ㅁ 상품 HS Code

  ㅇ 본 글은 바깥 바닥을 고무, 플라스틱, 가죽, 합성피혁으로 만들고, 갑피(甲皮)를 가죽으로 만든 것으로 한정하는 신발류(HS 6403) 중 발목을 덮고 있는 신발류(HS 640391)에 초점을 두어 작성

 

ㅁ 시장 동향

  ㅇ 신발 시장 규모

    - 2018년, 네덜란드 신발시장은 5.3% 성장해 연간 24억 6000만 유로의 매출을 달성함. 이 가운데 여성 신발이 전년대비 5.9 % 증가한 15억 5500만 유로로 가장 많이 성장한 품목임.

    - 2019년, 신발시장 매출은 7%가 성장한 26억 유로를 기록하였으며, 어린이 신발이 7.4 %로 가장 큰 매출 증가를 보임.

 

매출액 기준 네덜란드 신발 시장 규모

(단위: 백만 유로)

  

연도별 신발시장 매출액 증가 동향

자료: euromonitor

  ㅇ 판매 동향

    - 코로나 여파로 2020년 4월 기준 전체 신발시장 매출은 전년 동기 대비 23.6% 감소함. 오프라인 소매업체는 매출액이 62.5% 감소한 반면, 온라인 매출은 28.5% 증가함. 이는 3월 중순 이후 네덜란드 정부가 코로나 확산으로 영업을 제한한 영향인 것으로 보임.

    - 특히, 네덜란드 온라인 쇼핑은 대체로 소비자가 실제 비용을 지불하기 전에 상품을 수령, 14일 이내에 지불하도록 하고 무료로 제품을 반품할 수 있는 장점이 있음.

    - 6월 15일 이후 EU 내 여행이 일부 국가를 제외하고 허용되기 때문에 여름철 신발 판매에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임.

  ㅇ 소비 동향

    - 신발 소비에는 어떤 운동이 인기가 있는지도 영향을 주고 있음. 스포츠 웨어 제조사들은 적어도 향후 4~5 년 동안 이러한 트렌드를 잘 활용할 수 있을 것임. 현재 신발시장 트렌드는 젊은 층이 이끌고 있는데, 과거 부유한 장년층이 트렌드를 주도했던 모습에서 다소 달라짐. 젊은 소비자들은 직장과 여가시간을 편안하게 보내길 원하면서 점점 더 캐주얼한 모습을 선호하고 있음.

 

  ㅇ 한국 신발 브랜드 진출 동향

  - 네덜란드에서 찾아볼 수 있는 한국 신발 브랜드는 휠라(Fila), 율이에(Yuul Yie), 레이크 넨(Reike Nen) 및 슈콤마보니(Suecomma Bonnie)임. 이탈리아에서 시작된 브랜드인 휠라(Fila)의 경우 2007년 휠라코리아(Fila Korea)에 인수되었고, 글로벌 브랜드인 만큼 대부분의 온라인 유통 업체에서 찾을 수 있음.  율이에(Yuul Yie), 레이크 넨(Reike Nen) 및 슈콤마보니(Suecomma Bonnie)는 고급 디자이너 브랜드 플랫폼을 통해 구매할 수 있음. 

 

네덜란드 진출 한국 신발 예시

자료: lyst.com.nl

 

ㅁ 수입동향 및 대한 수입규모

  ㅇ 신발 수입 상위 10개국

    - 2019년 네덜란드 수입액 기준, HS코드 640391 제품의 주요 수입국가는 독일, 포르투갈 및 베트남이며 총 8억 3천 440만 유로 가량 을 수입함. 이 중 독일산 신발 시장 점유율은 2018년 8.85%에서 두배 증가한 16%로 크게 증가. 해당 HS코드 상품의 단가는 2018년에서 2019년 사이 4.07% 증가함.

네덜란드 신발 10대 수입국(2017~2019년)

(단위: 천달러, %)

자료: gtis.com

  ㅇ 한국은 대 네덜란드 신발 수출 51위국이나, 성장 가능성 있음.

    - 2019년 네덜란드가 한국에서 수입한 신발 수입액은 22,542 달러로 약 300 켤레에 해당함. 2018년 8,036 달러, 135켤레였던 것에 비하면 아직 전체 시장은 작지만 규모면에서 유의미한 성장을 하고 있음. 수입 단가 측면에서도 2018년 59.5 달러에서 2019년 76.1 달러로 평균 수입단가 36.0달러에 비해 높은 수준에 판매되고 있어 시장에서의 포지셔닝 상황을 짐작해 볼 수 있음.

네덜란드의 대 한국 신발 수입 동향(2017~2019년)

(단위: 달러, 켤레)

자료: gtis.com

 

ㅁ 경쟁 동향

  ㅇ Van Haren과 Scapino는 2019년 신발소매 매출 선두 유지

    - 네덜란드 소비자에게도 가성비는 소비의 가장 큰 기준으로 브랜드 Van Haren이 시장 점유율 6.2%를 차지하며 저렴한 가격 신발 시장을 이끌고 있음. 이와 함께, Scapino도 가성비 좋은 브랜드로 인기를 끌고 있음.

    - 한편, 비교적 질 좋은 가죽 신발 브랜드로 인식되고 있는 Ecco 또한 3.7%의 시장점유율로 매출액 3위 브랜드 자리를 차지하고 있음.

