- 터키 건강스낵 시장 9억 달러 규모, 전년대비 20% 성장 -

- 수입 전 터키 농림부 사전허가 필요 -

  

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ HS.Code: 1905.90 : 빵⋅파이⋅케이크⋅비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다)

    - 과일, 견과류 등을 이용한 비스켓, 씨리얼 바 등의 건강 스낵류는 HS Code 1905.90에 포함

 

□ 시장 동향

 

ㅇ 스낵 및 간식류 시장에서 과일, 견과류를 이용한 비스켓, 씨리얼 바 등의 건강 제품 판매액이 크게 증가하고 있음.

    - 비스켓류와 씨리얼 바, 말린 과일 스낵류 시장은 ‘19년 기준 9억3천만 달러 규모를 기록하여 전년대비 20% 성장, 유통량은 289,400 톤으로 전년대비 4% 증가함.

 

  ㅇ 터키 견과류 산업협회(TÜKSİAD)의 자료에 따르면 터키의 견과류 및 건조과일 시장은 ‘17년 기준 약 13억 달러 규모를 기록함.

     - 협회장 휴사메틴 카라만(Hüsamettin Karaman)은 터키의 견과류 시장이 성장하는 데에 라이프 스타일의 변화가 일조했다고 전하였는데, 과거 대가족을 이루고 사는 터키인들은 kg단위로 견과류를 대량 구매하였으나 점차 1인가구의 증가로 간식용 소포장 제품에 대한 수요 증가하고 있음.

    - 카라만 협회장에 따르면 2010년과 비교하여 10년 사이에 전체 견과류 판매 중 소포장 제품의 판매량은 15%→40%로 증가함.

 

  ㅇ TV프로그램과 인스타그램 등의 소셜미디어를 통해 전문가들이 양질의 탄수화물, 단백질, 높은 식이섬유, 영양가 있는 과일과 채소 섭취 등 균형 잡힌 식생활의 중요성을 강조하여 소비자들의 건강 스낵류에 대한 선호도가 증가하고 있음.

    - 대도시에 사는 젊은 소비자층을 중심으로 건강한 스낵과 새로운 스낵에 대한 관심이 높아지며 통밀가루, 병아리콩가루 등을 사용한  제품들이 등장하며 스낵 시장 제품군의 다변화가 이루어지고 있음.

     - 스낵, 코코넛, 크랜베리, 아몬드, 수입산 허브 등이 들어간 쿠키, 비스켓, 스낵 바(씨리얼 바, 과일 바, 프로틴 바 등의 제품을 아울러 지칭) 등이 판매되고 있음.

    -단백질, 식이섬유, 콜라겐 등을 첨가한 프로틴 바와 씨리얼 바는 바쁜 학생들과 직장인들 사이에서 인기를 끌어 판매량이 ‘19년 기준 전년 대비 40% 증가(1,000 톤→1,400 톤)

 

  ㅇ 젊은 고객층을 주요 타켓으로 하여, 웰빙, 유기농, 비건 등의 트렌드 키워드와 연관된 마케팅들이 주로 이루어지고 있음.

    - 일반 제품보다 시각적인 디자인과 자연친화적인 소재의 패키지를 사용하며 소비자의 시선을 사로잡으려 하고 있으며,  이러한 제품들은 일반 마켓을 통하여도 유통되지만 비건(Vegan) 스토어, 웰빙마켓, 고급 백화점을 중심으로 납품하고 있음.

 

이스탄불 시내 백화점에서 판매되고 있는 스낵볼(각종 잡곡과 녹차가루, 견과류 등을 섞어 볼 형태로 만든 간식)

자료: 이스탄불 무역관 촬영

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ HS Code 1905.90 기준 터키의 ‘19년 수입액은 약4,100만 달러 규모를 기록

    - 세계 농산물 생산량 10위(식량 농업 기구,FAO 자료)인 터키는 전체 시장규모에 비해 수입시장이 다소 작은 편

 

  ㅇ 터키의 스낵류 수입시장은 중국과 말레이시아를 제외하고 모두 유럽 국가들이 높은 점유율을 차지하고 있음. 특히 벨기에는 수입시장 내 63%로 독보적인 점유율 차지하고 있음.

