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카자흐스탄 정수기 시장동향
- 상품DB
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 이평화
- 2020-07-16
- 출처 : KOTRA
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- 카자흐스탄 상수도, 높은 석회질 함유량으로 국민 신뢰도 낮아 -
- 깨끗한 물 자체 조달 목적으로 사무실·가정 중심으로 정수기 수요 증가 -
□ 상품명 및 hscode
ㅇ 정수기, 842121(물의 여과용이나 청정용)
□ 시장동향
ㅇ ’19년 기준, 카자흐스탄 상수도 보급률 전체 인구(1,850만 명)의 93%
- 도시 인구의 97.2%, 벽지 인구의 86.4% 상수도 보급
- 전체 인구의 7%는 상수도 외 원천에서 식수조달
* 하천, 연못 등 0.1%, 수질 불분명 수원 0.9%
ㅇ 상수도 보급률 확대를 위한 정부 노력 지속
- 산업 인프라 개발부, 2023년까지 도시 인구의 100% 상수도 공급 목표로 상수도관 구축·수리 등 추진 중
ㅇ 그러나 상수도를 통해 보급되는 물의 수질은 식수로 사용되기에는 낮은 수준
- 카자흐스탄 물은 석회질 함유량이 높아 식음 시 내분비계 질환 위험성 증가
* 알마티 시민 16명 중 1명 요로결석 경험(카자흐스탄 북부 지역 비율은 21명 중 1명, 남부 지역은 22명 중 1명)
- 또한 가정으로 물이 보급되는 과정에서 낡은 상수도관으로 인해 수질 오염 가능
ㅇ 깨끗한 식수에 대한 수요 증가로 생수시장 성장
- 상수도 식수의 낮은 수질로 생수 소비 증가
- ’19년 1분기 기준, 생수 생산량 전년 동기 대비 17.5% 증가, 생수가격 12.1% 상승
* 생수 가격 상승률 수도 누르술탄 25.3%, 알마티는 10.2%
- 그러나 한해 앞선 ’18년 알마티 공중보건국이 실시한 불시검열 결과, 시중 브랜드 14개 중 4개는 수돗물로 판명
ㅇ 상수도 및 시중 판매되는 생수의 낮은 신뢰도로 인해 깨끗한 식수의 자체조달을 목적으로 사무실 및 가정 내 정수기 구입 수요 증가 중
□ 수입동향
ㅇ ’17~’19년 공식통계에 따르면 카자흐스탄의 정수기 수입 대상국 1위는 한국, 2위는 리투아니아, 3위는 핀란드
- 수입 대상국 1위인 한국으로부터의 수입액은 2019년 기준 총 1.6억$, 전체 수입액의 81% 차지
* 단, 러시아는 통계에 포함되지 않음
ㅇ 2위 리투아니아, 3위 핀란드는 SPA 및 수영장 등에 필터 장비 공급
ㅇ 일반 가정에서 사용하는 정수기는 중국, 러시아, 한국 수입품이 인기
카자흐스탄 정수기 수입대상국 상위 10개국
(단위 : US$)
수입 대상국
달러
비율 %
증감율%
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
대한민국
1,956,697
1,238,466
165,458,001
5.2
3.37
81.08
∞
리투아니아
481,841
1,553,402
12,582,013
1.28
4.22
6.17
709.97
핀란드
1,014,825
638,217
7,747,900
2.7
1.73
3.8
1113.99
중국
8,093,157
10,767,679
7,621,679
21.5
29.26
3.73
-29.22
독일
4,381,598
2,719,391
1,774,130
11.64
7.39
0.87
-34.76
폴란드
1,011,287
1,658,563
1,480,916
2.69
4.51
0.73
-10.71
이탈리아
1,681,262
1,188,262
1,300,302
4.47
3.23
0.64
9.43
터키
2,930,258
8,292,183
1,125,928
7.79
22.53
0.55
-86.42
미국
635,865
299,033
651,606
1.69
0.81
0.32
117.9
대만
407,545
815,531
557,236
1.08
2.22
0.27
-31.67
전체 수입액
37,634,136
36,797,936
204,073,090
100
100
100
454.58
주* : 러시아 통계수치 미포함
자료 : Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
ㅇ 카자흐스탄에서는 싱크대 하단 설치형, 포트(주전자)형, 수도관 부착형(필터)의 3가지 정수기 유형이 가장 인기를 얻음
- 이 중 소비자들이 가장 선호하는 유형은 포트(주전자)형 정수기로, 활용방법이 간단하고, 이동이 용이하다는 장점이 있음
ㅇ 한국, 중국, 러시아 수입제품이 대중적이며 러시아 제품의 판매량이 가장 높음
- 러시아 브랜드 Akvafor, Barier, Geizer 등이 저렴한 가격 대비 성능으로 시장 내 우위를 점하고 있으며, 현지의 다양한 오프라인 매장에 진열되어 있음
