- 생활수준 향상과 식품 안전성 인식 확대로 중국 개인용 보온용기 시장 확대 -

- 성장하는 로컬 기업과 고급화되는 해외 브랜드 사이 시장 포지셔닝 중요 -

   

□ 상품명 및 HS Code​​ 

  ㅇ 보온용기는 주로 스테인리스강, 유리나 세라믹으로 제작되어 진공 단열층을 통해 액체의 방열을 늦추어 온도를 유지하는 기능을 보유하고 있으며 액체 전용 병과 식품용 보온 도시락이 대표적

상품명	HS Code
보온병과 그 밖의 진공용기	9617.00

□ 중국 보온용기 시장동향

 

  ㅇ 중국 경제 성장에 따른 소비자 생활수준 향상으로 개인용 보온병과 보온도시락을 사용하는 인구가 확대되었으며, QYResearch 발표에 따르면 2018년 기준 중국은 39.13억 달러에 달하는 전 세계 스테인리스 보온병 시장의 51.2%를 차지하며 가장 큰 시장을 보유하고 있음.

  ㅇ 중국보고망(中国报告网)은 2014년 116.69억 위안이었던 중국 스테인리스 보온병 시장 규모가 매해 5% 가량 꾸준히 성장하여 2018년도에는 142.36억 위안을 기록할 것으로 예상

  

    중국 스테인리스 보온병 시장규모(2014-2018년)

(단위 : 억 위안)

 

   ㅇ 특히 최근 코로나 19의 영향으로 식당 방문 자제, 외부 식품 안전에 대한 우려가 발생하여 직접 도시락을 마련하는 직장인이 증가하면서 보온 도시락에 대한 수요가 상승하고 있는 가운데 80년~90년대 출생 소비자의 일상생활에서 활용 빈도가 높아지고 있는 추세를 보임

  ㅇ 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 2020년 주요 도시의 1인당 보온병 보유 대수는 0.65대, 기타 지역은 0.55대를 보유할 것으로 예상하며 그 중 프리미엄 보온병을 보유한 비율이 각각 25%, 15%에 달해 프리미엄 보온병 시장은 120억 위안에 이를 것으로 기대

중국 프리미엄 보온병 시장 추세 (단위 : 억 위안, %)  

 자료 : 중국산업정보망(中国产业信息网)

□ 경쟁 및 생산동향

 

  ㅇ 중국은 보온용기 생산 및 수출 대국이면서 동시에 전 세계에서 가장 큰 소비시장으로 다수의 브랜드가 공존하며 로컬과 해외 브랜드 간 경쟁이 심한 편

  ㅇ 프리미엄 브랜드의 경우 해외 브랜드, 중급 이하 품질의 제품은 로컬 브랜드가 주를 이루고 있으며 중급 이하 제품의 상위 5개 국내 브랜드 시장 점유율은 20% 가량으로 주요 브랜드의 시장 집중도는 높지 않음.

  ㅇ 로컬 기업은 형태에 따라 생산만 진행하는 OEM 기업, 해외 브랜드의 협력을 진행하며 자체적으로 신제품 연구개발과 생산을 모두 진행하는 ODM 기업과 완전한 자체 브랜드로 경쟁력 확보에 주력하는 자체 브랜드형 기업으로 분류됨.

  ㅇ 특히 주요 로컬 보온용기 생산 기업은 해외 브랜드와 OEM, ODM 방식의 협력을 통해 제조와 설계 등 각종 노하우를 전수 받아 품질 향상, 네트워크 구축 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가고 있음.