 

  ㅇ 한국은 터키 스낵류 수입시장 내 26위로 한국산 스낵은 시장 내 점유율이 미미한 편임.

 

터키 스낵류 3개년 수입 동향(HS Code 1905.90 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	수출국	수입액			점유율			변동
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
전체		36,804.52	37,111.91	40,956.12	100.00	100.00	100.00	10.36
1	벨기에	15,010.98	20,572.34	25,937.36	40.79	55.43	63.33	26.08
2	독일	5,829.37	1,733.03	2,527.82	15.84	4.67	6.17	45.86
3	이탈리아	4,449.61	2,631.93	1,661.91	12.09	7.09	4.06	- 36.86
4	네덜란드	1,351.74	1,442.57	1,395.67	3.67	3.89	3.41	- 3.25
5	체코	1,326.60	1,287.51	1,299.78	3.60	3.47	3.17	0.95
6	중국	657.39	705.96	1,133.24	1.79	1.90	2.77	60.53
7	폴란드	1,210.08	943.53	1,002.91	3.29	2.54	2.45	6.29
8	덴마크	-	112.74	989.01	0.00	0.30	2.41	777.27
9	영국	1,153.29	925.06	936.89	3.13	2.49	2.29	1.28
10	말레이시아	642.68	460.62	929.32	1.75	1.24	2.27	101.75
26	한국	17.11	43.37	31.39	0.05	0.12	0.08	- 27.61

자료: Global Trade Atlas

 

□ 주요기업 및 제품

 

  ㅇ주요 제조기업인 Eti와 Nestle는 터키 내 점유율 상위 5위권 내에 드는 기업으로 넓은 제품 군을 보유하고 있음.

    - 아몬드, 말린 사과, 통밀 등 익숙한 재료를 사용하여 상대적으로 다양한 소비자 대상 판매하고 있으며 가격 또한 저렴한 편

 

  ㅇ Eat Real은 영국 브랜드로 터키의 비건샵, 일부 고급마트 등을 중심으로 건강한 비건 이미지로 진출, 일부 소비자를 중심으로 인지도를 쌓아 현재는 터키 내 유통되는 제품라인과 유통망이 꾸준히 증가하고 있음.

  ㅇ Saf는 신규 브랜드로 ‘19년 6월 창업, 초반에는 주로 자사제품을 활용한 레시피 등을 올리며 SNS를 중심으로 홍보를 시작하였으며, 터키 젊은이들이 관심을 가지는 재료(퀴노아, 치아씨드, 피칸, 녹차, 아사이베리, 블루베리 등)들을 주로 사용한 제품군을 주요 상품으로 하고 있음.

  ㅇ Züber, Mixmey는 현지 기업으로 Eti와 Saf의 특성을 골고루 결합하여, 상대적으로 높지 않은 가격대의 제품군을 보유하고 있으며 젊은층이 선호하는 재료등을 사용하고 있음.

 

터키 내 주요 건강 스낵 종류 및 특징

사진
제품명 (브랜드)	Nesfit (Nestle)	FORM (Eti)	Hummus Chips (Eat Real)
특징	터키에서 가장 보편적인 씨리얼 바, 비타민, 칼슘, 철 등 함유	말린 사과, 체리, 살구가 든 통밀 비스켓	병아리콩가루, 허브와 퀴노아를 사용한 비건 스낵
가격	3 TL(519.45원)	1.95 TL(337.64원)	14.95 TL(2,5883.59원)
사진
제품명 (브랜드)	Granola(SAF)	Züber bar(Züber)	Mixmey fruit bar(Mixmey)
특징	타히니와 크랜베리를 섞어 만든 그래놀라볼	코코넛, 호두, 치아씨드를 사용한 무설탕 초코바	사과와 체리를 사용한 무설탕 100% 과즙젤리
가격	27.99 TL(4,846.47원)	4.95 TL(857.09원)	2 TL(346.30원)

자료: 각 사 홈페이지, 무역관 편집

 

□ 유통 구조

 

  ㅇ 스낵들은 현재까지는 주로 온라인보다는 오프라인을 통해 유통되는 비중이 높음.

