- 러시아 3D 프린터 시장, 연평균 20%씩 성장 -

- 기업용 전문 제품에서 가정용 제품으로 소비 분야 확대 추세 -

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

ㅇ 상품명 : 3D 프린터

ㅇ HS Code :  8477 59 8000 (기타 고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) )

 

□ 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 2017년 기준 20억 루블

- 러시아 시장에 3D 프린터가 등장하기 시작한 것은 2014년으로, 2017년 기준 시장 규모는 20억 루블에 달하는 것으로 추정됨.

러시아 3D 프린터 시장 동향

년도	2013	2014	2015	2016	2017	2018
시장 규모 (대 수)	4,467	6,922	10,158	12,661	12,062	-
시장 규모 (백만 달러)	19.8	22.4	21.6	28.1	32.8	37.1

자료 : https://www.dp.ru/a/2018/06/12/Trehmernij_biznes; https://3dnews.ru/976352

- 그러나 전 세계 시장 규모 대비 러시아 3D 프린터 시장 규모는 약 1.5% 정도인 것으로 알려져 있어 상대적으로 작은 편임.

 

전 세계 3D 프린터 시장 동향

년도	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
시장 규모(10억 달러)	9.9	12.2	15	18.5	22.9	28.3	34.8

주: *는 전망치

자료 : https://mcs.mail.ru/blog/stanet-li-3d-pechat-osnovoj-proizvodstva-budushchego

 

ㅇ 지속 성장중인 러시아 3D 프린터 시장

- 러시아 국영기업 로스코스모스(Roscosmos)의 분석에 의하면 러시아 3D 프린터 시장은 연평균 20%씩 성장하고 있음.

- 로스코스모스 조정 분과위원회 회의 발표자료에 의하면, 3D 프린터 기술은 2025년까지 항공우주 산업에서 25%의 부품, 첨단 공학 산업에서 필요한 부품의 최대 50%까지 제조하게 될 것이라고 예상

 

ㅇ 시제품 제작, 생산 및 제조 용도가 가장 많아

  - 현재 러시아에서 3D 프린터가 주로 사용되는 영역은 시제품(프로토타입)의 제작, 생산 및 제조임.

  - Mr. Kiselev (Top 3D Shop 이사)에 따르면, 3D 프린터의 주요 소비자는 치과의사, 보석상, 국영기업, 그리고 대학들이며, 기업 고객의 경우 보통 비용을 낮추기 위해 3D 장비를 주문한다고 함.  

 

러시아내 3D 프린터 이용 분야

자료 : https://habr.com/ru/company/iqb_technologies/blog/441172

□ 수입동향

 

ㅇ 스위스로부터의 수입이 가장 많아

- 2019년 기준 러시아가 3D프린터를 가장 많이 수입한 국가는 스위스이며, 이탈리아, 중국을 포함한 수입 상위 3개국이 전체 수입 비중의 약 65%를 차지하고 있음.

 

3D프린터 대 러시아 수입 동향

(HS Code 8477 59 8000 기준)

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
	전 세계	18,988.80	18,335.10	33,037.80	100.00	100.00	100.00	80.19
1	스위스	1,640.70	1,888.70	8,332.90	8.64	10.30	25.22	341.20
2	이탈리아	2,731.50	2,044.10	7,157.40	14.38	11.15	21.66	250.15
3	중국	3,843.10	5,007.20	6,059.80	20.24	27.31	18.34	21.02
4	말레이시아	0	0	1,957.60	0.00	0.00	5.93	0.00
5	미국	953.5	2,968.50	1,589.10	5.02	16.19	4.81	- 46.47
6	독일	3,375.20	4,105.70	1,574.10	17.77	22.39	4.76	- 61.66
7	벨라루스	111.3	38.1	14,564.50	0.59	0.21	4.41	3730.91
8	터키	425.9	406.6	1,341.30	2.24	2.22	4.06	229.84
9	대한민국	71.4	24.2	1,157.60	0.38	0.13	3.50	4,684.48
10	오스트리아	0	0	460	0.00	0.00	1.39	–

자료 : www.gtis.com

ㅇ 대한 수입동향

- 우리나라로부터는 2018년 수입이 감소했다가 2019년 수입이 크게 증가하며 수입점유율도 3.5%까지 상승했음.

 

대한국 수입 동향

년도	2014	2015	2016	2017	2018	2019
한국 순위	10	16	28	12	17	9
수입금액(천 달러)	360.9	15.6	0	71.4	24.2	1,157.60
점유율(%)	1.74	0.09	0	0.38	0.13	3.5
증감률(전년 동기대비, %)	-28.71	-95.68	-100	-	-66.09	4,684.50

자료 : www.gtis.com

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

ㅇ 3D 프린터 기술별 시장 동향

- 현재 러시아에서 가장 널리 보급된 3D 프린터는 FDM 프린터(75%)로 가장 저렴하고 사용하기 편리한 3D 프린터임.

- 그 다음으로 SLA 방식 프린터가 29%를, SLS방식은 15%를 차지하고 있지만 DMLS의 경우 EOS라는 회사에서 나온 메탈 전용 SLS 방식의 프린터를 지칭하는 것으로 결론적으로는 SLS 방식 전체로 약 31%를 차지하고 있는 것으로 나타남.