중국 주요 보온용기 브랜드

분류	브랜드명	브랜드 소개	제품사진	가격
보온병	THERMOS(膳魔师) (독일)	- 1904년 독일에서 창립된 보온용기 분야 가장 높은 인지도를 보유하고 있는 브랜드 - 초경량 티타늄 합금 기술로 제품의 내구성과 안전성을 인정받았으며 다양한 시리즈의 디자인을 선보이며 꾸준한 인기를 유지		148위안
	TOMIC(特美刻) (중국)	- 중국 항저우 소재 기업으로 유리병, 주전자, 전기포트 등 주방기구를 전문적으로 생산 - 아웃도어, 자동차용, 오피스용 등 다양한 상황에서 활용 가능한 제품을 설계하고 있으며 TOMIC 특유의 독특한 디자인으로 소비층 확보		159위안
	FUGUANG(富光) (중국)	- 중국 안후이성 소재 기업으로 당초 플라스틱 부품 공장으로 시작하여 유리컵,보온병 등의 주요 생산 기지로 도약 - 연구개발, 설계, 제조 및 판매 인프라를 갖추고 있으며 안후이성 내 대표적인 수출 기업으로 지정		72위안
	Lock&Lock락앤락 (한국)	- 1978년 설립된 한국의 종합생활용품기업으로 2004년 상하이 영업법인 설립 이후 중국 내 20여개 이상의 사무소를 설립하여 현지 시장 공략 중 - 최근 알리바바와 파트너십을 구축하는 등 다양한 유통채널을 확보하였으며 디자인과 내구성 방면에 높은 인지도 보유		89위안
보온 도시락	TIGER(虎牌) (일본)	- 1923년 설립된 일본 기업으로 온수 물병으로 시작하여 전기밥솥, 전자냄비 등 다양한 주방용품 생산 - 중국 상하이에 합작 자회사를 두고 스테인리스 보온병 생산 및 판매를 진행하고 있으며 베이징, 시안 등 총대리를 두고 중국 내수 판매를 진행 중 - 우수한 보온 성능과 심플한 디자인으로 상위 브랜드 위치		499위안
	ZOJIRUSHI(象印) (일본)	- 1918년 설립된 일본 소형가전 브랜드로 코끼리 밥솥을 주력 제품으로 하며 스테인리스 보온병과 보온도시락은 일본 시장을 주도하고 있음 - 미국, 유럽, 대만과 동남아에서도 품질과 기능성 부문에서 높은 평가를 받고 있으며 2003년 상하이에 자회사 설립, 주요 도시 대리점을 통해 중국 시장 확장 중		299위안
	Tafuco(泰福高) (일본)	- 1987년 설립된 일본 스테인리스강 보온병, 보온도시락 기업으로 2010년 상하이에 생산판매 자회사를 설립하여 운영 - 전역에 100여개 오프라인 플래그십 스토어를 두고 백화점에 적극 입점하면서 인지도를 높였으며 지속적인 신기술, 신제품 개발을 통해 2020년 기준 53건의 특허를 보유		229위안
	Haers(哈尔斯) (중국)	- 1996년 설립된 저장성 소재 기업으로 진공 보온병의 디자인 및 개발을 주 업무 영역으로 하고 있으며 전 세계 80여개 국가에 판매 중 - 국가 하이테크 기업, 수출 품질안전 시범기업, AEO 고급인증 기업 등 다방면의 인정을 받았으며 2016년 스위스 브랜드를 인수하여 기업 역량 강화		119위안

자료 : 징동, 개별 기업 홈페이지

  ㅇ 스테인리스, 세라믹 재질 이외 유리 보온용기의 경우, 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 중국의 생산량은 2016년도(3억 9443만개), 2017년도(2억 9679만개), 2018년도(1억 7631만개)로, 최근 하락세를 보이고 있으나 여전히 세계 주요 생산국이자 소비국의 위치를 유지

  ㅇ 2018년도 기준 유리 보온용기의 주요 생산지는 장쑤성, 저장성, 안후이성과 상하이를 포함하는 화동지역으로 전체 생산량의 52.13%인 9191만개가 생산되고 있으며 광둥성, 광시성 등을 포함한 화난지역이 2위로 전체의 22.86%를 생산 중

 

□ 유통구조 및 소비행태

  ㅇ 중국의 보온병은 유통 및 대리상을 통해 오프라인과 온라인 플랫폼에서 함께 판매되며 커피 및 음료 매장, 각종 브랜드에서 OEM 으로 대량 주문 생산하는 경우도 있음.

