- 국제해사기구(IMO) SOx 규제로 선박용 스크러버 수요 증가 예상 -

- 스크러버의 독일 시장 진출을 위해 크루즈선에 적합한 첨단기술 장치 개발이 필요 -

ㅁ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 선박용 스크러버(Scrubber, 배기 탈황 장치)

 

ㅇ HS Code: 840490(보일러용 부속기기(예: 연료절약기·과열기·그을음제거기·가스회수기)와 증기원동기용 응축기의 부분품)

 

ㅁ 시장규모 및 동향

 

ㅇ 선박용 스크러버(Scrubber) 정의

    - 선박용 스크러버는 해수나 화학 세정수 또는 건조된 화학 물질을 이용하여 디젤과 같이 고황유 연료를 사용하는 엔진에서 배출되는 질소화물, 황산화물 및 미세먼지를 저감 시키기 위한 장치

 

ㅇ 시장규모

    - 국제해사기구(international maritime organization, 이하 IMO)가 2020년부터 모든 해역에서 선박의 선박유 황함유량을 0.5% m/m 이하로 제한하는 규제를 의무화 하면서 저황유 사용 혹은 배출가스 후처리 장치의 설치가 필수화 됨.

- 고황유의 대체 연료로서 액화 천연 가스(LNG)가 각광을 받고 있지만, 디젤 보다 가격이 약 60% 높고 또한 연료 탱크도 4배 이상 커서 초기 설치비용이 많이 들기 때문에 보급에 어려움이 있음.  이에 따라 발생한 오염 물질을 후처리 하는 기술에 대한 선사들의 관심이 높아지고 있음. 선택적 환원 촉매(SCR) 기술, 촉매와 지지체(Catalyst & Carrier)를 활용하는 기술 등 다양한 후처리 기술들이 있지만, 그 중에서도 스크러버 기술에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상 됨. 아래 표에서 알 수 있듯이 스크러버 기술은 다른 기술과의 시장 규모에서 적게는3배에서 크게는15배 큰 시장을 형성하고 있음. 

 

선박 배기가스 저감 후처리 기술 시장 규모 및 전망

단위: 천달러

자료: KIC News, Volume 22, No. 5, 『선박 연료의 황함유량 규제에 따른 스크러버 기술의 동향과 전망』, 2019.10재인용

 

- 시장 조사 전문기관인 Market Insights Reports의 2018년 조사에 따르면, 2017년 전 세계 선박용 스크러버 제조시장 규모는 약 5억 달러를 기록 함. 해당 기관은 스크러버 제조시장이 향후 급성장하여 2025년에는 69억 5천만 달러로 2017년 보다 약 1290 % 증가할 것으로 전망함.  세계적인 선급이자 인증 기관인DNV GL(노르웨이-독일 선급)에 따르면2018년에는 약400 척의 선박만이 스크러버를 설치했지만, 2018 년 여름부터 2019 년 9 월까지 수요가 크게 증가하여 2019년에는 약 3,000 척 이상의 선박이 스크러버를 설치하였음. DNV GL은 지난 3월 21일 발표한 보고서에서 2020년에는 약 1000척의 선박이 스크러버를 추가로 설치하여, 전세계적으로 약 4000척의 선박에 스크러버가 설치될 것으로 전망함.  

 

세계 선박용 스크러버 제조시장 전망

단위: 백만달러

주: 2025년은 전망치

자료: Statista

 

    - 고가의 저황유를 대신해 황산화물을 저감 시킬 대표적 후처리 기술로 스크러버가 주목 받음에 따라 기관 마다 수치의 차이는 있으나 많은 조사기관들이 스크러버 시장의 성장세를 전망함. 하지만 인도의 시장조사 전문기관인 Deep Research Reports는 선박 스크러버 시장이 2020년 이후 하락할 것으로 예측함. 해당 조사 기관은 2020년 세계 탈화 장치 시장은 약 8 억 1600 만 달러로 역대 최고치를 기록할 것으로 전망하였으나, 2022년에는 1 억 6,300 만 달러가 하락하여 6 억 6,683를 기록할 것이라고 예측함.  Deep Research Reports는 IMO황산화물 규제(이하 IMO SOx 규제)에 따라 2019년 스크러버의 수요가 급증가 하였지만, 스크러버도 설치비용이 드는 등 단점이 있고 또한 향후 새로운 트렌드의 기술이 등장할 수 있기 때문에 스크러버의 수요가 줄어들 수 있을 것으로 분석함.

