- 인도 정부 제조업 부흥 정책에 힘입은 화스너 산업 -

- 우수한 기술을 보유하고 있는 외국 기업에게 진출 기회 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명 : 화스너

  ㅇ Hs Code : 7318.14

□ 인도 화스너 산업 개관

  ㅇ 개요
    - 아시아-태평양 지역은 글로벌 화스너 기업들의 최대 시장

    - 중국, 인도와 같은 신흥국의 건설 시장이 커지고, 자동차 제조량의 증가가 주요 성장 원인

    - 다양한 산업에 적용되는 특성으로 인하여, 다양한 형태의 볼트/너트, 나사 등이 인도에서 제조되고 있음

    - 인도 정부의 ‘Make in Inida’ 이니셔티브에 맞춘 인도 제조업의 부흥은 산업용 화스너 시장수요를 크게 증가시킬 것으로 예상

    - 인도는 전 세계 시장에서 수입비중이 1.5%에 달하는 20대 화스너 수입국 중 하나

    - 미국, 독일, 영국, 프랑스와 같은 선진국의 주요 업체들은 유리한 시장 상황, 잠재 고객에 기반한 수익성 기회 등으로 인도에 투자하는 경향을 보이고 있음

  ㅇ 시장 규모
    - 아시아-태평양 지역의 산업용 화스너 시장 규모는 2017년 기준 약 312억 달러로 추정

    - 인도의 산업용 화스너 시장 규모는 2018년 기준 약 41억 4,000만 달러이며, 2023년까지 연 평균 9.6% 성장하여 65억 달러 규모에 이를 것으로 예상

인도 산업용 화스너 시장 규모 (2018년-2023년)

(단위 : 10억 달러)

자료: Fastener Association in India

    - 자동차 산업은 산업용 화스너 시장 점유율의 75%에 달하는 최대 소비자이며, 그 뒤는 MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)산업
    - 2018~25년 동안 인도 자동차 화스너 수요는 연 평균 6.0% 증가할 것으로 예상
    - 자동차 산업에서 화스너의 최대 수요자는 OEM 및 애프터 마켓 부문
    - 주요 제조 업체는 TVS Sundaram, Precision Industrial Fasteners, Agarwal Fasteners, Caparo, Swastik Fasteners, Lakshmi Precision Screws 등이 존재
   - 주거 및 산업 건설 산업의 기계화가 증가함에 따라, MRO와 엔지니어링 산업 역시 성장하고 될 것이며 화스너 제품 수요 역시 파생되어 증가할 것으로 예상
   - 시장 공급은 다양한 제품수요에 대응하여 전통적인 금속 제품에서 우수한 품질의 플라스틱 및 특수 화스너 생산으로 전환
   - 원자재 가격의 변동, 치열한 시장 경쟁 등으로 업계 내 마진률은 점차 줄어들 것으로 예상

□ 화스너 산업 동향

  ㅇ 시장 동향
    - 2018년 자동차 산업은 전체 화스너 시장의 75%를 차지하며, 특히 자동차 산업 내 접합과 소음/진동 제어에 사용
    - 플라스틱, 특히 나일론 화스너는 경량, 높은 내구성, 높은 열/전기 절연 특성으로 인하여 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상
    - 항공 우주 산업은 향후 인도의 산업용 화스너 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 응용 산업 분야
    - 화스너를 제조하는 데에는 일반적으로 스테인리스 철강, 합금 철강, 합금 알루미늄 등이 있으며, 티타늄 및 알루미늄 합금이 항공 우주 등급 화스너 시장을 장악 중
    - 플라스틱 나사 볼트 등은 내식성 및 내구성으로 인하여 세탁기, 회전식 건조기, 식기 세척기 등과 같은 가전제품에 널리 사용되며, 볼트, 너트, 못은 건축 분야에서 가장 널리 사용
    - 고강도 화스너는 건설 및 엔지니어링 분야에서 주로 사용되며, 연강 화스너는 자동차 제조에 주로 사용
    - 현재 스테인리스 철강, 알루미늄 합금, 니켈 및 플라스틱 등 복합재료를 사용한 화스너 제조로 시장의 선호가 바뀌는 중
    - 소형 화스너는 업계의 최신 트렌드 중 하나로, 컴팩트한 디자인, 구조적 요구사항, 사용가능한 영역 광범위 등 여러가지 측면에서 현재 추세에 더욱 유리
    - 소형 화스너는 특히 전자, 항공, 우주 및 해양 응용 분야에서 장비가 더욱 효과적으로 작동 될 수 있게 해주어 시장에서 선호 중