  ㅇ 오프라인의 경우 백화점, 슈퍼마켓, 전문 주방기기 판매점에서 온라인의 경우 티엔마오(天猫)、타오바오(淘宝) 등의 종합 플랫폼이나 쑤닝(苏宁), 궈메이(国美)과 같은 종합 가전매장, 하이얼상성(海尔商城)、무인양품(无印良品)와 같은 전문 브랜드 매장에서 판매

중국 보온병 제품 유통경로

자료 : 중국보고대청(中国报告大厅)

 

  ㅇ 소비수준이 높은 1선 도시에서는 120위안~398위안 가량의 보온병이 가장 높은 비중을 차지하며 생활수준이 상대적으로 낮은 2~3선 도시에서는 특별한 기능 없는 가격대가 저렴한 일반 보온병의 시장 점유율이 높음.

  ㅇ 현지 매체 eNet&Ciweek에 따르면 주요 소비자는 학생과 직장인으로, 품질과 기능에 대한 요구수준이 높아지고 있으며 최근에는 특히 단순 물병이 아닌 패션 아이템으로 인지되고 있어 원재료부터 밀폐 고무 페킹, 플라스틱의 위치 등 디테일에 신경 쓰는 소비자가 늘고 있는 추세

  ㅇ 온도 측정 및 예약 등 스마트 기술이 적용되고 디즈니 캐릭터 등 맞춤형 디자인의 보온병이 개발되면서 다양화되는 수요에 부응하고 있으며 최근 독일 브랜드 Thermos에서는 예술 작품을 가미한 클래식 레트로 컬렉션을 출시, 중국 소비자의 이목을 끌었음.

 

□ 수출입 규모 및 동향

  

  ㅇ 최근 3년간 중국의 수출입 규모

    - 보온용기(HS code 961700)의 수입과 수출은 지난 3년간 유사한 규모를 유지하고 있으며 수입 대비 수출 규모가 약 10배 이상으로 주요 생산국임을 알 수 있음.

    - 수출입 규모는 전반적으로 확대되었으나 중국 내수 브랜드의 강세에 따른 수입량 축소, 제조기지 동남아 이전으로 인한 수출 규모의 변동 가능성도 존재

중국 보온용기 최근 3년간 수출입규모(HS CODE 961700)

(단위: 천 달러, %)

연도	수입액	증감률	수출액	증감률
2017	138,296	41.9	1,997,168	-1.7
2018	172,460	24.7	2,265,544	13.4
2019	151,047	-12.4	2,711,900	19.7

자료 : 한국무역협회(KITA) (2020.06.02.)

 

  ㅇ 국가별 수입 동향

    - 보온용기의 주요 수입국은 말레이시아, 태국 등 동남아 지역에 집중되어 있으며 일본과 독일 등 주요 글로벌 브랜드를 보유한 국가도 상위 10위에 위치

    - 한국의 경우 2019년도 수입국 10위를 기록하였으며 2017년도 수입액이 큰 폭으로 하락한 이후 최근 2년간 증가세를 기록하며 기존 수입 규모 회복 전망

    - 2017년도 사드 영향으로 대한 수입이 감소한 것으로 보이며 대한 수출의 경우에는 비교적 꾸준한 증가 추세를 유지하고 있어 전체적인 교역액은 증가할 것으로 예상

 

중국 보온용기 상위 수입국별 동향(HS CODE 961700)

 (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2017년 수입액	증감률	2018년 수입액	증감률	2019년 수입액	증감률
1	말레이시아	38,736	64.8	41,781	7.9	36.042	-13.7
2	태국	44,061	9.5	45,740	3.8	33,852	-26
3	필리핀	4,285	38,008	13,064	204.9	17,953	37.4
4	일본	11,261	15.2	18,606	65.2	17,811	-4.3
5	베트남	21	5,151.9	882	4,069.2	3,504	297.1
6	독일	4,090	40.6	3,365	-17.7	1,813	-46.1
7	인도	584	201.3	1,025	75.4	1,000	-2.4
8	미국	475	-34.1	965	103.3	927	-3.9
9	홍콩	336	1,215.3	272	-18.9	492	80.6
10	한국	118	-64.9	152	29.4	256	67.9

주 : 순위는 2019년도 기준 상위 10개 수입국 순

자료 : 한국무역협회(KITA) (2020.06.02.)

