- 연간 시장규모 약 1,500만 달러 -

- 한국 기업의 가격경쟁력 확보가 주요 쟁점 -

 

 

 

자료: clipartkorea

 

□ 시장 개요

 

 ◦ 요르단 타올 시장은 크게 얼굴 타올, 손 타올, 목욕 타올(가운), 스포츠/비치 타올 시장으로 나뉘며 각각의 특징은 다음과 같음.

 

 

타올 종류별 크기 비교

자료: KOTRA 암만무역관

 

 ◦ 요르단 인구는 현재 약 1,000만명에 이르며 연간 3%의 인구 성장이 예상됨. 필수재인 타올의 특성상 잠재 수요자가 지속적으로 상승할 것으로 예상됨.

 ◦ 요르단 정부는 관광산업에 지속적인 투자를 진행중이며, 요르단을 방문하는 관광객 수가 지속적으로 상승하고 있음. 호텔, 리조트, 스파, 에어비엔비 등 숙박 및 레저시설에서 타올 및 목욕가운 수요가 증가할 것으로 예상

 

□ 시장 규모 및 구조

 

 ◦ 요르단 현지 바이어에 따르면, 타올 시장 규모는 연간 1,200만~1,500만 달러에 이르는 것으로 추정되며, 시장은 용도에 따라 가정용, 상업용으로 나뉨. 가정용 타올 시장은 전체의 약 70%로 약 850만~1,000만 달러 규모이며, 상업용 시장은 전체의 30%로 350만~450만 달러 규모임.

 

 ◦ 가정용 타올 시장과 상업용 타올 시장은 각각의 특성이 뚜렷함. 가정용 타올 시장은 소비자의 건당 구매력이 낮으며 주로 소매 단계에서 소규모의 구매가 잦음. 소비자는 조그마한 가격변화에도 민감하며, 소매가격과 가격대비 성능이 소비자의 구매를 결정짓는 주요 요소임.

   - KOTRA 암만 무역관 자체조사에 따르면 요르단 가정의 수건 구입 주기는 4~8개월임.

 

 ◦ 상업용 타올 시장의 수요처는 호텔, 병원, 교육기관, 스파, 리조트, 미용실, 가구점 등 다양하며, 가격도 중요한 요소이지만 제품의 품질이 가장 중요한 수요 결정 요소임. 상업용 타올은 대량 구매 빈도가 높으며, 수요자들은 생산 시설로부터 직접 납품을 받거나 도매를 통해 구매하는 등 납품가 최소화의 노력을 기울임.

 

가정용, 상업용 타올시장 비교

자료: KOTRA 암만무역관

 

 ◦ 요르단에서 유통되는 수건의 70%는 수입제품, 30%는 요르단 제품이며 주요 수입국은 이집트, 중국. 파키스탄, 네덜란드, 인도, UAE, 이탈리아, 영국 등임.

   - 중국, 파키스탄 제품은 저렴한 인건비와 낮은 생산 단가로 가격경쟁력이 높고, 독일, 터키, 인도 제품은 양질의 원재료 사용과 높은 기술력으로 품질경쟁력이 높음.

 

□ 타올 원재료 및 원단 조직 방식

 

 ◦ 요르단 내 타올 생산시 사용되는 원재료의 비중은 면소재가 약 75% 정도로 가장 많이 사용되며 린넨 소재가 15%, 벨벳 소재가 5%, 기타 소재가 5% 사용됨.

 

타올 생산 원재료 비중

(단위: %)

  

 ◦ 타올 생산에 사용되는 면의 종류는 다양하나 요르단 타올시장에서 주로 사용되는 면소재의 종류는 다음과 같음.

   1) 스텐다드면

   2) 이집트면 (순수 이집트 면으로 생산된 타올은 매우 고급 제품으로 여겨짐)

   3) 마이크로면

   4) 피마면 

 

 ◦ 면을 이용해 원단 조직을 테리직(직물의 고리같은 보풀)로 만든 타올이 시장에서 수요가 제일 많으며 내구성, 신축성, 수분 흡수성이 가장 좋다고 여겨짐.

 

□ 타올 구매시 요르단 소비자 선호 사항

 

 ◦ KOTRA 암만무역관이 시행한 자체적인 설문조사에 따르면, 요르단 소비자들은 고품질의 타올을 구매하는데 약 7.6달러를 지출할 의향이 있으며, 중간급 품질의 타올 구매시 4.3달러를 지출할 의향이 있는 것으로 분석됨.