 

ㅁ 기술동향

 

ㅇ 스크러버 기술 종류

  - 건식: 건조된 과립 형태의 수산화칼슘 등 화학물질을 이용해 황산화물과 화학반응을 일으켜 제거하는 기술. 건식 스크러버는 선박에서는 주로 사용되지 않고, 육상 배기가스 저감 시설에 많이 사용되고 있음.

    - 습식: 해수 또는 화학적으로 제조된 세정수를 이용하여 황산화물을 중화 시키는 기술. 대부분의 선박에 설치되는 장치는 습식 스크러버임. 습식 스크러버는 해수를 사용하는 개방형 스크러버와 화학 세정수를 사용하는 폐쇄형 스크러버 그리고 해수와 세정수를 상황에 맞게 사용할 수 있는 하이브리드 스크러버로 구분 할 수 있음.

 

습식 스크러버 종류

종류	개략도	특징 및 장단점
개방형		- 특징: 알칼리성을 지니는 해수를 이용하여 배출가스 중의 황산화물을 저감 시켜 세정한 후 바다에 배출함. - 장점: 흡수제로서 해수를 사용하기 때문에 흡수제 소모에 따른 스크러버 운전비용을 절감할 수 있음. - 단점: 해수가 알칼리성인 경우에만 사용 가능. 질소산화물의 감축 정도 판별이 불가능하여 정화된 해수를 바다로 배출 할 시 해양 오염의 우려가 있음.
폐쇄형		- 특징: 청수에 흡수제로서 화학세정수인 수산화나트륨을 직접 주입하여 황산화물의 중성화를 유도함. - 장점: 세정수를 배출하지 않고 선내에 저장할 수 있어 해양 오염 피해를 줄일 수 있음. - 단점: 화학 세정제를 지속적으로 투입하여 일정한 PH를 유지해야 하고, 또한 폐수 처리를 통해 소모된 세척수 보충을 위해 청수도 지속적으로 주입해야 하므로 유지비가 많이 들어 감.
하이브리드		- 특징: 흡수제로 해수를 공급할 수 있는 시스템과 화학세정수를 공급할 수 있는 시스템이 동시에 설계되어 있는 구조 - 장점: 배출규제해역에서 폐쇄형 스크러버를 가동하면서 선박 내 저장 탱크에 세척수를 저장하고, 선박이 공해상으로 진입할 경우 개방형으로 전환함과 동시에 세척수를 배출 시킬 수 있음. - 단점: 개방형 폐쇄형 시스템을 모두 활용할 수 있게 설계된 만큼 장치의 가격이 높음.

개략도 자료: 한국선급, 강화된 Global SOx 규제 대응을 위한 선주지침서 Ⅰ, 2018.3.

 

ㅇ 스크러버 장점 및 단점

    - 장점: 스크러버(scrubber)는 디젤과 같은 고황유로 선박을 운항하면서도 배출가스 규제를 충족할 수 있는 장점이 있음. 저황유에 비해 상대적으로 가격이 저렴한 연료 사용이 가능하므로 유가 급등의 상황에도 유연한 대처가 가능함.

    - 단점:  스크러버를 설치하는데 기간이 많이 소요되기 때문에 미운항 손실이 발생할 수 있음. 또한 별도의 설치공간을 차지 하기 때문에 화물 선적 공간이 줄어들 수 있으며, 운영비용 및 운용 중 에너지 수요도 증가할 수 있음.

 

ㅁ 수출입 동향

ㅇ 수입동향

  - HS Code 840490 기준 독일의 총 수입액은 2019년 기준 총 1690만 228달러로, 2018년 대비 수입액은 7.62% 하락하였고, 2017년 수입액과 비슷한 수준을 기록함

    - 수입 점유율 1위부터 10위 국가들은 대부분의 EU 국가들임. 특히 눈에 뛰는 점은 에스토니아가 중국, 미국 등 경제 강대국을 제치고, 2019년 기준 점유율 13.92%로 2위를 차지한 부분. 독일의 대에스토니아 2019년 수입액은 2018년 보다 49.72% 증가하여 높은 증가율을 보임.