 

최근 5년 중국 보온용기 대한 수출입규모(HS CODE 961700)

(단위: 천 달러, %)

연도	수입액	증감률	수출액	증감률
2015	347	85.4	60,000	-2.0
2016	336	-3.4	54,365	-9.4
2017	118	-64.9	57,284	5.4
2018	152	29.4	72,832	27.1
2019	256	67.9	96,366	32.3

자료 : 한국무역협회(KITA) (2020.06.02)

 

  ㅇ 수입 시 필요 인증 및 적용 관세율

    - 수입 시 필수 인증 요건은 없지만 중국 내 유통을 위해 국가표준 GB/T 11416-2002(보온 성능, 조립 품질, 외관 안전성 등)와 중국경공업표준 QB/T 4624-2013(단열재의 단열효과 시험 등)에 부합할 것을 추천

    - 관세율의 경우 보온용기(HS code 9617.00-1100, HS code 9617.00-1900 기준) 중국 수입 시 MFN 8%, FTA 16.8%으로 MFN 활용이 유리하나, 보온용기 부분품(HS Code 9617.00-9000)의 경우 한-중 FTA 7.2% 세율 활용이 유리

보온용기 중국 수입 관세율

품목명	HS code	관세율
보온병과 그 밖의 진공용기 (유리 라이닝 적용)	9617.00-1100	MFN 8% FTA 16.8% 기본세율 130%
보온병과 그 밖의 진공용기 (유리 라이닝 적용 제품 제외)	9617.00-1900	MFN 8% FTA 16.8% 기본세율 130%
보온병과 그 밖의 진공용기 부분품	9617.00-9000	MFN 8% FTA 7.2% 기본세율 130%

자료 : 통합무역서비스(Trade NAVI)

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 보온용기 시장의 시장규모 확대와 수요 다변화에 주목

    - 생활수준 향상과 전염병 예방 방지 등으로 인해 식품 안전성, 건강관리가 화두로 떠오르면서 개인용 보온도시락과 보온병 수요도 상승할 전망

    - 유아, 학생, 직장인과 노인에 이르기까지 전 연령대가 사용하는 제품으로 유아 보온병 사용인구 증가, 노인 인구 증가 등의 추가적인 변수가 시장 확대에 기여할 수 있음.

    - 시장 내 다수의 로컬과 해외 브랜드가 공존하고 있는 상황에서 진입 브랜드 확대, 제품 다양화로 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

 

  ㅇ 최대 생산국인 중국 시장에서 전략적 시장 포지셔닝을 통한 경쟁력 확보 필수

    - 보온병 온오프라인 매장을 운영하는 현지 바이어 Q사는 “최근 보온용기는 일본 브랜드가 많은 인기를 얻고 있으며 상위 브랜드를 따라잡기 위해 중국 기업 또한 품질과 디자인 개선을 위해 꾸준히 노력 중”이라며 로컬 브랜드의 성장 가능성에 대해 언급

    - 중국 OEM, ODM 기업의 자체 제품 개발 역량이 강화되는 추세로 로컬 제품 대비 원가 절감과 일본, 독일 등의 프리미엄 브랜드 대비 성능 개선을 함께 이루어내는 것이 관건

    - 경쟁력 확보를 위해 소비자 수요에 부응하는 디자인적 개선과 스마트 기능 접목 제품 개발 필요

 

  ㅇ 유통채널 다각화와 전략적 마케팅으로 홍보 효과 노려야

    - 오프라인과 온라인 유통 채널 다변화를 통해 타겟 소비자의 접근성 향상이 필요하며 유명 브랜드 콜라보레이션과 광고 등 각종 마케팅으로 브랜드 인지도와 친밀성을 높여야 함.

    - 또한, 소비자가 선호하는 디자인을 적용, 사용자 개성을 반영할 수 있는 '커스터마이즈'된 제품 개발도 젊은 층을 겨냥한 효과적인 마케팅 방안이 될 수 있을 것임.

 

 

 

자료 : 중국보고망(中国报告网), 중국산업정보망(中国产业信息网), 중국보고대청(中国报告大厅, 징동(京东), eNet&Ciweek/忍冬, 통합무역서비스(Trade NAVI), 한국무역협회(KITA), KOTRA 톈진무역관 자료 종합