- 2019년 대만 운동인구 83.6%… 최근 10년래 최고 -

- 소비층 이분화 경향… 전문가 그룹은 ‘품질’, 일반인은 ‘가격’ 중시 -

 

 

 

□ 시장동향

 

  ○ 2019년 대만 교육부 체육서의 '운동현황 조사 보고서' 에 따르면, 대만의 운동인구는 지속적으로 증가

    - 2008년부터 대만 운동인구(매주 1번 이상 운동)는 80% 이상을 유지, 매년 성장을 거듭하여 2018년 83.1%, 2019년 83.6%을 기록

    - '7333운동'* 인구는 2009년 24.4%에서 2019년 33.6%로 증가하여 10년 새에 10% 성장

      * 매주 최소 3번, 1회당 30분 동안, 심박수 130 이하로 운동하는 것을 의미

    - 성별에 따른 운동 사유는 남녀 모두 '건강을 위해서(남성 68.3%, 여성 73.9% )'라고 답한 비율이 가장 높았음. 2위는 '몸매 유지를 위해(남성 14.8%, 여성 18.5% )', 3위는 남성의 경우 '흥미/놀이/재미(12.0%)'를 위해서, 여성의 경우 '시간 보내기/무료해서(6.3%)'라고 답함

 

  ○ 교육부 체육서의 '운동i대만계획* 2016-2021년' 조사 보고서에 따르면, 이 계획의 참가인원수는 빠른 속도로 증가 중

      * 전국민적인 운동 환경을 조성하고자 정부가 주도하여 운동을 중시하고 다양한 사회 계층(노인, 노동자, 부녀자 등)을 대상으로 체육활동을 촉진하는 정책. 각 지역에서는 마라톤, 구기종목대회, 등산 등 다양한 운동경기를 개최

    - 참가자수는 2017년 182만명에서 2018년 599만명까지 증가하여 1년 동안 3배 이상 증가

 

  ○ 상업발전연구원은 2019년 발표 자료를 통해 대만 운동산업은 앞으로 10년 동안 성장세를 유지할 것이라고 내다봄

    - 이 연구원은 피트니스 열풍을 고려할 때 최소 향후 5년에서 10년은 성장세가 지속될 것이라고 기대

    - 운동이 심신 건강에 유익하다는 의식이 강해지면서 최근 대형 달리기 대회가 증가하고 있고 유명인들도 이런 행사에 적극 동참해 운동 열기를 촉진하고 있음

 

  ○ 중저가 헬스클럽과 홈트레이닝의 부상

    - 대만의 헬스클럽은 회원제로 운영되는 대형 프랜차이즈 헬스클럽과 횟수에 따라 돈을 내는 소형 헬스클럽으로 나뉨. 헬스클럽 외에도 스마트 운동용품을 이용한 홈트레이닝이 유행

    - Johnson(喬山) 영업부 뤄 부사장은 “중저가 헬스클럽은 미국에서부터 시작하여 유럽, 대만까지 확대되었고, 매달 10~20달러만으로도 운동할 수 있게 되자 피트니스 인구가 최근 급증하였다”며 “가정용 시장 또한 일부 진전이 있었다”고 평가. “과거 홈트레이닝 기구 대부분을 오프라인으로 구매했던 반면 최근에는 온라인 구매가 증가하고 있으며 스마트 운동용품 또한 가정용 제품 시장 활성화 및 피트니스에 대한 관심 증가에 기여했다”고 분석

 

  ○ 운동과 과학기술의 결합이 주목을 받게 되면서 소프트웨어와 하드웨어의 동시 개발을 통한 운동 효율 증대를 운동용품 연구개발 방향으로 설정 추세

    - 대만 운동용품 수입업체 Gymco Sports 관계자는 “향후 트레드밀, 스핀 바이크와 같이 운동용품에 모니터가 있다면 어디에서든지 인터넷을 할 수 있을 것”이라며 “바벨과 덤벨 등 모니터가 없는 운동기구의 경우 측량센서를 달아 사용자의 행동을 추측, 데이터를 수집하여 운동 효율을 높이는 데 사용될 수 있을 것”이라 전함

    - 2019년 타이베이 체육용품 박람회 당시 스마트 운동용품이 주목 받았으며 향후 운동 관련 제품에 사물인터넷 도입이 사용효율을 높일 것으로 기대되고 있음

    - 운동용품 개발 시 탈부착식 장치를 통해 사용자가 인체데이터를 기록하고 분석하거나 특정 집단 등 기능과 대상에 따른 운동기구 개발도 필요할 것이라는 의견도 있음

 

  ○인터넷 검색어 중 피트니스(fitness)와 웨이트트레이닝(weight training)에 대한 관심도는 높아지는 추세

    - 피트니스(fitness)와 웨이트트레이닝(weight training) 관심도는 주기성(매년 여름철(7-9월)에 높은 수치를 기록)을 보이나 전반적으로 꾸준한 상승세를 보임

 

'웨이트트레이닝'(좌)와 '피트니스'(우)의 검색어 관심도 변화

주: 조회기간:2010/1/1~2019/12/31동안 검색 관심도가 가장 높은 시점을 100으로 두고 시점별 상대적인 검색 관심도를 표시한 것

자료: 구글트렌드

 

□ 시장규모

 

  ○ 시장규모를 가늠하는 간접 지표로 재정부 통계를 살펴보면 2015~2019년까지 대만 헬스클럽과 피트니스센터 점포수 및 매출액은 꾸준한 성장세를 보임

