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러시아 건강보조식품 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2020-06-24
- 출처 : KOTRA
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- 홈 헬스케어 제품 군으로 다양한 유통망 구축과 유연한 가격정책이 중요 –
- M&A 투자, 글로벌 기업 합작, 현지 제조 등 진출 방법 다변화 필요 -
□ 러시아 건강보조식품 시장 개요
* Globus Fea에 따르면, 코로나19 발발 후 건강보조제(Health Supplements)가 비타민제부터 식품 첨가제(Biologically Active Food Additives)로 확대 해석하여 접근 중임. 이에 따라 동 보고서에서는 ‘건강보조제’를 ‘건강보조식품’으로 사용함.
ㅇ 러시아 건강보조식품 시장규는모는 2019년 기준 634억 루블(약 10억 달러)
- 패키지 기준으로는 2019년 3억2,400만 개이며, 전년대비 1.6% 증가
- 금액 기준으로 2019년 시장 성장률은 전년대비 18.7%에 이름.
- 지난 5년간 금액 기준 성장률은 27.5%이나 패키지 기준은 오히려 3.3%로 하락
- DSM 그룹 조사에 따르면, 2019년 하반기에 급격히 상승하기 시작한 것으로 나타남.
2015-2019년 러시아 건강보조식품 시장규모
(단위: 10억 루블)
(단위: 백만 개)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
47.9
49.7
53.6
53.4
63.4
335
341
354
319
324
연간성장률(%)
4.0
7.8
-0.4
18.7
-
1.8
3.8
-9.9
1.6
자료: DSM Group
ㅇ 코로나19가 러시아에서 본격화된 직후인 3월 중 건강보조식품 소비가 급격히 증가한 것으로 나타남.
- 최근 5년간 러시아 소비자들은 비타민제 복용으로 면역성을 강화시킬 수 있다는 인식이 일반화되고 있던 차에 코로나19로 소비가 현격히 증가
- 러시아에서 건강보조식품은 주로 약국 체인에서 판매되고 있으며, 3월 기준 러시아 약국을 통한 건강보조식품 판매규모는 73.4억 루블(약 1억 달러, 3,280만 개) 임.
- 전년동월대비 3월 판매 규모는 50.6% (금액)와 29.1%(개수) 증가한 것이고, 전월(2월) 대비 20.6%(금액), 17.6%(개수)가 증가
- 2020년 1분기 기준 판매 규모는 193.9억 루블(약 2.7억 달러)로 전년동기대비 37.9% 증가하였고, 패키지 기준으로는 16.8% 증가(8,730만 개)
2020년 1-4월 러시아 건강보조식품 시장규모
(단위: 10억 루블)
(단위: 백만 개)
1월
2월
3월
4월
1월
2월
3월
4월
5.96
6.09
7.34
5.67
26.6
27.9
32.8
26.3
증감률, MoM% 전달 대비 전월 대비
-6.9
2.2
20.5
-22.7
-8.9
4.9
17.6
-19.8
코로나19 발발 후 러시아의 많은 소비자들이 건강 우려와 의약품에 대한 지식 부족으로 건강보조식품에 대한 사재기가 발생되었고, 3월 동안 식품영양첨가제(Biologically Active Food Additives) 판매가 크게 증가. 결과적으로 2020년1분기 동안 건강보조식품 전반적으로 가격이 오름.
*왼쪽 사진 설명: 러시아 일반적인 약국 모습(최근)
자료: DSM Group(데이터), AiF(사진)
ㅇ 한편, 2020년 4월 동안 판매규모는 패키지 기준으로 전년동월대비 소폭 감소
- 금액 기준으로는 11.9% 증가하였으나 전월(3월) 대비 판매규모가 전반적으로 감소한 원인은 강력한 의무격리 조치로 소비 활동이 저하되었기 때문
- 러시아 소비자들은 건강보조제품에 대한 접근도가 아직까지 온라인보다 약국 또는 상점에서 더 높은 편임.
ㅇ DSM 그룹에 따르면, 러시아에서 건강보조식품을 17개 품목군으로 나누고 있음.
- BAFS(러시아 건강보조식품 분류)의 구분에 따르면, 일반건강식품 군의 시장규모가 2019년 기준 195억 루블(약 3억 달러)로 가장 크며 전년대비 판매량이 22.1% 증가
- 2019년 동안 판매규모가 전년대비 크게 증가한 품목군은 면역계(62.1%), 뼈(49.3%), 바이러스 및 세균곰팡이성 질환 방지(42.7%) 임.
