- 태국 음식은 매운 맛, 짠 맛, 단 맛, 신 맛이 모두 들어가 소스 사용 활발 -

- 슈퍼마켓, 마트에서 판매되는 한국산 소스 종류 다양화 추세 -

□ 상품명(HS Code)

○ 상품명: 기타 소스와 소스용 조제품, 혼합조미료

○ HS 코드: HS 2103.90

□ 시장동향

○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 태국 소스 시장규모는 2019년 기준 460억 밧(14억 5847만 달러)으로 전년 대비 4.5% 증가

    - 태국 소스 시장은 2014~2019년 중 연평균 연평균 약 5%의 성장세를 나타냈으며, 2020년과 2021년 예상 성장률은 각각 3.3%, 3.4%으로 예년 대비 다소 둔화될 것으로 예측

○ 종류별로는 식탁용 소스가 51%로 가장 높은 비중을 차지하고 이어서 조리용 소스(44%), 피클 제품(4%) 등의 순임.

태국 소스류 시장규모(좌), 종류별 비중(우)

(단위: 백만 밧, %)

자료: 유로모니터, 'Sauces, Dressings and Condiments in thailand(2019.11)'

○ 태국 음식은 단 맛, 신 맛 매운 맛, 짠 맛이 모두 들어가는 음식이 많으며 이에 따라 다양한 소스류가 소비되고 있음.

    - 뿐만 아니라 태국인들에게 비교적 친숙한 음식인 중식과 일식, 주로 젊은 세대와 외국인 관광객들을 겨냥한 서양식도 고루 발달하여 각종 중국식, 일본식, 서양식 소스들이 현지 제조 또는 수입 판매되고 있음.

    - 한류 열풍 이후 한국음식(K-food)에 관한 관심이 크게 증가하면서 고추장, 갈비양념소스 등을 직접 구한 뒤 가정해서 조리해 먹는 수요 또한 증가하는 추세임.

□ 수입동향

○ 태국의 소스류(HS 2103.90) 수입은 지난 3년간 두 자리 수의 증가율을 나타내면서 2017년 5449만 달러였던 수입규모가 2019년 8457만 달러까지 증가

    - 태국의 최대 소스 수입국은 일본으로 2019년 기준 일본으로부터 전년 대비 14.8% 증가한 1796만 달러의 소스를 수입하여 수입 비중 21.2%로 1위 유지

    - 중국산 소스는 2017년 수입비중이 9.0% 수준이었으나 2019년 19.0%까지 증가하면서 2위를 차지했고, 인도네시아산 소스는 수입량이 전년 대비 2배 이상 증가하면서 3위를 기록

    - 대 한국 소스 수입은 전년 대비 6.6% 증가한 513만 달러를 기록하였음.

태국의 소스(HS 2103.90) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

○ 2019년 1~4 월 중 태국의 소스류(HS 2103.90) 수입은 전년 동기 대비 4.8% 감소한 2657만 달러를 기록하면서 주요 수입국으로부터의 수입도 감소세를 나타냈으나,  베트남, 한국으로부터의 수입은 크게 증가

    - 베트남으로부터의 소스 수입은 전년 동기 대비 173.7% 증가한 293만 달러로 4위를 기록했으며, 대 한국 수입은 47.9% 증가한 201만 달러로 7위에 오름.

태국의 소스(HS 2103.90) 수입현황(2020년 1~4월)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

○ 태국 소스시장은 피쉬소스, 간장 등을 제조하는 태국 브랜드들과 일본의 아지노모토(Ajinomoto), 글로벌 브랜드인 유니레버 등이 경쟁중임.

    - 1974년에 태국에 진출한 아지노모토사가 태국 소스 시장의 25.5%를 점유하고 있으며, 화학조미료를 비롯하여, 각종 양념 소스와 샐러드 드레싱, 설탕, 캔커피 등 다양한 품목을 제조

    - 유니레버사는 크노(Knorr), 베스트푸즈(Best Foods)등의 브랜드를 운영하며 태국 소스시장의 9.5%를 점유하고 있음. 조리용 소스뿐만 아니라 큐브형 육수, 마요네즈, 잼 등을 제조하여 판매

    - 소스시장에서 주요한 태국 기업으로는 티파롯 브랜드 명으로 피쉬 소스를 제조하는 탕생하(Tang Sang Hah Co., Ltd), 덱솜분 브랜드 간장 및 시라차 칠리소스 브랜드를 보유한 얀완율(Yan Wan Yun Co., Ltd) 등이 있음.

