- 자동차 부품보다 액세서리는 트렌드와 다양성에 의해 시장 확대 지속될 것 -

- 한국 자동차 액세서리는 중국을 역전할 여지 커 -

□ 시장 개요

 

HS Code 870899 적용 품목은 차량 부품 및 부속품을 모두 포함하고 이 부문의 부속품은 통관 정보로 판단했을 때 자동차 제조업체가 조립에 주로 사용해 전문적 용도로 구체화돼 있음. HS Code 870899는 차량 부품과 액세서리를 명확히 구분하지 않음.

  ㅇ 러시아 자동차 액세서리 수입 통관은 HS코드 870899에 포함되는데 액세서리로서는 엔진 공기흡기 시스템, 난방 시스템, 엔진 베드 등으로 나눌 수 있음.

    - HS코드 870899 외의 자동차 액세서리류 코드는 4016(고무 카펫류), 5703(폴리프로필렌 카펫), 3926(PVC 카펫), 2926(거치대), 8425(유압 잭), 8504(배터리, 충전), 6307(시트 커버), 6307(차량용 원단), 4202(차량용 폴리머 및 섬유), 8512(신호 장치), 7009(거울) 등으로 분류할 수 있음.

 

러시아 수입 통관 HS 코드 870899 적용 품목(선별)

HS Code	870899 1000	870899 1000	870899 9701
아이템	차량 엔진 흡기 시스템용 공기흡입기	차량 난방 시스템용 에어 덕트	엔진 베드(기관 설치대)
코멘트	폴리프로필렌(PP) 박스형 성형 제품	차체 하단 장착	동력장치 고정용

자료: Globus Fea 세관신고 데이터

 

러시아 수입 통관 시 자동차 액세서리류(선별)

아이템	고무 카펫	폴리프로필렌 카펫	PVC 카펫	플라스틱 카펫
HS Code	4016 91 0000	5703 30 1800	3926 90 9709	8708 29 9009
아이템	차량용 핸드폰 거치대	유압 잭	차량 배터리 충전기	차량 시트 커버 원단
HS Code	3926 90 9709	8425 49 0000	8504 40 5500	6307 90 9800
아이템	차량 부속품용 원단	차량 트렁크용 폴리머 및 섬유	차량 신호장치	거울
HS Code	6307 90 9800	4202 92 9800	8512 30 1009	7009 92 0000

자료: https://www.ifcg.ru/

 

  ㅇ 액세서리를 포함한 러시아 자동차 주요 부품(자동차 조립 부품 포함) 규모는 2019년 기준 약 39억 달러(2020년 상반기 평균환율 적용)임.

      · 자동차 부품에서 액세서리만 구분해 시장규모를 측정하기는 어려운 상황임.

    - 2017~2019년 동안 연간 시장 성장률은 매출 기준으로 2.4%와 5.1%를 기록

    - 2020년 1분기 자동차 부품 매출 규모는 8억2900만 달러로 전년 동기 대비 6.7% 증가

 

 

□ 소비 동향

 

  ㅇ 러시아 자동차 액세서리 시장은 1998년부터 꾸준히 성장해옴.

    - 러시아 자동차 액세서리는 산업용과 일반 소매 부품으로 구분해 볼 수 있으며, 일반용 부속품은 1차 시장(primary)과 수리점에서 주로 거래됨.

    - 한편 일반 소비는 애프터 마켓(2차 시장)에서 일반적으로 이뤄지는데 규모는 매우 작은 수준임.

    - 2020년 1~5월 동안 러시아 주요 자동차 액세서리(차량 엔진 흡기 시스템, 차량 난방시스템, 엔진 베드용 등)는 산업용인 외국계 현지 공장(Toyota Motors, Nissan Motors, Daimler KAMAZ 등)에서 주로 소비된 것으로 알려짐.

      · 산업용으로 소비된 자동차 액세서리는 바퀴 머드가드(Splash guards), 거울, 카펫, 홀더(캔, 컵 등), 시트 커버, 스포일러, 디플렉터, 틴트 필름, 휠 커버, 머플러 노즐, 휠 캡, 블랙박스, 기어변환손잡이 등

 

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ Za Rylyom(자동차 전문 웹사이트)에 따르면 러시아 자동차 보유자의 92%가 자동차 액세서리를 정기적으로 소비하고 있음.

