라인 배틀

2

Dota 2

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2013 7 출시

밸브코퍼레이션 개발

멀티플레이어 온라인 배틀

3

World of Tanks

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2010 8 출시

워게이밍넷 제작

멀티플레이어 온라인 탱크 배틀

4

World of Warcraft

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2004 11 출시

블라자드사 제작 배급

멀티플레이어 롤플레잉 게임

5

Smite

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2014 3 출시

하이레즈스튜디오 개발

멀티플레이어 온라인 배틀

자료: livecamcroatia

 

   위의 게임 이외에도 Heroes of the Storm이나 Fortnite 등도 현지에서 인기를 끌고 있는데 게임 판매 관계자의 말에 의하면 게임 선호도는 미국 서유럽 등과 비슷하다며, 온라인 배틀 스포츠 관련 게임이 인기가 좋다고 답변

 

가격 동향

 

  비디오 게임 타이틀의 가격은 출시된 날짜, 인기 선호도 여부에 따라 매우 차이가 나는데 최근 출시된 “ The Last Of Us Part 2” 경우 현지가격 549쿠나(USD 73) 판매되고 있음.


  플레이스테이션4 판매가격은 1TB 2899쿠나(USD 387), 500GB 2499쿠나(USD 333) 내외이며 VR 세트의 경우 카메라 헤드셋 묶음 판매가격이 2299쿠나(USD 307수준

 

크로아티아 게임 판매점의 플레이스테이션 게임 진열대

    external_image external_image external_image

자료: KOTRA 자그레브 무역관 촬영(2020.9.)

 

□ 수입 동향

 

  크로아티아의 콘솔 비디오게임(HSCODE : 950450 기준) 수입 연간 3100만 달러이며, 네덜란드에서 가장 많이 수입하고 있고 뒤로 독일과 슬로베니아가 있음.


  ㅇ 일본이나 미국으로부터 직수입이 적은 이유는 네덜란드 인근 유럽을 통해 대부분의 제품이 수입되기 때문


  참고로 크로아티아의 경우 인근국에서 쇼핑 등을 통해 구입하는 제품이 일부 있으며 이는 정식 통계에는 잡히지 않고 있음.

 

크로아티아 HSCODE 950450 수입 통계

(단위: US$, %) 

국가명

수입액

비중

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/2018

전 세계

50,366,722

29,505,787

32,024,157

  100.00

  100.00

  100.00

  8.54

네덜란드

45,213,222

18,924,901

22,650,829

  89.77

  64.14

  70.73

  19.69

독일

426,435

3,486,812

4,346,119

  0.85

  11.82

  13.57

  24.64

슬로베니아

1,349,031

1,765,712

2,267,748

  2.68

  5.98

  7.08

  28.43

슬로바키아

0.00

96,904

470,280

  0.00

  0.33

  1.47

  385.31

프랑스

143,982

203,169

408,600

  0.29

  0.69

  1.28

  101.11

루마니아

0.00

1,013,389

337,934

  0.00

  3.43

  1.06

 - 66.65

영국

648,457

740,773

327,114

  1.29

  2.51

  1.02

 - 55.84

이탈리아

121,934

422,493

313,129

  0.24

  1.43

  0.98

 - 25.89

 체코

228,264

1,306,944

293,735

  0.45

  4.43

  0.92

 - 77.53

중국

119,498

52,266

221,266

  0.24

  0.18

  0.69

  323.34

 자료: World Trade Atlas(2020.9.)

 

□ 대한국 수입 규모

 

  통계청 자료에 따르면 HSCODE 950450 한국제품의 크로아티아 수출은 없음.


  다만 일부 게임의 경우 온라인을 통해 판매 되고 있는 것으로 추정되나 집계는 어려움.


  참고로 유럽 전체로 수출된 금액은 올해 8월까지 12만 달러 수준

 

수입관세 인증

 

   HSCODE 950450 대한 수입관세는 없으나 판매가격에 VAT 25% 부가됨. 또한 관련 제품의 수출을 위해서는 CE 인증이 필요

 

유통구조

 

  게임 관련 엑세사리 등의 구입은 과거 오프라인 중심에서 온라인으로 이동이 진행중이지만 여전히 현지에서는 오프라인 전문점도 중요한 유통채널임.

  현지 오프라인 게임 전문 판매점은 HG Spot, Chipoteka, Sancta Domenica, Tisak Media 등이 있으며 콘솔 기기뿐 아니라 게임 관련 제품 판매도 활발

 

자그레브 시내의 Sancta Domenica 상점 모습

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자료: 무역관 촬영(2020.09.)

 

  온라인에서 게임 관련 제품  판매를 하는 대표적인 사이트는 “eKupi”(www.ekupi.hr)

 

시사점

 

  콘솔과 같은 게임 관련 하드웨어는 CE 인증이 필요하며 현지에서 마케팅 홍보를 파트너가 필요

 

크로아티아 주요 전자제품 유통기업 리스트

브랜드명

유통기업명

홈페이지

LG, Samsung, and many others

M SAN Grupa d.d.

https://www.msan.hr/

Braun, Tele 2, Wahl, etc.

Orbico Group d.o.o.

https://www.orbico.hr/en/

PlayStation

Sancta Domenica d.o.o.

https://www.sancta-domenica.hr/

Dell, Philips, Lenovo, etc.

Makromikro grups d.o.o.

https://www.makromikrogrupa.hr/

자료: KOTRA 자그레브 무역관 종합

 

  현지 적격 파트너를 찾기 어렵다면 네덜란드, 독일, 프랑스 다국적기업이 포진한 나라를 통한 우회 수출도 검토


  게임 판매 및 홍보를 위해서는 관련 업계종사가가 많이 모이는 콘퍼런스 및 전시회, 게임 대회에 참가해 마케팅을 하는 것도 좋은 방법임.


  ㅇ 게임 관련 콘퍼런스 및 전시회 중 가장 영향력 높은 현지 이벤트는 Game Developer Conference이며, 150명 이상의 연사들과 1000여 개사에서 2500여 명의 게임전문가들이 참석하고 있음. 개최 장소는 크로아티아 유명 관광지인 두브로브니크

 

2020 Game Developer Conference 행사 홈페이지 캡처

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자료: Game Developer Conference 홈페이지(www.rebootdevelopblue.com)

 

  ㅇ 인기있는 게임 대회는 자그레브에서 개최되고 있는 “Good Game”  있으며, 2019 대회에는 192 팀이 참가해서 2000 이상의 참관객이 모였음.


  유명 게임 선수로는  Valent Sebastijan, Ivica Marković, Luka Perković, Ivan Koturić, Vedran Jelavić 이 있는데 들이 참여하는 대회에 스폰서로 참여하는 방법도 하나의 마케팅이 될 수 있음. 

 

  크로아티아 상공회의소 관계자의 말에 의하면 크로아티아 게임시장은 현지화가 특별히 필요 없어 쉽게 진출할 수 있는 장점이 있다며 현지기업과 공동개발과 같은 투자도 고려해 볼만 하다고 조언. 상대적으로 많은 게임 인구와 코로나로 인한 게임 시간 증가로 외국 기업들의 관심이 높아지고 있다고 밝힘. 



자료: KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합

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