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캄보디아 세탁 세제 시장동향
2020-10-12 서정아 캄보디아 프놈펜무역관

- 소득증가, 세탁기 보급 확산 등으로 캄보디아 세탁 세제 수요 증가 -

- 제품 많고 경쟁 치열해 시장 신규 진입시 공격적인 마케팅 필수 -




상품명 및 HS Code


상품명

HS Code

소매용 조제 세제

3402.20


세탁 세제 시장동향


  ㅇ 소득증가, 세탁기 보급 확산 등으로 세탁 세제 사용량도 증가
    - 일부 도시를 제외한 나머지 지역에서는 세탁기 보급률이 낮아 아직까지 손빨래를 하는 비중이 절대적으로 높음. 하지만 소득증가, 전기보급 확대, 도시화, 아파트, 콘도미니엄 등 현대적 주거공간 증가 등으로 세탁기 수입이 꾸준히 증가하고 있으며 세탁 세제 사용량도 증가하고 있음.


캄보디아 세탁기(HS Code 8450) 수입 동향
(단위: 천 달러)

국가

2015

2016

2017

2018

2019

1

태국

9,693

11,423

11,659

14,504

19,482

2

베트남

45

93

729

2,078

2,455

3

중국

264

857

343

527

2,237

4

일본

354

407

612

1,635

1,977

5

싱가포르

434

335

415

688

1,062

6

한국

38

15

2

38

93

(중   략)

합 계

11,331

13,248

13,855

19,648

27,363

자료: ITC Trademap (mirror data, 2020년 10월 조회)


    - 세탁기가 없거나 바빠서 빨래 및 다림질할 시간이 없는 사람들을 목표로 하는 세탁서비스업체도 많이 증가하면서 세탁 세제가 수요가 증가하고 있으며 섬유 유연제도 도시를 중심으로 점차 수요가 확대되고 있음. 드럼 세탁기가 보급률은 낮아 드럼 세탁기 전용 세제 수요는 낮은 편임.


□ 수입 동향


  ㅇ 2016년 수입량이 전년 대비 12% 감소했다가 이후로는 수입량이 지속 증가하고 있음.
    - 특히 2019년 수입량이 2018년 대비 27% 이상 크게 증가함.


슈퍼마켓 내 세탁 세제 진열대

자료: KOTRA 프놈펜 무역관


  ㅇ 태국 및 베트남산 제품의 시장 점유율이 절대적으로 크며 나머지 국가로부터의 수입은 미미한 편임.
    - 최근 5년간 수입 통계를 보면 태국산 제품이 전체 수입액의 55~60%를 차지해 가장 비중이 높으며, 베트남산 제품이 뒤를 잇고 있음.
    - 태국 및 베트남산 제품 수입이 전체 수입액의 평균 95% 이상을 차지할 정도로 비중이 높으며, 중국, 한국을 비롯한 나머지 국가로부터의 수입량은 상당히 적은 편
    - 한국산 제품은 최근 5년간 누적 수입액이 334,000달러에 불과함.


캄보디아 세탁 세제 수입 동향
(단위: 천 달러)

국가

2015

2016

2017

2018

2019

1

태국

23,312

21,213

21,554

26,916

33,368

2

베트남

17,972

15,704

15,163

15,863

19,665

3

중국

1,509

892

1,465

913

2,678

4

한국

43

63

33

65

130

5

말레이시아

54

15

50

43

86

6

싱가포르

83

68

131

108

85

7

일본

7

22

36

38

36

8

독일

10

33

23

22

35

(중   략)

합 계

43,274

38,165

38,758

44,181

56,198

자료: ITC Trademap (mirror data, 2020년 10월 조회)


□ 경쟁 동향


  ㅇ Unilever Group, Lix Detergent JSC, Net Detergent Co, Lion Corporation 등의 업체들이 캄보디아 세제 시장에서 경쟁하고 있음.
    - 주요 인기 브랜드는 Unilever Group의 Viso, Breeze, Comfort, Lix Detergent JSC의 Lix, Net Detergent Co의 Net, Lion Corporation의 Pao, Pro 등임.