      · 해당 설문조사는 러시아 자동차시장분석기관인 AutoSpetsCenter가 2019년 9월에 실시

    - 설문 목적은 러시아 소비자들이 선호하는 자동차 액세서리 종류와 가격대, 브랜드를 도출하고자 300명의 차량 보유자들 대상으로 실시

    - 결과적으로 276명이 정기적으로 자동차 액세서리를 구매하고 있고 유사품 구매자가 더 많으며, 완제품 선호 품목은 DVR이고 부속품으로는 매트, 커버, 재떨이, 방향제, 응급 키트 등의 소품 등임.

 

AutoSpetsCenter 설문 결과   응답자순으로 DVR(47%), 레이더 디텍터(25%), 에어 컴프레서(16%), 내비게이션(12%)이 차지함. 가장 많이 이용되는 부속품은 DVR(48%), 오디오 및 비디오 시스템(25%), 차량용 진공청소기(14%), 시트 커버(8%) 방향제(5%) 등임. 20%의 차량 소유주는 ‘외부용’ 차량 부속품을 구입하지 않았다고 응답함.           자료: Za Rulyom 사진   응답자의 57%는 차량 매트, 시트 커버, 핸들커버, 번호판 프레임, 차량용 재떨이, 방향제 및 차량용 냉장고 등이 필수적이지 않다고 응답함. 또한 응답자의 49%는 오리지널 부속품을 선택했고, 51%는 유사품을 선택했으며, 전체 응답자의 34% 브랜드 부속품이 비싸다고 응답함. 기간별 차량 부속품 구매에 대해서는 일년에 한 번(56%), 매 시즌별(24%), 필요 시(10%), 최초 차량구입 시(10%) 순 1~3년 사이 차량 부속품 소비 가능액은 3만~7만 루블(48%), 최대 3만 루블(25%), 7만~15만 루블(21%), 15만 루블 이상(6%)임.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ HS코드 870899에 해당되는 러시아 연간 수입 규모는 10억~11억 달러 수준

    - 2019년 수입은 전년대비 4.69% 감소했으나 2017년 대비 3.7% 증가

    - 해당 코드의 최대 수입국은 일본으로 2019년 기준 전체 수입의 21.29% 비중을 차지햇으나 전년대비 9% 감소

    - 2위 수입국은 벨라루스로 2019년 기준 14.54% 비중을 차지하고 있고 전년대비 1.69% 증가

    - 한국은 6위 수입국으로 비중은 2019년 기준 6.7% 비중을 차지하고 있고 전년대비 3% 정도 증가

    - 중국은 2019년 기준 5위 수입국이나 2017년는 한국보다 수입이 적었음.

 

  ㅇ 2020년 1분기 기준 러시아 수입은 12.3% 감소

    - 1위 수입국은 일본(21.6% 비중)이며 2위는 벨라루스(12.6%), 3위는 독일(11.8%), 4위는 중국(9.1%), 5위는 루마니아(7.69%)임.

    - 해당 기간 한국 수입국 순위는 그대로 6위(6.7% 비중)이나 규모는 5.9% 감소

 

러시아 HS코드 870899 적용 품목 수입 상위 10개국 및 한국

(단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	'19/'18
0	전 세계	1,083,340	1,178,035	1,122,800	100	100	100	- 4.69
1	일본	250,052	262,771	239,015	23.08	22.31	21.29	- 9.04
2	벨라루스	186,327	160,492	163,200	17.20	13.62	14.54	1.69
3	독일	106,954	127,033	120,243	9.87	10.78	10.71	- 5.35
4	루마니아	59,930	69,259	86,656	5.53	5.88	7.72	25.12
5	중국	63,202	75,283	84,537	5.83	6.39	7.53	12.29
6	대한민국	76,329	73,032	75,267	7.05	6.20	6.70	3.06
7	미국	45,816	52,649	43,311	4.23	4.47	3.86	- 17.74
8	인도	34,784	41,529	37,850	3.21	3.53	3.37	- 8.86
9	터키	27,489	35,897	35,010	2.54	3.05	3.12	- 2.47
10	폴란드	24,994	38,777	34,348	2.31	3.29	3.06	- 11.42

자료: 러시아 연방 관세청, World Trade Atlas

 

 □ 경쟁동향

 

  ㅇ 러시아 자동차 액세서리 현지 제조사는 110개사 이상인 것으로 파악됨.