2019년 기준 러시아 건강보조식품(주요 품목별) 판매 규모
BAFS 분류
2019 매출, 백만 RUR
2019/2018, 증감률(%)
2019 총 점유율(%)
일반 건강식품
19 542.9
22.1
30.8
소화제
13 465.3
14.7
21.2
임산부 건강보조
6 378.9
7.8
10.1
중추신경계
6 344.7
23.8
10.0
심혈관
2 863.2
14.9
4.5
뼈
2 641.8
49.3
4.2
체중감량 및 바디클렌징
2 248.4
-1.3
3.5
피부 및 헤어 영양제
2 030.9
25.4
3.2
감각기관
1 780.0
14.5
2.8
호흡계
1 662.0
15.1
2.6
혈액
1 449.2
23.1
2.3
해독(중독, 음독)
774.7
32.4
1.2
비뇨기
771.8
15.0
1.2
내분비선
648.9
23.7
1.0
면역계
587.2
62.1
0.9
바이러스, 세균, 곰팡이성 질환 방지
100.7
42.7
0.2
암(생식기 종양 제외) 관련
89.9
6.9
0.1
자료: DSM Group
ㅇ 러시아 건강보조식품 시장은 현지산 비율이 의약품 시장보다 높은 편이나 최근 수입산 시장 비중이 소폭 높아짐.
- 건강보조식품 현지산 비중은 가치 기준 52.5%이며, 패키지 기준으로는 81.2% 임.
- 2019년 기준 현지산 판매는 전년대비 14.7% 증가하였으며 수입산 판매는 23.3% 증가
- 패키지 기준으로는 현지산 판매는 2.7% 증가하였으나 수입산 판매는 동일 수준 유지
- 2020년4월 기준 현지산 판매 비중은 가치로 50.7%이며 패키지로는 80.9%로 2019년 대비 현지산 비중이 소폭 낮아짐.
- 동기간 판매 증감율은 현지산이 전년대비 6.1% 증가한 반면 수입산은 18.6% 기록
* 2020년 4월 기준 러시아 건강보조식품 수입의존도는 49.3%
2018-2019년 러시아 건강보조식품 현지 비중
분류
2018
2019
백만 루블
백만 개
백만 루블
백만 개
전체
53 416 (100%)
317 (100%)
63 381 (100%)
324 (100%)
현지산(비중,%)
28 987 (54.3%)
256 (80.7%)
33 256 (52.5%)
263 (81.2%)
수입산(비중,%)
24 429 (45.7%)
61 (19.3%)
30 124 (47.5%)
61 (18.8%)
자료: DSM Group
□ 주요 상품 동향
ㅇ 러시아에서 건강보조식품류 가격은 2019년부터 꾸준히 상승했음.
- 2019년 기준 1개 패키지 당 평균 가격은 196루블(약 3달러)로, 전년대비 16.1% 증가
- 2020년 3월 기준 1개 패키지 당 평균가격은 223.6루블로, 현지 가치로는 전년 평균대비 14% 증가하였으나 환율 가치(달러)로는 2.2% 상승
- DSM에 따르면, 2019년 기준 500루블 이상 되는 건강보조식품의 판매(가치 기준) 비중은 46.5%이며 개수 기준으로는 10.3% 차지
- 판매 개수 기준으로 50루블 이하 가격대 제품은 42.4% 비중을 차지하고 있다는 점에서 아직까지 러시아 소비자들은 저가를 선호하고 있음.
2019년 러시아 건강보조식품의 가격대별 분류
분류
50 루블 이하
50-150 루블
150-300 루블
300-500 루블
500 루블 이상
판매 가치 기준 비중(%)
4.6
9.1
15.4
24.4
46.5
판매 량(패키지) 기준 비중(%)
42.4
21.1
14.0
12.2
10.3
자료: DSM Group
ㅇ 2019년 동안 50루블 이하의 저가 제품 비중은 전년대비 4.3% 감소하였으나 높은 비중은 유지 중이며, Hematogen(영양식 캔디바), 아스코르브산(비타민C) 첨가식품 등이 대표적인 저가 건강식품임.
* Hematogen은 러시아 소비자들이 매우 일반적으로 소비하는 제품으로, Hamatogenum이라는 성분(소 혈액에서 희석 추출된 알부민 성분)을 포함하고 있음.