   - 독일의 대한국 수입액은 2019년 1025달러로 점유율 0.01%에 불과함. 다른 아시아 국가들의 경우 중국은 점유율 7.27%로 3위를 기록하였고, 그 외 일본, 대만, 홍콩 등이 20위 권에 자리함.

 

HS Code 840490 수입동향

단위 : 천달러, %

순위	국가	수입액			점유율			2019/2018
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	증감률
1	폴란드	3,755	5,944	5,630	21.77	32.49	33.31	- 5.27
2	에스토니아	897	1,571	2,353	5.20	8.59	13.92	49.72
3	중국	1,847	991	1,228	10.71	5.41	7.27	24.01
4	오스트리아	1,747	3,109	1,186	10.13	16.99	7.02	- 61.84
5	이탈리아	1,713	1,021	1,000	9.93	5.58	5.92	- 2.10
6	미국	1,257	134	748	7.29	0.73	4.42	459.67
7	영국	490	965	612	2.84	5.27	3.62	- 36.55
8	프랑스	374	328	497	2.17	1.79	2.94	51.45
9	네덜란드	1,560	970	496	9.04	5.30	2.93	- 48.84
10	체코	1,531	1,429	466	8.88	7.81	2.76	- 67.37
24	일본	0	0	23	0.00	0.00	0.14	0.00
25	대만	23	41	21	0.13	0.23	0.12	- 50.50
27	홍콩	0	0	5	0.00	0.00	0.03	0.00
31	한국	0	0.8	1	0.00	0.00	0.01	32.20
총 계		17,251	18,295	16,900	100.00	100.00	100.00	- 7.62

자료: GTA

 

ㅇ 수출동향

  - HS Code 840490 기준 독일의 총 수출액은 2019년 기준 총 4952만 1131달러로, 2018년 대비 수출액 33.93% 상승하였음.

    - 독일이 가장 수출을 많이 하는 국가 Top 3 는 네덜란드, 사우디아라비아 튀니지로 각각 2019년 기준 20.27%, 11.22%, 7.065% 의 수출 점유율을 차지함.

   - 독일의 대한국 수출액은 2019년 기준 121만4226달러로 점유율은 2.45%. 2017년 이후 한국으로의 수출은 지속적인 감소세

 

HS Code 840490 수출동향

단위 : 천달러, %

순위	국가	수출액			점유율			2019/2018
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	증감률
1	네덜란드	874	6,977	10,037	2.81	18.87	20.27	43.87
2	사우디아라비아	2,391	424	5,555	7.68	1.15	11.22	1209.46
3	튀니지	3	0	3,496	0.01	0.00	7.06	0.00
4	스페인	334	594	3,224	1.07	1.61	6.51	442.83
5	키프로스	54	48	2,541	0.17	0.13	5.13	5241.01
6	칠레	315	33	1,680	1.01	0.09	3.39	4923.89
7	베트남	179	57	1,625	0.57	0.15	3.28	2755.86
8	터키	643	1,601	1,613	2.07	4.33	3.26	0.76
9	중국	424	462	1,352	1.36	1.25	2.73	192.51
10	스웨덴	135	920	1,349	0.43	2.49	2.72	46.61
11	일본	286	361	1,320	0.92	0.98	2.67	266.18
12	러시아	1,189	433	1,251	3.82	1.17	2.53	189.07
13	한국	2,716	1,174	1,214	8.73	3.18	2.45	3.42
총 계		31,117	36,975	49,521	100.00	100.00	100.00	33.93

자료: GTA

 

□ 업체동향

 

ㅇ 스크러버의 제조사들의 공급 점유율은 주로 북유럽 국가의 업체들이 상위권을 차지하고 있음. 2019년 2월 기준으로 핀란드 업체 Wärtsilä 가 점유율 17.73% 로 1위를 차지 했으며, 2위는 점유율12.06 %의 Ecospray(이탈리아), 3위는 11.59% 의 Alfa Laval(스웨덴)이 차지함.