    - 러시아 자동차 액세서리 현지 제조사는 상트페테르부르크, 니즈니 노브고로드, 발라코보, 모스크바, 예카테린부르크, 이르쿠츠크, 바르나울, 노보시비르스크, 파돌스크, 이제프스크 등에 분포돼 있음.

    - 러시아 제조사들은 자동차 충전시스템, 난방시스템, 시트 등을 중심으로 자동차 액세서리 생산성을 확장시키고 있음.

      · 러시아 수입대체화정책 일환으로 자동차 액세서리 현지 생산에 대한 지원이 증가 중

 

러시아 자동차 액세서리 주요 벤더 (선별)

Expert Auto, LLC (https://skyway.ru/)	Queen Aromatica (http://queen-aromatica.ru/)	PRODetal (https://prodetail.su/)	PromTechPlast LLC (http://www.ptp64.ru)
NANOTEC ™ (http://nanotec.su/)	Vita Udin (https://vita-udin.com/)	Car Seat Covers-Yaroslavl (https://www.avtochehly76. su/)	Rezkon (https: //moscow.rezkon.ru/)

 

러시아 자동차 액세서리 제조사 정보(대표 사례)

업체명/웹사이트/로고/제품사진	코멘트
Expert Auto, LLC https://skyway.ru/	- 노보시비리스크 위치  - 2016년 법인 설립  - 자동차 부품 및 부속품 도매업체  - 2019 수익: 40,539,000루블  - 2012년 브랜드명 ‘Skyway’ 런칭  - 현재 95개 제품군 3500개 이상의 제품 보유  - 제품의 30%는 러시아에서 생산  - 시베리아까지 사업을 확장하며 러시아 40여 개 도시 유통망 보유

자료: Spark Interfax, 기업 웹사이트

 

  ㅇ 러시아 자동차 액세서리 시장 점유율이 큰 외국계 벤더 기업은 주로 중국, 일본 기업임.

    - HS코드 870899 수입 데이터를 근거로 선별한 결과 Mitsubishi, Skoda, Toyota, Nissan, 현대(모비스)와 같은 자동차 기업들의 부품사 점유율이 큼.

    - 프랑스, 리투아니아, 한국 기업들의 자동차 액세서리 관련 기업들의 시장 진출도 활발한 편

    - 기타 벤더로 BENTELER CR S.R.O.(체코), MAGNA EXTERIORS GMBH(독일), AUTOLIV ROMANIA S.R.L.(루마니아), FAURECIA POLIFLEKS OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.(터키), SC VERNICOLOR SRL(루마니아), LEAR CORPORATION JAPAN LTD, SMRC AUTOMOTIVE PRODUCTS IND PVT. LTD(인도), SUZHOU M.L WIRE ROPE CO. LTD(중국) 등도 러시아 시장에서 활동 중

      · 차량 부품 외국계 벤더: Amos(폴란드),  Hadar Rosen(H&R, 이스라엘),  Heyner(독일), McGard(미국), Thule(스웨덴), Alca(독일), Teorin(터키), AvS(중국), Schoeller Allibert(핀란드)

 

주요 외국계 벤더(HS코드 870899 근거로 선별)