ㅇ DSM에 따르면, 러시아에는 약 2,000개의 건강보조식품 브랜드가 존재한다고 함.
- 2020년 4월 기준, 811개 제조사에서 2,042개 브랜드 명의 제품이 거래되었다고 알려짐.
- 상위 5위 브랜드는 몇 년간 순위를 유지 중이며, Solgar는 1위 기업으로서 시장 점유가 7.3%에 이름.
- Doppelherz와 Fitolax는 러시아 건강보조식품 시장에서 2위와 3위를 번갈아 유지 중이나, Doppelherz사는 2020년 4월에 전년동기대비 24% 매출 상승을 기록함.
2019-2020년 4월 건강보조식품 상위 10개 브랜드
2019
April 2020
브랜드명
매출액, (백만루블)
전년대비 증감률(%)
점유(%)
브랜드명
매출액, (백만루블)
전년대비 증감률(%)
점유(%)
Solgar
3 932.3
55.2
6.2
Solgar
414.4
45.5
7.3
Doppelherz
1 933.2
2.3
3.1
Fitolax
184.3
24.0
3.3
Fitolax
1 868.6
12.0
2.9
Doppelherz
157.9
-2.4
2.8
Femibion
1 454.7
71.6
2.3
Femibion
142.1
35.5
2.5
Maxilac
1 400.7
17.7
2.2
Vitrum
134.1
- 4.9
2.4
Vitrum
1 343.7
124.8
2.1
Turboslim
97.5
-17.5
1.7
Bak-Set
1 198.5
42.5
1.9
Detrimax
96.4
599.0
1.7
Turboslim
1 122.1
-4.6
1.8
Maxilac
95.6
16.1
1.7
Evalar Glycine
992.3
2.6
1.6
Bak-Set
93.8
8.3
1.7
Complivit
961.7
0.1
1.5
Complivit
88.5
17.6
1.6
자료: DSM Group
ㅇ 코로나19 발발로 소비가 급격히 증가하고 있는 제품은 면역 및 체력 증진 보조 영양제임.
- 2020년4월 간 Vitrum의 비타민제 판매량은 전년동월대비 124% 증가
- 동기간 Detrimax사의 비타민 D 제품 판매량은 전년동월대비 599% 증가
- 오메가3 로는 Doppelherz와 Solgar 제품이 가격대가 높음에도 불구하고 판매는 꾸준히 증가세
- 한편, 면역 개선 및 증진에는 인삼 제품(홍삼)도 효과가 좋다는 인식이 최근부터 급증하고 있어 온라인 쇼핑몰로 한국 홍삼 제품이 거래되기 시작
코로나19로 러시아에서 잘나가는 건강보조식품(선택적)
제품명
설명/성분
사진
가격 RUB
제조사/국가
현지제품
Fitolax
연성 설사제(과일성분); 20 개입,껌 형태 (각 500 mg)
161.0
Evalar, CJSC
Complivit
종합비타민, (11종 비타민 및 8개 미네랄 함유, 60정)
153.0
Pharmstandart-UfaVITA
Vitamir
비타민 E, 체력증진(30정, 각100 mg)
80.0
Quadrate-S, LLC
Alphabet
Alphabet Classic (비타민, 미네랄 함유, 120 정)
432.0
Vneshtorg Pharma
Zinc Spirulin
생리활성 식품 보충제, 체력증진, 감기, 알레르기 등(종합비타민, 60정)
445.0
Biotic
수입제품
Solgar
Solgar, Vitamin D3 (콜레칼시페롤 600 IU, 60 캡슐)
867.0
Solgar Vitamin and Herb
Doppelherz
Doppelherz, Active Omega-3 Forte
(60캡슐)
997.0
Queisser Pharma
Femibion
Femibion Natal Care II
(임산부용, 60정,60캡슐)
1 004.0
Merck KGaA
Vitrum
Vitrum Plus, Vitamins & Minerals
(60정)
1 276.0
Eagle Nutritionals, Inc.
