- 중국 스마트 비데 시장 보급률 1% 내외, 시장확대 여지 커 -

- 철저한 A/S 및 친숙한 브랜드 이미지 구축을 통해 전략적으로 접근해야 -  

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 스마트 비데

    - 스마트 비데는 가열, 온수, 건조, 살균 등 기능을 갖춘 전자식 비데 기기를 뜻함.

 

  ㅇ HS Code: 851679

    - 스마트 비데를 포함한 기타 전기기구 총칭

 

 

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 스마트 비데 시장 연 평균 43% 고성장

    - 즈얜컨설팅(智研咨询) 발표 보고서에 따르면 2019년 중국 스마트 비데 시장규모는 소매 판매액 기준으로 전년대비 26% 증가한 10억 6,800만 달러(한화 약1조 2,819억 원)에 달함. 최근 5개년간('15-'19년) 연평균 43%의 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

    - 2019년 이후에도 연평균 10% 후반대의 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 2023년 기준 시장 규모는 약 18억 9,700만 달러(한화 약 2조 2,700억 원)에 달할 전망임.

 

중국 스마트 비데 시장규모 추이

 (단위: %, 백만 달러)

자료: 즈얜컨설팅(智研咨询)

  ㅇ 높은 시장 성장률에 비해 여전히 낮은 비데 보급률

 

    - 중이캉(中怡康) 컨설팅 회사에서 발표한 수치에 따르면 2018년 중국의 스마트 비데 보급률은 전체 인구 대비 1% 내외로 주변국 (일본 76%, 한국 50%)에 비해 현저히 낮은 수준임.

    - 베이징, 상하이 등 구매력이 높은 연해 1선도시의 비데 보급률도 평균 5~8% 내외이며, 중서부 3~4선 도시와 농촌지역은 아직까지 비데가 보급 되지 않은 지역이 대다수로 파악됨.

    - 중국인의 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 향후 중국 시장 내에 스마트 비데의 수요에 대한 성장 잠재력이 매우 클 것으로 기대됨.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 최근 2년간 스마트 비데(HS Code: 851679) 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - 2019년 중국의 스마트 비데 수입규모는 전년대비 4.5% 감소한 4,560만 2,000달러(한화 약 558억 원)로 전년대비 감소 추세를 보이고 있음.

    - 2019년 중국의 대 한국 스마트 비데 수입규모는 전년대비 14.4% 감소한 1,332만 4,000달러(한화 약 159억 9,550만 원)로 전체 수입시장에서 29%의 비중을 보임.

    - HS Code (851679) 기준 통계 수치상으로 수입국 중 한국이 1위를 차지하고 있으나, 이는 기타 전자기구를 통칭한 수입액으로 실제 스마트 비데의 수입액은 이보다 적을 것으로 추정됨.

 

중국 스마트 비데(HS Code: 851679) 국가별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가 명	수입액		증감률
		2018년	2019년	2019년/ 2018년
	총계	47,744	45,602	△4.5
1	한국	15,566	13,324	△14.4
2	대만	9,612	7,929	△17.5
3	일본	4,682	5,340	14.1
4	독일	3,839	4,950	28.9
5	미국	2,604	2,661	2.2
6	호주	501	1,092	118.1
7	슬로바키아	1,605	513	△68
8	프랑스	464	497	7.1
9	덴마크	764	492	△35.6
10	이탈리아	697	407	△41.6

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 경쟁현황

    - 중국에서 판매되는 스마트 비데 브랜드는 2015년 기준 약 30개에서 2018년에 약 300개로 10배 이상 증가하며 시장 경쟁이 심화되고 있음.  

    - 새로 생겨난 중소 로컬 제품의 약 70%는 현지 OEM 공장에서 생산된 제품으로 시장에서 가격 출혈 경쟁이 심한 상황임. 아울러 애프터서비스, 제품 품질, 계약문제, 허위광고 등 논란이 많아 중소 브랜드에 대한 소비자 선호도가 비교적 떨어지는 편임.

    - 중국 최대 스마트 비데 생산기지는 중국 저장성 타이저우(浙江省台州)로 중국 전체 스마트 비데 생산량의 약 50%를 차지하고 있음. 타이저우 소재 로컬 브랜드로는 IKAHE(怡和), COMA(西马), EJJER(特洁尔), AODI(澳帝), MOERSHU(摩尔舒), DUMA(杜马), YINGSHILI(英士利) 등이 있음.

