- 코로나19 영향에 따른 외식 자제로 간편식품 수요 급증 -

- 즉석면류, 즉석훠궈 등 즉석식품 큰 성장세 -

□ 상품명 및 HS CODE

 

상품명	HS CODE
간편식 식품(方便食品)	1904.90

 

□ 시장규모 및 동향

    

ㅇ 코로나19 영향에 따른 ‘방콕’ 방역으로 간편식품 수요 증가 추세, 2020년 중국 간편식품 시장규모 4,812억 위안 돌파 전망

 - 지난해 시장규모 4,500억 위안 돌파, 전년대비 6.9% 증가

 - 코로나19가 가장 위중한 올해 춘절기간 간편식품 사재기 구매현상이 나타나면서 온라인 판매량 전년대비 700% 대폭 증가

 - 올해 1~4월 중국 간편식품 산업 영업수익은 전년대비 5.12% 증가한 904억 4천만 위안. 그 중 라면 생산량 52.3만 톤으로 전년대비 34.88% 증가, 냉동식품 생산량 25.9만 톤으로 전년대비 18.65% 증가

2015~2020년 중국 간편식품 시장규모 및 전망

(단위: 억 위안)

자료원: 중상산업연구원

ㅇ 특히 최근 조리하기 간편하고 종류가 다양한 즉석식품(自热食品)이 큰 인기를 끌면서 전체 간편식품 판매량 견인

 - 지난해 중국 즉석식품 시장규모 35억 위안 돌파(전년대비 16.7% 증가), 2020년 40억 위안 전망 

 - 중국 즉석식품의 열풍은 2016년 하반기 즉석훠궈로 시작되었으며 최근 몇 년간 업계의 ‘다크호스(黑马)’로 떠오르고 있음.

 - 대표적인 음식은 즉석훠궈, 즉석밥, 즉석면 등임.  

2015~2020년 중국 즉석식품 시장규모 및 전망 

(단위: 억 위안)

자료원: 중상산업연구원

□ 수입동향

    

ㅇ 중국 간편식품(HS 1904.90) 지난해 수입액은 전년대비 70% 상승한 921만 달러

  - 지난해 한국은 2위 수입대상국으로 수입시장점유율 18% (‘17년 4위→’18년 3위→‘19년 2위)

  - 1위는 칠레로 수입시장점유율 35% 차지

 

ㅇ 중국 간편식품 수입시장은 시장집중도가 높은 편

  - 수입 상위 3개국의 수입시장점유율 합계가 37.3%, 상위 5개국 합계가 83.2%

중국 간편식품(HS 1904.90) 수입 상위 10개국

자료원: GTA

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

    

ㅇ 중국의 간편식품 시장은 시장집중도가 매우 높은 편

 - 라면시장을 예로 들면 상위 3개 기업이 전체 시장점유율의 80% 차지. 라면시장의 시장집중도가 높은 원인 중 하나는 판매의 95%가 오프라인으로 제품 진열공간의 제한이 있기에 TOP 브랜드의 우세가 비교적 높은 편임.

중국 라면시장의 상위 4개 브랜드 시장점유율

자료원: 智通财经

ㅇ 즉석식품의 경우 1,2위 기업이 전체 판매액의 50% 차지. 지난해 1위인 하이디라오(海底捞) 판매수익 13억 위안, 2위 즈하이궈(自嗨锅) 판매수익 5억 위안으로 집계됨.

 - 냉동식품의 경우 상위 3개 기업의 시장점유율 31% 차지. 1위 산취안(三全) 15%, 2위 스녠(思念) 8.5%, 3위 완자이마토우(湾仔码头) 8.1% 

 - 현재 중국 간편식품 시장은 로컬기업의 비중이 높은 편이며, 제품의 다양성, 가격경쟁력, 온라인 라이브 방송 판촉 등으로 시장경쟁에서 강세

중국 주요 간편식품 브랜드 및 제품

자료원: 티몰

ㅇ 주요 유통경로는 오프라인이지만, 온라인 판매 상승 추세 

 - 중국 전통 브랜드는 여전히 오프라인으로 판매되고 있지만 신흥브랜드는 오프라인 판매 성공이 어려운 관계로 라이브 방송, 왕훙/연예인을 통한 판촉 등 온라인을 통해 판매에 주력

 

□ 관세율

 

ㅇ 2020년 현재 한국산 간편식품(HS 1904.90.00) 대중국 수출시 최혜국 세율(MFN 10%) 적용이 가장 유리

  - 한국산은 현재 한중 FTA 세율도 적용 가능

  * 한중 FTA에 따라 매년 1.5%p씩 인하되며 2034년에 관세율 제로

간편식품(HS 1904.90.00) 관세율 비교

MFN	잠정세율	일반	한중 FTA
			2020	2021	2022	2034
10%	/	80%	21%	19.5%	18%	0%

자료원: 중국 수출입세칙

□ 수입규제 및 통관제도 

ㅇ 중국 식품안전관리법률체계는 식품 생산부터 판매까지 전 과정을 아우르는 ‘식품안전법’을 핵심으로 함.