벤더	국가	브랜드명	코멘트
Škoda Auto a.s.	체코	Skoda	- 원산지: EU, 중국  - 수입사: Volkswagen(Components and Services) LLC  - Volkswagen Motor Rus 공장의 승용차용 연소엔진 산업 조립부품(VW Polo Sedan, Vent, Jet, Tiguan, Skoda Rapid, Octavia A7)
PSA Automobiles S.A	프랑스	Bourbon Automotive, Marquardt, Sankyo, Peugeot Citroen Mulhouse, Koito, Ansei, Minorukasei, Hl-Lex, Koyo, Gestamp Cerveira, Maier Ferroplast, Continental, Simoldes, Mgi Coutier, Orau, Eurostyle, Bosch, Showa, etc.	- 원산지: 일본, 슬로바키아, 루마니아, 대한민국, 베트남, 태국, 프랑스, 중국, 포르투갈, 스페인, 체코, 터키  - 수입사: PSMA RUS LLC  - Peugeot, Citroen, Mitsubishi Pajero Sport 산업조립용 부품 및 부속품(전면 패널 커버, 후드 잠금 장치용 케이블 등)
Mitsubishi Motors Co, Mitsubishi Motors(태국)	일본, 태국
Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe NV, Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America Inc	일본, 벨기에, 미국	Toyota	- 원산지: 체코, 일본, 미국, 멕시코, 터키  - 수입사: Toyota Motor, LLC  - 차량 산업조립용 부품 및 부속품(가속페달, 엔진 마운트 브랫킷, 후드 잠금 케이블 등)
Nissan International SA (NISa) C/O NMPC BV	일본, 스위스	Nissan	- 원산지: 네덜란드, 대한민국  - 수입사: Nissan Manufacturing RUS, LLC  - 차량 부품 및 부속품(Nissan, Mitsubishi): 헤드라이트 고정받침대, 엔진 및 라지에이터 지지대, 라지에이터 냉각팬 등
SKUBA	리투아니아	Belgium, Bpw Oe, Cosibo, DT, Sampa	- 원산지: 벨기에, 독일, 이탈리아, 터키 등  - 수입사: Lorry Service, LLC  - 대형화물차용 고정대 등

자료: 2020년 1~5월 Globus Fea 데이터

 

경쟁제품 대표 사례

브랜드명	설명	사진	가격(루블)	생산기업/국가
Teorin	휠캡 R15 레플리카 VW Teorin(SKS / SJS), 4개 1세트		2250 (1세트)	Teorin/터키
AvS	AH-1706, 차량용 핸드폰 거치대(스마트폰, PDA, GPS), 크기: 4~12cm		400	AvS/중국
	KE450L, 12V, 14A, 200W, 45L/min, 3.5kg, 램프, 차량용 시가잭 전원		3520
	JA-2000R rhombic jack(보관가방 포함), 최대 하중 2톤, 보관시 크기 120㎜, 최대 리프팅 높이 413㎜, 고강도 소재로 제작 모든 종류의 자동차에 적합		1350
StopSlip	미끄럼 방지판(StopSlip), 4개 1세트, 사이즈: 510x170x30㎜, 최대하중 10톤, HDPE 폴리머 플라스틱 소재, 작동 온도: 영하 60~영상 60도		1080 (1세트)	Schoeller Allibert/ 핀란드

자료: https://www.bestparts.ru/

 

□ 유용 정보

 

  ㅇ (유통구조 및 특징) 러시아 자동차 액세서리를 포함한 부품의 온라인 쇼핑 거래가 꾸준히 증가하고 있음.

    - Data Insight(시장분석 기관)에 따르면 러시아 Top 1000 온라인 쇼핑몰 중 82개가 자동차 부품을 거래하고 있음.

    - 2019년 기준 온라인을 통한 자동차 부품 거래 규모는 690억 루블(약 11억 달러)이며 주문 수는 1440만 건임.

    - 온라인 거래 금액 기준으로 2019년은 전년대비 18% 증가했고 주문건 기준 11% 증가

    - 82개 자동차 부품 거래 온라인 쇼핑물 본사 소재지는 반 이상이 모스크바와 모스크바주임.  

 

2018/2019년 러시아 온라인을 통한 자동차 부품 거래 비교

자료: Data Insight

  ㅇ (진출 방법) 현지 자동차 조립공장에 직접 납품, 현지 전문 유통사를 통한 수출, 현지 진출한 자동차 제조기업의 계열사 납품, 현지 진출한 모기업 회사 외에 타 외국계 기업으로 납품하는 경우로 나눠 볼 수 있음.

    - 첫 번째로 현지 자동차 조립공장에 직접 납품하는 경우는 PSA Automobiles(프랑스)가 러시아 PSMA Rus 법엔 납품하는 사례가 있음.