Detrimax
Detrimax Vitamin D3,
Immuno supplement,
(30정)
324.0
Unipharm
Bak-Set
Bak-Set Forte,
(유아용 멀티바이오틱스, 장내 세균 불균형)
360.0
Probiotics International Ltd
한국제품
파워칸
(Power Khan)
천연 허브 함유
990.0
-
정관장
(Cheong Kwan Jang)
Cheong Kwan Jang Power Plus (남성용, 인삼추출물, 60 정, 각 350 mg)
5 250.0
한국인삼공사
Juno
Cheong Kwan Jang Beauty Plus (여성용, 인삼추출물, 히알루론산, 콜라겐, 60 정, 각 350 mg)
5 250.0
자료: https://market.yandex.ru/; https://www.ozon.ru/; https://irecommend.ru/; https://body-market.ru/; https://www.ecoasia.ru/tovary-dlya-zdorovya/biodobavki-i-vitaminy/
□ 러시아 건강보조식품 수입 동향
ㅇ 러시아의 건강보조식품 수입 규모는 연 6억 달러 수준
- 2019년 기준 러시아 수입규모는 6억5,367만 달러로, 전년대비 4.55% 증가하였고 2017년 대비 12% 증가
- 주요 수입국은 독일, 미국, 오스트리아 등 서방국가들이며 한국은 2019년 기준 8위 수입국임.
- 2019년 동안 수입이 크게 증가한 국가는 미국(15.47%), 영국(21.03%)이며, 한국은 8.84% 증가
- 대한국 수입은 2018년에 급격히 증가(87.2%)하였으며 2019년까지 증가 추세
- 일반적으로 최대 경쟁 국가인 중국의 2019년 수입이 1.22% 감소했다는 점에서 한국 경쟁력이 더욱 높아졌다는 것을 알 수 있음.
러시아의 건강보조식품 수입 현황(HS 코드 210690, Food Preparations Nesoi)
순위
수입국
천 달러 기준
점유율(%)
2019
/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
증감율(%)
전세계
583,494
625,203
653,670
100
100
100
4.55
1
독일
163,517
170,291
172,674
28.02
27.24
26.42
1.40
2
미국
79,052
61,744
71,294
13.55
9.88
10.91
15.47
3
오스트리아
35,747
32,318
35,415
6.13
5.17
5.42
9.58
4
영국
23,916
27,474
33,253
4.10
4.39
5.09
21.03
5
프랑스
28,733
32,379
33,042
4.92
5.18
5.05
2.05
6
중국
21,283
26,737
26,411
3.65
4.28
4.04
- 1.22
7
폴란드
20,985
22,781
24,458
3.60
3.64
3.74
7.36
8
대한민국
10,975
20,542
22,359
1.88
3.29
3.42
8.84
9
벨라루스
14,527
20,356
21,641
2.49
3.26
3.31
6.31
10
말레이시아
17,318
16,311
18,666
2.97
2.61
2.86
14.44
자료: 러시아 연방관세청, World Trade Atlas
□ 러시아 건강보조식품 시장 경쟁동향
ㅇ 러시아 건강보조식품 시장의 상위 20대 벤더 중 11개사 외국계이고 나머지 9개사는 현지 기업임.
- 2019년 최대 판매량을 기록한 건강보조식품 기업은 러시아 현지기업인 Evalar 임.
- 판매량 기준 2위 기업은 Solgar사로 미국에 본사 및 공장을 두고 있고, 3위 기업은 캐나다의 PharmaMed 사임.
- 4위 기업은 러시아와 키프러스 합작기업인 Otisipharm사이며 5위는 독일의 Quisser Pharm, 6위는 일본과 오스트리아 합작사 Takeda 제약임.
2019년 러시아 판매량 기준 상위 20개 건강보조식품 벤더
기업명
국가
총매출
(백만 루블)
2019/
2018,
증감율(%)
점유율(%)
Evalar, CJSC
러시아
10 835.4
10.8
17.1
미국
3 932.3
55.2
6.2
캐나다
3 221.1
12.3
5.1
Aquion, JSC
러시아
2,252.2
35.1
3.6
Otisipharm, JSC
러시아/키프로스
1 973.3
6.4
3.1
독일
1 942.1
2.7
3.1
(Takeda Austria GMBN)
일본/오스트리아
1 807,9
71.8
2.9
Stada
독일
1 708,9
6,0
2,7
Dr.Reddy's Laboratiries Ltd.