    - 2019년 점포 수는 2015년 대비 2.75배 증가

    - 2015~2019년 기준 매출액의 연평균 성장률은 26%이며, 2019년 매출액은 전년대비 29% 증가한 12억 9천만 대만달러

 

헬스클럽/피트니스센터 점포수 및 매출액 성장 추이

（단위: 개, 백만 대만달러）

자료원:재정부

 

□ 수입동향

 

  ○ 대만 재정부 통계에 따르면, 2017년 이후 수입액이 지속 증가

    - 2019년은 전년대비 14.6% 증가하며 1억 달러에 육박

 

  ○ 주요 수입대상국은 중국, 미국, 베트남 순

    - 중국이 압도적인 비중을 차지하고 있으며 對중국 수입 비중은 2018년 이후 70%를 상회. 중국산 제품은 상대적으로 가격경쟁력이 높아 일반 소비자들에게 어필하고 있음

    - 중국 비중 증가 따라 미국, 베트남 비중은 상대적으로 감소세를 보이고 있음

 

수입대상국별 운동용품 수입 현황

(단위: %, 만 달러)

주: HS코드 950691 기준

자료: 경제부 국제무역국

 

  ○ 한국은 2019년 수입액 기준 15위 수입대상국

    - 2013~2016년에는 10만 달러 대에서 기복을 보이다가 2017년에 30만 달러를 돌파

    - 2019년에는 전년도에 24만 달러대로 하락했던 수입 실적이 반등하면서 38만 달러를 기록

 

대한국 수입 동향(HS CODE:950691)

(단위: 달러)

자료: 경제부국제무역국

 

□ 경쟁동향

 

  ○ 다양한 브랜드/품종의 제품이 온-오프라인에서 활발하게 유통 중

    - 코로나19로 집에서 지내는 시간이 늘어나면서 소형 운동기구의 판매가 증가

    - 수납이 편리하고 다양한 응용이 가능한 제품이 인기

 

대만 온라인 쇼핑몰에서 판매 중인 운동기구

(단위: 대만달러)

주: 검색어 직접 입력으로 인기 상품을 조회. 품목 분류는 무역관에서 임의로 분류

자료: momo 홈페이지

 

□ 통관, 유통

 

  ○ 유산소 운동과 근력운동에 사용하는 운동용품(기구 포함)은 대만 HS코드 기준 9506.91.00001로 분류되며 3%의 관세가 부과됨

 

품목분류 및 관세율

자료: 경제부 관무서

 

  ○ 피트니스센터, 호텔, 회사 등에 사용하는 상업용 제품은 주로 운동용품업체 혹은 수입업체를 통해 직접 구입

    - 운동용품 업체는 제품 배치 플랜 수립, 교육훈련, 유지보수 등 전방위 서비스를 제공해 편의성이 높은 장점을 보유

    - 수입업체는 대개 점포를 운영하지 않으므로 구매자가 유선으로 주문을 진행함

 

  ○ 개인용/가정용 제품의 경우, 대부분 온라인 혹은 대형마트 및 운동용품 전문점에서 구매

    - 대표적인 온라인 쇼핑몰로는 momo shop, Yahoo!쇼핑. PChome. FriDay. 보커라이(博客來) 등이 있으며 대형마트로는 Carrefour, RT-Mart, Costco 등이 있음

 

현지에서 유통 중인 운동용품 브랜드

주: DRAX디랙스는 한국제품

자료: momo 홈페이지, 브랜드별 수입업체 및 브랜드 공식 홈페이지

 

□ 시사점

 

  ○ 시장 확대에 따라 소비자층이 이분화 추세

    - 전문 피트니스 분야는 유명 브랜드를 선호, 고성능 운동용품 시장은 성장세를 보이나 상대적으로 성장 속도는 느린 편

    - 반면 일반 소비자의 경우 합리적인 가격을 중시하는 성향이 강하며 가정용 제품은 시장 규모가 빠르게 확대 중

 

  ○ 2020년 들어 코로나19로 인해 ‘홈트레이닝’ 시장 성장이 가속화

    - 다기능 제품, 지방 연소와 자세 교정을 돕는 제품이 인기를 끔

    - 비대면 수요로 홈트레이닝 어플리케이션, 온라인 트레이닝 강좌도 대안으로 주목 받음

 

  ○ 대만 운동용품 수입업체(Fitness Nook, Gymco Sports, F1 Recreation Taiwan) 관계자들은 모두 향후 대만 운동용품 시장의 성장세가 지속될 것이라고 기대감을 표시

    - 이들은 “대만 소비자의 미국/유럽 제품 선호 성향으로 인해 고가시장에서 한국제품의 경쟁력은 떨어지는 편”이라 말하면서도 “한국제품 중 모니터가 부착된 트레드밀은 다른 나라보다 우수하다”며 “가정용 운동기구의 경우 가격이 합리적이면 기회를 잡을 수도 있다”고 평가

 

  ○ 관련 전시회로는 타이베이 국제 체육용품 박람회가 있음

    - 2020년도 전시회는 코로나19로 취소되었고 2021년에 3월 3~6일까지 개최 예정

    - 2019년 기준 전시회 규모는 272개 사(참가), 12,501명(참관). 홈페이지는 www.taispo.com.tw

 

 

자료: 재정부, 경제부 국제무역국, 구글트렌드, 재정부 관무서, 교육부 체육서, 재단법인상업발전연구원, 현지 언론보도 자료(경제일보, 청년신문, udn연합신문망, 중시전자보, 자유시보, MoneyDJ, 상업주간), KOTRA 타이베이 무역관 자체 조사