 

2019년 2월 기준 스크러버 공급업체 점유율

단위: %

주 : 판매대수를 기준으로 점유율 자체 계산

자료: DNV-GL, 함부르크 무역관 자체 편집

 

ㅇ 독일의 선박 스크러버 제조 업체로는 BILFINGER ENGINEERING & TECHNOLOGIES GmbH사와 Couple Systems GmbH 사가 있음.

 

BILFINGER ENGINEERING & TECHNOLOGIES GmbH   - 설립 년도: 1947년 - 분야: 해양, 에너지 기술 - 특징: 1947년에 설립된 전통 있는 회사로 습식 스크러버를 공급하며 독일 업체들 중 유일하게 공급 점유율 20위권 안에 있는 업체임.

BILFINGER ENGINEERING & TECHNOLOGIES GmbH 스크러버                 Single Line                              Multi-Stream 자료: BILFINGER ENGINEERING & TECHNOLOGIES GmbH - Single Line: Single Line은 하나의 메인 배기관에만 설치 가능. 설치가 간편하여 설치비 절감 가능.   - Multi-Stream: Multi-Stream 스크러버는 우회 시스템을 이용해 메인 모터, 보조 모터 등 서로 다른 기계에서 나오는 배기 가스를 모두 처리 할 수 있음. 따라서 한 대의 스크러버로 다방면에서 발생하는 배기가스를 처리할 수 있어 장비 비용을 절감 할 수 있음.

 

Couple Systems GmbH   - 설립 년도: 2001년   - 분야: 가스세정 산업 기계 제조   - 특징: 선박에서 주로 사용되는 습식 스크러버가 아니라, 세계에서 유일하게 선박용 건식 스크러버를 제조 납품함.

Couple Systems GmbH 건식 스크러버   스크러버 작동 과정 흡착제 투입                     흡착된 황산화물 흡입                     오염물 폐기 자료: Couple Systems GmbH

 

□ 유통구조

 

ㅇ 스크러버 제조사는 선사의 주문에 따라 공급 계약을 맺고 스크러버를 신규 건조 선박에 설치 시에는 조선소로, 기존 선박에 설치 시에는 수리 조선소로 납품함. 

   - 신조: 신규 건조 선박에 설치

   - 개조: 기존 선박에 설치

 

 

스크러버 유통과정

자료: KOTRA 함부르크무역관 자체 편집

 

ㅇ 스크러버 비용은 선박 유형, 크기 및 시장 환경에 따라 다름. 독일 선박 중개업체 에른스트 루스(Ernst Russ)의 보고서에 따르면 소형 스크러버의 경우는 100만 유로에서 구입 가능 하지만, 일반적으론 약 200만 유로의 범위에 있음.  신조의 경우보다 개조의 경우가 가격이 더 높은데, 그 이유는 기존 선박에 맞게 설계 하는 등 추가비용 발생하기 때문임. 영국 해운컨설팅사 드류리(Drewry)에 따르면 VLCC기준으로 신조 경우 스크러버 비용은 약 250~ –300만 달러이고, 개조의 경우는 약 400~450만 달러

 

선박 종류별  스크러버 가격 추정 금액

단위 : 백만 달러

자료: Clarksons Research, SOx Scrubbers Technology Costs, KOTRA 그리스 무역관 재인용

 

 □ 관세율, 수입규제 및 제도

 

  ㅇ 수입관세율

    - 한-EU FTA에 의거해 관세 0%(제3국 대상 관세 2.7%)

 

  ㅇ 수입규제

    - 규정된 수입 규제는 없으나, 개방형 스크러버의 경우는 EU 전해역에서 가동을 금지하고 있어, 사실상 EU에서 해당 제품의 수입은 전무할 것으로 예상됨.

 

ㅇ IMO SOx 규제

    - 2015년 IMO는 2015년부터 배출규제해역(ECA, emission control area)을 운항하는 선박의 선박유 황함유량이 0.1%(m/m) 이하로 강화된 기준을 만족하는 연료를 사용해야 하며, 2020년부터는 모든 선박에 대해 황함유량이 0.5%(m/m) 이하인 연료를 사용하거나 동등 이상의 성능을 갖는 배출가스 후처리 장치의 설치를 의무화 함.