인도
1 628,4
1,4
2,6
Bausch Health
(Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)
캐나다
1 617,9
4,7
2,6
Alium, LLC
러시아
1 401,0
17,8
2,2
Bayer AG
독일
1 198,6
45,7
1,9
Quadrate-S, LLC
러시아
1 110,1
81,3
1,8
이탈리아/아일랜드
938,5
-7,5
1,5
미국
931,8
103,2
1,5
Polpharma
폴란드
878,0
-21,7
1,4
러시아
793,3
4,3
1,3
러시아
766,1
15,5
1,2
Diod, PJSC
러시아
765,0
-1,3
1,2
Biokor Firm, LLC
러시아
658,4
44,9
1,0
자료: DSM Group
러시아 주요 현지기업 정보(선택 자료)
-Evalar, CJSC
(https://www.evalar.ru/)
-Alium, LLC
(http://obolensk.ru/)
(https://sistema.ru/assets/alium)
-V-Min+, LLC
(https://vmin.ru/prodcat/biologicheski-aktivnye-dobavki/)
-Aquion, JSC
(https://akvion.ru/)
-Quadrate-S, LLC
(http://kvadrat-c.ru/)
(http://vitamir.ru/)
-Diod, PJSC
(https://www.diod.ru/)
-Otisipharm, JSC
(https://otcpharm.ru/)
-Pharm-Pro, LLC
(http://farm-pro.ru/)
-Biokor Firm, LLC
(https://biokor.ru/)
ㅇ 러시아 현지 제조 기준으로 상위 5위 기업은 Evalar, Auion, Otisipharm, Alium, Quadrate-S사이며 코로나19 발발 이후 신상품 출고 및 일반 소매유통(대형 수퍼 체인)도 활발했던 기업들임.
- 건강보조식품군으로 상위 5위 내 현지 제조사들은 대부분 비타민제, 영양보충제, 피부 및 뼈 영양제를 생산하고 있음.
- 건강차(허브차), 영양 캔디 바, 비타민 바 등의 건강 보조 품목 제조도 병행
- 2019년 매출액 기준 Evalar사(1.7억 달러), Auion(3,500만 달러), Alium(2,200만 달러)가 상위 3대 기업임.
러시아 상위 5대 현지 제조사
업체명/로고/제품사진
코멘트
Evalar, CJSC
(https://www.evalar.ru/)
제품 샘플 사진
Orvis Immuno;
안티 바이러스, 발열예방 (6정, 각 125mg)
Zinc + Vitamin C ;
기초건강, 피부 및 모발 관리
(50정, 비타민 E, 알로에베라 추출물 함유)
- 시장에서 선두 역할의 제약회사
- 1991년 설립
- Biysk에 본사 위치 (Altai 지역)
- 제품군: 생리활성 식품보충제, 허브차, 세정제(출시예정)
- 생산제품 중 276개의 제품이 생리활성 식품보충제
- 건강보조제 브랜드명: Turboslim, Orvis, Fruttilar, 등
- 2019년 20억 루블이 투자된 허브 첨가 의약품 생산시설 가동(연간 10억개 알약 및 캡슐 생산)
- 전국유통망 : 153개의 약국 보유
Aquion, JSC
(https://akvion.ru/)
제품 샘플 사진
Aquion: Fron A to Zn
종합비타민
Sinergin,
항산화제(60개입)
- 생활건강 제품 생산 제약업체
- 건강보조식품을 개발 생산하는 대표적 브랜드 중 하나
- 2002년 법인 설립
- 모스크바에 본사 위치
- 건강보충제 생산 : 생식 계열, 냉방병 예방, 소화시스템, 생활건강, 종합 비타민 브랜드 Aquion
- 베트남 시장 진출
Otisipharm, JSC
(https://otcpharm.ru/)
제품 샘플사진
Complivit,
생리활성 식품 보충제,과라나 함유(10정, 각 1.26g)
Complivit-Frutovit, 생리활성 식품 보충제, 껌 (30개입, 각 4.5 g)
- 제약회사
- 2013년 법인 설립
- 모스크바에 본사 위치
- 사이프러스 기업 지분82.25%
- 250개 이상의 상표권 소유
- 성인 및 아동용 생리활성 식품 보충제 제품 15개 생산
- Complivit 가 대표상품
Alium, LLC
(http://obolensk.ru/)
(https://sistema.ru/assets/alium)
생리활성 식품 보충제(추위, 발열, 호흡기)
마늘(알륨 사타붐) 함유(90정, 각 0.4g)
- 러시아 기업 Binnopharm, Obolenskoye의 합병 이후 설립
- Russia’s Systema Group의 자회사
- 2009년 설립
- 모스크바 주에 본사 위치
- 4개의 생산시설 보유, 총 200개의 제품 생산
Quadrate-S, LLC
(http://kvadrat-c.ru/)
(http://vitamir.ru/)
제품 샘플사진
글루타민산 비타민,
생리활설 식품 보충제(30정)
Premium ZincorolCeptima Plus,
생리활성 식품 보충제(30정)
- 제약회사
- 2010년 설립
- 모스크바에 위치
- 29개의 생리활성 식품 보충제 생산
- Fermentozim(소화계 보충제, 판크리에틴, 바이오틴 함유), Vitamir(멀티비타민) 제품이 가장 수익성이 높음
자료: Spark Interfax, 각 회사 홈페이지, DSM Group
ㅇ DSM 조사에 따르면, 러시아 건강보조식품 시장에서 비중이 큰 외국계 기업들의 국적은 미국, 독일, 일본이라고 함.
