-
태국 소스 시장동향
- 상품DB
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2020-06-24
- 출처 : KOTRA
-
- 태국 음식은 매운 맛, 짠 맛, 단 맛, 신 맛이 모두 들어가 소스 사용 활발 -
- 슈퍼마켓, 마트에서 판매되는 한국산 소스 종류 다양화 추세 -
□ 상품명(HS Code)
○ 상품명: 기타 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료
○ HS 코드: HS 2103.90
□ 시장동향
○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 태국 소스 시장규모는 2019년 기준 460억 밧(14억 5847만 달러)으로 전년 대비 4.5% 증가
- 태국 소스 시장은 2014~2019년 중 연평균 연평균 약 5%의 성장세를 나타냈으며, 2020년과 2021년 예상 성장률은 각각 3.3%, 3.4%으로 예년 대비 다소 둔화될 것으로 예측
○ 종류별로는 식탁용 소스가 51%로 가장 높은 비중을 차지하고 이어서 조리용 소스(44%), 피클 제품(4%) 등의 순임.
태국 소스류 시장규모(좌), 종류별 비중(우)
(단위: 백만 밧, %)
자료: 유로모니터, 'Sauces, Dressings and Condiments in thailand(2019.11)'
○ 태국 음식은 단 맛, 신 맛 매운 맛, 짠 맛이 모두 들어가는 음식이 많으며 이에 따라 다양한 소스류가 소비되고 있음.
- 뿐만 아니라 태국인들에게 비교적 친숙한 음식인 중식과 일식, 주로 젊은 세대와 외국인 관광객들을 겨냥한 서양식도 고루 발달하여 각종 중국식, 일본식, 서양식 소스들이 현지 제조 또는 수입 판매되고 있음.
- 한류 열풍 이후 한국음식(K-food)에 관한 관심이 크게 증가하면서 고추장, 갈비양념소스 등을 직접 구한 뒤 가정해서 조리해 먹는 수요 또한 증가하는 추세임.
□ 수입동향
○ 태국의 소스류(HS 2103.90) 수입은 지난 3년간 두 자리 수의 증가율을 나타내면서 2017년 5449만 달러였던 수입규모가 2019년 8457만 달러까지 증가
- 태국의 최대 소스 수입국은 일본으로 2019년 기준 일본으로부터 전년 대비 14.8% 증가한 1796만 달러의 소스를 수입하여 수입 비중 21.2%로 1위 유지
- 중국산 소스는 2017년 수입비중이 9.0% 수준이었으나 2019년 19.0%까지 증가하면서 2위를 차지했고, 인도네시아산 소스는 수입량이 전년 대비 2배 이상 증가하면서 3위를 기록
- 대 한국 소스 수입은 전년 대비 6.6% 증가한 513만 달러를 기록하였음.
태국의 소스(HS 2103.90) 수입현황(2017~2019년)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감
2017
2018
2019
2017
2018
2019
19/18
세계
54,487
67,692
84,565
100.0
100.0
100.0
24.9
1
일본
14,041
15,648
17,957
25.8
23.1
21.2
14.8
2
중국
4,904
10,692
16,097
9.0
15.8
19.0
50.6
3
인도네시아
5,098
4,676
10,714
9.4
6.9
12.7
129.1
4
말레이시아
9,349
9,199
8,576
17.2
13.6
10.1
-6.8
5
싱가포르
6,429
6,870
7,420
11.8
10.2
8.8
8.0
6
한국
3,228
4,807
5,125
5.9
7.1
6.1
6.6
7
미국
3,551
4,513
5,105
6.5
6.7
6.0
13.1
8
베트남
2,212
1,882
2,789
4.1
2.8
3.3
48.2
9
독일
1,389
3,496
2,365
2.6
5.2
2.8
-32.4
10
미얀마
516
1,967
1,261
1.0
2.9
1.5
-35.9
자료원: Global Trade Atlas
○ 2019년 1~4 월 중 태국의 소스류(HS 2103.90) 수입은 전년 동기 대비 4.8% 감소한 2657만 달러를 기록하면서 주요 수입국으로부터의 수입도 감소세를 나타냈으나, 베트남, 한국으로부터의 수입은 크게 증가
- 베트남으로부터의 소스 수입은 전년 동기 대비 173.7% 증가한 293만 달러로 4위를 기록했으며, 대 한국 수입은 47.9% 증가한 201만 달러로 7위에 오름.