 

 ◦ (기능성) 타올의 수분 흡수력, 섬유 조직의 촘촘함은 중요한 구매 결정요소로 두께가 두껍고 수분 흡수력이 높은 타올일수록 좋은 타올이라고 여겨짐.

   - 무슬림들은 하루에 5차례 기도를 올리는데, 기도 직전 몸을 경건히 하려는 의미에서 ‘Wudu’라고 불리우는 세정 의식을 치름. 의식 후, 몸에 묻은 수분을 항상 깨끗한 수건으로 닦아내기 때문에 수건 사용 빈도가 매우 높아 타올의 기능성을 중시하는 경향이 있음.

   - 일반적으로, 요르단 소비자들의 머릿속에는 두꺼운 타올이 수분 흡수력이 높고, 얇은 타올이 흡수력이 낮다는 인식이 있음.

 

 ◦ (부드러운 촉감) 구매 결정을 이끌어내는 가장 중요한 요소 중 하나임. 특히 여성용, 가족용, 유아용 등 특정 수요층 전용 제품에서는 제일 중요한 요소로 여겨짐.

 

 ◦ (섬유 타입) 면으로 만들어진 타올을 선호하며, 제품의 가격에 비해서 고품질의 원단으로 만들어진 타올을 선호

   - 생산 효율 극대화, 유통과정 최소화 등을 통한 원가 절감이나 프리미엄 제품 라인을 기획을 통해 차별화 전략을 세우는 것이 중요

 

 ◦ (가격) 타올은 필수재이며 자주 교체해주어야 되기 때문에 가정용 타올 소비자들은 낮은 가격을 우선적으로 선호

 

 ◦ (디자인) 타올의 심미적인 외관, 타사 제품과 비교해서 차별화되는 디자인이 중요. 현재 요르단 내 트렌드는 심플하며 현대적인 디자인이나 자연스러운 패턴이 들어간 디자인임.

   - 타올 생산업체는 기본적인 타올을 생산하되 유아용, 여성용 및 비치/스포츠 타올 등 특정 수요층을 공략을 위해 패턴 및 캐릭터를 타올에 새길 수 있는 기술을 보유하는 것이 중요

 

 ◦ (컬러) 일반적으로 흰색 타올이 가장 일반적이면서도 잘 팔림. 하지만 다양한 색깔을 출시할 수 있어야 다양한 소비자를 확보할 수 있음.

   - 패션의 컬러 트렌드가 자주 변하듯, 타올 역시 컨셉별, 트렌드별 주요 컬러가 변함.

 

 ◦ (브랜드) 타올시장에서는 중요도가 일반적으로 높지는 않지만, 스포츠 시장의 같은 경우 아디다스 및 나이키 등 메이저 브랜드제품을 선호하는 경향이 있음.

 

 ◦ (부가기능) 향균성, 안티-박테리아, 안티-알러징, 친환경 섬유 소재 등

 

□ 경쟁동향

 ◦ 시리아 내전 이전, 시리아는 요르단 타올 시장을 선도하는 국가였음. 시리아의 섬유시장은 탄탄한 산업 기반을 바탕으로 저렴한 인건비가 큰 경쟁력이였음. 또한, 정부의 전폭적인 섬유시장 지원, 교육 기관을 통한 다양한 교육 프로그램이 잘 발달되어 있었음. 시리아 알레포 지역은 타올 생산의 주요 거점

   - 시리아에서 생산한 면 및 면직물은 고품질로 여겨짐.

   - 시리아 제품이 요르단 시장에서 가진 상대적 우위는 다음과 같음.

    가) 아랍자유무역협정을 통한 요-시 무관세 교역

    나) 물류·교역비를 최소화할 수 있는 지리적 근접성

    다) 낮은 생산단가를 통한 낮은 판매가격, 상대적으로 높은 품질

   - 시리아 내전 이후, 시리아 타올 기업들은 요르단으로 진출, 현재 요르단 시장 내 시리아 기업의 제품이 상당수 유통되고 있음.

 

 ◦ 현재 요르단 시장에는 수없이 많은 타올 관련 기업이 존재하며 경쟁 과열인 상태임.