ㅇ 중국의 식품안전관리기관은 ‘18년 3월 조직개편에 따라 설립된 국가시장감독관리총국과 국가위생·건강위 2개 부처가 핵심으로 관리함.

 - 이중 시장감독관리총국 산하의 질량감독기관은 전국의 품질, 개량, 수출입제품검사, 출입국위생검역, 출입국동식물검역 및 인증인가·표준화 등 업무 총괄

중국 식품안전관리 법제도 체계

자료원: KOTRA 베이징무역관

       ㅇ 통관절차

   

STEP 1	중문 라벨 준비	-  수입(포장)식품 라벨은 반드시 중국어 간체     - 제품명, 원료배합비, 원산지, 순함량, 제조사, 판매사 및 공장주소, 생산일자, 포장일자, 유통기한, 품질 등급, 제품기준번호, 주의사항 등 명시
STEP 2	식품화장품 수입 등록 시스템에 등록(선적 전)	- 등록사이트: http://ire.eciq.cn - 등록번호를 받기까지 약 30일이 소요
STEP 3	서류 준비 및 통관 신고(중국 수입항 도착 후)	- 수입시 필요한 서류 ⓐ 기본 선적서류: 계약서, 인보이스, 패킹리스트, B/L ⓑ 제품자료: 외포장지전개도(중문), 영양성분시험성적서, 성분배합율표, 제조공정도 등 제품 관련 서류 일체 ⓒ 수출국(한국) 관할기관에서 발행한 위생증명서, 동물검역증 ⓓ 최초 수입 시(해당 수입항에 최초 수입) 식품안전국가표준에서 규정한 검사항목의 검사측정보고서 원본(외국어일 경우 중국어 번역본 첨부) 제시, 2차 수입부터 최초 수입시 제출한 검사측정보고서, 위생검역합격증명서의 사본 및 국가질검총국에서 규정한 항목의 검사측정보고서 원본 제시(식용유, 유제품 등 일부 품목에 한함) ⓔ 기타 수입항의 검역당국에서 요구하는 기타 서류
STEP 4	관세/증치세 납부	- 해당 연도 세칙에서 MFN 세율, 잠정세율, 한중 FTA와 APTA 협정세율을 비교, 가장 낮은 관세율 적용
STEP 5	검사검역	- 검사확인은 해관 검사검역기관에서 직접 수행하며 검사 확인을 받지 않은 상품은 판매 및 사용 불가 - 검사 신청시 필요 서류: 통관신청서, 수입화물무역계약서, 식품위생검역신청서, 수출국발급 식품검사증서, 상업송장, 원산지증명서, 포장명세서, 선화증권, 식품명칭목록(중국어), 화물수취통지서, 통관위탁서

주: 식품 관련 상세한 수출 통관내용은 KOTRA 해외시장뉴스에 게재된 ｢중국 수출 통관가이드 유망품목 25選｣ 참고 요망 http://news.kotra.or.kr/user/reports/kotranews/20/usrReportsView.do?reportsIdx=10402

□ 전망 및 시사점

     

ㅇ 최근 몇 년간 간편식 식품은 전반적으로 성장세를 보이고 있으며, ‘방콕’ 방역 지속 시 소비자들의 수요는 급증할 것으로 보임.

 - 특히 최근 소비자들의 건강에 대한 인식이 강화됨에 따라 안전, 건강, 영양을 갖춘 제품의 시장 경쟁력이 지속적으로 향상될 전망 

 - 현재 시중에 나와 있는 간편식품의 종류가 다양한 만큼 시장소비의 주력인 80허우, 90허우 입맛과 현지인 입맛에 맞는 차별화된 제품 개발 필요

 - 즉석훠궈 소비층은 주로 18~24세로 전체 소비군의 47.75% 차지, 25~29세가 19.61% 차지(티몰2019통계)

ㅇ 중국 베이징 수입식품 무역회사 관계자는 “왕훙, 연예인을 활용한 온라인 쇼핑몰 라이브 방송으로 제품 인지도를 제고할 필요가 있다"고 조언 

 - 코로나19 영향으로 언택트(Untact) 비즈니스가 확대됨에 따라 온라인 소비가 가속화되고 있으며, 향후 다양한 플랫폼을 통한 온라인 소비 지속 증가 예상 

 - 올해 3월 중국 유명 연예인 리쟈치(李佳琦)가 출연한 라이브 방송에서 즉석훠궈 판매량 12만 8500개 돌파(생방송 4만 4400개, 재방송 8만 4100개)

ㅇ KOTRA는 서울식품전 온라인관 개최 및 화상삼담회 추진 예정으로 KOTRA를 통한 언택트 비즈니스 활용 추천

 

 

자료원: 중상연구원, 징둥닷컴, 티몰 등 KOTRA 베이징무역관 종합