주요 인기 제품 및 가격 동향

브랜드

제품 사진

제품명

용량(g/kg)

가격(USD)

Viso

external_image

 

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Paris Perfume

800g

1.7

Star DBD

900g

1.8

Refresh Scarlet

2.9kg

5.5

Refresh Scarlet

4kg

5.9

Breeze

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Power

3kg

5.9

Pao

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Colour Nano Tech

900g

2.5

3kg

6.9

Machine Wash

3kg

8.9

Nano White

4.3kg

8.5

Silver Nano

2kg

6.9

Soft Nano Tech

900g

2.5

3kg

6.9

White Nano Tech

900g

2.5

3kg

6.9

Ariel

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PWD Passion

650g

1.8

Net

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Frangipani Flower

3.5kg

4.9

Lemon

3.5kg

5.1

Essence

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Floral powder detergent

1.2kg

3.5

1.9kg

5.5

Attack

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Soft Plus

800g

2.9

Eazy Happy Sweet

2.7kg

6.5

Lix

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Detergent Lemon

1kg

1.4

3kg

4

4kg

5.5

5kg

6.9

Detergent Summer Flower

4kg

5.5

5kg

6.9

Pro

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Premium White

3.5kg

6.5

Sweet Floral

3kg

6.5

4.5kg

9.5

자료: KOTRA 프놈펜 무역관


□ 유통구조


  ㅇ 세탁 세제 유통구조는 아래 그림과 같이 비교적 단순하며, 대부분의 소매유통점, 전통시장 등에서 쉽게 찾을 수 있음.
    - 온라인 유통 비중은 아직 낮은 편이나 조금씩 확대되고 있음


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□ 관세율 및 인증


  ㅇ HS Code 3402.20 품목의 캄보디아 기본 관세율은 7%, 부가세 10% 별도
    - 한-아세안 FTA에서는 민감품목으로 분류되어 2023년까지 7%의 관세가 유지되다가 2024년에 5%로 인하될 예정


  ㅇ 해당 품목 수입시 별도의 인증이나 관련 규제 없음. 


□ 시사점


  ㅇ 현지 생산시설이 없어 대부분 수입에 의존하고 있으며, 특히 베트남, 태국 등 주변국에 생산공장이 많고 세금이나 물류 비용 등의 부담이 적어 주변 국가로부터의 수입 비중이 큼.

    - 비슷한 기후 및 의복문화, 관세 면제, 물류비 절감 등으로 아세안 역내 생산 제품이 시장에서 조금 더 유리한 위치를 차지함.


  ㅇ 하지만 세탁 세제 및 홈케어 제품에 대한 시장 규모가 커지고 수요가 지속 증가함에 따라 국내 투자 및 신규 시장 형성 가능성 있음.
    - 드럼 세탁기나 유아 전용 세탁기 등 시장이 확산될 경우 전용 제품 시장도 생겨날 것으로 예상됨.


  ㅇ 소비자 및 판매업체 인터뷰에 따르면 세탁 세제의 경우 품질에 따른 제품의 차이가 별로 없다고 생각하기 때문에 가격이 구매 결정의 주요 요인으로 작용하며, CF 등에서 쉽게 접할 수 있는 잘 알려진 브랜드를 선호하는 경향이 있음.
    - 관련 제품 유통업체 관계자에 따르면 캄보디아 시장 신규 진출 시 공격적인 마케팅이 수반되지 않으면 기존 제품들과 경쟁하기 어렵기 때문에 제조업체의 적극적 마케팅 지원 필요


  ㅇ 최근 건강이나 환경에 대한 관심 높아지면서 친환경 세제, 유기농 세제, 유아 전용 세제, 얼룩제거제 등 다양한 제품에 대한 수요가 조금씩 늘어나고 있으나 전체 시장에서 차지하는 비중은 아직까지 매우 미미한 편임.
    - 향후 관련 제품 시장이 조금 더 세분화되고 성장할 가능성 있음.


자료: Trademap, Global Trade Atlas, Euromonitor, 한국무역협회, 업체 및 소비자 인터뷰, KOTRA 프놈펜 무역관 자료 및 의견 종합

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