 

  ㅇ 주요 로컬 브랜드

브랜드	제품이미지	가격
COMA 西马		모델명: CMA360 (1,086위안)
HAIER 海尔		모델명: V-168 Plus (1,399위안)
HEGII 恒洁		모델명: 953E (1,499위안)
ARROW 箭牌		모델명: AK1011 (1,519위안)

자료: 징동닷컴(京东)

  ㅇ 주요 한국 브랜드

브랜드	제품이미지	가격
VOVO 보보		모델명: VB4000 (3,080위안)
BLOOMING 블루밍		모델명: NB-2160SJ (2,999위안)
IZENBIDET 아이젠		모델명: J19PRO (1,799위안)
FULEN 푸린		모델명: DST-410WW  (3,199위안)

자료: 징동닷컴(京东)

 

  ㅇ 주요 해외 브랜드

국가	브랜드	제품이미지	가격
일본	PANASONIC 松下		모델명: DL-5209CWS (1,299위안)
일본	TOTO 东陶		모델명: TCF6631CS (1,999위안)
미국	KOHLER 科勒		모델명: K-18649T-0 (2,561위안)
이딸리아	FAENZA 法恩莎		모델명: FGB018 (2,079위안)

자료: 징동닷컴(京东)

□ 유통구조

  ㅇ 오프라인 유통

    - 스마트 비데의 유통 경로는 주로 백화점, 전자제품 판매 전문점, 건축자재 시장 등이 있음.

  ㅇ 온라인 유통

    - 온라인 유통의 경우 메이저 전자상거래 플랫폼인 타오바오(淘宝), 티몰(天猫), 징둥(京东), 수닝(苏宁) 등을 통해 유통이 되고 있음.

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 관세율

    - 스마트 비데(HS CO DE 851679)의 관세율은 최혜국 세율 7%에 해당 (별도 협정세율 없음.)

 

  ㅇ 수입규제

    - 스마트 비데는 3C목록외 인증을 받아야 함.

  ㅇ 검역기관 제출 서류

    - 계약서, 인보이스, 패킹리스트， B/L, 원산지증명 등

□ 시사점

 

  ㅇ 친숙한 브랜드 이미지 구축을 통해 제품에 대한 소비자 접근성 높혀야

    - 중국인들의 일상에서 아직까지 스마트 비데는 필수품이 아니라 보급률이 낮은편이며 1-2선 도시의 신축 주택을 위주로 설치가 되어있음. 소비자의 건강과 위생에 대한 관심 증가에 따라 향후 타켓 소비층이 점차 3선 이하 도시로 확대될 수 있는 가능성이 높음.

    - 저장성 현지 스마트 비데 판매업체 H사 담당자에 따르면 중국 소비자는 스마트 비데를 구입하는 것에 있어 기존 변기의 교체 주기(약 8년 이상)가 도래하거나 주택 인테리어를 하는 경우에 국한하는 등 다소 보수적인 경향이 있다고 전함.

    - 기존 화장실의 개보수 없이 간편하게 스마트 비데를 설치하여 유지보수가 가능한 점을 홍보 포인트로 강조하여 친숙하고 간편한 브랜드 이미지를 구축하는 것이 중요할 것으로 사료됨.

  ㅇ 애프터서비스에 집중하여 브랜드 차별화 필요

    - 중국 소비자 협회 발표자료에 따르면 2019년 상반기에 접수된 스마트 비데 제품의 불만 접수건이 약 40만건에 달하는 것으로 나타남. 이중 약 30%가 애프터 서비스(A/S) 부실 건으로 확인됨.

    - 제품의 기능적 측면과 품질 안정성도 중요하지만 비교적 긴 수명 주기를 가진 제품의 특성을 고려하여 차별화된 고객 서비스(CS) 제공을 통해 충성고객 확보 및 재구매율을 높혀 가는 브랜드 전략이 필요함.

 

자료: 즈얜컨설팅(智研咨询), KITA, 중이캉(中怡康), 징둥(京东) 및 KOTRA항저우무역관 자료 종합