- 국가별로 러시아 건강보조식품 시장 점유율은, 미국이 30.8%, 독일이 20%, 일본이 7.5%라는 것이 DSM 조사 결과임.
주요 외국계 벤더 (선택적 자료)
업체명
국가
제품명
제품설명
Solgar Vitamin and Herb
미국
Solgar
(Solgar Cytrate Magnium, Solgar Jentle Iron, 등)
소화기관부터 중추신경계 까지의 건강보조식품
PharmaMed
캐나다/미국
Bak-Set
장내 세균총
Phytomucil
변비약
SpermActin Forte
정자형성
Ladies’ Formula
여성용 종합비타민
Kids’ Formula
유아용 종합비타민
Queisser Pharma
독일
Doppelherz
Doppelherz Active, Doppelherz V.I.P., Doppelherz Beauty, Doppelherz Tonics로 73개의 제품 분류
Takeda
(Takeda Austria GMBH)
일본/오스트리아
Vitrum
10개의 제품으로 세분화 (Vitrum: Plus, Superstress Plus, Omega 3, Kids Plus, Juinor Plus, Prenatal Plus 등)
Vitrum은 Eagle Nutritionals, Inc. (미국) 생산, Takeda Austria GMBH가 러시아에 수출
Stada
독일
Bactistatin
위, 대장
Vuka Vuka
성기능 보조제
Nature’s Bounty Corporation
미국
Nature’s Bounty Hydrolyzed Collagen with Vitamin C
안티에에징, 피부 탄력
Nature’s Bounty ABC Plus with Greens
바디 클렌징
Bausch Health
(Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)
캐나다
Bausch&Lomb
눈 건강보충제 :
Lutein Complex, Lutein Complex for Children,
AcuView Forte
Bayer AG
독일
Elevit
태교(Elevit 1,2,3)
Merck KGaA
독일
Femibion
태교
Unipharm
미국
Detrimax
면역보충제
Fine Japan Co., Ltd
일본
Fine
27개 제품
한국인삼공사(KGC)
대한민국
정관장
정관장 Power Plus(남성용), 정관장 Beauty Plus (여성용)
자료: DSM Group, Globus Fea
□ 유용정보
ㅇ 유통구조 및 진출 방법
- 첫번째 진출 방법으로, Fine Japan과 같이 현지 법인을 통해 러시아 대형 유통망을 구축하는 방법임.
* Fine Japan은 러시아 칼리닌그라드에 법인을 두고, 서부 러시아 유명 슈퍼마켓 체인인 Azbuka Vkusa와 36.6과 같은 약국 체인에 대량 납품 중임.
- 두번째 방법으로, Takeda사와 같이 글로벌 합작을 통해 현지 유통 및 생산 진출
* 러시아에 진출한 Takeda 법인은 오스트리아 합작 투자 기업으로, 2012년에 러시아 야로슬라블에 제조 공장을 설립(투자규모: 9,890만 유로)
- 세번째 방법으로 M&A 투자진출 및 현지 기업 자본투자 진출임.
* Otisipharm사는 현지 생산법인이나 사이프러스 오프쇼어 기업의 지분 투자가 전체의 82.25% 차지
러시아 건강보조식품 시장의 일반적인 유통구조
자료: 모스크바 무역관 편집
ㅇ 수입관세 및 인증
- 관련 품목 관세는 8%, 10%, 12% 이며, 부가가치세 20% 부과되며 소비세(Excise duty) 면세임.