  ㅇ 산업의 성장 요인

    - 인도 정부는 자동차 산업의 성장을 촉진하기 위해, ‘Automotive Mission Plan 2016-2026’를 발표하였으며, 이는 향후 화스너 산업에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 예상

    - 모디 총리의 Make in India 이니셔티브는 인도를 세계의 제조 허브로 만들기 위한 정책으로, 해당 정책의 도움으로 GE, 지멘스, HTC등과 같은 글로벌 거대 기업이 인도에 설립되었으며, 인도 내에서 제조업이 급 부상

    - 이러한 제조업의 급 성장은 화스너에 대한 수요를 증가시키고 있음

    - 인도의 건설시장은 2025년까지 연평균 7.1% 성장하며, 세계에서 세 번째로 큰 시장으로 부상할 것으로 예상

    - 인도의 엔지니어링 R&D 시장은 2018 회계연도 기준 280억 달러에서 2022 회계연도까지 420억 달러 규모로 성장할 것으로 예상

    - 건설 장비 판매량은 2022년에 10만 대에 도달할 것으로 예상되며, 해당 시장은 2021년 기준 50억 달러 규모로 성장 예상

    - 이러한 화스너 산업과 긴밀하게 관련된 산업들의 성장은 화스너 시장의 성장을 견인할 것으로 예상

□ 경쟁 동향 및 시장 분석

  ㅇ 경쟁 개요 

    - 시장 내 주요 업체는 Lakshmi Precision Screws Limited, Sundram Fasteners Limited 등이 존재
    - Sundram Fasteners는 타밀나두에 풍력 에너지 화스너 제조 시설을 설립, 풍력 에너지 부문과 항공 산업 부문에서 더 많은 시장 점유율 확보를 시도

    - Lakshmi Precision은 항공 우주 화스너 제조 시스템을 개발 중에 있으며, 플라스틱 Self-Tapping Fastener의 제조를 위하여 독일의 EJOT Germany GmbH와 계약을 체결하였고, 화스너용 마감 코팅 관련하여 DORKEN과 라이선스 계약을 체결
    - 상기 두 회사가 시장에서 가장 치열하게 경쟁 중

  ㅇ 시장 내 주요 기업 리스트

주요 인도 화스너 제조업체

자료: 각 회사 홈페이지, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 
  ㅇ SWOT 분석

자료 : KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

  ㅇ 코로나19가 화스너 시장에 미치는 영향

    - 화스너 산업은 자동차, 항공 우주산업, 건설 산업 등의 수요에 의존하고 있으나, 해당 산업들이 현재 낮은 수요로 인하여 인도에서 어려움을 겪고 있음
    - 인도의 자동차 산업은 2019년에 낮은 수요로 어려움을 겪고 있었으나, 코로나19가 상황을 더욱 악화
    - FMAI(Fastener Manufacturers’ Association of India)에 따르면, 이러한 경제 위기에 대응하기 위한 조치가 없을 경우, 자동차 제조업체로의 화스너 공급량은 급격하게 감소할 것
    - 또한 동 협회에 따르면, 수요의 급격한 감소로 인하여 Ludhiana의 화스너 생산량은 50% 이상 하락
    - 자본금 부족, 신용 하락 등으로 여러가지 어려움을 겪고 있던 건설 및 엔지니어링 산업은 현재 코로나19로 인해 크게 위축
    - 인도 정부는 코로나19 확산을 방지하기 위하여, 사람들의 모임과 이동을 제한하는 록다운을 시행하였고, 이에 전국의 모든 건설 활동 및 비즈니스 활동이 중단
    - 록다운의 결과로 이민 노동자의 고향으로 복귀, 공급망의 중단 등과 같은 문제가 수면 위로 떠오르게 되었고, 건설 및 엔지니어링 업체들은 계약에 따른 수주 시기를 맞출 수 없게 됨
    - 관련 산업의 이러한 부정적 신호는 화스너 수요에 영향을 미치게 됨
    - 반면에 코로나19 경제위기를 극복하기 위하여 더욱 박차를 가하는 ‘Make in Inida’ 이니셔티브는 여전히 인도 제조업에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 이는 화스너 시장에 기회로 다가옴
    - 제조업의 100% FDI 투자 허용에 따라, 글로벌 기업들의 대 인도 투자액이 증가하였으며, 자동차 및 철도 부문을 포함한 제조업체의 FDI 증가는 화스너 산업 수요 증가로 이어지게 될 것으로 예상
    - 또한 코로나19와 함께 부상하는 GVC 개편과 글로벌 기업들의 리쇼어링 현상은 투자진출의 목적지 중 하나로 인도를 부상시킴
    - 카르나타카 기반 항공 우주 부품 제조업체은 Aeques Pvt.는 FIPB로부터 40%의 해외 지분 조인트벤처를 승인 받는 등 몇몇의 인도 기업들이 국제 기업과의 파트너쉽을 위해 적극적으로 활동
    - 이러한 모든 움직임이 화스너 업계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상