태국의 소스(HS 2103.90) 수입현황(2020년 1~4월)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감
2017
2018
2019
2017
2018
2019
19/18
세계
21,964
27,893
26,568
100.0
100.0
100.0
-4.8
1
일본
5,021
6,486
5,722
22.9
23.3
21.5
-11.8
2
중국
2,735
4,189
3,693
12.5
15.0
13.9
-11.8
3
인도네시아
1,676
3,516
3,190
7.6
12.6
12.0
-9.3
4
베트남
573
1,071
2,930
2.6
3.8
11.0
173.7
5
말레이시아
3,377
2,727
2,851
15.4
9.8
10.7
4.5
6
싱가포르
2,655
2,650
2,027
12.1
9.5
7.6
-23.5
7
한국
1,569
1,357
2,007
7.1
4.9
7.6
47.9
8
미국
1,355
1,738
1,130
6.2
6.2
4.3
-35.0
9
독일
644
1,410
503
2.9
5.1
1.9
-64.4
10
캐나다
2
1
315
0.0
0.0
1.2
-
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
○ 태국 소스시장은 피쉬소스, 간장 등을 제조하는 태국 브랜드들과 일본의 아지노모토(Ajinomoto), 글로벌 브랜드인 유니레버 등이 경쟁중임.
- 1974년에 태국에 진출한 아지노모토사가 태국 소스 시장의 25.5%를 점유하고 있으며, 화학조미료를 비롯하여, 각종 양념 소스와 샐러드 드레싱, 설탕, 캔커피 등 다양한 품목을 제조
- 유니레버사는 크노(Knorr), 베스트푸즈(Best Foods)등의 브랜드를 운영하며 태국 소스시장의 9.5%를 점유하고 있음. 조리용 소스뿐만 아니라 큐브형 육수, 마요네즈, 잼 등을 제조하여 판매
- 소스시장에서 주요한 태국 기업으로는 티파롯 브랜드 명으로 피쉬 소스를 제조하는 탕생하(Tang Sang Hah Co., Ltd), 덱솜분 브랜드 간장 및 시라차 칠리소스 브랜드를 보유한 얀완율(Yan Wan Yun Co., Ltd) 등이 있음.
태국 주요 소스 제조 기업
기업명
기업 소개
Ajinomoto Sales (Thailand) Co., Ltd.
ㅇ 진출 년도: 1974년
ㅇ 브랜드 명: Ajinomoto, Ros-Dee, Birdy, Light Sugar, Takumi Aji
ㅇ 제조 식품군: MSG 제품, 다목적 시즈닝, 큐브형 육수 및 파우더, 일본 스타일 액체 소스, 샐러드 드레싱, 저 칼로리 설탕, 캔 커피 등
주요 제품군
ㅇ 홈페이지: https://www.ajinomoto.co.th/th
Unilever Thai Trading Company Limited
ㅇ 진출 년도: 2005년
ㅇ 브랜드 명: Knorr and Best Foods
ㅇ 제조 식품군: 조리용 소스, 큐브형 육수 및 파우더, 즉석죽, 다목적 시즈닝, 튀김가루, 옥수수 전분, 마요네즈, 잼
주요 제품군
ㅇ 홈페이지: https://www.unilever.co.th/
Tang Sang Hah Co., Ltd.
ㅇ 설립 년도: 1961년
ㅇ 브랜드 명: Tiparos
ㅇ 제품: 피쉬소스, 식초, 파우더형 조미료, 굴소스 파우더 등
주요 제품 이미지
ㅇ 홈페이지: http://www.tiparos.com/
Yan Wal Yun Co., Ltd.
ㅇ 설립연도: 1982년
ㅇ 브랜드 명: Healthy Boy (태국어명: 덱솜분)
ㅇ 제품군: 간장류, 굴소스, 피쉬소스, 식초, 시즈닝 소스 등
주요 제품군
ㅇ 홈페이지: http://www.deksomboon.com/
Thai Fishsauce Factory (Squid brand) Co., Ltd
ㅇ 설립연도: 1971년
ㅇ 브랜드 명: Squid Brand (태국어명 쁠라믁)
ㅇ 제품군: 피쉬소스, 디핑소스
ㅇ 피쉬소스 70여개국으로 수출
주요 제품 이미지
ㅇ 홈페이지: http://squidbrand.com/
Tra Maekrua Co., ltd.
ㅇ 설립연도: 1982년
ㅇ 브랜드명: Mae Krua, Golden Label
ㅇ 제품군: 굴소스, 간장, 시즈닝소스, 식초, 스위트 칠리 디핑 소스
주요 제품 이미지
ㅇ 홈페이지: https://www.tramaekrua.com/
Nguan Chiang Food Industry Company Limited
ㅇ 설립연도: 1982년
ㅇ 브랜드 명: Nguan Chiang, Golden Boat
ㅇ 제품군: 간장류, 굴소스, 디핑소스, 장류 등
주요 제품 이미지
ㅇ 홈페이지: http://nguanchiang.co.th/
자료: 유로모니터, 각 사 홈페이지
□ 주요제품 소개
○ 태국 가정에서 주로 사용되는 소스 제품 정보는 아래와 같음.