- EAC(유라시아경제연합 인증)과 함께 적합성 선언을 해야하며, 기술 규정은 TR CU 009/2011인 ‘식품류 안정성’ 규정과 CU 결정법 제880조항(2011년12월23일 발효)이 적용됨.
관련 제품 수입관세표
HS코드별
기본 수입 관세
2106 90 200 0
10%
2106 90 300 0
8%
2106 90 510 0
8%
2106 90 550 0
8%
2106 90 590 0
10%
2106 90 920 0
10%
2106 90 980 1
10%, 1kg 당 0.6유로 이상
2106 90 980 2
8%, 1kg 당 0.33유로 이상
2106 90 980 3
5%
2106 90 980 4
12%, 1kg 당 0.12유로 이상
2106 90 980 5
10%, 1kg 당 0.2유로 이상
2106 90 980 9
12
ㅇ 관련 유망 전시회
전시회명
BAD-Expo
국제 생리활성 식품 보충제 특별 전시회
아이템
생리활성 식품 보충제 및 영양제
장소 및 도시
InfoProstranstvo Event Hall, Moscow, 러시아
주최
InfoProstranstvo Event Hall
기간
2020년 10월 29-31일
웹사이트
https://baa-expo.ru/
전시회명
제 14회 Healthy Lifestyle 2020 국제 전시회
아이템
스포츠, 피트니스, 에스테틱 치료, 코스메틱
대체의학, 예방의학, 가정용 의료기기, 제약제품, 식이보충제
장소 및 도시
Expocenter, Moscow, Russia
주최
Expocenter
기간
December 7-11,2020년 12월 7-11일
웹사이트
https://www.zdravo-expo.ru/en/subjects/#health
Note
“Zdravookhranenie (헬스케어)” 전시회와 같이 개최
□ 시사점
ㅇ 러시아 건강보조식품에 대한 인식 변화와 유통구조 변화에 맞춰 진출 방법을 다변화할 필요가 있음.
- 러시아 건강보조식품 시장에 성공적인 진출 사례는 일본 기업의 경우가 많으며, 단순 수출보다는 현지 법인, 현지 제조, 자본투자 등으로는 진출 방법을 다변화하였기 때문
ㅇ 코로나19로 인한 실업률 확대로 소비 저하 및 저가 시장 선호 현상이 뚜렷해 졌으나 건강 및 면역 증진에 대한 관심도는 급격히 증가하고 있어 시장성은 지속적으로 호전될 것
- 코로나19 발생으로 면역 증진 관련 제품 수요가 급격히 증가 중이나 의무 격리가 장기화 되면서 온라인 구매 또는 생필품 매장 구매 수요가 커지고 있어 다양한 유통 채널도 강구해야 할 것
- 대표적인 아시아 면역 증진 보조식품으로 인삼 및 홍삼에 대한 인지도가 높아지고 있어, 한방 건강보조식품의 고유성을 지키는 것도 중요
ㅇ 러시아 건강보조식품 제조업 연합 대표(Alexander Zhestkov)에 따르면, 러시아의 건강보조식품 복용 인구 비중은 미국, 일본 대비 현저하게 낮은 수준이나 코로나19 발생으로 건강 및 면역 증진에 대한 관심도는 급격히 증가 중
- 미국의 건강보조식품 복용 인구 비중은 80%이며, 일본은 90%에 이른다는 것이 동 연합의 조사 결과임.
- Vologda지역 의회의 Irina Isakova 의원에 따르면, 코로나19의 의무격리는 국민 면역을 오히려 저하시킬 것이기 때문에, 비타민 부족 및 면역 약화를 고려하여 건강보조식품에 대한 현지 생산성 제고 및 가격 정책이 중요할 것
자료 :
관련 언론자료 및 보고서 (http://www.kremlinrus.ru/news, https://tass.ru/obschestvo https://aif.ru/health/coronavirus/rossiyane_nachali_zakupatsya_badami_na_fone_pandemii_koronavirusa_-_izvestiya, https://www.takeda.com/ru-ru/who-we-are/takedainrussia/plant/, DSM 보고서-https://dsm.ru/upload/iblock/49f/49f7ed2a3388c9a0620137da15c1f69a.pdf), Globus Fea(www.globusfea.com), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (러시아 건강보조식품 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
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