    - 두 번째 방법인 현지 전문 유통사를 통한 납품은 Scuba(리투아니아)사가 러시아 칼리닌그라드에 소재하고 있는 자동차 전문 유통사 Lorry Service를 통해 러시아 수출(최종 소비자: KAMAZ)하는 사례임.

    - 세 번째 방법으로 Toyota Motor Corporation이 현지 Toyota Motors 법인으로 납품하는 사례임.

    - 네 번째 방법인 모기업 회사 외 타 기업 납품은 Skoda Auto a.s.가 현지 진출한 Volkswagen(Components and Service LLC)에게 수출하는 경우임.

 

러시아 자동차 액세서리 유통구조

  

자료: KOTRA 모스크바 무역관

  ㅇ 수입관세 및 인증

    - 관련 품목 관세는 5%이며, 부가가치세 20% 부과되고 소비세(Excise duty) 면세임.

    - EAC(유라시아경제연합 인증)과 함께 적합성 선언을 해야하며, 기술 규정은 TR CU 018/2011인 ‘운송기기 안정성(Safety of Wheeled Transportation Vehicles)’ 규정이 적용됨.

      · 카펫, 폴리우레탄 고무 제품은 강제 인증 적용 대상이 아님.

 

관련 제품 수입 관세표

HS 코드	기본 수입관세
870899 1000	5%
870899 9301	5%
870899 9309	5%
870899 9701	5%
870899 9709	5%

  

  ㅇ 관련 유망 전시회

 

전시회명	InterAuto 국제 전시회
제품	자동차 부품 및 조립 유닛, 엔진(부품 포함), 페인트, 화학 물질, 부속품, 작업장 장비 등
장소 및 도시	Crocus Expo, 모스크바, 러시아
주최	Crocus Expo
기간	2020년 8월 25-28일(*금년의 경우 코로나로 인해 연기 및 미개최 가능성 있음.)
웹사이트	http://www.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/

 

전시회명	제24회 MIMS Automechanika Moscow 국제 전시회
제품	자동차 부품, 차량 상태 점검 솔루션 및 유지보수, 부속품 및 튜닝 등
장소 및 도시	Expocenter, 모스크바, 러시아
주최	ITEMF Expo
기간	2020년 11월 3~5일
웹사이트	https://automechanika.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 러시아 자동차 액세서리 시장은 코로나19의 의무격리 기간뿐만 아니라 2019년부터 수입 규모가 감소했으나 한국 기업에는 중국을 앞설 수 있는 제품임.

    - 코로나19로 인한 러시아 의무격리기간 러시아 현지 자동차 제조업 생산성은 전년 동기 대비 15.8% 감소했고 2019년 동안 2.5% 감소

    - 러시아 자동차 액세서리 수요처는 애프터마켓뿐만 아니라 자동차 조립 공장의 수요가 크기 때문에 현지 제조업 생산성에 따라 수입 규모 변화가 큼.

    - 2017년까지 러시아의 한국 수입규모는 중국보다 소폭 많았고 2018년부터 중국이 역전했음에도 불구하고 한국과의 차이가 매우 작은 편이며 한국 카시트, 공기청정 시스템, 홀더 등의 미화 또는 소품에서는 한국산 제품이 더 우수하다는 것이 현지 기업들의 의견임.

 

  ㅇ Taur Auto사 Michael Shelatovnov 실장에 따르면 러시아 자동차 부품시장은 이미 포화상태이나 액세서리 시장은 제품군이 다양해서 시장 확대는 지속될 것

    - 자동차 부품의 경우는 제조 브랜드와 모델, 제조사 등으로 수요가 한정돼 있어 현지 제조업과 직결돼 있으나 액세서리는 트렌드와 다양성을 선호하는 제품이기 때문에 온라인 상거래 등을 통해 시장은 꾸준히 확대될 것이라 함.

 

자료: 관련 언론자료 및 보고서 (https://www.ifcg.ru/, www.shopolog.ru/metodichka/analytics/osnovnye-pokazateli-i-tendencii-onlayn-rynka-avtotovarov/, https://productcenter.ru/producers/catalog-avtoaksiessuary-276, www.proizvoditeli-rossii.ru/transport/avtoaksessuary, https://productcenter.ru/producers/catalog-avtoaksiessuary-276), Globus Fea(www.globusfea.com), KOTRA 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집