 

러시아내 프린터 기술 방식별 점유율

3D 프린터 기술 종류

o  FDM - 용융 적층 모델링(Fused Deposition Modeling)   o  SLA - 스테레오 리토그래피 장치 (Streolithography Apparatus)   o  SLS - 선택적 레이저 소결(Selective Laser Sintering)   o  DMLS - EOS사에서 나온 메탈 전용 SLS 방식의 프린터를 지칭

자료 : https://habr.com/ru/company/iqb_technologies/blog/441172

ㅇ 러시아내 제조 3D 프린터 증가 추세

- Composer 3D 프린터를 제작하는 러시아-룩셈부르크 합작 회사 Anisoprint는 러시아의 로봇 및 의료 장비 제조사인 Ten fab사와 계약을 체결하고, 2020년 하반기부터 독일에서 제작해오던 Composer A3와 Composer A4 3D 프린터를 러시아에서 제조하기 시작했음.

- 양사간 합의에 따라, 러시아 생산기지에서 케이스와 내부 부품부터 선적 전 최종 테스트에 이르기까지 완제품을 제조하게 됨.

 

러시아 주요 3D 프린터 제조업체

업체명	홈페이지
PICASO 3D	https://picaso-3d.com/ru/
3Dquality	https://www.3dquality.ru/
Imprinta	https://imprinta.ru/
Magnum	http://magnum3d.ru/
Total Z	http://totalz.ru/
MZ3D	https://mz3d.ru/
Maestro	https://maestro3d.pro/

자료원 : 노보시비르스크 무역관 자체 조사

□ 유통구조

자료 : 노보시비르스크 무역관 자체 작성

□ 관세율

HS 코드	상품설명	수입관세	소비세
8477 59 8000	기타 고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)	0%	20%

자료 : www.tks.ru

□ 인증제도

 

ㅇ 아래 2가지 적합성 선언서를 발급받아야 함.

- 관세동맹 TR 004/2011 "저전압 장비 안전성" 기술 규정

- 관세동맹 TR 020/2011 "기술장비의 전자파 적합성" 기술 규정

- 해당 선언서는 최대 5년간 유효하고, 정확한 유효기간은 신고서의 종류 및 신청자의 희망에 의해 결정 가능함.

 

ㅇ 발급 절차

   - 제품에 적합한 신고서 결정

- 신청서 작성 및 서류 준비

- 제품 관련 서류 및 샘플 제공 (신고서 종류에 따라 차이)

- 제품 검사 및 생산관리 (신고서 종류에 따라 차이)

- 검사 결과에 대한 문서 발급

- 신고서 작성, 등록, 발급

 

ㅇ 구비서류

- 신청업체 관련 세부 정보

- 검사결과 증명서 등 준비 서류

- 해당 제품 및 기술 표준에 대한 설명서

- 해외에서 생산된 제품의 경우, 제조자와 신청자 간의 계약 내용

- 이전에 취득한 문서 - 증명서, 시험 보고서 등

 

□ 시사점

 

  ㅇ 산업용에서 개인용으로 확대되는 러시아 3D 프린터 시장

    - 노보시비르스크에서 3D 프린터 판매 사이트(https://3dprint54.ru)를 운영하고 있는 Mr. Dmitriy에 의하면 “현재는 교육기관이나 제조기업용 3D프린터가 주로 판매되고 있다. 개인 용도로는 3D 프린터 구입이 많지는 않지만, 최근 몇 년 동안 제품들이 훨씬 더 저렴해졌다고 말할 수 있다. 예를 들어 간단한 러시아제 프린터는 2만 루블로 구입할 수 있다. 그래서 일반인들은 가정에서 사용할 수 있는 3D 프린터를 구입에도 관심을 갖기 시작했다”고 시장 확대 가능성을 높게 전망했음.

 

  ㅇ 원가 절감을 위한 제조업체들의 수요가 증가할 듯

    - 현재 러시아내에서 3D프린터기는 주로 소모품 원가를 점진적으로 낮출 수 있고 생산 시간을 절약하는 도구로서의 인식이 높은 편임.

    - 아직 러시아 시장 규모가 전 세계 규모 대비 상대적으로 작은 편이만, 빠른 속도로 성장하고 있음. 우리 기업들이 러시아 시장에 진출하기 위해서는 완제품 및 관련 부품 수출 외에도 장기적인 관점에서 접근이 필요함. 경우에 따라 현지 생산까지 검토하는 것도 대안이 될 수 있을 것으로 생각됨.

 

 

자료 : www.tks.ru, www.gtis.com,  https://www.dp.ru/a/2018/06/12/Trehmernij_biznes; https://3dnews.ru/976352, https://habr.com/ru/company/iqb_technologies/blog/441172, https://www.dp.ru/a/2018/06/12/Trehmernij_biznes; https://3dnews.ru/976352, https://mcs.mail.ru/blog/stanet-li-3d-pechat-osnovoj-proizvodstva-budushchego 등 노보시비르스크 무역관 종합