태국에서 판매중인 주요 소스 제품 소개
구분
간장
피쉬소스
브랜드
Healthy Boy (Deksomboon)
Nguan Chiang
Tiparos
Megachef
제품
이미지
가격 및
중량ㅇ 판매가: 48밧
ㅇ 중량: 1,000 ml
ㅇ 판매가: 39밧 ㅇ 중량: 700 ml
ㅇ 판매가: 29.5밧
ㅇ 중량: 700 ml
ㅇ 판매가: 50밧
ㅇ 중량: 700 ml
구분
굴소스
양념소스
브랜드
Mae Krua
Healthy Boy (Deksomboon)
Golden Mountain
Green-cap
Maggi Dipping Sauce
제품
이미지
가격 및
중량ㅇ 판매가: 48밧
ㅇ 중량: 600 ml
ㅇ 판매가: 29밧 ㅇ 중량: 800 ml
ㅇ 판매가: 28밧
ㅇ 중량: 500ml
ㅇ 판매가: 32밧
ㅇ 중량:680 ml
구분
칠리소스
된장류
브랜드
Sriraja Panich
Heinz
Healthy Boy (Deksomboon)
UFC
제품
이미지
가격 및
중량ㅇ 판매가: 30밧
ㅇ 중량: 230g
ㅇ 판매가: 27밧
ㅇ 중량: 300g
ㅇ 판매가: 21밧
ㅇ 중량: 350g
ㅇ 판매가: 25밧
ㅇ 중량: 340g
자료: Tops Supermarket, Tesco Lotus
○ 태국 내 한국산 소스류는 태국 슈퍼마켓, 하이퍼마켓에서 진열대를 넓혀가며 양념 소스, 고추장, 된장, 간장 등이 점차 다양하게 소개되고 있음.
태국에서 판매 중인 한국산 소스 예시
구분
간장
양념 소스
제품이미지
제품정보
ㅇ 브랜드명: 샘표
ㅇ 판매가: 110밧
ㅇ 중량: 500ml
ㅇ 브랜드명: 베베푸드
ㅇ 판매가: 230밧
ㅇ 중량: 180ml
ㅇ 브랜드명: 오뚜기
ㅇ 판매가: 145밧
ㅇ 중량: 480g
ㅇ 브랜드명: CJ
ㅇ 판매가: 179밧
ㅇ 중량: 500g
구분
고추장
쌈장
디핑소스
제품이미지
제품정보
ㅇ 브랜드명: 순창
ㅇ 판매가: 96밧
ㅇ 중량: 300g
ㅇ 브랜드명: CJ
ㅇ 판매가: 225밧
ㅇ 중량: 500g
ㅇ 브랜드명: CJ
ㅇ 판매가: 190밧
ㅇ 중량: 500g
ㅇ 브랜드명: 삼양
ㅇ 판매가: 148밧
ㅇ 중량: 200g
자료: Gourmet Market
□ 유통구조
○ 태국 소스류 유통은 오프라인 유통이 98.4%으로 절대적이며, 인터넷 유통은 1.6%에 불과
- 2019년 기준 태국에서 판매되는 소스 제품은 빅씨(Big C), 테스코(Tesco), 마크로(Makro) 등 대형마트를 통한 유통이 전체의 39.1%로 가장 높은 비중을 차지
- 전통 식료품점을 통한 소스류 유통이 23.4%에 달하여 아직까지 중요한 역할을 하고 있으며, 이어서 편의점 16.4%, 슈퍼마켓 11.9% 등의 순임.
태국 유통망 별 소스류 유통 비중
자료: 유로모니터
□ 관세율 및 인증
○ 태국에서 소스류(HS 2103.90) 수입 시 관세율은 5%이나 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정세율이 적용되어 수입관세는 면제(0%)되고 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.
- 하지만, 일반 소스류를 제외한 된장, 고추장, 춘장 등의 수입 시에는 민감품목에 대한 상호대응세율이 적용되어 원산지증명서 구비 여부와 관계 없이 5%의 수입관세 납부가 필요
소스류(HS 2103.90) 수입 관세율 정보
HS 코드
2103.90(기타 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료)
상세
HS 코드 및
품목명
2103.9011 칠리소스
2103.9012 피쉬소스
2103.9013 기타 소스
2103.9019 기타
2103.9021 새우젓
2103.9029 기타
2103.901389 (고추장, 매주)
2103.901989 (고추장, 매주)
2103.902989 (된장, 춘장)
관세율
- 일반세율: 5%
- 한-아세안 협정세율: 면제(0%)
- 일반세율: 5%
- 한-아세안 협정세율: 5%
* 민감품목에 해당하여 상호대응세율 적용
VAT
CIF의 7%
CIF의 7%
자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템
○ 소스류는 태국의 4대 식품 분류(구체적 통제식품, 표준식품, 라벨부착식품, 기타 일반식품) 중 라벨 부착 식품에 해당하여, 식품수입업자는 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)으로부터 라벨 부착승인(인증)이 필요
- 태국 식약청은 온라인 서류제출((e-submission)을 권장하고 있으며, 인증에는 근무일 기준 약 2~4일이 소요되고 수수료는 건당 200밧(6달러)이 부과됨.