□ 수입 동향

  ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2019년 기준, HS CODE 7318.14의 총 수입액은 2,500만 달러
    - 주요 수입국가는 중국, 대만, 한국이며, 전체 수입의 약 64%를 동 3개국에서 수입
    - 한국의 대인도 수출액은 4백만불이며, 3위에 랭크

2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 7318.14)

(단위: 미화 백만 달러)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

최근 3년간 수입 통계(HS Code: 7318.14)​

(단위: 미화 백만 달러)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

  ㅇ 관세

자료: http://www.indiantradeportal.in

  ㅇ 관세 구조

한국산 관세 구조

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

기타 국가 관세 구조

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

□ 유통 구조

  ㅇ 시장 구분
     - 시장은 국내산과 수입산으로 나눌 수 있음
    - 국내산은 제품의 범위가 넓으며, 시장의 80%를 차지하고, 유통업체를 통한 유통이 주류
    - 수입산은 주로 풍력 에너지, OEM, 애프터 마켓 위주의 제품이며, 특정 제품 위주

  ㅇ 유통 채널의 구분
    - 화스너 회사는 일반적으로 유통업체, 다이렉트 딜러 두개의 채널을 통해 제품을 유통
    - 유통업체는 소규모 OEM에 직접 공급하고, 딜러에게도 공급함
    - 다이렉트 딜러는 일부 지역에 한해 대리점을 운영하며, 애프터 서비스 마켓에 주로 공급

유통 구조 도식

자료: Primary Interview and IBEF Report on Engineering, 2017

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    ㅇ 유통 구조
      - 대부분의 인도 화스너 회사는 대형 유통업체를 통하여 접근하는 반면, 선도적인 다국적 기업은 직접 딜러를 운용하는 방식을 채택
      - 온라인 B2B 마케팅 및 판매는 아직까지 초기 단계이지만 빠르게 자리잡고 있음
      - 국가 차원 혹은 국제적 규모의 산업행사는 기업들이 성장하는 시장에 침투할 수 있는 중요한 수단이나, 전체 분포에서 매우 작은 비율로 상기 구조 도식에 별도로 표시하지 않음
  
  

  □ 시사점

  
  

•   ㅇ 시사점 

      - 앞서 언급한 바와 같이 인도는 세계 20대 산업용 화스너 수입국 중 하나이며, 전세계 수입의 1.5%를 차지
      - 화스너는 국제 표준을 준수해야 함으로 적절한 원자재의 선택은 구매자에게 필수 요소
      - 자동차, 항공 우주 응용분야에서 화스너로 인한 사고 발생 시 보상에 대한 리스크 존재
      - 또한 전기 자동차의 수요가 증가함에 따라, 고품질의 화스너 수요가 상승
      - 이에 화스너의 품질은 업계 내에서 매우 필수적인 요소
      - 여러가지 제약으로 인도에서는 고정밀 화스너, 소형 화스너등의 제조가 제한되어 있는데, 주요 보고서들에 따르면, 한국산 화스너는 정밀하고 우수한 품질을 보유하고 있어 시장에서 선호도가 높음
      - 한국은 대만과 중국에 비해 관세가 낮기 떄문에 무역 선호도가 높으나, 한국산 수입품의 가격이 높은 수준에 형성되어 있는 것이 난관
       - 한국 기업은 인도에 좋은 유통망을 보유하고 있는 기업과 협업하여 제품을 홍보할 수 있을 것으로 사료
  
  

  □ 관계자 인터뷰

   

 자료 : Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, IOSR Journal of Business and Management, Ukessays, India Brand Equity Foundation (IBEF), Fastener Association in India,  Economics Times, Financial Express, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합