 

네덜란드 신발시장의 로컬브랜드 매출액 점유율

자료: Euromonitor.com

 

  ㅇ 주요 스포츠 신발 브랜드는 트레이너 붐으로 반사이익

    - 전세계적인 업무복장의 캐쥬얼화와 같이 어느 때이건 신을 수 있는 운동화에 대한 수요는 앞으로도 증가할 것으로 보이며, 이와 함께 아디다스(Adidas), 나이키(Nike) 및 퓨마(Puma)와 같은 주요 브랜드에 대한 관심이 최근 더욱 높아짐.

  ㅇ 로컬 신발 브랜드 빠르게 급부상 중

    - 글로벌 브랜드가 여전히 네덜란드 젊은 소비자들에게 우선순위로 자리잡고 있지만, 현지 브랜드인 누비크(Nubikk)도 SNS를 통해 제품을 접하는 젊은 소비자를 중심으로 빠르게 성장하고 있음. 스포츠 트레이너들의 수요에 중점을 둔 네덜란드 브랜드 필링피스(Filling Pieces)도 최근 인기를 끌고 있음.

    - 누비크 담당자는 브랜드의 특징에 대해 “상품의 지속가능성에 초점을 두고 모든 제품의 플라스틱을 전혀 사용하지 않고 천연 라텍스와 사탕수수를 사용해 신발 밑창을 생산하고 있다”고 언급함. “향후에는 신발을 중심으로 관련 액세서리, 티셔츠, 핸드백 등과 같은 제품으로도 사업을 확장해 나갈 계획이며, 발가락 모양의 신발이나 다양한 색상의 시스루 글래스 힐 개발에 힘쓰고 있다”고 밝힘.

    - 한편, 고급 신발시장에서 자리잡고 있는 전통적인 남성 신발 브랜드 반 리으르(Van Lier)도 2019년 신규매장을 열고 독일, 벨기에, 스위스 등 유럽을 중심으로 활발한 마케팅을 펼치고 있음.  

 

현지브랜드 누비크(Nubikk)과 필링피스(Filling Pieces) 신발제품 예시

     

자료: beerenschoenen.nl, onlyformen.nl

 

 

ㅁ 유통 구조

  ㅇ 오프라인 매장들, 온라인 유통망으로 빠르게 흡수 중

    - 지난 수년간 온라인 판매가 증가함에 따라 많은 오프라인 신발 매장이 사라짐. 2012년 3,470개였던 신발매장은 2019년 2,450개로 약 1천개가 줄어 30% 가량 감소함. 동시에 온라인 구매 점유율은 2016년 21%에서 2018년 26%로 증가함.

    - 일반적으로 네덜란드 온라인 구매처에서는 무료 배송, 무료 반품, 후불 혜택을 제공하고 있어 이를 통해 온라인 구매처가 급격히 확대되고 있음. 온라인 소매 부문에서 '신발 및 라이프 스타일' 카테고리는 2019년에 19 % 성장을 기록함.

네덜란드내 신발 주요 온라인유통 채널 

자료: KOTRA 암스테르담 무역관

 

ㅁ 관세율, 수입 규제, 인증

  ㅇ (관세) 현재 한-EU FTA에 따라 HS 코드 640391에 해당하는 제품의 관세율은 0 %임.

  ㅇ (인증) 자사 신발에 친환경 표기를 원할 경우, EU 에코 라벨을 받을 자격이 있는지 확인할 수 있음.  유럽 ​​에코 라벨은 생산 중 수질 및 대기 오염을 제한하려는 목적으로 신발 생산에 대한 환경 요구 사항을 설정함. 유럽 ​​연합이 운영하고 있는 밀리예우 재단(Milieukeur Foundation)은 네덜란드의 유럽 에코 라벨을 관리하고 있음.

    - 상세내용은 본 사이트에서 참고 가능: www.europeesecolabel.nl, ec.europa.eu/ecat/category/en/6/footwear

 

ㅁ 시사점

  ㅇ 향후 5년간 신발 시장 규모는 지속적으로 커질 것으로 예상

    - 신발 시장 판매량은 2019년 대비 2024년까지는 총 9.1%가량 증가할 것으로 예상됨. 같은 기간 판매액 기준으로는 14.2% 확대되어 30억 유로 가까이 성장할 것으로 보임.

 

향후 5년간 신발시장 성장 예상(2019~2024년)

자료: Euromonitor.com

  ㅇ 활용성 높은 운동화 트렌드는 계속될 것임

    - 일상 생활 속 운동을 할 때 만 아니라 출근할 때도 신을 수 있는 운동화의 인기는 앞으로도 지속될 것이며, 특히 무채색 계열의 깔끔한 디자인의 신발이나 독특한 디자인의 다채로운 색상의 디자인도 점차 등장하고 있음. 

    - 다만, 코로나 확산 영향으로 현재 네덜란드 정부는 헬스클럽 운영을 제한하고 있어 러닝화에 대한 수요는 줄어든 상황임.

 

최근 유행 신발 제품들

자료: Zalando.nl

 

 

자료작성 지원 : 암스테르담 무역관 Betul Bulut

 

자료: keurmerkenwijzer.nl, cbi.eu, trade.ec.europa.eu, fashionchick.nl, inretail.nl, Euromonitor.com, Zalando.nl, Harveynichols.com, lyst.com.nl, farfetch.com, yoox.com, luisaviaroma.com, europeesecolabel.nl, beerenschoenen.nl, onlyformen.nl, gtis.com, wehkamp.nl, KOTRA 암스테르담무역관 자료 종합