 

시기별 IMO SOx 규제

배출규제해역 외 선박유 황함유량 제한	배출규제해역 내 선박유 황함유량 제한
2012년 1월 1일 이전 4.50% m/m 이하	2010년 7월 1일 이전 1.50% m/m이하
2012년 1월 1일 이후 3.50% m/m이하	2010년 7월 1일 이후 1.00% m/m이하
2020년 1월 1일 이후 0.50% m/m이하	2015년 1월 1일 이전 0.10% m/m이하

 

자료: IMO, Wärtsilä

 

ㅇEU의 경우는 2020년부터 모든 EU해역에서 선박유의 황함유량을 0.5% 이하로 규제하며, EU내 모든 항만 정박시에는 0.1% 상한을 두고 있음. 벨기에와 독일 해역에서는 탈황과정에서의 배출수 규제가 있어 개방형 스크러버 사용이 불가함. 유럽 주요 국가들은 SOx 규제 위반 시 적지 않은 벌금을 부과하는 정책을 실시하고 있음.

    -  독일 함부르크 주 환경청은 지난 2019년 11월 개방형 스크러버를 설치하고 오염된 배출수 2,300톤을 무단 방류한 유조선에 5만 유로의 벌금을 부과함.  독일은 주요 항구와 라인강 내륙 운송로에 개방형 스크러버 가동을 금지하고 있음.

    - 벨기에의 경우 SOx 규제 위반에 따른 벌금은 최대 75억원까지 부과하고 있음.

    - 현지의 한 공급업체에 문의 결과, “최근 EU 내 개방형 스크러버 사용 금지 해역이 늘어나고 있어 선사들의 하이브리드 스크러버에 대한 문의가 증가하고 있다“고 함.

□ 전망 및 시사점

ㅇ 위에서 살펴본 봐와 같이 IMO SOx 규제 의무화에 따라 고가의 저황유를 대신 기존의 연료를 사용하면서 배출가스 내 황산화물을 저감 시킬 수 있는 스크러버의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

 

ㅇ 코로나19의 확산으로 세계 크루즈 산업이 휘청거리면서, 크루즈선을 주로 생산하는 독일 조선소들이 직격탄을 맞음. 독일의 조선업계는 조선소들의 위기 상황 극복을 위한 돌파구로 기존 크루즈선을 IMO SOx 규제에 맞게 개조하는 선박 수리 작업이나 친환경 선박을 건조하는 신규수주를 활용하고자 하고 있음. 따라서 독일 조선업계는 현재 연방정부에 기존의 선박을 친환경 선박으로 개조하거나 친환경 선박을 수주하는 선주들에게 보조금을 지원해 줄 것을 요청하고 있음. 이러한 친환경 선박화 수주가 현실화 된다면, 향후 독일에서 스크러버를 비롯한 배출가스 후처리 기술 수요가 증가할 수 있을 것으로 예상 됨.

 

ㅇ 크루즈선 건조 및 수리를 위해서는 전문적인 기술이 집약된 자재들이 필요함. 이에 따라 스크러버도 크루즈선의 복잡한 구조와 첨단 기술에 적합한 성능의 장치가 요구될 것으로 판단됨. 따라서 한국의 스크러버 제조 업체들이 기술 개발에 집중하여 독일 및 유럽 선사의 니즈에 부합하는 첨단기술 장치를 공급할 수 있다면, 금단의 벽이라 불리는 크루즈선 건조 분야에 국산 부품을 납품할 수 있는 좋은 계기가 마련될 수 있을 것.

 

ㅇ 독일 함부르크에서 격년으로 개최되는 국제 조선 및 해양 전시회에 참여는 독일 진출을 희망하는 업체들에게 좋은 마케팅 기회가 될 수 있을 것.

 

독일 함부르크 국제 조선 및 해양 전시회 정보

자료: Hamburg Messe, KOTRA 함부르크무역관

 

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썸네일 출처: 한국해양수산개발원, 쉬퍼스 저널