 

 ◦ 타올시장은 브랜드 가치에 의해 결정되는 시장구조가 아닌 특성을 가지며, 수많은 기업의 제품이 존재하는 시장 특성상 점유율을 산출하기는 어려움. 요르단 시장에서 긍정적인 반응을 얻으며 평이 좋은 제품을 보유한 기업은 다음과 같음.

 

   1) Djordj (중국)

   2) IKEA (스웨덴)

   3) Crystal (이탈리아)

   4) Revere Mills (파키스탄)

   5) Chaboun (시리아, 요르단 내 생산)

   6) Abu Shaar (시리아, 요르단 내 생산)

   7) Arouset Al Sharq (시리아, 요르단 내 생산)

   8) Coctail (이집트)

   9) Aquarelle (프랑스)

   10) John Rocha (터키)

   11) Cannon (레바논)

   12) Vienna (파키스탄)

 

□ HS코드 및 수입동향

 

 ◦ 타올의 HS코드는 5802번 항목에 해당

 

타올 HS코드

HS코드	항목명
5802	테리타월지(terry towelling fabric)와 이와 유사한 테리(terry)직물[제5806호에 해당하는 세폭(細幅)직물은 제외한다], 터프트(tuft)한 직물(제5703호에 해당하는 물품은 제외한다)

자료: 요르단 관세청, 대한민국 관세청

 

 ◦ 요르단 통계청에 공식적으로 집계된 2016~2018 3년간 타올 수입액은 41만 달러 규모이며 중국으로부터 수입 비중이 약 60%로 가장 높음.

 

2016~2018 요르단 타올 수입 동향

(HS코드: 5802)

(단위: 달러,%)

자료: 요르단 통계청

 

□ 관련 세율 및 규제

 

 ◦ 타올과 관련한 특별한 규제는 없음.

 ◦ 요르단 관세청에 따르면, 타올에 부과되는 관세는 없으며 국내세의 일환인 판매세 16%가 부과됨. 단, 하위분류인 5802.20 와 5802.30 항목에 관해서는 20%의 관세율이 적용

 

요르단 타올 관련 세율

(단위: %)

자료: 요르단 관세청

 

□ 유통 채널

 

 ◦ (공급자) 상업시설 직접 납품, 소매점, 대형마트, 타올 전문점 등 다양한 유통채널이 존재

   - 대형마켓 및 타올 전문점에서는 다양한 기업으로부터 수많은 제품이 공급되기 때문에 일반적으로 제품 전시 규모가 큰 경우가 많음.

 

 ◦ (소비자) 주로 대형 마트 (Carrefour, City mall, Safeway) 및 백화점(몰) (C-Town, Ahlia Abella)에서 타올을 구매하는 것이 일반적

   - 의류, 전기제품, 식료품 등 다양한 제품들을 한곳에서 구매할 수 있는 편의성과 종업원의 판촉 행위 없이 자유로운 구매 결정을 내릴 수 있는 자율성이 주요 원인

 

대형 마트 내 수건 코너 전경

자료: KOTRA 암만무역관

 

 ◦ (소비자) 수건 전문 판매점에서 구매하는 경우가 종종 있는데, 주로 고급 제품의 오프라인 판매가 이에 해당함. 과거 소비자들은 대형마트 문화가 정착하기 이전에 수건 전문점에서 수건을 구매하는 것이 일반적이였음. 현재, 전문매장에서만 구매할 수 있는 고품질의 수건은 소비자를 유인하는 주요 요인임.

   - 수건 전문점 Bath N Bed에 따르면, 대형마트와의 경쟁에서 차별화를 위해 천연 비누, 천연 돌 등 부가적인 상품을 수건 세트에 포함하거나 사은품으로 제공하기도 함. 요르단에서는 지인 집 방문시 고급 수건을 선물하는 문화가 있음.

   - 전문점은 타올 완제품뿐만 아니라, 면, 폴리에스터, 천 등 각종 섬유를 취급하거나, 침구류, 커튼류 등 관련재를 같이 판매하는 복합 매장의 형태를 띰.

 

타올 전문매장 BED N Bath 매장 전경

자료: KOTRA 암만무역관

 

요르단 타올 유통채널 비교

비교사항	대형마트 및 백화점	타올 전문매장
제품특징	일반제품	브랜드 제품
전시방식	일자 복도 전시형	원스톱(섹션 구성)형
제품종류	적음	많음
가격	저가~중가	중~고가
소비자 이미지	저품질	고품질

  

□ 목욕 타올(가운) 시장

 

자료: clipartkorea

 

 ◦ 요르단 내 일반적인 가정에서 목욕가운 사용은 일반적이지 않으며, 일종의 럭셔리 제품과 같은 악세사리로 여겨짐. 목욕가운 주요 수요층은 다음과 같음.

