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인도 페인트 시장 동향
- 상품DB
- 인도
- 뭄바이무역관 경기우
- 2020-06-30
- 출처 : KOTRA
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- 원자재 수입 의존적인 인도 페인트 산업 -
- 해외 업체 협력 사례 발생, 한국 기업에도 진출기회 -
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품명: 페인트 및 바니쉬
ㅇ Hs Code: 3208.20
□ 인도 페인트 산업 개관ㅇ 산업 구분
- 주로 장식용, 산업용 제품으로 분류
- 장식용 제품에는 외벽용, 내벽용, 목재마감용, 에나멜, 프라이머, 퍼티 등이 포함.
- 산업용 제품에는 차량용 코팅제, 분말형 코팅제, 보호용 코팅제 등이 포함.
인도 페인트 산업 구분
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
ㅇ 시장 현황
- 기본 흰색 페인트 제품 위주 시장에서 유화 도료, 에나멜 페인트 등과 같은 고품질의 페인트에 대한 선호도가 점진적으로 증가
- 제조사들은 혁신 기술 도입, R&D 투자, 차별화된 상품 개발 등을 통해 인도 내 페인트 수요 증가를 위해 노력 중
- 최근 몇 년간 인도 페인트 시장은 크게 성장하여 글로벌 업체들의 관심을 끌고 있음
- 인도 내 중산층 인구의 증가, 인프라 시설 확충, 소비 성향 변화 등의 요인으로 시장이 성장하고 있음ㅇ 시장 규모
- 인도 페인트 산업의 규모는 총액 약 5,000억 루피(7조 9,650억 원)이며, 그 중 장식용 도료 제품이 약 75%를 차지.
- 페인트 산업은 원자재 집약적이며, 300종 이상의 원자재가 제조공정에 관여.
- 원자재의 50% 이상이 석유 화학 기반 제품이기 때문에, 유가의 영향을 크게 받음.- 인도 정부의 제조업 육성 정책에 따라, 페인트 소비량이 크게 증가할 것으로 예상.
인도 내 페인트 및 광택 제품 연간 생산량 (단위 : 백만 달러)
연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
생산량
96.63
98.81
98.46
108.54
110.94
112.54
자료: Euromonitor
□ 산업 내 경쟁동향
ㅇ 경쟁 개요
- 페인트의 주요 원료는 수지, 색소, 용매 등이며, 주요 색소 중 하나인 이산화티타늄(TiO2)은 수입에 의존.
- 이산화티타늄(TiO2)은 페인트 총 함량의 약 25%를 구성하며, 불투명성, 굴절률 등으로 인해 페인트 산업에서 가장 중요한 소재.
- 원자재의 약 50% 석유 화학 기반 제품이며, 원자재 가격이 제조비용의 약 30~35%를 차지하는 점을 감안할 때, 국제 유가에 의한 변동성이 큰 원자재 가격은 해당 산업의 수익성에 위험요소.
- 이에 유가와의 연관성이 적은 수성 페인트 제조를 선호하는 경향 발생.- 수성 페인트는 세척에 용이하고, 부식방지 능력과 광택성이 우수하여 건설 및 자동차 분야에서 선호도 증가 추세.
- 따라서 대부분의 페인트 업체가 수성 페인트의 제조 비중을 지속적으로 증가시키고 있는 상황에서 장기적으로 마진 성장에 도움이 될 것으로 기대.ㅇ 시장 내 주요 기업
- 2016-17년 이전, 해당 시장에 대한 대기업의 시장 점유율은 약 65%.
- 통합간접세(Goods and Services Tax) 적용 후, 대기업의 시장 점유율이 지속적으로 증가하여, 현재 약 80%.
- 선두주자는 Asian Paints Limited, Kansai Nerolac Paints Limited, Berger Paints India Limited, Akzo Nobel India Limited이며, 시장점유율 약 68%를 차지.
인도 페인트 산업 주요 기업
회사명
소재지
설립연도
주요사업
시장점유율
웹사이트
Asian Paints Ltd (APL)
뭄바이
1942
페인트, 코팅, 홈 데코레이션 관련 제품, 욕조 피팅
38.87%
Kansai Nerolac Paint
뭄바이
1920
산업용, 자동차용 및 분말 코팅
10.89%
Berger Paints
콜카타
1923
페인트, 코팅, 벽지, 건설 화학 제품
12.15%
Akzo Nobel India
구르가온
1911
페인트 및 코팅제
5.85%
자료: Asian Paints Limited, Kansai Nerolac Paints Limited, Berger Paints India Limited, Akzo Nobel India Limited
ㅇ 시장 예측
- 2018-19년 1년간, 인도 페인트 산업은 시장규모 면에서 12%, 시장가치 면에서 15% 성장.
- 2024년까지 연평균 8.56% 지속적으로 성장할 것으로 전망.
- 그러나 코로나19로 인해 현재 산업 운영에 차질을 겪고 있으며, 2020-21년 10~15% 퇴보 예상.
- 코로나19로 인해 주택 개보수 지연 가능성이 있어 수요가 감소할 수 있으며, 인력 부족 및 사회적 거리두기로 인해 올해 4분기에야 산업 재개가 가능할 것으로 예측.
- 자동차 관련 페인트 분야에 대한 수요도 감소할 수 있음.- 페인트 주요 관련 분야인 자동차, 건설 분야 모두 암담한 상황.
- 코로나19의 영향 감소시, 도시화 사업, 몬순, 인프라 시설 확충, 부동산, 건설, 자동차 분야의 회복 등에 의해 성장이 재개될 것으로 전망.- 코로나19로 인해 위생 인식 개선에 따라 향후 더욱 높은 성장세를 보일 것으로 전망.