태국 주요 소스 제조 기업

자료: 유로모니터, 각 사 홈페이지

□ 주요제품 소개

○ 태국 가정에서 주로 사용되는 소스 제품 정보는 아래와 같음.

태국에서 판매중인 주요 소스 제품 소개

자료: Tops Supermarket, Tesco Lotus

  ○ 태국 내 한국산 소스류는 태국 슈퍼마켓, 하이퍼마켓에서 진열대를 넓혀가며 양념 소스, 고추장, 된장, 간장 등이 점차 다양하게 소개되고 있음.

태국에서 판매 중인 한국산 소스 예시

자료: Gourmet Market

□ 유통구조

○ 태국 소스류 유통은 오프라인 유통이 98.4%으로 절대적이며, 인터넷 유통은 1.6%에 불과

    - 2019년 기준 태국에서 판매되는 소스 제품은 빅씨(Big C), 테스코(Tesco), 마크로(Makro) 등 대형마트를 통한 유통이 전체의 39.1%로 가장 높은 비중을 차지

    - 전통 식료품점을 통한 소스류 유통이 23.4%에 달하여 아직까지 중요한 역할을 하고 있으며, 이어서 편의점 16.4%, 슈퍼마켓 11.9% 등의 순임.

태국 유통망 별 소스류 유통 비중

자료: 유로모니터

□ 관세율 및 인증

○ 태국에서 소스류(HS 2103.90) 수입 시 관세율은 5%이나 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정세율이 적용되어 수입관세는 면제(0%)되고 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

    - 하지만, 일반 소스류를 제외한 된장, 고추장, 춘장 등의 수입 시에는 민감품목에 대한 상호대응세율이 적용되어 원산지증명서 구비 여부와 관계 없이 5%의 수입관세 납부가 필요

소스류(HS 2103.90) 수입 관세율 정보

자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템

○ 소스류는 태국의 4대 식품 분류(구체적 통제식품, 표준식품, 라벨부착식품, 기타 일반식품) 중 라벨 부착 식품에 해당하여, 식품수입업자는 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)으로부터 라벨 부착승인(인증)이 필요

    - 태국 식약청은 온라인 서류제출((e-submission)을 권장하고 있으며, 인증에는 근무일 기준 약 2~4일이 소요되고 수수료는 건당 200밧(6달러)이 부과됨.

    - 제품 인증을 받은 경우 13자리 수의 제품 일련번호(XX-X-XXXXX-X-XXXX)를 부여 받게 되며, 수입업자의 수입허가가 유효한 한 갱신은 불필요

    - 식품 수입업자는 제품 수입 후 유통 전 필수 명시사항을 적시한 ‘태국어 라벨부착’ 필요

    * 라벨 필수기재사항: 식품명, 제품등록번호, 제조업체명 및 주소, 수입업체명 및 주소(수입식품의 경우), 순중량, 필수성분(%로 표기), 알레르기관련 사항, 해당시 보존료, 천연/인공식품색소, 천연/인공향, 인공당분 포함 내역, 제조일/월/년, 유효기간(월/년 또는 일/월/년), 보관법(필요 시), 조리예(필요 시) 등

라벨 부착 식품 인증 필요 서류

자료: 태국식약청(Thai FDA)

작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chantta Thararos

자료: 태국 공중보건부, 태국 관세청, 태국 식약청, 유로모니터, Global Trade Atlas, 소스제조업체 홈페이지(Ajinomoto, Unilever, Tang Sang Hah, Yan Wal Yun, Thai Fishsauce Factory, Tra Maekrua, Nguan Chiang), 유통망 홈페이지(Tops, Tesco Lotus, Gourmet Market), 현지언론(Prachachat, MarketingOops, Brandbuffe, Mgronline) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합