- 한국 제품의 경우 주로 스탠드형 정수기가 유통되며 러시아 및 중국제품에 비해 가격대가 높은 상위 제품으로 인식됨
카자흐스탄에서 판매되는 주요 정수기 제품
실물 사진
현지 판매 홈페이지
제품 정보
실물 사진
현지 판매 홈페이지
제품 정보
www.coway.kz
제조사 : Coway
제품명 : Ruhens WHP 2010S
원산지 : 한국
가격 : 1,000 USD
aquashop.kz
제조사 : Humero
제품명 : Humero AQP640
원산지 : 한국
가격 : 591 USD
aquashop.kz
제조사 : Vatten
제품명 : V803NKDG
원산지 : 한국
가격 : 591 USD
satu.kz
제조사 : Keosan
제품명 : Table filter
원산지 : 한국
가격 : 176 USD
satu.kz
제조사 : Geyser ( trunk )
제품명 : Taifun
원산지 : 러시아
가격 : 136 USD
geyser.kz
제조사 : Geyser
제품명 : Smart max
원산지 : 러시아
가격 : 58 USD
kaspi.kz
제조사 : Aquaphor
제품명 : Modern 2
원산지 : 러시아
가격 : 19 USD
lotok.kz
제조사 : Baryer
제품명 : Baryer Jug filter
원산지 : 러시아
가격 : 10 USD
satu.kz
제조사 : Almacom
제품명 : WD-SHE-22CE
원산지 : 중국
가격 : 76 USD
satu.kz
제조사 : Almacom
제품명 : Almacom WD-DME-2JI
원산지 : 중국
가격 : 61 USD
□ 관세 및 인증
ㅇ 관세 :
HS코드
관세율
과세가격
품목 설명
842121
0%
CIF Almaty
Water Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus
자료 : kgd.gov.kz
- 수입자는 상기 관세 외 12%의 부가가치세를 납부해야 함
ㅇ 인증 : EAEU 인증인 EAC 취득 필수
□ 유통구조
ㅇ 일반적 생활용품 유통구조와 동일
① 수입자 → 소비자
② 수입자 → 유통업자(현지 전자제품 판매체인 또는 온라인 쇼핑몰) → 소비자
ㅇ 소비자의 경우 직접 구매 뿐 아니라 임대 방식의 사용도 증가하고 있는 추세
- 스탠드형 정수기 : 무료 정수기 설치 후 월 임대료 지불
- 필터형 정수기(수도관 부착형) : 무료 정수기 설치 후 필터 교체 시에만 비용 지불
□ 현지전문가 평가
ㅇ 현지 정수기 임대 기업 Aquapoint의 대표 Galym Baitimbetov에 따르면 외출 시 정수기 물을 병에 담아 소지하는 식수문화가 확산될 전망이며 이에 따른 사무실 및 가정 내 정수기 수요 지속 증가 예상
- 카자흐스탄의 많은 사람들이 꾸준히 운동을 하며, 건강한 라이프스타일을 추구
- 건강이라는 트렌드와 함께 깨끗한 식수에 대한 수요가 증가하고 있으나 시중에 판매되는 생수는 수질을 보장할 수 없음.
- 또한 생수 구입 시 플라스틱 쓰레기 증가 문제 발생(카자흐스탄에서는 매년 약 50만톤의 플라스틱 쓰레기가 배출됨)
- 이로 인해 정수기 물을 개인 물병에 담아 마시는 식수 문화 형성 중
- 식수 품질에 대한 의식 및 환경에 대한 신중한 태도로 이와 같은 식수 문화는 더욱 확산될 전망이며, 동시에 사무실 및 가정을 중심으로 정수기 수요 동반 상승할 것으로 예상
□ 시사점
ㅇ 한국제품에 대한 평가는 긍정적이나, 러시아, 중국 제품과의 경쟁 위해 가격경쟁력 확보 필요
- 한국제품을 구매한 소비자는 필터 및 제품 수명 소진 시 한국제품을 재구매하는 경향이 강함.
- 그러나 우수한 품질 및 다양한 부가 기능에도 불구하고 러시아, 중국 제품 대비 높은 가격이 마이너스 요인으로 작용
- 코로나19로 인해 카자흐스탄 소비자들의 구매력이 하락하고 있는 만큼 물 정화라는 본 기능에 충실한 상대적으로 단순하고 저렴한 제품 판매 및 프로모션 필요
ㅇ 스탠드형 정수기 외 싱크대 하단 설치형, 포트(주전자)형 정수기 등 제품군 다양화 필요
- 현지에서 판매되는 한국산 정수기는 대부분 스탠드형에 국한
- 카자흐스탄에서는 포트(주전자)형 정수기가 인기를 얻고 있고, 가정에서는 싱크대에서의 깨끗한 정수사용을 위해 싱크대 하단 설치형 제품이 자주 사용되고 있음.
- 시장 상황에 맞춰 현지 시장 내 한국산 제품군 다양화 시 추가적 성과 창출 가능 전망
자료 : 현지언론(kaz.zako.kz, factum.kz, tengrinews.kz, capital.kz, expertcen.ru), 기업 및 기관(gtis.com, aquaphor.ru, kaspi.kz, geyser.kz, lotok.kz, satu.kz), KOTRA 알마티 무역관 인터뷰 등 종합
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