- 정부 주도의 제조업 기반시설 개발로 산업용 페인트의 수요 또한 증가할 것.
- 2030년까지 인도의 중산층 인구 비율은 17%에 이르러 소비력이 성장할 것이며, 청장년 인구 역시 증가하여 노동인구가 증가할 것으로 전망.- 인도 페인트 산업은 단기적으로는 감소하였으나, 인도 경제의 성장과 함께 중장기적으로는 꾸준히 성장할 것으로 전망.
□ 수입 현황
ㅇ 주요 수입국
- 2019년(1~12월) HS Code-320820의 총 수입액은 약 5,600만 달러(약 672억 원).
- 주요 수입원은 한국, 독일, 벨기에로, 전체 수입에서 53%이상 점유율을 차지.
- 한국, 1,600만 달러(약 192억 원)으로 1위.2019년 HS Code-320820 국가별 수입 비율
자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce
2019년 HS Code-320820 국가별 수입액 (단위 : 백만 달러)
구분
수입액
점유율(%)
증감률(%)
연번
국가
2017
2018
2019
2017
2018
2019
- 19/18 -
0
-- World --
49
55
56
100
100
100
3.34
1
대한민국
10
10
16
19.39
18.59
28.19
56.67
2
독일
12
9
8
25.06
15.86
14.08
-8.26
3
벨기에
5
7
6
10.52
13
11.47
-8.8
4
대만
2
4
4
4.02
7.64
7.87
6.44
5
중국
3
4
3
5.86
7.93
5.81
-24.29
6
일본
3
4
3
6.4
7.17
5.16
-25.64
7
프랑스
2
1
2
3.8
2.04
3.52
78.04
8
영국
1
2
2
2.57
3.59
3.32
-4.4
9
이탈리아
1
2
2
2.65
3.21
3.03
-2.51
10
네덜란드
1
1
2
1.09
1.69
2.87
75.95
자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ 관세
수입 상위 3개국 관세율
국가
자유무역협정
혜택
기본관세(BCD) 적용률
총 관세율
대한민국
CEPA
O
0%
18%
독일
-
X
10%
30.98%
벨기에
-
X
10%
30.98%
자료 : Indiantradeportal
□ 유통 구조
ㅇ 매우 직선적인 유통구조- 인도 내 장식용 페인트 제품 판매 시, 촌락 지역을 포괄하는 광범위한 딜러망을 필요로 하므로 강력한 공급망이 필수적.
- 장식용 페인트의 경우, 대리점을 통한 판매가 일반적.
- 산업용 페인트는 주로 수요 업체에 직접 유통되며 소매업자에게도 소량 유통됨.인도 페인트 산업 유통 구조
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
• 브랜드 이미지의 중요성
• 우수한 기술 백업
• 다양한 제품군
• 선점하고 있는 대기업들의 존재• 원자재의 희소성
• 이산화티타늄과 유가 변동은 페인트의 생산원가에 직접적인 영향
• 부동산 침체
• 일부 상품의 계절적 수요로 인한 현금 유동성 문제• 빠른 트렌드 변화로 인한 재고 문제
Opportunity
Threat
• 소득 및 교육 수준 증대
• 도시화의 증가로 임시 주택에서 영구 주택으로 전환
• 유통망 확대• 외국 기업이 단독 주체로 움직이고 있음. (예 : 이탈리아의 Valentino Paints)
• 동일한 부문의 여러 브랜드의 가격이 비슷하여 시장 가격에 민감.자료: IOSR Journal of Business and Management, Ukessays
□ 관계자 인터뷰
세부사항
작성 내용
회사명
Berger Paints
주소
Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700017
연락처
+91-8889691925
관계자명
Mr. Sandeep Vijh
웹사이트
https://www.bergerpaints.com/
의견
• 최근 10년 간, 소비자의 소비 패턴이 변화.
• 중소도시에서의 수요가 증가.
• 특수한 페인트와 벽지에 관심이 증가.
• 텍스쳐 페인트 분야는 큰 성장을 이룸.
• 국내에 많은 호텔이 들어서면서 페인트 산업 번창.
• 그러나 최근 코로나19로 인해 큰 타격을 입어 공급망 전체가 혼란에 빠짐.
• 일반 소비자들은 필수 품목을 제외한 부분에 대한 소비를 하지 않는 중.
• 9~10월부터 향후 6~8개월간 인프라 분야에서 수요가 회복될 것으로 예상.
• 인도는 원료 수입에 의존하지 않는 페인트를 더욱 개발할 필요가 있으며, 현재 개발되어 있는 품목이 있지만 가격이 높은 편.
□ 시사점
ㅇ 수입 의존도가 높은 인도 페인트 원재료 시장
- 인도 내 페인트 업계는 인도 광물 모래 광산의 폐쇄로 국내 원료 공급원의 손실.
- 주요 원료인 이산화티타늄(TiO2)의 중국으로부터의 수입 의존.
- 제조비용의 60% 이상이 원자재 조달에 소요.
- 한국의 페인트 원자재 제조사는 인도 페인트 시장 공략 가능.
- Nerolac사는 Kansai사와 협력하여 인도 자동차 페인트 시장을 손쉽게 공략하고자 하며, Berger사는 독일 Herberts사와 협력하는 등 해외 업체와의 협력이 이뤄지는 중.- 자동차용 페인트 전문 한국 기업은 관련 시장의 점유율 확대를 노리는 인도 기업(특히 Asian Paints)과 협업 가능할 것으로 사료
자료 : Primary Research, Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, Primary Industry, IOSR Journal of Business and Management, Ukessays, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
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