 

   1) 호텔(상업 시설): 호텔 및 상업 숙박시설에서는 목욕가운이 꼭 필요한 비품으로 여겨짐

   2) 젊은 연령층: 요르단 젊은층 사이에서 서구식 라이프스타일을 지향하는 수요층이 증가함에 따라 목욕가운 수요 증가

   3) 고소득층: 요르단 고소득층의 럭셔리 제품 구매 수요는 많지 않지만 지속적인 특징

 

 ◦ 요르단 시장에서는 3가지의 형태의 목욕 가운이 통용되고 있음.

 

   1) 일반 타입

   2) 기모노 타입

   3) 숄 타입

 

 ◦ 많은 요르단인이 목욕가운을 선물으로 주고 받으며 일반 타입의 목욕 가운이 가장 수요가 많음. 중급제품을 기준으로 가격은 21~70달러, 고급제품은 170달러 내외의 가격을 형성하고 있음.

 

□ 바이어 의견

 

 ◦ 한국 기업이 요르단 시장에 진출하여 현지 에이전트가 제품 홍보를 시작하기까지 약 6개월에서 1년이 소요될 것으로 예상됨. 요르단 소비자의 구매 패턴은 이미 고착화되어 특정 제품을 선호하는 경향이 있음. 한국 제품의 경우 품질이 좋다는 인식이 널리 퍼져있기 때문에 가격경쟁력을 높이면 수요 창출에 유리할 것임.

 

 ◦ 한국 제품은 요르단 내에서 심미적이고 매력적인 디자인으로 인정받고 있으나 가격이 너무 높아 소비자의 수요를 이끌어내지 못하고 있음. 또한, 한국 기업의 목욕 타올 같은 경우 세계적으로 통용되는 기준 사이즈보다 작게 생산되고 있음.

 

 ◦ 타올은 흔히 소유자의 이미지를 반영하는 상품으로 여겨지곤 함. 시장 진출을 희망하는 한국 기업은 세계 타올 시장 최신 트렌드의 디자인을 생산할 능력을 갖추거나, 트렌드를 선도할 수 있어야 함.

 

 ◦ 한국 기업에게 요구되는 가장 중요한 사항은 타올이나 가정용 면직물 분야에서 유력하고 인지도 있는 유명 파트너사와의 협력을 통해서 시장 진출을 도모하는 것임. 한국 기업은 대표적인 제품의 샘플을 보내서 바이어가 제품의 품질을 평가하고 생산 과정 전반의 효율성을 파악할 수 있도록 배려해야 함. 바이어가 샘플에 만족을 하는 경우, 시장진출은 소량 판매를 시작으로 도전 단계에 이를 수 있음.

 

□ 시사점

 

 ◦ 요르단 인구의 구조적인 특성(인구수 성장 지속, 90%가 넘는 이슬람 신자 비중)에 따라 타올 수요의 증가세는 낙관적임.

 

 ◦ 한 가지 사이즈의 타올을 여러 용도로 사용하는 한국과 비교해 요르단의 경우 타올이 용도별로 매우 세분화 되어있는 문화적 특성을 고려할 필요가 있음.

 ◦ 한국 기업은 여러 가지 모델의 타올(얼굴 타올, 손 타올, 비치타올, 목욕 타올 등등)을 생산할 설비를 갖추거나 원가절감을 통한 경쟁력 향상을 도모해야함.

   - 한국 제품의 품질 인식이 높은 만큼 고급화 전략을 통한 틈새시장 공략 역시 가능할 것으로 예상됨.

 

 ◦ 시장 진출 희망시 유력 업체와의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 시장의 트렌드 변화를 지속적으로 지켜봐야할 필요가 있으며, 이를 기반으로 진출 전략을 수립하는 것이 요구됨.

   - 타겟별(가정용, 상업용) 수요의 기준이 상이하기 때문에 다각도의 시장 접근이 필요

 

자료: KOTRA 암만무역관 자료종합, 요르단 통계청, 요르단 관세청, 대한민국 관세청, 요르단 타임스