    - 스낵류의 98%는 오프라인을 통해 유통되고 있으며 이 중에 78%는 슈퍼마켓과 할인점을 중심으로 유통되고 있으며 그 외에는 작은 슈퍼마켓 등에서 판매 중임.

    -그러나, 최근들어 코로나19로 인해 온라인 주문도 점차 증가 추세를 보이고 있음.

 

□ 관세율 및 규제

 

  ㅇ HS Code 1905.90 제품의 기본 수입관세는 3.8~9.7% 사이로 HS Code12자리 기준(한국은 10자리, 터키는 12자리를 사용) 하부 분류에 따라 상이하게 적용되고 있음.

    - 한국 원산 제품은 2013년 체결한 한-터키 FTA협정으로 관세우대혜택을 받아 수입관세가 면제되고 있음.

 

  ㅇ 관세 이외에 터키 정부는 HS Code 1905.90 제품 수입 시 농산품 발전 기금을 받고 있음.

    - 한국 원산의 경우 100kg(net)당 12.49 유로를 받고 있음.

 

HS Code 1905.90 제품의 터키 수입관세율

(단위: %)

자료: Tariff-tr

 

  ㅇ 터키는 유전자변형(GMO)식품의 생산 및 사용 금지하고 있어 원료 중에 유전자변형 농축수산물을 활용한 식품이 있을 경우 수입이 불가능함.

*유전자변형(GMO)이란 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포내소기관으로 직접 주입하는 기술, 분류학에 의한 과의 범위를 넘는 세포융합기술 등 현대 생명공학기술을 이용 또는 활용하여 농산물∙축산물∙수산물∙미생물을 재배∙육성∙생산한 것을 지칭

**유전자변형식품: 유전자변형 농축수산물을 원재료로 하거나 또는 이용하여 제조∙가공된 식품, 건강기능식품, 식품첨가물을 지칭

 

  ㅇ HS Code 1909.90 제품에 대해 터키 농림부는 사전 수입 허가제 시행 중임.

    - 제품의 수입자는 터키 농림부에서 관리하는 식품 안전 정보시스템(Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi, GGBS)에 제조자, 수입자, 성분, 제품의 라벨 등을 등록해야 하며, 제품 수입 인가가 나오면 수입자는 허가서, 수입 수량, 수입 시 통관하게 될 세관, 보세창고 정보, 세관검사일 등을 상세하게 GGBS에 기재해야 함.

    - GGBS는 터키 내국인 혹은 거주 등록이 되어 외국인번호를 보유한 사람만 등록 가능

    - 또한 사전 허가 시에는 터키 농림부에 제품의 샘플을 제출하여 농림부 산하 실험실에서 제품 안전성 평가서를 발급받아야 수입 가능

 

□ 시사점

 

  ㅇ 터키 건강스낵 시장은 ‘19년 기준 9억3천만 달러 규모를 기록하였으며 전년대비 시장규모는 20%, 판매량은 4% 증가함.

    - 대도시에 사는 젊은층을 중심으로 건강하고 새로운 스낵에 대한 관심과 수요가 높아지며 국내외 기업의 다양한 제품이 터키 스낵 시장에서 유통되고 있음.

    - 터키 시장에서 판매되는 제품들은 주로 퀴노아, 치아씨드, 블루베리, 아사이베리, 코코넛 등의 재료등을 사용하고 있음

    - 건강 스낵류는 일반 제품보다 높은 가격이 책정되어 비건스토어, 백화점 등지에서 판매되고 있으나 일부 제품은 저렴하게 다양한 유통채널을 통해 판매 중임.

  ㅇ 터키의 건강 스낵 수입 시장은 약 4천만 달러 규모이며 상위 수출국의 대부분은 유럽 국가들이 석권 중임.

 

  ㅇ 한국 원산 제품의 경우 한-터키 FTA협정에 의해 관세우대혜택을 받아 관세가 면제되나 수입시 농산물 장려 기금을 내야 함.

    - 수입 전 터키 농림부의 식품 안전 평가를 받아야 하며 식품 안전 정보시스템에 수입자를 통해 등록 후 인가가 나와야 수입 가능

 

자료원: 터키 농림부, 한국 관세청, BESFIIN, Tariff-tr.com, Economist, Global Trade Atlas, 식품안전정보원, 이스탄불 무역관 자료 종합