- 제품 인증을 받은 경우 13자리 수의 제품 일련번호(XX-X-XXXXX-X-XXXX)를 부여 받게 되며, 수입업자의 수입허가가 유효한 한 갱신은 불필요
- 식품 수입업자는 제품 수입 후 유통 전 필수 명시사항을 적시한 ‘태국어 라벨부착’ 필요
* 라벨 필수기재사항: 식품명, 제품등록번호, 제조업체명 및 주소, 수입업체명 및 주소(수입식품의 경우), 순중량, 필수성분(%로 표기), 알레르기관련 사항, 해당시 보존료, 천연/인공식품색소, 천연/인공향, 인공당분 포함 내역, 제조일/월/년, 유효기간(월/년 또는 일/월/년), 보관법(필요 시), 조리예(필요 시) 등
라벨 부착 식품 인증 필요 서류
구분
내용
1. 필요서류
- 신청서(Sor.bor.7)
- 식품 수입 허가서(라이선스) 사본
- 제조과정 설명서
- 제조시설 증명서(GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 9002 중 하나이상)
* 설명서 필수 기재 사항: 제조업자명, 제조지, 제품 상세내역, 제조증명서 발행일자(발행일로부터 1년간 유효), 발행기관
** 대사관 공증 필요
2. 소요기간
2~4영업일
3. 수수료
200밧
자료: 태국식약청(Thai FDA)
□ 시사점
○ 태국 소스시장 규모는 2019년 기준 세계 17위 수준이며, 아세안 국가 중에서는 인도네시아에 이어 2위에 해당
- 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 태국 소스 시장규모는 향후에도 성장세를 지속하면서2020년 약 473억 밧에 도달하고, 2022년 500억 밧을 넘어설 것으로 추산됨.
○ 방콕무역관과 태국 내 한국식품 수입업체와의 전화 인터뷰에 의하면, 2020년 중 코로나19로 인하여 야외활동이 제한되고 가정에서 머무르는 시간이 늘어나면서 태국인들의 소스 소비가 크게 증가했다고 밝힘.
- 한국산 소스류의 경우 특히 고추장의 수입 증가가 두드러진 가운데 불고기 양념장 등의 소스류 수입이 두루 증가했으며, 코로나19로 인한 식품계의 반사이익은 상반기를 정점으로 다소 수그러들 것으로 예상된다고 밝힘.
○ 현대인들의 바쁜 일상 속에서 가정 요리는 쉽고 빠르고 맛도 좋은 것을 기대하는 만큼 한식 소스도 올인원(all-in-one) 형태의 소스나 소포장 1회 조리용 소스 등을 개발하여 출시한다면 직접 조리가 익숙하지 않은 태국인들이 계량의 부담 없이 특별식으로 한식을 가정에서 더욱 편안히 즐길 수 있을 것으로 사료됨.
작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chantta Thararos
자료: 태국 공중보건부, 태국 관세청, 태국 식약청, 유로모니터, Global Trade Atlas, 소스제조업체 홈페이지(Ajinomoto, Unilever, Tang Sang Hah, Yan Wal Yun, Thai Fishsauce Factory, Tra Maekrua, Nguan Chiang), 유통망 홈페이지(Tops, Tesco Lotus, Gourmet Market), 현지언론(Prachachat, MarketingOops, Brandbuffe, Mgronline) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (태국 소스 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
태국 라면 시장동향
태국 2018-09-15
-
2
2021년 태국 유통 산업 정보
태국 2022-01-07
-
3
베트남 소스, 드레싱 및 조미료 시장동향
베트남 2022-05-09
-
4
2021년 태국 농업수산 및 식품산업 정보
태국 2022-01-07
-
5
성장하는 태국 가정간편식 시장 동향
태국 2021-12-02
-
6
베트남 소스시장
베트남 2019-10-17
-
1
2024년 태국 관광산업 정보
태국 2024-01-24
-
2
2023년 태국 농업 정보
태국 2023-09-08
-
3
2023년 태국 전기전자 산업 정보
태국 2023-07-27
-
4
2023년 태국 자동차산업 정보
태국 2023-05-23
-
5
2023년 태국 유통산업 정보
태국 2023-02-21
-
6
2021년 태국 이동통신산업 정보
태국 2022-01-07
- 이전글
- 다음글