- 루마니아 소비자들의 삶의 질에 대한 관심 증가와 함께 원예 분야 시장이 성장 중 -

- 스마트 원예 제품에 대한 중요도가 높아지고 있어, 하이테크 사용자 친화적 인터페이스를 갖춘 제품들이 각광받음 -

 □ 시장동향

  ㅇ Euromonitor International에 따르면 루마니아 내 원예장비 시장은 2019년 기준으로 상당한 증가를 기록

    - 주요 성장요인: 루마니아 소비자들의 구매력 증가, 높은 자가보유율, 시장 내 다양한 제품 포트폴리오 존재 등

    - 원예기구 시장의 상승은 자기 아파트 옥상이나 발코니를 녹색공간으로 만들고 싶어하는 도시 거주자들이 많아짐에 따라 그 영향을 받음.

    -  원예분야에서 기술의 관여가 늘어나고 있는 부분이 시장내 가장 큰 영향을 미치는 요소임.

    - 소비자들의 특징도 변하고 있음. 지속가능성과 관련된 윤리적 삶과 그에 대한 관심은 소비자들에게 자급자족에 대해 더 많은 지식과 교육을 불러일으킴. 이로 인해 지역사회 내에서 생산된 제품이나 자기 집에서 기른 음식 등에 대한 수요가 증가함.

    - Connectivity는 단어가 유행함. 바쁜 삶을 살아가고 기술에 민감한 밀레니얼 세대들에게 유행하는 단어임. 한큐에 모든걸 해결하고자 하는 해당 세대들로 인해 원예 활동에 있어서도 기술의 관여가 점점 늘어날 전망

  ㅇ 시장 주요 트렌드는 혁신과 고가 제품 방향으로 흐르고 있음.

    - 특히 자기집 정원을 가꾸고 싶은 바쁜 소비자들이 편리함과 시간절약에 중점을 둠에 따라 타는 잔디깎기와 같이 자동화된 아이템에 대한 수요가 점점 높아지고 있음.

  ㅇ 2019년에는 원예기구 시장이 성장함에 따라 기존 마켓 플레이어들이 기존 사업을 확장해나가고 신규 업체들이 진입하는 등 활발한 흐름을 보임.

  ㅇ 인터넷과 스마트폰의 급속한 확산으로 인해 스마트 가드닝에 대한 관심도가 높아지고 있고 관련 장비들에 대한 구매방식도 큰 변화를 겪고 있음. 가장 빠르게 성장하는 유통채널은 click-and-collect와 같은 인터넷 소매 부분이고 이 부분은 지속해서 성장할 전망

□ 원예 시장의 자동화와 혁신

  ㅇ 해당 산업 내 기업들은 사용자들에게 시간과 돈을 절약할 수 있게 해주고, 원예 활동에 신경을 덜 쓰게 만들어주는  제품에 투자를 늘릴것임. 수경재배나 스마트 가드닝과 같이 효율성과 혁신 관련된 가드닝 솔루션으로 IOT 기술이 각광받고 있음.

  ㅇ 루마니아 내 원예분야 판매 현황을 보면 원예장비가 가장 기술혁신에 영향을 많이 받는 품목이며 이로 인해 해당 시장은 계속 성장하고 있음. 시장 내 트렌드중 하나로 코드리스(배터리 충전방식)를 들 수 있음. 리튬-이온 전지를 이용하는 잔디 깎기 사용자들이 계속해서 늘어날 전망

  ㅇ 원예 활동에서 모바일앱의 출현이 상당히 확산될 전망

    - "Garden Compass Plant and Disease"와 같은 앱은 사진 전송만으로 사용자들이 자기 식물의 상태를 확인할 수 있음.

    - 또 다른 혁신 기기로 센서가 존재. 센서를 땅에 삽입하고 모바일이나 인터넷에 연결시키면 토양 온도, 햇빛량, 날씨, 해충 등의 정보를 온라인으로 바로 확인할 수 있음.

