- 상반기부터 지속된 코로나로 홈코노미 중 게임시장 성장-

- 콘솔 게임 중 플레이스테이션4의 인기가 높은 가운데 리그오브레전드 및 Dota 2 등 게임 인기-

□ 상품명과 HS CODE

  ㅇ 상품명: 비디오게임 콘솔과 비디오게임, 관련기기

  ㅇ HSCODE: 950450

□ 게임 시장 동향

  ㅇ 인구 400만의 크로아티아에서 게임 인구는 전체 4분의 1에 해당하는 백만 명 정도이며,  모바일을 이용한 게임 인구가 70만 명 정도로 가장 많음. 게임 인구의 63%는 남성

크로아티아 게임 분야별 사용자 수

자료: Statista

  ㅇ 비디오 게임시장 규모는 4500만 달러 내외로 인터넷 보급률 증가(현재 75% 내외)와 속도 향상에 따라 2020년 전년대비 7% 이상의 성장이 기대

  ㅇ 2020년 기준 게임 분야별 시장규모로는 모바일 게임이 1300만 달러, 게임 다운로드 시장규모가 2100만달러, 온라인 게임은 360만 달러 순

크로아티아 비디오 게임 시장별 규모

자료: Statista(2020년부터는 예상치)

□ 경쟁동향

  ㅇ 현지 콘솔 게임기 중 인기 1위는 플레이스테이션 4이며 그 뒤를 X BOX, 닌텐도 위가 따르고 있으나 실제 판매처를 방문한 결과 X BOX 및 닌텐도는 찾기가 어려움.

  ㅇ 크로아티아 플레이스테이션4 유통업체 담당자의 말에 의하면 2015년 10만 개의 제품이 팔렸는데 이 숫자는 100가구당 15가구에 보급된 것으로 미국의 100가구당 12개 가구 보급률보다 많은 것이라고 언급 (2015년 이후 판매 내역은 발표하지 않음)

  ㅇ 현지에서 인기가 높은 게임은 리그오브레전드와 Dota 2가 있음.

크로아티아 인기 게임 타이틀 인기 순위

자료: livecamcroatia

  ㅇ 위의 게임 이외에도 Heroes of the Storm이나 Fortnite 등도 현지에서 인기를 끌고 있는데 게임 판매 관계자의 말에 의하면 게임 선호도는 미국 및 서유럽 등과 비슷하다며, 온라인 배틀 및 스포츠 관련 게임이 인기가 좋다고 답변

□ 가격 동향

  ㅇ 비디오 게임 타이틀의 가격은 출시된 날짜, 인기 및 선호도 여부에 따라 매우 차이가 나는데 최근 출시된 “ The Last Of Us Part 2” 의 경우 현지가격 549쿠나(USD 73)에 판매되고 있음.

  ㅇ 플레이스테이션4의 판매가격은 1TB은 2899쿠나(USD 387), 500GB는 2499쿠나(USD 333) 내외이며 VR 세트의 경우 카메라 및 헤드셋 묶음 판매가격이 2299쿠나(USD 307)  수준

크로아티아 게임 판매점의 플레이스테이션 및 게임 진열대

자료: KOTRA 자그레브 무역관 촬영(2020.9.)

□ 수입 동향

  ㅇ 크로아티아의 콘솔 및 비디오게임(HSCODE : 950450 기준) 수입은 연간 3100만 달러이며, 네덜란드에서 가장 많이 수입하고 있고 그 뒤로 독일과 슬로베니아가 있음.

  ㅇ 일본이나 미국으로부터 직수입이 적은 이유는 네덜란드 및 인근 유럽을 통해 대부분의 제품이 수입되기 때문

  ㅇ 참고로 크로아티아의 경우 인근국에서 쇼핑 등을 통해 구입하는 제품이 일부 있으며 이는 정식 통계에는 잡히지 않고 있음.

크로아티아 HSCODE 950450 수입 통계

(단위: US$, %) 

 자료: World Trade Atlas(2020.9.)

□ 대한국 수입 규모

  ㅇ 통계청 자료에 따르면 HSCODE 950450 한국제품의 크로아티아 수출은 없음.

  ㅇ 다만 일부 게임의 경우 온라인을 통해 판매 되고 있는 것으로 추정되나 집계는 어려움.

  ㅇ 참고로 유럽 전체로 수출된 금액은 올해 8월까지 12만 달러 수준

□ 수입관세 및 인증

  ㅇ HSCODE 950450에 대한 수입관세는 없으나 판매가격에 VAT 25%가 부가됨. 또한 관련 제품의 수출을 위해서는 CE 인증이 필요

□ 유통구조

  ㅇ 게임 및 관련 엑세사리 등의 구입은 과거 오프라인 중심에서 온라인으로 이동이 진행중이지만 여전히 현지에서는 오프라인 전문점도 중요한 유통채널임.

  ㅇ 현지 오프라인 게임 전문 판매점은 HG Spot, Chipoteka, Sancta Domenica, Tisak Media 등이 있으며 콘솔 기기뿐 아니라 게임 관련 제품 판매도 활발

자그레브 시내의 Sancta Domenica 상점 모습

자료: 무역관 촬영(2020.09.)

  ㅇ 온라인에서 게임 관련 제품  판매를 하는 대표적인 사이트는 “eKupi”(www.ekupi.hr)

□ 시사점

  ㅇ 콘솔과 같은 게임 관련 하드웨어는 CE 인증이 필요하며 현지에서 마케팅 및 홍보를 잘 해 줄 파트너가 필요

크로아티아 주요 전자제품 유통기업 리스트

자료: KOTRA 자그레브 무역관 종합

  ㅇ 현지 적격 파트너를 찾기 어렵다면 네덜란드, 독일, 프랑스 등 다국적기업이 포진한 나라를 통한 우회 수출도 검토

  ㅇ 게임 판매 및 홍보를 위해서는 관련 업계종사가가 많이 모이는 콘퍼런스 및 전시회, 게임 대회에 참가해 마케팅을 하는 것도 좋은 방법임.

  ㅇ 게임 관련 콘퍼런스 및 전시회 중 가장 영향력 높은 현지 이벤트는 Game Developer Conference이며, 150명 이상의 연사들과 1000여 개사에서 2500여 명의 게임전문가들이 참석하고 있음. 개최 장소는 크로아티아 유명 관광지인 두브로브니크

2020 Game Developer Conference 행사 홈페이지 캡처

자료: Game Developer Conference 홈페이지(www.rebootdevelopblue.com)

  ㅇ 인기있는 게임 대회는 자그레브에서 개최되고 있는 “Good Game” 이 있으며, 2019년 대회에는 192개 팀이 참가해서 2000명 이상의 참관객이 모였음.

  ㅇ 유명 게임 선수로는  Valent Sebastijan, Ivica Marković, Luka Perković, Ivan Koturić, Vedran Jelavić 이 있는데 이들이 참여하는 대회에 스폰서로 참여하는 방법도 하나의 마케팅이 될 수 있음. 

  ㅇ 크로아티아 상공회의소 관계자의 말에 의하면 크로아티아 게임시장은 현지화가 특별히 필요 없어 쉽게 진출할 수 있는 장점이 있다며 현지기업과 공동개발과 같은 투자도 고려해 볼만 하다고 조언. 상대적으로 많은 게임 인구와 코로나로 인한 게임 시간 증가로 외국 기업들의 관심이 높아지고 있다고 밝힘. 

자료: KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합