    - 또 다른 유명한 솔루션으로 "Click and Grow"라는 스마트 팟이 있음. 이는 화분에 대한 모든 내용을 지속적으로 업데이트 해줌. 가장 신선한 식품을 기를 수 있게 고안되어 있음. 물, 산소, 영양, 햇빛과 같이 식물이 자라는데 필요한 모든 정보를 제공하는 NASA의 스마트 토양 기술에 영감을 받아 만들어진 이 기술은 빠르고, 이용하기 편리한 실내 가드닝 기술임.

  ㅇ 기술은 식물을 기르는 과정에만 적용되지 않고 관리하는데도 적용됨. 예를 들어  로봇 잔디 깎기는 사람의 관리가 필요없고 날씨와 상관없이 일할 수 있으며 강력한 도난방지 기능이 탑재되어 있음. 예를 들어 Husqvarna사의 Auto mower connect는 유저 프렌들리 인터페이스에 강점을 보유하고 있으며 연결성의 역할에 대해 강조함. 스마트 워터링 시스템도 루마니아 소비자들 사이에게 인기임.

  ㅇ 관개 시스템 관련 "Miyo" 솔루션은 센서가 탐지하여 필요할때 물을 주고 모바일 앱을 통해 모니터링 하고 관리 가능하게 해줌.

□ 시장전망

  ㅇ Euromonitor International에 따르면 루마니아 원예산업은 2023년 기준 약 2억 유로에 달할것으로 전망됨.

  ㅇ 서유럽이나 북미시장에 비해 원예산업내 스마트 기구의 도입 비중은 아직까지 낮은 수준

  ㅇ 밀레니얼 세대들을 중심으로 지속가능성, 건강한 삶이라는 트렌드가 확산됨에 따라 특히 가드닝, 원예 분야에서 이런 스마트 기술들의 도입은 점점 확대될 전망

  ㅇ 원예의 기능은 기존의 식물 기르기, 화훼 등에서 친구들과 친목공간, 사회적 기능, 릴렉스 기능등으로 점차 개념이 바뀌어가고 있음. 실외 개인소유 정원은 점차 줄어들고 실내 가드닝 관련 제품들이 성장할 가능성이 높음. 

□ 수입동향

  ㅇ 잔디깎기 기계는 루마니아 내 원예기구중 가장 비중이 큰 품목임. 수동식, 전자식, 배터리 충전식, 탑승식, 로봇방식 등 다양한 종류의 잔디깎기 기계가 판매되고 있음.

  ㅇ 2019년 기준 잔디깎기기계(HS CODE 8433.11)의 수입규모는 1500만 달러에 달함.

    - 2019년 수입액은 전년 대비 13.5% 증가함.

    - 거의 절반 규모(44%)가 중국에서 수입됨.

    - 독일과 헝가리가 각각 2위(15%), 3위(9%)를 기록함.     

    - 한국에서 수입되는 물량은 전무함.

국가별 수입현황

(단위: 천 달러, %)

순위	상대국	2017	2018	2019	증감률(2019/2018)
1	China	6,524	6,083	6,719	10.46
2	Germany	1,863	2,282	2,285	0.12
3	Hungary	1,718	1,218	1,446	18.70
4	Italy	738	798	1,109	38.88
5	United States	758	885	971	9.80
6	Sweden	266	214	759	253.95
7	Belgium	111	156	464	197.48
8	Bulgaria	444	376	323	- 14.01
9	Poland	819	469	320	- 31.76
10	Czech Republic	263	291	320	9.88
	World	14,266	13,440	15,265	13.58

  자료: world trade atlas

 □ 관세

HS Code	對한 관세율	내용
843311	0%	수평회전하는 커팅 장치로 구동되는 잔디밭, 공원 또는 운동장 용 잔디깎기 기계

 □ 시중 판매 제품 현황

제조사/모델	이미지	특성	소매가격 (단위: 루마니아 레우)
Bosch (독일 브랜드)		동력: 전기 작업면적: 350~1000평방미터 소비전력: 1200W 볼륨: 31리터 무게: 6.8kg 기타: 4륜	480
Flymo Visimo (중국 브랜드)		동력: 전기 작업면적: 350평방미터 미만 소비전력: 1100W 볼륨: 29리터 무게: 8.3kg 기타: 4륜, 미니트리머 포함	548
Heinner (루마니아 브랜드)		동력: 전기 작업면적: 350평방미터 소비전력: 1200W RPM: 3500 볼륨: 30리터 무게: 12.5kg 기타: 4륜	306.99
Stihl (독일 브랜드)		동력: 전기 작업면적: 350평방미터 미만 소비전력: 1200W RPM: 3500 볼륨: 30리터 무게: 14kg 기타: 4륜	599
Procraft (터키 브랜드)		동력: 전기 작업면적: 350~1000평방미터 소비전력: 1600W 볼륨: 30리터 무게: 13kg 기타: 4륜	487
Gardena		동력: 전기 작업면적: 350~1000평방미터 소비전력: 1200W 볼륨: 30리터 기타: 4륜	520

자료: Emag

  ㅇ Euromonitor International에 따르면, 2019년 기준 Stihl Motounelte사가 원예기구 시장에서 리딩 컴퍼니로 자리매김 하고 있음.

    - Stihl Motounelte의 제너럴 매니저 Mr. Ioan Mezei와의 인터뷰에 따르면, 2019년에 당사는 전동원예기구 신모델 출시 등 제품 레인지를 대폭 확대하였음. 가격경쟁력을 확보한 루마니아 시장에 특화된 제품라인을 구성함. 지역 딜러들과 협력을 원활히 하기 위해 온라인 네트워크 플랫폼을 비지니스에 도입함.

  ㅇ 2019년, 원예 장비 시장에서 거의 모든 업체들의 가치들이 상승하였음. 특히 Husqvarna Padure&Gradina사가 시장 2위를 기록하며 꾸준한 성장세를 이어감.

 □ 유통채널

  ㅇ 원예용 장비들은 주로 글로벌 DIY 리테일 체인들을 통해 판매됨

    - 주요 DIY 리테일 체인 : Dedeman, Brico Depot, Hornhach, Leroy Merlin

  ㅇ 온라인 채널을 통해서도 판매됨.

    - 루마니아내 가장 큰 전자상거래 플랫폼인 Emag(www.emag.ro)을 통해 판매

    - 소비자들이 가격, 스펙 비교등 정보 베이스의 구매결정 스타일이 점점 확산됨에 따라 전년도 온라인 판매 실적은 급상승함. 기존의 메이저 업체들은 소비자들의 성향에 맞추어 고객소통 강화, 빠른배달 프로세스 정립 등을 통해 온라인 판매를 점차 강화하고 있음.

 □ 시사점

  ㅇ 국내기업이 하이테크, 다양한 특징, 이용 편의성등을 갖춘 새로우 제품들을 가지고 루마니아 시장에 도전해보길 추천함. 가장 중요한 요소중 하나로 사후 서비스 제공과 교체 부품 제공이 가능해야 함.

  ㅇ 원예/DIY 관련 메이저 유럽 전시회에 참가하고 루마니아내 파트너를 발굴하여 현지 시장에 진출하는 방법이 권고됨.

  ㅇ 중동부 유럽에서 열리는 가장 큰 전시회중 하나로 부쿠레슈티내에서 개최되는 INDAGRA(www.indagra.ro) 전시회에 참가해보길 추천함. 매년 늦가을에 개최됨. 2020년은 10월28일~11월1일 예정이나 코로나사태로 아직 개최 미확정

  ㅇ 루마니아 내 원예시장 관련 추천 사이트 : Casa Gradina(www.casa-gradina.ro)

  

자료: Euromonitor, World trade atlas, Emag, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합